随着国内运营商加快移动互联网、下一代互联网、三网融合等发展，国家层面明确提出将大力发展新一代信息技术产业，加大宽带基础设施投资力度，并提出“宽带中国”的战略发展目标；国际上LTE网络的全球布局等，光通信行业正迎来新一轮景气周期，中国设备商或由此进一步巩固主导地位。
二季度光通信行业景气提升
在全球通信领域，iPhone等移动智能终端快速繁荣发展，应用层出不穷，移动数据流量需求井喷式增长；在线视频业务的发展、物联网的方兴未艾等，同样对固网提出更高要求。为了应对爆发增长的流量，国际运营商一方面通过WiFi网络建设，分流3G/4G网络的流量，另一方面，加快宽带光纤接入和网络升级，启动新一轮的光网络升级。
目前，美国政府计划建设高速互联网络和无线宽带网络，目标是到2020年，在一亿个家庭中普及100M宽带。欧盟计划在未来十年实施大规模的公共宽带服务，2020年前保证欧洲境内一半以上的居民都可以享受到30M的超高速率宽带服务。我国电信运营商均将宽带视为战略重点，纷纷加快宽带网络升级提速。国家层面明确提出将加大宽带基础网络建设。
受益于全球范围网络的持续升级，二季度光网络市场表现抢眼，光网络设备需求平稳增长，行业景气继续提升。上述报告指出，全球各地区光网络支出同比上升，并且在12个月内发展趋势良好。光网络市场主要的两部分：WDM和SDH/SONET，从2010年二季度到2011年二季度，WDM光网络设备支出同比增长37%；ROADM设备二季度出货量增速惊人，同比增长达55%。
根据Ovum欧文的研究指出，全球光纤网络市场2011年第二季表现得相当强劲，几乎攀升回复到经济衰退前巅峰状态的一半。东方证券分析称，国际金融体系的不稳定性影响了2008年金融危机之后海外的宽带规模实施进展，预计有望在2012年得到恢复落实，而同期海外LTE推进特别是北美、日本等进展迅速，有望带来新一波基站回传光通信投资高潮。因此，2012年的中国和海外光通信投资都迎来增长加速的动能，全球增速将加快迎来拐点。
主流设备商表现抢眼
就中国设备商而言，中兴和华为在亚太和EMEA地区（欧洲、中东、非洲三地区的合称）增速最为强劲。
华为日前发布2011年上半年财报显示，华为上半年销售收入达983亿人民币，同比增长11%；营业利润达124亿人民币。在光网络和接入网领域，华为继续保持全球第一的市场地位。在目前全球7个国家宽带项目中，华为共中标6个。
根据Ovum欧文的研究，以供货商的表现来说，华为本季再次缔造最佳的收入表现，高达美金9亿元，市占率22.7%，相较于它一季的表现大幅增长超过60%。
同时，华为的主要竞争对手，市占率排名第三的中兴，本季交出有史以来最佳的表现，收入突破美金5亿元大关。相较于2010年第二季，年度增长提高了45%，让中兴成为前十大供货商中，年度市占率成长最多的业者。
在欧洲，中兴通讯电源产品已经进入西班牙电信、德国电信、挪威电信、土耳其电信等。近日，中兴通讯宣布同荷兰领先的光网络建设及运营商Reggefiber签订电源设备供货合同。中兴通讯将在未来四年为Reggefiber的站点提供UPS不间断电源解决方案。
华泰联合分析师姚宏光认为，中兴通讯在欧洲市场已度过用户认可时期，无线产品已经开始进入欧洲主流运营商体系。即使欧洲面临经济波动，运营商更加会倾向于低成本设备商，这对于中兴通讯来说反而是利好。
作为中国通信设备的标杆，过去几年全球电信业增速趋缓，华为和中兴纷纷转战终端市场，并取得不俗战绩。如今，光通信领域逐渐回温，有望为他们提供新的增长点。
光网成电信市场新驱动力
Ovum此前预测，到2015年，光网络市场规模将到达200亿美元，同期复合年增长率为5%。亚太区现在是全球光网络市场销售最佳的地区，其中，日本、韩国有望启动新一轮的光网络升级，而移动化的中国将是主要驱动力。
如今，中国通信市场正处于变革前夜。3G市场有望迎来规模化拐点，业界期盼已久的三网融合或于9月出现实质性进展，广电存在进军宽带接入市场的强烈预期。在新进入者潜在的竞争压力下，三大运营商近期持续加大宽带投资。
从上半年两大宽带接入服务提供商中国电信及中国联通的资本开支来看，宽带业务均是其资本开支的重点保障方向。中国联通刚刚展开新一轮的EPON/GPON设备招标，招标规模达到2500万线，远高于此前1400-2000万线的预期。此前，中国移动PON（无源光网络）设备招标总规模约800万线，金额达9亿元，约为去年招标量的3倍。而推出“宽带中国，城市光网”计划的中国电信此前的招标量则高达1600万线，为历年之最。
另一方面，据《上海证券报》报道，信息产业被列为“十二五”期间战略新型产业的重要内容。“十二五”规划指出新一代信息技术产业的销售收入规模将增长3倍以上；到2020年，该产业的年增加值将超过两万亿元。为实现这一目标，国家已经明确把“宽带中国”纳入发展战略，今后5年内将加大宽带[FS:Page]基础设施投资力度。这将直接带动光通信等相关产业高速增长。
中国已经形成了较完整的光纤通信产业体系，涵盖光纤、光传输设备、光源与探测器件、光电器件等领域，国内市场所需的光通信产品80%以上实现了本地化生产。华为、中兴、烽火通信、亨通光电、特发信息等产业链相关厂商将受益于中国市场的巨额投入。中国大规模的宽带投资为中国通信设备企业跻身全球一流通信设备商提供了历史性的发展机遇。
