DVBCN8月19日消息，第八届2011年中国数字电视产业高峰论坛(CHINA DIGITAL TV FORUM ，简称CDTF)于2011年8月18～19日在北京温都水城举办。从2004年创立的中国数字电视产业高峰论坛（CDTF）记载了三网融合产业发展的扎实步伐。DVBCN数字电视中文网做为本届论坛的独家广电战略合作伙伴，全程播报本次论坛。点击进入专题

互动媒体产业联盟 副秘书长 杨崑

以下为互动媒体产业联盟 副秘书长 杨崑演讲全文：

各位代表已经很乏了，我是最后一个了，大家都想尽快结束，我加快一下进度今天讨论一个大家关注的话题，智能终端。我讨论的角度是比较冷的角度，就是试图从现在大家习惯讲的安卓、习惯讲的苹果之外换一个角度来看我们的智能终端这个热点，它的产业发展中有什么问题。

终端在整个三网融合的阶段，尤其是在目前的起步阶段占有非常重要的位置。大家知道我们整个三网融合试点工作是以业务双向接入为突破口，这是国务院5号文定下的基本原则。但是，业务双向接入首先在哪实现？在终端实现。也就是说现在虽然电信和广电两大行业还在相互协调、平衡各方面的关系，规范业务开展，但是我们可以看到市场上符合三网融合基本要求的终端已经铺天盖地的存在了，这是一个客观事实，就是终端已经率先实现三网融合，而且为今后业务全面进入、网络互联互通、整个体制改进奠定了基础。

三网融合对我们整个传统三大产业的影响是非常深刻，它在改变着我们整个产业生态链，我们自己原来各自熟悉的产业链慢慢在消失，已经不会存在了，我们原来在各自熟悉产业链的位置也会变化，我们要在新的产业链里面寻找新的位置。现在终端是三网融合首先一个突破口，所以受到关注很多。但是，终端到底在站什么位置，大家观点不一样，我把三种典型观点列在这里面，最左边是谁想这个事情呢？是电信运营商和广电运营商想，他们认为历史上终端是他们的配角，他们认为今天终端依然是他们配角。由广电运营商和电信运营商继续纵向整合产业链，包括终端在内。而与之走向极端的是谁呢？最右边，这是终端企业的想法，苹果给大家提供了新的发展模式，原来我可以以终端为核心向上整合整个产业链，我让所有内容经营方和网络经营方围绕终端开展经营。这是另外一种思路和另外一种想法，而且这不是天方夜谭，这是包括在中国在内全世界终端企业实现的。中间这个想法相对来说和终端企业关系比较远，代表性是谁呢？互联网阶级，互联网企业希望作为终端今后都是计算机，最好这个终端智能化程度极高，开放程度极高，没有人去管他。我开发的任何一个应用，在任何一个终端上都可以很方便的落地。这是互联网企业诉求。所以，我们现在虽然都在说三网融合，都在推进三网融合终端的发展，但是现在起码有三种典型的诉求，他们的目标不完全一致。

而这三种不完全一致的诉求，直接催生了一批功能近似、发展方向近似，但是形态不一样的三网融合终端。智能手机、个人联网娱乐终端，就是有联网功能的MP5等等，还有互联网电视，有联网的电视一体机、机顶盒、IPTV机顶盒、平板电脑等等，这些都是大家看到的三网融合终端。他们有几个点是接近的，就是他们对多媒体处理能力要求越来越强，标清不行就高清，高清不够就上3D。而要求这些终端都要多业务功能融合，刚才我刚刚听上一位演讲者讲了山东的案例，他已经提到机顶盒可视电话问题，其实这个不仅机顶盒厂商做，我知道互联网电视一体机厂商前几天在深圳发布一个标准，他们也想做。也就是说不是只有电信运营商才做广电业务，广电运营商也在进入电信业务，终端企业也希望进入电信业务，多业务功能在不断融合。第三，所有这些终端都不再是独立发表，三网融合最大特点是什么？纵向产业链整合，从内容到服务、到网络、到终端，大家捆绑在一起往前走，已经没有你独立发展空间了。个人计算机当年286、386的时候，完全可以独立存在，外面网络是什么、内容是什么，跟我没有必然的紧密捆绑的关系，今天已经不可能了。最后，独立或协同实现智能化，大家注意现在有一些观点喜欢讲什么呢？终端智能化是必然趋势，但是这句话我个人认为不完整，应该说终端智能化有两种可能性，一种是他自身完成，一种是和外界协同完成，这就是我们讨论的另外一个问题，就是云计算。所有这些终端，虽然由于他推动方不一样，最终形成形态不一样，但是在这四发展方向上是接近的。其中智能化，不管你是协同智能化化还是自身智能化都已经成为一个趋势，而这个趋势最早是谁推动？最大推动力量是谁？不是三网融合，是移动互联网，是智能手机，但是随着三网融合发展、物联网发展，这种趋势也在向智能手机和平板电脑之外的终端扩散。

