北京捷成世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书

保荐机构(主承销商)

第一节 重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人徐子泉及其他二十九名股东承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

担任本公司董事、监事和高级管理人员的股东徐子泉、薛俊峰、郑羌、黄卫星、韩钢、肖炳珠、张宁(大)、张丽萍、康宁、宋建云、谭明哲承诺:前述锁定期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在离任后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。

本上市公告书已披露本公司 2010年度主要财务数据， 该数据已经公司内部审计部门审计，尚未经会计师事务所审计，与最终经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异。敬请投资者注意。

2第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年 9月修订)》而编制，旨在向投资者提供有关北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、或“捷成股份”)首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]134号”文核准，本公司公开发行不超过 1，400万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1，400万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 280万股，占本次发行总量的 20%;网上定价发行 1，120万股，占本次发行总量的 80%，发行价格为 55元/股。

经深圳证券交易所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2011]58号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“捷成股份”，股票代码“300182”;

其中本次公开发行中网上定价发行的 1，120万股股票将于 2011年 2月 22日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所3

2、上市时间:2011年 2月 22日

3、股票简称:捷成股份

4、股票代码:300182

5、首次公开发行后总股本:56，000，000股

6、首次公开发行股票增加的股份:14，000，000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见“第一节 重要声明与提示”)

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的1，120万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间:

可上市交易时间项目数量(股)比例(%)(非交易日顺延)徐子泉32，545，80058.11752014年 2月 22日黄卫星3，612，0006.45002014年 2月 22日郑羌827，4001.47752014年 2月 22日康宁827，4001.47752014年 2月 22日首次公薛俊峰827，4001.47752014年 2月 22日开发行前已发韩钢787，5001.406252014年 2月 22日行的股肖炳珠420，0000.75002014年 2月 22日份宋建云420，0000.75002014年 2月 22日贾永利210，0000.37502014年 2月 22日郝晔明168，0000.30002014年 2月 22日柏青华168，0000.30002014年 2月 22日4可上市交易时间项目数量(股)比例(%)(非交易日顺延)姜晗168，0000.30002014年 2月 22日谭明哲126，0000.22502014年 2月 22日郑海涌84，0000.15002014年 2月 22日陈辉84，0000.15002014年 2月 22日周晋84，0000.15002014年 2月 22日赵于平63，0000.11252014年 2月 22日卞爱友63，0000.11252014年 2月 22日高学技63，0000.11252014年 2月 22日张丽萍52，5000.093752014年 2月 22日沈罡42，0000.07502014年 2月 22日许艳燕42，0000.07502014年 2月 22日张宁(大)42，0000.07502014年 2月 22日张宁(小)42，0000.07502014年 2月 22日许斌42，0000.07502014年 2月 22日张大龙42，0000.07502014年 2月 22日张磊42，0000.07502014年 2月 22日曹双龙42，0000.07502014年 2月 22日庄兵42，0000.07502014年 2月 22日金丽21，0000.03752[FS:Page]014年 2月 22日小计42，000，00075.0000网下询价发行的股份2，800，0005.00002011年 5月 22日首次公开发行网上定价发行的股份11，200，00020.00002011年 2月 22日的股份小计14，000，00025.0000合计56，000，000100.0000

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司5第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称:北京捷成世纪科技股份有限公司英文名称:Beijing Jetsen Technology Co.， Ltd.

2、注册资本:5，600万元(本次公开发行后)

3、法定代表人:徐子泉

4、成立日期:2006年 8月 23日(股份公司成立日期 2009年 10月 28日)

5、住 所:北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 709室

6、邮政编码:100083

7、董事会秘书:宋建云

8、电话、传真号码:010-82330868010-82330880

9、互联网网址:http://www.jetsen.com.cn

10、电子信箱:jetsen@jetsen.com.cn

11、经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机技术培训;投资管理;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。(未取得行政许可项目除外)

12、主营业务:专业从事音视频整体解决方案的设计、开发与实施。

13、所属行业:计算机应用服务业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况姓名职务任期持股数量(股)徐子泉董事长2009年10月至2012年10月32，545，8006姓名职务任期持股数量(股)黄卫星董事2009年10月至2012年10月3，612，000郑羌副董事长2009年10月至2012年10月827，400薛俊峰副董事长2009年10月至2012年10月827，400韩钢董事、总经理2009年10月至2012年10月787，500肖炳珠董事、副总经理2009年10月至2012年10月420，000王正德独立董事2009年10月至2012年10月——张韶华独立董事2009年10月至2012年10月——李明高独立董事2009年10月至2012年10月——张宁(大) 监事会主席2009年10月至2012年10月42，000张丽萍监事2009年10月至2012年10月52，500姜建国职工监事2009年10月至2012年10月——康宁副总经理2009年10月至2012年10月827，400

宋建云副总经理、董事会秘书2009年10月至2012年10月420，000

谭明哲财务总监2009年10月至2012年10月126，000

三、公司控股股东及实际控制人情况徐子泉先生为公司创始人、控股股东和实际控制人，持有股份 32，545，800股，占发行后公司总股本的 58.12%，身份证号码为 11010819580823XXXX，无永久境外居留权，截至目前，徐子泉先生无除发行人以外的其他投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况此次发行后，公司股东总数为:16，037户。公司前 10名股东持有公司股份情况如下:

