2011年4月19日，“2011中国通信市场年会”正式召开。

主持人：我们有请赛迪顾问股份有限公司副总裁文芳为我们做题为2010—2011年中国通信市场回顾与展望的演讲，有请。

文芳：尊敬刁石京司长，陈如明主任，各位来宾大家下午好，非常荣幸跟大家相聚一年一度中国通信市场年会，在这个通信市场年会，也介绍把我们一年研究积累跟大家做一个分享，共同三年中国通信领域发展热点，刚才讲话提到我们战略新兴产业，里面新一代技术，物联网，三网融合以及我们现在用的3G，以及LTE正在部署，还有等等一系列的热点话题都是我们现在业界非常关注的，我们今天的介绍我想以往不一样，我们除了对于市场进行一个展望之外，我们对一些热点领域我们带着大家看一下我们对这些产业热点分析情况，我们对于整个通信市场情况回顾，我要说一下，了解赛迪顾问人都知道，我们赛迪顾问是每年有300市场产业分析报告，整个通信市场领域除了战略新兴产业一部分行业之外，我们有一些产品研究，整个产品研究有30多个，我们有很多数据资料，一些观点提炼，下面我们是挑了重点6个领域给大家做一个分享。

首先就是一个非常大的市场，可以看到这个市场整个市场规模已经超过了千亿元规模，移动设备市场，去年可以看出来3G部署09年怎样达到100%增长速度，10年以后这个迅速是放缓，规模在下降，大家肯定也都清楚我们整个部署情况，09年3G主要的网络，基站已经部署完毕，10年主要是扩容，补点工作，中国联通，中国电信基站建设已经是做得非常好，而且他们已经远远超过他们用户的数量，中国移动之前移动数量比较大，现在网络覆盖要求是更高一些，从整个10年来看主要采购中国移动，中国网通和电信其实是呈现一个下降的趋势，我们有一些看法，我们整个收入，现在3G非常热，而且业务开始多起来，投入也在均衡投入，这个投入还是比较大的，3G来看我讲到移动还是平稳保持，LTE在整个10年的时候尝试包括我们北京的也是在整个推动过程中，实验网在布局，上海世博会，广州亚运会整个TD—LTE在试行这块是非常有发展前景的领域。

后面还会有一个PPT讲这个事情，下一个我们传统网络设备市场，大家从数据可以看出来，增长速度是非常平稳，现在很多网络像光纤领域转变，由于这个原因使得整个速度放缓，我们提到一些新兴领域，包括现在说云计算，物联网，云计算对于整个网络设备量是比较大，在运营商领域主干网，有一些企业网络包括现在还有一些家庭网络设备，当然这个网络设备可能不一样，我们从现在看，对于未来预计还是比较乐观的态度。同时我们也看到，我说云计算，物联网新兴商业模式，使得整个对于传统网络设备提出更高的要求，让他们能够达到多网络一个功能，所以说对他们接口标准化开始走向开放化，使得我们通信网络，IT网络融合。刚才领导人谈话我们移动用户数量达到8.59亿，对于这个里面增长非常快是智能手机，一个是3G手机，整体手机总销量2010年增长率21%，对传统增长是非常大的速度。

我们里面智能手机增长44%，3G手机我们有列出两个柱子显示14倍增长，这个增长速度是非常快，产品方面我们也给出一些特点，包括智能化，3G终端市场逐步走高，价格是下降的，性价比是逐步提升，再一个是光通信市场，增长速度是我们整个通信比较大的等于，大家看09年20%左右，10年的时候这个市场增长率达到70%，这也是由于我们整个我们运营商对于这个部署一个动力，同时看到更重要原因用户需求，我相信在座各位对我们整个网络带宽，提供硬件设备不是特别满意，尤其是小区里面所有用户觉得不能满足至少他们对娱乐是不能满足，有用户需求存在，运营商铺设这个网络动力很大，一些社区要求一些比较高的入驻费，运营商做光纤入户可能面临一些比较大的挑战，我们看到广电领域对光通信采购未来几年里面会有一些增加。

整个我们光纤产能占全球一半，这也是一个比较大的市场。下面一个无线网络优化，第一页讲移动设备的时候，谈到这个问题，现在做了一个非常大工作使网络优化满足，不管是2G还是3G用户，做到这个带动整个无线网络优化市场发展，这个里面我们也看到增长速度也是20%，在一个传统领域也是比较高速增长，这个里面我们看到第三方也是有一个很好的增长，给运营商企业带来了很多的机会，最后就是3G业务市场，我们可以看出来整个通信业务还是占比较大的，74.5%，但是实际上我们也能看到移动互联网电子商务，还有多媒体服务需求是迅速起来了，尤其是3G虽然说我们下一代会比3G更高，现在看3G速度能够满足一些用户需求，终端领域除了我们手机，一些笔记本电脑，平板电脑都会搭载移动互联网服务，终端对我们3G业务发展起到非常好的作用。