各方都在谈智能化，智能化好在哪？其实各方不管用什么技术，用什么思路，用什么方式，最终大家争的是什么？就是用户。你们注意，最近互联网厂商也在建应用商店，他们建应用商店是在抢什么？抢PC机的桌面，这是终端智能化目前是以争抢用户第一界面的案例，腾讯在做，奇虎也在做。在IPTV的EPG问题上，在互联网彩电的EPG问题上，大家争论的是什么？就是第一界面，智能化给所有环节都提供了可能性，过去只有网络最终环节可以控制这个，任何人都控制不了，这个过去是有线电视运营商和电信运营商，他真正有控制能力，但是今天智能化给大家所有人提供了可能性，所有人都有可能控制这个界面，大家争的是未来用户桌面，所有人都在关注，而且形成一个新的产业链，大家的关注点已经转移了，这个又进一步印证了我的观点，大家争的不是终端的操作系统和芯片，那是手段，争的是什么？最终谁来控制这个第一界面。

围绕这个根本的目的，我们就反过来说，我们大家在做什么？第一，对内容和服务相关复杂任务实现动态处理，这个已经没有问题了。对用户需求和使用习惯做出实时感知和分析，这点我们现在绝大部分智能终端还是比较原始，但是已经开始起步。第三，对用户行为及时预测，基本上没有看到。第四，傻瓜化操作界面和方式，智能不是让你把终端搞的复杂，让用户不会操作，像现在的数字电视机顶盒和IPTV机顶盒一样，让老年人不知道怎么换台，智能就是让你像穿衣、吃饭一样随手而来，这是智能对重要的，这一点我们没有做到，但是iPhone做到了，iPad做到了。第五，对终端智能化管理，我们看到很多终端智能化的分析材料，但是我个人认为其中一些关于实现多方业务等等，那不是智能终端考虑的问题，那是业务融合的问题，真正的智能围绕的就是这五个方面。

[FS:Page] 大家的目标是一致的，其实最终实现所有的智能终端都可以归纳到刚才这五个方面，但是大家具体实现的诉求是不一样的。内容和网络商是什么？你终端智能化是需要完成什么任务？配合深入挖掘内容和业务的价值。服务商是什么？你把这个平台建立的越开放越好，让我的业务无成本实现，就像计算机的互联网时代一样，降低我的发展成本。而终端厂商对智能终端的理解是什么？是我用我的终端作为工具，作为指点，来整合产业链上游所有资源，实现对整个业务控制。所以，相同的目标，相同的五个特征，由于各方需求不同，落地的时候千差万别。所以，我们今天都在谈智能终端，在座的都在谈智能终端，但是在座这些人心目中谈的智能终端不是一个东西，他最终落点可以落在这五个方面，到底终端智能化在哪里。

核心处理能力的标准化和本地能力的强化，这一是谁希望智能终端做车这种模式？英特尔、整机厂商、互联网电视一体机厂商，他们希望做成这种模式，因为只有这样，他们对产业链的控制和利益最大化才能实现。而操作系统功能的完备，大家都说操作系统，实际上真正做进行的是谁？目前为止站住脚的，在未来智能终端站住脚的只有微软和Google，苹果是自立门户，别人也不可能进去，他自成体系，我们不谈。而中间层面的智能化处理，这一点是谁希望的？像现在浏览器这种居于中间的应用软件厂商，他们是希望智能更多集中在这个层面实现。而通过远程操作实现智能联动是谁希望智能化提供在这个层面？IBM、云计算、电信运营商、有线公司。他们希望终端的智能不是自己什么都能干了，而是你的智能是在于怎么配合我的网络和系统平台，完成各种各样的智能应用。最终应用开发接口的智能化，谁最欢迎？当然，我们也欢迎，苹果也欢迎，但是最欢迎的是谁？是互联网服务商，为什么互联网服务商现在一直在提OTT？无论是电信运营商还是广电运营商，他们都是被我OVER的对象，我要直接控制你们的终端，这是他们想的。要达到这个目标是什么？最好一切都是标准化的，一切都是开放的。实际上按照各方利益诉求，最终生产出来、设计出来的智能终端千差万别，实际上大家都讲终端智能化，但是大家说的这个智能终端不是一个东西。