序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1徐子泉32，545，80058.122黄卫星3，612，0006.453郑羌827，4001.484康宁827，4001.485薛俊峰827，4001.486韩钢787，5001.417宋建云420，0000.758肖炳珠420，0000.757序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)9中国对外经济贸易信托有限公司400，0000.7110潞安集团财务有限公司400，0000.7111鸿阳证券投资基金400，0000.7112中信证券股份有限公司400，0000.71中国建设银行-华夏红利混合型开放式证400，0000.7113券投资基金中国农业银行-中邮核心成长股票型证券400，0000.7114投资基金15西南证券股份有限公司400，0000.718第四节 股票发行情况

1、发行数量:1，400万股

2、发行价格:55元/股，对应的市盈率为:

(1)74.32倍(每股收益按照 2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)55.56倍(每股收益按照 2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

3、发行方式及认购情况:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 280万股，有效申购数量为 4，760万股，有效申购获得配售的比例为 5.88235294%，认购倍数为 17倍。本次发行网上定价发行 1，120万股，中签率为 3.9228735048%，超额认购倍数为 25倍。本次网上网下发行均不存在余股。

4、募集资金总额:770，000，000.00元。大信会计师事务所有限公司已于 2011年 2月 15日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2011]第 1-0010号《验资报告》。

5、发行费用:45，231，306.07元，明细如下:

项目金额(元)承销保荐费36，863，306.07审计及验资费用2，440，000.00律师费用1，000，000.00信息披露费4，928，000.00合计45，231，306.07每股发行费用:3.23元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

6、募集资金净额:724，768，693.93元。

9

7、发行后每股净资产:15.59元(按照 2010年 6月 30日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算)。

8、发行后每股收益:0.74元/股(以公司 2009年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算)。

9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下:“公司所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其它与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到帐后 6个月内，根据公司的发展规

划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过

后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议

程序，并及时披露。”10第五节 财务会计资料

一、2010年度主要财务数据本公告所载 2010年度主要财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

单位:元项目2010年2009年增[FS:Page]减幅度营业总收入295，630，421.20174，828，417.0169.10%营业利润67，163，473.3436，369，001.4484.67%利润总额73，452，104.2141，697，850.4776.15%归属于上市公司股67，074，039.7041，697，850.4760.86%东的净利润基本每股收益1.601.1637.93%加权平均净资产收43.20%56.09%-12.89%益率2010年末2009年末增减幅度总资产323，218，738.41170，768，212.9389.27%归属于上市公司股188，787，872.55121，713，832.8555.11%东的所有者权益股本42，000，000.0042，000，000.000.00%归属于上市公司股4.492.9055.11%东的每股净资产

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩报告期公司实现营业总收入为 29，563.04万元，比去年同期增长 69.10%;

营业利润为 6，716.35万元，比去年同期增长 84.67%;利润总额为 7，345.21万元，比去年同期增长 76.15%;净利润为 6，707.40万元，比去年同期增长60.86%。

2010年，在国家政策的推动下，下游行业客户网络化、数字化、智能化、标准化以及高清化建设日益深化，行业市场需求保持快速增长。公司牢牢抓住11这一历史机遇，采取了积极开拓市场、加大研发投入、扩充业务团队以及其他各项措施，公司音视频整体解决方案销售收入与单机产品销售收入均实现了大幅增长，其中，音视频整体解决方案收入为 2.40亿元，与 2009年相比增长46.58%;单机产品销售收入为 4，319.13万元，与 2009年相比增长 559.21%。公司期间费用在收入快速增长的同时得到良好控制，增长幅度低于收入增长幅度，因此营业利润与利润总额实现了 84.67%与 76.15%的增长，高于营业总收入增长幅度。根据国家相关税收优惠政策，本公司 2009年免征企业所得税，2010年按 22%的税率减半征收企业所得税，受此影响，公司 2010年归属于上市公司股东净利润增长 60.86%，低于营业总收入、营业利润与利润总额增长幅度。

报告期内公司基本每股收益为 1.60元，比去年同期增长 37.93%;加权平均净资产收益率为 43.20%，比去年同期下降 12.89个百分点。其中，基本每股收益增长主要受净利润快速增长影响;加权平均净资产收益率同比下降主要受因业绩快速成长导致净资产增长的影响。

2、财务状况报告期末总资产余额为 32，321.87万元，比期初增长 89.27%;报告期末股东权益余额为 18，878.79万元，比期初增长 55.11%;报告期末每股净资产 4.49元，比期初增长 55.11%。

本年度总资产、股东权益和每股净资产较年初均有较大幅度增长，主要原因是公司业务规模快速上升，流动资产、流动负债及留存收益等项目均有较大幅度增长。

12第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2011年 1月 26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下:

(一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常;

(二)公司所处行业或市场未发生重大变化;

(三)公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

(四)公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用;

(五)公司未发生重大投资行为;

(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;

(七)公司住所没有变更;

(八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十)公司未发生对外担保等或有事项;

(十一)公司财务状况和经营成果的未发生重大变化;

(十二)公司无其他应披露的重大事项。

13第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司法定代表人:马昭明联系地址:北京市西城区月坛北街 2号月坛大厦 5层邮 编:100045电 话:0755-82492482010-68085588传 真:0755-82493959010-68085808保荐代表人:陈光明、龙丽

二、上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司股票在创业板上市之上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下:

北京捷成世纪科技股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，华泰联合证券愿意保荐发行人的股票在创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

北京捷成世纪科技股份有限公司2011年 2月 21日14。