三季度：数字电视CA智能卡市场增速平稳发卡400万张

根据广电行业权威咨询机构“络达咨询”发布的《中国数字电视CA系统及智能卡市场研究报告（2011年三季度版）》数据显示：2011年三季度，中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量达到400万张，目前国内CA系统市场竞争格局相对集中：永新视博、天柏、数码视讯进入市场较早，智能卡发卡量位居前列，市场占有率较高，其他厂商发展相对平稳。未来国内条件接收系统市场上的竞争将进一步加剧，由省市级向区县延伸，由第一终端向第二终端发展。

1、中国有线网络运营商是否使用统一CA

2011年，随着三网融合的逐步落实，中国广电系统开始大规模进行有线网络的整合工作，可以说收效显著，各地整合工作开展的如火如荼。截止到2011年9月底，中国有线网络运营商已经完成整合的省份为14个，正在进行网络整合的省份为17个。网络整合初见成效的地区主要有北京市、天津市、上海市、重庆市、吉林省、河北省、陕西省、内蒙古自治区、广东省、广西壮族自治区、海南省、湖南省、贵州省、宁夏回族自治区等。

表1：中国各省市有线电视网络整合进展

截止至2011年9月，中国有线网络运营商在以省为单位的区域网络整合的基础上，部分地区开始统一使用CA、机顶盒等终端设备，已经统一使用CA系统的省市占总体的72%，尚未统一使用CA系统的省市占总体的28%，其中典型的省份有：河北省、内蒙古自治区、吉林省、湖南电广旗下部分网络公司、广西壮族自治区、陕西省、宁夏回族自治区等。

图1：中国有线网络运营商是否统一使用CA系统 单位：%[page]

2、中国有线网络运营商CA系统招标采购

截止至2011年9月，中国大部分有线网络运营商都已选用了不同品牌的CA系统，且绝大部分已经招标完毕。其中已经招标完毕，短时间内没有招标计划的运营商占总体市场的96%，尚未搭建CA系统平台的运营商相对较少，占总体的4%，这些运营商的基本特征是用户规模较小，而类似这些规模较小的城市，目前很多都在选择和省网进行整合。

图2：地区有线网络运营商CA系统招标采购情况 单位：%

3、中国有线数字电视主要CA系统竞争厂商

根据国家广电总局公布的信息，目前条件接收系统通过认证获得入网资格的厂商共有41家，其中最主要的厂商有：永新视博、数码视讯、天柏、Irdeto、NDS、算通等。

表2：中国有线数字电视行业主要CA系统竞争厂商

目前国内CA系统市场竞争格局相对集中：永新视博、天柏、数码视讯进入市场较早，智能卡发卡量位居前列，市场占有率较高，其他厂商发展相对平稳。未来国内条件接收系统市场上的竞争将进一步加剧，由省市级向区县延伸，由第一终端向第二终端发展。

4、中国有线数字电视CA系统覆盖城市趋势

2011年三季度，中国有线数字电视CA系统市场主要被永新视博、数码视讯、天柏、Irdeto四家企业瓜分，本土CA厂商占据国内大部分市场份额，由永新视博、数码视讯、天柏组成的第一阵营约占整个国内市场的73.47%，Irdeto、NDS、Conax等国外厂商约占整个国内市场的19.66%，其他品牌CA系统覆盖城市占比较低。

表3：中国有线数字电视CA系统覆盖城市占比 单位：%

图3：中国有线数字电视CA系统覆盖城市占比 单位：%[page]

5、中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量趋势

截止至2011年9月底，中国有线数字电视用户累计达到9900万户，其中2011年一季度，中国有线数字电视用户累计达到9140万户，一季度，中国有线数字电视用户增量达到340万户，2011年二季度，中国有线数字电视用户累计达到9500万户，二季度，中国有线数字电视用户增量达到360万户，2011年三季度，中国有线数字电视用户累计达到9900万户，三季度，中国有线数字电视用户增量达到400万户，预计2011年四季度，中国有线数字电视用户增量将超过400万户。

图4：中国有线数字电视用户发展趋势 单位：万户

2011年三季度，中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量达到400万张，其中发卡量最多的CA系统智能卡厂商为永新视博，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的51.43%，其次为天柏，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的15.28%，排在第三位的是数码视讯，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的10.77%，排在第四位的是Irdeto，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的6.68%，排在第五位的是Nagra, 发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的4.15%,其它品牌CA系统智能卡发卡量较低。

表4：中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量（2011年三季度） 单位：%

图5：中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量占比（2011年三季度） 单位：%

2011-2015年，中国广播电视行业将形成有线、地面、直播卫星三位一体的立体覆盖网络，CMMB也使广播电视在时空方面得以拓展，广电行业进一步迎来产业化发展的新机遇。接下来的几年，国家会大力发展CMMB、地面、直播卫星等相关数字电视产业，相应的数字电视用户数也会大量增加，再加上传统的有线数字电视用户的发展，预计未来中国广播电视行业CA系统及智能卡市场前景广阔。