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白为民:我国显示产业发展现状及趋势
慧聪广电网 | 2011-11-09 09:00

2011年11月8日,三网融合产业链上各企业与运营商将在深圳齐聚一堂,共同探讨三网融合解决方案。

会上,中国电子视像行业协会副会长白为民做了题目为"我国显示产业发展现状及趋势"的演讲,以下是演讲全文:

中国电子视像行业协会副会长白为民

尊敬的各位同行:

刚才我们听了来自广东省的李总对于整个广东省网络情况的介绍,下面我要跟大家介绍的是来自于产业部门的一些情况,我非常感谢主办方给我提供了这样的机会。

我们广播电视整个行业从播出、运营到接收是一个完整的产业链,我们希望能了解网络运营的情况,我们也愿意把产业发展的情况介绍给大家。以便我们共同的把系统工程做好。

利用今天这个机会,我介绍显示产业的情况,主要是电视接收机发展的情况。

在座的更多是来自广电部门和运营部门,对于终端产业发展的情况怎么样呢?我想借此机会给大家做一个汇报。

我在广电部门已经工作了30多年,一直从事设备生产的管理。整个行业技术的发展和产量,能力的发展,是可以跟得上运营需要的。

第一个题目是行业发展现状。

大家也对行业发展现状还是比较熟悉的,行业发展是非常快的,特别是进入了21世纪以后,数字技术,各种显示技术的发展,使得我们行业发展得非常迅速。现在已经到了显示无处不在的时代。中国大陆部分是全球发展制造的重要基地,目前整个产业处于转型的发展期。我们说的转型跟刚才李总监介绍的网络整合是同步的,也就是说我们从模拟向数字技术转,主要的电视接收机从CRP向平板转,并且是多种显示技术并存,这个过程中国也出台了一系列的政策,促进整个产业的发展。无论是产量还是消费量,我们都是全球第一位的。我们每年彩电的出口量多年来都是在五千万台以上,2010年出口达到了6000多万台,占行业整个生产量的56%,经过这几年发展,平板电视在整个行业产量中占的比重是越来越高,现在已经将近80%了。我总结了2001年到2010年彩电行业产销出口的变化,从行业十年累计生产了7亿8千多万台的电视机,其中液晶电视机生产了2亿多万台,这个表上可以体现平板电视的产量是越来越高了。这是今年1到8月份生产的情况,CRT电视的产量是急剧的下降,我们估计今年CRT的产量也就占到整体产量的一千多万台,也就是占10%几,平板电视已经占到80%了,这还是1到8月份,液晶电视的产量就占了整产量的75%,等离子占了2%,CRT电视的下降比我们预期要快了很多。这是我们国内市场销售的情况,现在国内市场的销售也是以平板为主,右边是单台的价格,这是1到8月份统计的情况,如果把9月份和国庆节的销售加进去,那么单台的价格会下降得更多。大家在市场上也了解到了这个情况,现在买一台32寸的电视机也就是1500—1600块钱,一台42寸的电视机都不到四千块钱了,也就是说一寸都已经少于一百块钱了。

这表总结了几种电视的占比,在平板电视发展为主的当前,电视技术在不断的进步。大家也比较清楚了,十几年前平板电视刚刚进入市场的时候,单台的功耗有的是200多瓦,现在通过了技术的发展,单台的功耗下降得非常快。液晶电视背光源大部分都已经开使用LED的了,用了这个背光源就使得功耗大量的下降,LED背光占整个液晶电视市场的50%以上。3D电视的渗透率也非常快,已经达到了百分之十几,智能电视渗透率今年也会达到分之十几,最近广电也已经发出了信息,明年一月份要开始试播3D频道,对于我们产业来说也是好的消息,我们希望能够尽快、尽量的提高技术的档次。

这张表格介绍了LED液晶背光电视的情况,还有网络电视、智能电视和3D电视发展的情况。行业的技术进步是非常快的,我们也希望网络和电视的播出能够适应技术的进步。

这张表格是介绍了2004年到2011年市场的变化,蓝色的是液晶电视成长的状况,曲线是增长率。从这个表格就可以看出,从04年到05年增长率非常快,这几年从09年开始增长率就没有那么快了,现在更新换代趋于平稳发展的时期。产量增长得非常快,但是增长率还是在平稳的发展。

