中国数字电视CA系统及智能卡
市场研究报告

—2011年三季度版—

指导单位：中国信息产业商会数据广播分会

协助单位：新媒体产业发展研究所

课题承担：北京络达营销顾问有限公司

完成时间：2011年 10月 28日

报告摘要

近几年来，随着中国有线电视数字化工作的快速发展，中国有线数字电视产业已经成为各方关注的焦点，中国有线网络运营商也面临由技术导向型向服务导向型转变，中国有线数字电视内容提供商如何保护内容，如何构建良好的商业模式已成为有线数字电视整体转换后运营商面临的首要问题，而CA是解决这些问题的必要条件之一。

1、中国有线网络运营商是否使用统一CA

2011年，随着三网融合的逐步落实，中国广电系统开始大规模进行有线网络的整合工作，可以说收效显著，各地整合工作开展的如火如荼。截止到2011年9月底，中国有线网络运营商已经完成整合的省份为14个，正在进行网络整合的省份为17个。网络整合初见成效的地区主要有北京市、天津市、上海市、重庆市、吉林省、河北省、陕西省、内蒙古自治区、广东省、广西壮族自治区、海南省、湖南省、贵州省、宁夏回族自治区等。

表1：中国各省市有线电视网络整合进展

截止至2011年9月，中国有线网络运营商在以省为单位的区域网络整合的基础上，部分地区开始统一使用CA、机顶盒等终端设备，已经统一使用CA系统的省市占总体的72%，尚未统一使用CA系统的省市占总体的28%，其中典型的省份有：河北省、内蒙古自治区、吉林省、湖南电广旗下部分网络公司、广西壮族自治区、陕西省、宁夏回族自治区等。

图1：中国有线网络运营商是否统一使用CA系统 单位：%

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2、中国有线网络运营商CA系统招标采购

截止至2011年9月，中国大部分有线网络运营商都已选用了不同品牌的CA系统，且绝大部分已经招标完毕。其中已经招标完毕，短时间内没有招标计划的运营商占总体市场的96%，尚未搭建CA系统平台的运营商相对较少，占总体的4%，这些运营商的基本特征是用户规模较小，而类似这些规模较小的城市，目前很多都在选择和省网进行整合。

图2：地区有线网络运营商CA系统招标采购情况 单位：%

3、中国有线数字电视主要CA系统竞争厂商

根据国家广电总局公布的信息，目前条件接收系统通过认证获得入网资格的厂商共有41家，其中最主要的厂商有：永新视博、数码视讯、天柏、Irdeto、NDS、算通等。

表2：中国有线数字电视行业主要CA系统竞争厂商

目前国内CA系统市场竞争格局相对集中：永新视博、天柏、数码视讯进入市场较早，智能卡发卡量位居前列，市场占有率较高，其他厂商发展相对平稳。未来国内条件接收系统市场上的竞争将进一步加剧，由省市级向区县延伸，由第一终端向第二终端发展。

4、中国有线数字电视CA系统覆盖城市趋势

2011年三季度，中国有线数字电视CA系统市场主要被永新视博、数码视讯、天柏、Irdeto四家企业瓜分，本土CA厂商占据国内大部分市场份额，由永新视博、数码视讯、天柏组成的第一阵营约占整个国内市场的73.47%，Irdeto、NDS、Conax等国外厂商约占整个国内市场的19.66%，其他品牌CA系统覆盖城市占比较低。

表3：中国有线数字电视CA系统覆盖城市占比 单位：%

图3：中国有线数字电视CA系统覆盖城市占比 单位：%

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5、中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量趋势

截止至2011年9月底，中国有线数字电视用户累计达到9900万户，其中2011年一季度，中国有线数字电视用户累计达到9140万户，一季度，中国有线数字电视用户增量达到340万户，2011年二季度，中国有线数字电视用户累计达到9500万户，二季度，中国有线数字电视用户增量达到360万户，2011年三季度，中国有线数字电视用户累计达到9900万户，三季度，中国有线数字电视用户增量达到400万户，预计2011年四季度，中国有线数字电视用户增量将超过400万户。

图4：中国有线数字电视用户发展趋势 单位：万户

2011年三季度，中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量达到400万张，其中发卡量最多的CA系统智能卡厂商为永新视博，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的51.43%，其次为天柏，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的15.28%，排在第三位的是数码视讯，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的10.77%，排在第四位的是Irdeto，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的6.68%，排在第五位的是Nagra, 发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的4.15%,其它品牌CA系统智能卡发卡量较低。

表4：中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量（2011年三季度） 单位：%

图5：中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量占比（2011年三季度） 单位：%

2011-2015年，中国广播电视行业将形成有线、地面、直播卫星三位一体的立体覆盖网络，CMMB也使广播电视在时空方面得以拓展，广电行业进一步迎来产业化发展的新机遇。接下来的几年，国家会大力发展CMMB、地面、直播卫星等相关数字电视产业，相应的数字电视用户数也会大量增加，再加上传统的有线数字电视用户的发展，预计未来中国广播电视行业CA系统及智能卡市场前景广阔。[page]