我把我刚才对现在终端产业发展情况做一个归纳，我提出四个观点供大家参考：第一，各方终端智能化工作需要达成目标是一致的，是什么？就是第一界面，用户看到第一界面是谁的，这是智能化唯一目的。我们一直在说智能化、智能化、智能化，我们说了半天智能化，我们要搞清楚我们通过智能化想干什么。第二，各方对技术需要是基本接近的，其实大家注意到各个厂商谈的时候，对技术没有根本差异，操作系统就是几个、芯片也就是几个、多媒体处理芯片就是几个，只不过是组合的时候，不同产业定位会催生会不同类型的智能终端。所以，我们最重要推动终端智能化工作，实现智能终端的发展，在上述五个层面都有可能，并不是说智能终端一定是要做成什么样才是标准的，每个人屁股坐在不同位置，他理解的智能终端不一样，取决于谁，取决于你这种模式下产业制造方式是什么。

不管是产业主导方是谁，最终做出来的智能终端是什么形态的，有几个问题现在都是共同面临的，第一个问题，安全问题。大家都在讲智能终端美好前景，但是现在有两个问题无可回避，这是现在已经开始着手解决的。第一，恶化软件和病毒软件问题，在从个人计算机全面扩散，现在第一个扩散的就是智能手机，下面还扩散到互联网彩电、扩散到机顶盒上。大家都说广电网是一个安全的网络，比电信网络安全，那基于一个前提，是广电网是一个纵向分配下去的，一旦打开互联网那个盒子，广电网反而是比电信网还不安全的网络，为什么？电信网毕竟和互联网融合十几年时间，哪是他要注意的，他很清楚，广电网刚刚开始接触。第二，虽然智能化向终端普及，用户隐私没有了，前两天有一个消息我相信大家看到了，Google是可以根据终端跟踪用户的，苹果也是可以根据终端跟踪用户。其实每个人在非常高兴使用三网融合，使用各种各样的智能化的时候，我们每个人的生活习惯和隐私在外泄，只是我们不知道。这个问题小而化之是对个人隐私侵犯，大的来讲是对社会安全的威胁。大家会说我是不是危言耸听？一点不危言耸听。我们知道疫情控制是各个国家高度机密的事情，需要高层才能发布，但是大家有一个公开秘密，Google有一个感冒指数，很简单，智能终端可以帮助他实现无处不在的知道你这个国家，你这个社会目前最关心、发展最快的是什么，这大而化之就是社会安全问题，这和意识形态没有问题，而是因为智能终端。通过终端自我防护和管理能不能解决？个人计算机已经用他几十年的发展经验告诉我们，这是没戏的。所以，更多的要从系统角度来解决这个问题，通过网络协同实现，像韩国已经开始启动这个问题。我们现在还在往智能终端里面装视频摄象头的时候，韩国人在想怎么在智能终端里面怎么关视频摄象头了。所以，智能终端安全问题将是长期困扰我们所有各个行业的一个共同话题，这里面会不断暴露出新的麻烦。其中智能化在不同层面互信机制建立，第三方监督和自身安全防护机制的建立是三个关键。这个问题我们希望在今后有机会大家共同讨论，我相信是有机会的。