这张表格总结了2001年到2010年平板电视的产销和出口的情况。从表格中也可以看出,近年来确实是一步步的向平板主导方向发展。十年累计生产的平板电视机两亿九千多万台,内销有一亿多台,我们一直在说我们市场彩电的社会拥有量有四五亿台,经过这几年的发展,平板电视已经有一亿多台了。这些年来,每年还有四五千万台的市场容量,慢慢的CRT电视就会向平板电视过渡。目前的家电下乡的产品,很大一部分,很多地区都是以平板为主了。也就是说,以前还说平板、CRT比较便宜,可能农村市场还有相当的消耗期,从现在来看,这个消耗期已经缩得非常短,平板电视也已经迅速的进入了农村市场。

很多网络公司和运营部门都关心机顶盒的发展,全球70%的机顶盒都产自于中国大陆,机顶盒有单向的、双向的、网络的,有标清的、高清的。我这里没有具体的数字,目前我们的产业部门,很多网络运营的部门都是跟产业部门挂钩的,你需要什么样的机顶盒,企业都会提供什么样的机顶盒,而且功能、定制都完全能够满足运营商的需求。现在城市里的高清频道越来越多了,我们也听到很多用户在反映,他们希望有更多的高清的机顶盒能够给他们配备。我们也愿意和网络运营商共同配合,把最好技术的产品,把高清的机顶盒更多的配给我们的用户。因为我们现在市场上销售的平板电视大部分已经都是高清的了,很多用户买了高清的电视机,如果他没有高清的机顶盒,他也欣赏不到高清频道的节目。所以我们也希望高清能够发展得更快一些。

刚才给大家介绍了整个产品的产量情况,我们之所以有这么大的产量、消费市场、出口量,产业部门一直在创新,一直在跟着技术的进步。国内电视机奉献给消费者的产品,在全球市场上一点也不落后,有很多方面还都是超前的,这也是研发能力提高的结果。在这个发展的过程中,我们也组织起来制定标准,还建立了自己的专利池,有自己的知识产权,刚才李总监介绍的时候,我也注意到他们采取的一些措施,也谈到了目前行业中标准的不统一,不规范,整合的过程中也遇到一些问题。我觉得标准的统一、技术规范的制定是非常非常重要的,所以我们产业部门愿意从我们的上游、从广电运营商,还有网络部门,大家共同的合作,制定一些标准。刚才我也谈到了中间件标准的问题,同时刚才额有一位嘉宾提问了中间件的事情,我记得很多年前我还是在电子部工作的时候,就是现在的工信部,我们就提过中间件的标准的制定,而且也多次讨论过中间件制定的问题。我记得当时交大的老师也参与了中间件标准的制定,我们也有完整的版本。但是后来我了解到的情况是制定好的标准没有得以推广应用。所以刚才有的同志非常关注这个问题,提出来这个问题,诸如这样的问题对我们的行业真的是非常重要的。产业部门和网络部门,大家应该联合起来制定这些标准,而不单单是一个省的标准要统一,全国要是标准都统一的话,对于我们的运营,对于我们的生产都会有好处。同时在我们标准制定的过程中,如果把我们自己的知识产权加进去,在今后发展的过程中,我们要少交很多的专利费,对整个发展是非常有好处的。同时,我们也应该看到我们有这么大的市场,我们自己完全可以支撑一个标准的运作,也有这个能力制定我们自己的标准。所以我想在这里呼吁上下游联动起来,联合起来。今天技术的发展和产业部门的能力,以至于我们整个运营商、网络公司等等,我们有能力联合起来制定自己的标准,实施统一的标准。

在产业的发展过程中也涌现出了一批国产的知名的品牌,如TCL,海信、康佳,创维等等这样一批本土企业在发展的过程中逐渐的成长起来了,而且目前我们市场上本土品牌的占有率已经超过了60%,或者是达到70%,基本上国内市场上销售的电视机,国内品牌和国外品牌是7:3的状况,所以说,我们有能力做自己的标准,有能力主导我们的发展,也不拒绝国际的合作,因为现在市场上都是同质化的市场。