报 告 目 录

序 言2

名词释义6

1、同密和多密6

2、加解密和加解扰7

3、CA系统工作原理7

4、CA系统应用模式9

第一章 中国有线数字电视产业发展概况11
第一节中国有线数字电视产业发展概况11
1、中国有线数字电视产业发展概况11
2、中国有线数字电视产业发展特点17
3、中国有线数字电视产业发展趋势18
第二节 中国有线数字电视产业发展政策19
1、中国有线数字电视产业政策方向19
2、中国有线数字电视产业技术趋势30
3、中国有线数字电视产业运营市场36
4、中国有线数字电视产业内容提供42
5、中国有线数字电视产业投资机会45
第三节 有线数字电视产业相关标准47
1、有线数字电视产业国际标准47
2、有线数字电视产业国内标准48
3、国内/外相关标准制定及影响51
第四节 中国有线数字电视产业发展影响因素56
1、中国有线数字电视发展驱动因素56
2、中国有线数字电视发展制约／阻碍因素57

第二章 中国有线数字电视产业链构成及CA 环节59
第一节 中国有线数字电视产业链构成59
1、中国有线数字电视产业链基本构成59
2、中国有线数字电视产业链内各机构分工60
3、CA 系统在中国有线数字电视产业链内的重要作用61
第二节 中国有线数字电视CA系统及智能卡市场研究63
1、中国有线数字电视CA系统及智能卡市场现状63
2、中国有线数字电视CA系统及智能卡市场特点64
3、中国有线数字电视CA系统及智能卡市场趋势65
第三节 中国有线数字电视CA系统及智能卡发展影响因素66
1、推动中国有线数字电视CA系统及智能卡市场发展因素66
2、阻碍/制约有线数字电视CA系统及智能卡市场发展因素67

第三章 中国有线数字电视CA 系统及智能卡市场竞争69
第一节 中国有线数字电视CA 系统及智能卡市场竞争主体69
1、中国有线数字电视CA系统及智能卡市场竞争主体现状69
2、中国有线数字电视CA系统及智能卡市场竞争格局73
3、中国有线数字电视CA智能卡竞争格局走势82
第二节 中国有线数字电视CA 系统主要竞争厂商研究83
1、中国有线数字电视CA系统竞争厂商产品一览表83
2、中国有线数字电视CA系统厂商与机顶盒厂商的合作84
3、境外CA系统厂商与国内CA系统厂商同密状况84
第三节 中国有线网络运营商对CA 系统选用研究85
1、中国有线网络运营商是否使用统一CA85
2、中国有线网络运营商CA系统招标采购情况86
3、中国有线网络运营商选购CA 系统主要考察要素87

第四章 中国有线数字电视CA 系统及智能卡区域市场88
第一节 中国有线数字电视CA 系统及智能卡区域市场88
1、华北地区CA系统使用及智能卡发卡市场监测88
2、东北地区CA系统使用及智能卡发卡市场监测93
3、华东地区CA系统使用及智能卡发卡市场监测98
4、中南地区CA系统使用及智能卡发卡市场监测108
5、西南地区CA系统使用及智能卡发卡市场监测118
6、西北地区CA系统使用及智能卡发卡市场监测123
第二节 中国有线数字电视CA智能卡发卡量排名128
1、中国各地区CA智能卡累计发卡量排名（2010年）128
2、中国各地区CA智能卡累计发卡量排名（2011年）136
3、中国各地区CA智能卡实际发卡量排名（2011年）141
第三节 中国各地区有线数字电视CA智能卡发卡情况统计145
1、中国CA智能卡发卡量小于其总用户数20%的运营商145
2、中国CA智能卡发卡量超过其总用户数20%但小于其用户总数40%的运营商146
3、中国CA智能卡发卡量超过其总用户数40%但小于其用户总数60%的运营商147
4、中国CA智能卡发卡量超过其总用户数60%以上的运营商148

第五章 中国有线数字电视CA 系统主要厂商分析151
第一节 中国有线数字电视产业CA 系统主要竞争厂商策略151
1、NDS151
2、Irdeto152
3、Nagra153
4、Conax AS154
5、永新视博154
6、数码视讯155
7、天柏155
8、算通156
第二节中国各品牌CA 智能卡各地区实际发卡量排名159
1、NDS159
2、Irdeto159
3、Nagra161
4、Conax AS161
5、永新视博161
6、数码视讯162
7、天柏164
8、算通165

第六章 中国有线数字电视CA 系统及智能卡发展预测166
第一节 中国有线数字电视产业发展趋势预测166
1、中国有线数字电视产业发展影响力估算166
2、中国有线数字电视整体市场发展趋势预测167
3、中国有线数字电视运营市场发展趋势预测167
4、中国有线数字电视设备市场发展趋势预测168
5、中国有线数字电视用户市场发展趋[FS:Page]势预测169
第二节 中国有线数字电视CA 系统市场发展预测170
1、中国数字电视CA 系统及智能卡发卡市场发展趋势170
2、2011-2015 年中国数字电视CA 智能卡市场发展预测171
3、2011-2015 年中国CA 智能卡二次发卡市场发展预测172