第二，智能终端产业协同问题。大家注意我们现在周边很多人在讨论智能终端的时候说我要开发我的操作系统，我要开发我的浏览器，我要开发我的什么什么，我要开发我的应用仓库。现在不谈这个已经不时髦了。这是现在整个产业界喜欢讨论的问题。但是，你们真正去看，我们在今天，在软硬件一体化平台方面，在操作系统方面，在应用平台方面，在内容平台方面，还有多少我们自己可以发挥的空间？一个安卓，你能跳出他完全独立出去？完全开发一个不一样的？你开发出来一个以后，在今后应用和内容升级从你能支持他接入吗？中国的计算机行业用他几十年经验告诉我们一个真理，操作系统不是那么容易干出来的，他是专业人士，所以我们今天彩电厂商和手机厂商你不要指望一口吃个胖子，专业人士都没有发展出来，我们自己发展出来的难度很大。后进入者要根本性的颠覆这个体系，不是我们想象，不是靠我们几句口号可以解决问题的。但是，我们又必须面对这个问题，原因是什么？苹果的成功不是APP STORE，苹果成功成功点是什么？垂直产业链，可以控制整个产业链每个环节，所以才能实现别人从来没有过的精准体验，这是苹果成功之道，这就是为什么Google收购摩托罗拉，其他厂商也在动这个念头，就是跨产业链收购整个，就是垂直产业链。我们现在就不得不面对这个问题，我们该怎么做？现在有两种选择，一种选择就是我自建，什么都是自己开发，操作系统我自己开发，浏览器我自己开发，当然争取国家科研项目，喊口号是一回事，但是在产业里面真正做是另外一个事情。我估计国内产业界面临的真正的局面是什么？就是我们怎么寻找我们自己的位置，这是更现实的问题，第二是产业协同问题怎么解决。第三，低成本问题，智能终端成本大幅度下降[FS:Page]，标志性是智能手机，智能手机今年达到一千元，这是不可能想象的，过去都是四五千块钱。三个因素，第一，核心处理器。第二，操作系统。第三，电信运营商。三个因素肯定可以把智能手机推到一千块钱，这样受冲击的不仅是现在的手机生产厂家，所有智能终端都会受冲击，大家觉得苹果能卖高价，我是不是可以卖高价？通过增加智能操作系统提高产品销售价格，我个人认为不现实。两个因素：第一，乔布斯是全世界唯一的，苹果是全世界唯一的，我们做不到乔布斯的执着，也做不到苹果的体验，所以我们做不到苹果。所以，我们面临的是第二个问题，是智能手机低价化以后我们现有智能终端怎么办？我们是不是维持现有价格，我们要被智能手机逼着降低价格，智能终端厂商怎么办？拼价格战不行，我们要从各种各样的渠道寻找自身的生存之路。

第三，终端的智能化已经远远不止于视频节目，今后大量的应用我个人估计应该是物联网，三网融合我们搭了一个便车，这里面我列举已经有的各种各样的智能终端，我相信今后越来越多的智能终端还会出现，而且这些智能终端有一个特点，他们里面有很多终端类型是可以把我们三网融合服务作为其中一个模块集成进去。大家如果考虑智能终端问题，我建议大家跳出目前讨论的，无论是手机电视也好，还是IPTV机顶盒，还是互联网电视一体机，跳出这个界面，站在智能终端更大的框架来看，我们对我们的智能终端到底采取什么策略，可能是更清晰的认识。

国内企业我个人认为机会不多，为什么？智能终端不是凭空从天上掉下来的新的东西，他是在过去十几年计算处理技术和数字处理技术演变发展过程中衍生出来的东西。而我们在过去十几年已经跑在后面了，现在让我们在一年之内把十几年落压的距离赶上，我个人认为这是不可能完成的，因为他毕竟不是一个革命性的的全新的东西。但是，我们国内企业在某些方面还是有机会的，但是我觉得操作系统你不要想了。在有些方面我们可以关注，第一，专用核心处理器件，通用的专用核心处理器件，我们很难取得优势，但是在专用方面我们可以取得突破。第二，我们在一些配套的生产方面还是有空间的，毕竟中国是世界生产大国，但是要进入一个研发强国，我们还有漫长的道路有走，不是一年两年解决的问题。在这个过程中，我们终端企业要重新找定位，单纯的终端制造企业已经很难寻找自己发展空间了，我们可能更多是需要跟产业链上下游整合来解决自己差异化发展的问题。但是，这个问题是比较复杂的，刚才我讲现在有三种思路，一种是电信运营商、广电运营商思路，一种是互联网运营商思路，一种是终端企业自己思路，到底选择什么思路可以成功？这个还是要实践验证。

我今天提这个话题很热，但是思考的角度比较冷，我也不求大家能对我的观点一定接受，但是给大家从另外一个角度提一个思考思路，但是智能终端该如何发展，我们自己该如何发展？谢谢大家！