我今天的题目本来想说“彩电行业发展的状况”,又觉得有点局限,所以写了“显示产业发展的状况”,实际上显示产业包括的还是非常全的,现在真的已经到了显示无处不在的时代。整机,电视机、监视器(指计算机的显示器)、笔记本、手机,50%以上都是在中国大陆制造的。全球70%以上的TFT—LCD模组,现在用的无论是液晶电视还是计算机的显示器,还是笔记本,还是手机,它的屏大部分都是液晶屏,这个液晶屏的模组70%以上都是在中国制造的。我们同时也是这几大类显示接收最大的消费市场。这是全球显示产业的市场状况。

刚才介绍了电视机和显示器之所以这么快的向平板过渡,也是得益于上游面板的发展。在前期的发展过程中,国内确实是走得慢了一步。目前做电视机用的显示屏90%以上还是进口的,国内的线今年已经开始逐步的生产供应整机的需要,现在有1条8.5代线、2条6代线,5条7.5代以上的线,也许在座的有的同志对这个比较了解,也就是说现在电视机用的显示屏,还有计算机显示屏大部分是液晶屏,这个液晶屏要有液晶面板的生产线,这个视带越高,面板的切割出来的尺寸越大,切割出来的显示屏的数量越多。举个例子,8.5代线,一张屏有多大呢?现在很多人家里的双人床是1.8×2米的,现在的8代线就比我们的双人床还要大,是2米×2.3米,是这样的一块玻璃。所以投入也非常的大,厚度又只有几个毫米厚,把这样一块玻璃,不要说后面的印刷,切割,暴光,就是整个把一块玻璃从运输过来,放到生产线的设备上去,大家想想有多难?这个玻璃的厚度就和平时的牛皮纸也厚不了多少。把这么大的一块玻璃放到生产线上,再清洗、曝光,RGB等等生产过程中的难度是非常大的。就是这样难度的企业,建设这样一条生产线,有这么高的投资,可是去年到现在为止,全球5大供应商,三星、LG、日本的夏普、台湾的奇美和友达,五大供应商现在全部亏损。整个行业的技术进步非常快,大家也非常清楚,我们前两年买的电视机大概有4、5厘米厚,现在的电视机已经不到1厘米厚了,而功耗刚开始上市的时候可能是以42寸来说要200多瓦,现在已经降到了30、40瓦。技术进步非常快,而进入这个行业以后,还得不断的投入,但是现在由于价格下降得非常厉害,整个产业到接收机都不赚钱。目前就是这样的状况。有的时候我们还说,大家把技术进步推得这么快,我们大家都已经有所感悟,但是整个都不赚钱,所以说是一群非常聪明的人在干一件傻事情,大家一直在推技术进步,每天都有新的东西出来,市场竞争非常非常激烈,你有这样一款新的东西,我一定要推另外一款新的吸引消费者。但是技术进步是需要投入的,投入和产出现在还没有成正比,所以大家都没有钱赚。

我们有这么好的产品了,希望我们的运营商尽快的把各种智能的应用推给广大的消费者。现在的消费者是需要随时随地都可以看到、听到、得到信息,我们怎么样满足消费者的这种需要呢?三网融合确实是我们要走的一条路。

这是面板产业建设的情况,我们有一些配套在逐步的完善。虽然等离子电视在市场上销售的量占的比重比较低,但是很多业界的内行还是一直比较看好等离子电视发展的。因为等离子电视的表现力比液晶电视的表现力好。特别是在3D时期,同时等离子电视进步也非常快。刚上市的等离子电视也是有四五厘米厚,现在也都可以做到1厘米厚度了。下一代产品也在开始研究,也就是OLED,同人都感叹,液晶显示器件的投入,200多亿投进去了,还没有收回。技术进步又在往前推,下一代OLED又已经成为了投资的热点。OLED产品今年上个月刚在日本举行的平板显示大会上,有的企业已经推出来,能上市的32寸的OLED产品,听说明年就有40寸的又要推出。液晶的还没有收回成本,新一代的产品又要投入,有的时候这个行业一进来就没有回头路,只要你不投入就落后。