下面我们跟大家一起做一个展望，包括我们对市场预期，市场热点一个判断，首先还是我们移动设备市场，大家可以看出出来，我们从过千亿元预测，未来三年这个速度是下降，原因不多说了，我已经提到整个主要的网络铺设已经完成了，不管是补点，扩容，我们比较希望LTE，4G建设在近期之内在中国上来，从这个角度看，整个移动设备市场呈现一个下滑的局面，这个上面在预计2014年由于包括LTE，4G网络兴起带动整个移动设备整个市场再一次的呈现正增长态势，下面分析了一下具体特征性东西，我在这里面就不详细说了，就算我们在13年之前我们在LTE有一些很多的应用，但是在这个领域3G设备依然占到一个主力。网络设备我们在介绍现状都提到整个网络设备市场更多依赖于我们新兴一些业务发展，包括物联网，云计算，企业网络包括家庭网络这些市场需求 带动整个网络市场进一步发展，我也都提到，包括我们的IPV4地址饱和，向IPV6扩展数据量增加使得整个网络不仅是数量有一个增加，同时对于设备功能，一个多业务智能化网络发展提出了更高要求，包括云计算，物联网会提出跟我们以往传统网络不同的要求。

移动终端设备增长率，跟我们刚才说的等于率同比不会有太大的变化，不会出现14、6的增长，速度已经恢复到一个比较正常的发展态势，大家可以看出来，整个市场规模已经达到了，包括3G手机市场，也可以看出来我们整个市场规模到13年已经是到了1亿多部这么一个市场规模，这个已经是跟现在手机销售已经基本上达到一亿部指标，整个3G市场还是看出来还是非常有发展前景的，整体市场我们预计到2.39亿部销量，其实我们在里面还提到就是个人消费应用，已经是一个主要市场，这个市场对于手机来说不一定是一个好事，现在大家知道很多移动终端设备跟手机做，以后终端设备都可以做手机，比如说我们现在平板电脑，电子书这些产品，有通话功能以后在手机范围内呢，这个是大家在探讨问题，以后终端设备到底成为一个什么样的形态，不管成为什么样的形同移动终端设备一定是最大的需求，这里面提到操作系统问题，包括我们整个业务平台和终端智能化问题，这些都是在未来三年里面需要厂商和用户一起推动的，职业了解到用户对于这个产品需求是什么，对于里面搭载应用是什么，只有了解这些最终提供不管是手机还是平板电脑才能满足用户需求。

光通信市场其实大家也可以看出增长率，我们对于未来三年预计也是一个下降水平，今年10年70%相比光通信市场速度是下滑下来，这个跟整个运营商铺设网络计划是紧密相关的，其实对于光网络来说，除了运营商之外我们[FS:Page]还有广电网络对它也有需求，对于整个有线电视改造，包括智能电网发展会带来光网络一些发展趋势，所以从这个角度看，整个光网络在未来应用链会更加广泛，对于光网络本建设需求也会带来更高的要求，包括我们下一代通信网络，建设一定会增加光网络市场的要求。

再就是一个无线网络优化，大家可以看到给出了一个结论还是比较高，到13年要达到41.7%增长速度，大家对于这个领域比较了解，我们不管说现在的2G，3G，未来有可能使用LTE，4G，之间业务怎么能够进行无缝结合，用户不同网络对他没有影响，不管技术怎么发展，使用者我使用效果越来越好，内容越来越丰富，用户无所谓用什么样的技术，从这个角度来看我们除了整个硬件，基础设施搭建，整个无线网络优化服务一定是不管是厂商还是我们运营商，非常关注一个领域，在这个里面我们给出的了一个很高的预期，13年这个需求应该是更加大，最后是3G业务，陆续提到，对无线网络需要是逐步扩大，我们3G网络优势是非常大，有它的未来几年会逐渐成熟，网点铺设会逐渐满足不同的人群需求，同时我们三网融合进一步深入下去，融合业务发展更加丰富了，对于普通用户来说他们更加贴近他们需求，贴近需求情况下我们3G业务肯定是要有一个长足发展，我们给出一个比较乐观的预计，增长应该是22%左右的预计，整个市场是比较向好，我们也看到一些制约因素，包括现在我自己的手机还是用的3G的，这个里面因为包括通信稳定性，资费影响会影响一些用户，要不要用3G业务，当然其实除了通话业务，3G业务包括整个移动互联网应用，包括一些终端应用，很多我现在不是用3G手机通平板电脑也可以用3G业务，这个业务整体看还是非常好。

