本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月５日收到控股子公司深圳市天华世纪传媒有限公司（以下简称“天华世纪传媒”）的报告，天华世纪传媒于２０１２年１月５日召开的董事会审议通过了关于中国有线电视网络有限公司（以下简称“中国有线”）向其增资的议案，现将相关事项公告如下：

一、增资扩股情况概述

１、天华世纪传媒拟通过增资扩股引入中国有线作为新股东，其现有股东———公司和深圳市震华高新电子有限公司（以下简称“震华高新”）拟放弃此次增资扩股认购股权的权利。
　　根据公司《章程》的有关规定，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

２、中国有线以现金８９４．４１万元对天华世纪传媒进行投资，天华世纪传媒的注册资本将由８，０００．００万元增加至８，８８９．００万元。

３、该增资扩股事项已经天华世纪传媒于２０１２年１月５日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交天华世纪传媒股东会审议。

二、增资双方基本情况

１、投资方

公司名称：中国有线电视网络有限公司；

公司住所：北京市丰台区西四环南路８０号；

法定代表人：李建；

注册资金：人民币１０亿元；

企业类型：有限责任公司；

经营范围：广播、电视的有线及卫星网络的建设、运营管理；为广播电视节目的传输及其他业务提供服务。

２、被投资方

公司名称：深圳市天华世纪传媒有限公司。

天华世纪传媒是由公司和震华高新共同出资发起设立的合资企业，成立于２００９年８月２８日，目前注册资本和实收资本均为８，０００．００万元，其中公司出资４，８００．００万元，震华高新出资３，２００．００万元，分别占其６０％和４０％的股权。天华世纪传媒主要以内容集成平台为基础，综合运用ＩＰ互联网以及数字电视技术，面向全国有线电视网络、互联网络、手机（包括３Ｇ）网络，提供以高清电视节目内容为主的服务及增值业务。

据立信大华会计师事务所有限公司深圳分所（具有证券期货相关业务资格）出具的信会师报字［２０１１］第９００５９号《深圳市天华世纪传媒有限公司清产核资专项审计报告》，截至２０１１年９月３０日，天华世纪传媒资产总额为８５，７４８，９０３．４６元，负债总额为５，４１２，８２４．５２元，净资产为８０，３３６，０７８．９４元，２０１１年１至９月的营业收入为３２，３０５，６０２．６５元，净利润为９１７，２４４．９４元。

三、增资扩股方案

公司、震华高新、中国有线与天华世纪传媒拟签署四方协议，约定如下：

１、同意中国有线以现金方式向天华世纪传媒投资人民币８９４．４１万元，其中８８９．００万元作为天华世纪传媒新增的注册资本，５．４１万元为资本溢价计入资本公积。

２、增资完成后，天华世纪传媒的注册资本增加到８，８８９．００万元，中国有线持有天华世纪传媒１０％的股权，公司和震华高新分别持有天华世纪传媒５４％和３６％的股权。

本次增资扩股的作价依据为深圳市德正信资产评估有限公司（具有证券期货相关业务资格）出具的德正信综评报字［２０１１］第０８５号《关于深圳市天华世纪传媒有限公司增资扩股项目所涉及的深圳市天华世纪传媒有限公司股东全部权益价值评估报告》中的评估结果，该评估结果已经深圳市国有资产监督管理委员会备案。根据上述评估报告，本次评估主要采用成本法（又称资产基础法）对天华世纪传媒的股东全部权益价值进行评估，天华世纪传媒于评估基准日２０１１年９月３０日的股东全部权益价值为８，０４９．６８万元。资产总额审计后账面值８，５７４．８９万元，评估值８，５９０．９６万元，评估增值１６．０７万元，增值率０．１９％；负债总额审计后账面值５４１．２８万元，评估值５４１．２８万元，评估增值０万元，增值率０％；净资产审计后账面值８，０３３．６１万元，评估值８，０４９．６８万元，评估增值１６．０７万元，增值率０．２％。

增资前后天华世纪传媒的股权结构如下：

四、本次增资扩股的目的和对公司的影响

本次天华世纪传媒引入中国有线投资，主要目的是通过优化资本结构，满足其业务发展的需要，巩固天华世纪传媒作为高清电视节目内容供应商的优势，增强其持续发展的能力。

本次增资扩股完成后，公司持有天华世纪传媒５４％的股权，仍为其控股股东，天华世纪传媒仍在公司合并会计报表的范围内，不会对公司财务状况及经营产生不利影响。

五、风险提示及其他事项

１、本次增资扩股的正式协议尚未签署，敬请投资者谨慎决策，注意风险。

２、公司将及时披露此次增资扩股的进展情况。

六、备查文件

１、深圳市天华世纪传媒有限公司第一届董事会第六次会议关于中国有线增资的董事会决议。

２、《关于中国有线电视网络有限公司增资深圳市天华世纪传媒有限公司的协议书》。

３、深圳市国有资产监督管理委员会国有资产评估项目备案表。

　　特此公告。
　　深圳市天威视讯股份有限公司董事会
　　二零一二年一月七日