这个图表介绍的是LED背光的液晶电视,现在市场的占比已经越来越高,渗透率已经超过了53%。应用LED背光以后,使得电视机的色彩、表现等等各方面都有了非常大的提高。同时,也使得功耗下降,使用寿命长。所以现在市场上有的电视机就做得非常非常薄,有人就厚一点。厚一点的可能是CCFL,也就是日光灯式的背光源,LED就是发光二极管的背光源,这个也是越做越好。一开始LED背光,因为液晶是不能主动发光的,要被动发光,必须给它一个光源。开始的液晶用量是点状的,或者是条状的。而现在的技术进步到两个角有LED芯片,使得能点亮整块大屏,所以说功耗越来越下降。

这是3D电视发展的情况,我刚才提到的这些知名的大企业,每个企业都在3D电视上进行了很多的技术储备,3D电视的渗透率也在不断的增长,预计今年的渗透率会达到10%几,我们也特别期盼着电视台能够播出3D频道,听说明年会有播出了。

发展的趋势,总的情况是向好的发展。但是为什么大家都不挣钱呢?产能过剩。大家的生产能力非常强,一二级市场拥有量也已经不断的提高,差不多城里的每家每户都有平板电视了,受房地产调控的影响,使得家电的消费也受到了影响。国外的市场也受限于全球经济状况的发展,也有些低迷。出口的产品虽然越来越好,价格越来越高了,但是在发达地区经济低迷,而新兴市场开拓得还不够。所以产业一直在努力,我们有这么大的产量,有这么大的产能,不能仅仅局限于国内的市场,全球的市场还得去占领。预计明年全球的需求量会有两亿六千多万台,也就是有4%的增长。主要还是以液晶电视为主,明年的预测是3D的渗透率会达到20%,LED背光渗透率会达到75%,智能电视的渗透率达到10%,也就是说智能电视的发展,国内企业的开发是走在全球的前列,我们也希望网络尽早的智能化,大家需要双向。

技术进步在促进产业的发展,大陆的市场发展也还是会比较平稳,今年会有五千多万的市场容量,这几年也一直有5%—10%的增长。3D、智能化、LED背光还是主导了这几年的发展,特别是智能电视的发展,国内电视机厂带智能电视方面,比如说安卓系统等等,这样的产品每个企业都开发,现在就等着市场的需求。

第三个方面是发展过程中制约的因素。

市场仍然缺乏明晰。我们毕竟是处于发展的阶段,前期的投入不够,许多的专利还受制于人,全球经济运行不平衡,多种因素叠加,很难分析得清楚。我们的行业体系处于整个建设之中,在发展的过程中,还有很多矛盾,特别是体制改革之后,我们觉得三网融合说了这么多年,一直没有特别清晰、明确的推动,这个推动的慢制约了我们行业的发展。所以本次研讨会是非常有必要的,要经常的研讨,拿出清晰的思路,整个产业的上下游怎么结合起来,把这个产业更好的推动,还是我们所有广电人的任务。要想更好的解决我们当前的问题,把握技术发展的趋势,加快结构的调整和转型,对于我们产业来说也是很重要的。产业需要打造完整的产业链,以应用促进产业的是非常有必要和重要的。

我们也希望网络双向改造或者是双向覆盖,也是可以走得更快一些。应用多了,产业也发展得红红火火了。特别是当前又在大讲推动社会主义文化的大发展、大繁荣,在今天这样的状况下,我们广电人更应该责无旁贷的、很好的担起我们的责任,研究我们怎么能够更好的推动。这是一个发展的趋势,他不以人的意志为转移,谁的动作快了,谁的动作好了,更遵循整个市场发展的规律了,可能谁就会走得更主动一些。所以我觉得加快三网融合,我们上下游应该很好的研究、解决。

再一次感谢给我这个机会,把产业的情况和大家交流,也感谢这么多网络、运营商多年来对产业的支持,谢谢。

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