接下来我会用十分钟时间跟大家分享我们对于整个产业热点话题的一些研究成果，首先就是物联网，其实整个物联网不多说了，大家在各个场合，自己也做了很多研究，物联网市场不管它的现在规模还是未来发展前景是非常好，对于我们研究成果，我们数据来看，13年预计接近4千亿规模，10年是1933亿，我们把它整个物联网产业进行了一些分类，其中像整个通信模块，加上运营商管道这块产业规模能够达到整个物联网产业的24%左右，在这个里面还不含上面一些应用，包括一些芯片级产品都不含在这个领域，看出来通信产业在无线网里面存在比例还是非常大，我们也看到一些发展现状，左边就不多说，物联网产业是国家在重点推的领域，各个地方也会对他们物联网产业做一些更深入规划，对于通信领域，物联网应用端做好，对通信要求是非常高，我们看到如果我们要把物联网推动下去，我们通信一定是要先行，像运营商在这个里面要承担排头兵作用，我们也看到了如果说一个产业链的其他环节已经准备好了，一个环节没有准备好，肯定是有问题，我们通信起了非常大的作用，整个产业链如何协同发展也是整个物联网能否把它应用落地关键所在。

下一个移动互联网，我说到3G业务的时候，也说到移动互联网，我们对于移动互联网的整个解读包括移动互联网产业链，包括它的一些应用，还有一些商业模式的探讨，包括终端等等，赛迪顾问做一些系列研究，我们在未来的一个月之内，我们会有移动互联网的一个白皮书发布，请大家关注一下我们在移动互联网研究成果，这个里面我们也看到我们对这个产业环境进行了一个分析，不管是我们产业上游的企业，还是下游了用户应用需求不管从哪个角度看，我们对整个移动互联网需求还是非常大，尤其是我们现在，刚才里面提到芯片技术发展，包括我们云计算，云端技术需求，以及我们的整个操作系统方面的准备，包括我们说整个开放性，以及应用需求无所不在需求都能带动移动互联网发展，我们说到杀手级应用，移动互联网杀手级应用到底是什么，我们说到电子商务，社交，微博这样的产品，以及像我们的金融服务，现在有很多金融性服务，包括一些在线支付这些功能是我们现在已经用的一些应用。这些应用其实对于整个移动互联网要求也是比较高，包括安全性，还有娱乐方面速度，网络速度，等等提出一些更高要求，总体而言我们看好移动互联网市场。

做就是三网融合，其实三网融合在10年也是进行试点，现在虽然说试点到现在进展各有各说法，至少这个试点工作已经展开了，很多城市已经做业务的融合的尝试，现在可能大家提到三网融合更多是业务融合，现在融合停留在什么层面，这个都不重要，现在试点城市已经做业务融合尝试，如果有了这个尝试，刚才说到试点阶段，10到12年是试点，13、15年是推广阶段，现在进入可能个人有自己一些看法，但是我们看的话，总体上在三年之内，能够把三网融合试点工作做好，这个基础之上推进全面三网融合我们觉得还是在我们看来还是非常有发展的前景的，这个里面也提到一些发展趋势，包括我们前面说到移动互联网，三网融合重要推手之一，还有一些新兴业务终端推出等等。

下面是我们刚才多次提到LTE，通信设备，这个里面我们提到全球目前发展情况，包括中国市场发展情况，我们也提到在试点网络试点的一些开展工作，对于用户来说我们，对于用户，移动互联网，整个的不管是移动还是我们宽带需求都是非常大，现在终端智能终端非常发达的时候，对于整个数据流量增长带来很大挑战，对于用户来说我们有很多想象的东西，想在移动互联网在网络上实现但是现在可能没有办法实现，有了这些想法以后，对我们整个网络的要求提出更高的要求，技术上面就不用多数，现在在不断发展优化之中，有需求技术支撑应用层开发要跟进，现在有很多说法，包括我们终端跟进，速度还是比较满，大家可以看到，中国移动提出来他们进一步在今年年底的时候，对他们数据卡等等，这个来看我们还是对于整个市场抱有很大希望，用户对市场有需求，整个市场发展前景需求是我们发展的一个动力。

最后看一下我们的光线入户一个发展特点，前面说到我们在去年的光网络是一个大幅度提升，而且运营商其实对于部署的话，积极性也是非常高，虽然也是面临一些阻力，它成本比较大，像一些成熟地区，北上广整个网络覆盖成本比较高，更新成本，包括网络替换成本比较高，这样其实给运营商这些部署的人带来一定的技术上考量或者成本考量，其实这块也提到用户需求在这儿运营商积极性不会被消灭，包括广电领域智能电网还是有一定需求，短期之内需求不是特别明确，未来长期看这个需求会逐渐发展，目前我们是依赖运营商，但是未来几年广电网智能电网对它的需求还是比较大，产业发展我们中国企业，国内企业竞争意识不断扩大，我们国际影响力扩大，成为产业链里面重要的环节，根据我提到我们对于整个领域研究是持续性，包括我们新一代信息技术研究，包括我们对于物联网，三网融合，云计算，移动互联网研究是一个持续性，我们会在未来两个月我们产业地图，白皮书发布，希望大家一如既往关注我们赛迪顾问，以及我们的研究成果谢谢大家。