曾几何时，天盛这家以中国付费电视先驱为标榜。近期，却传天盛因在中国内地经营的付费视频产业因收益惨淡，导致公司大规模地实施裁员，同时天盛还面临继续艰苦的坚持或崩盘的抉择。中国拥有1.74亿有线电视用户和4.2亿网民，这本来是一个在视频行业中充满巨大商机的市场，为何逼得天盛在付费视频市场上退无可退呢？这一切还要从当前中国付费视频产业的状况说起......
内容成为瓶颈
2009 年我国有线电视用户数已达1.74 亿，有线电视收视费收入近270 亿，同比增长7.6%，产业规模发展缓慢。付费数字电视频道用户数仅700 万左右，收入约17 亿元，同比增速虽然达到27%，但整体规模严重偏低。中国免费频道多达50 多个，但在美国，平均只有十几个，在日本只有3 个。广电的数字化革命，使得频道资源的稀缺性得到缓解，取而代之的是日益凸现的内容稀缺。传统免费频道内容同质化严重，以较为固定的以广告收入为主的经营模式占据，其主要表现在以下几个方面：
其一、有线网络以基本收视费为主，收费偏低。2009 年我国有线电视网络总收入约391 亿，其中基本收视费收入270亿，占比接近70%，基本收视费户均ARPU 值仅13 元/月左右。据DVBCN了解，2009年日本的付费电视用户增长低于亚太地区大多数邻国，但是日本每用户平均收入（ARPU）比别的国家要高，意味着将主导利润期限，在2009年日本占亚太地区付费电视利润的31%。
其二、台网分离，有线网络鲜有内容集成资格。广电总局为盘活有线网络资源，推进了广播电视台与有线网络的分离，有线网络专注于传输业务，没有内容制作和集成资格。付费频道领域，内容制作和集成采取许可证管理，除了歌华有线（控股鼎视传媒）外，其他有线运营商还没有全国付费频道的集成资格。
其三、 付费频道的内容吸引力不足，缺乏有效竞争主体。目前，免费频道以广告收入为主的经营模式占据着大部分的平台资源，并将内容资源向免费频道倾斜，导致付费频道难以参与差异化竞争，内容吸引力不足。将现有优质免费频道改为收费频道，或者提升付费频道内容的档次，才能加快付费电视产业发展。从经营主体上看，目前仅有电视台拥有内容集成资格，付费和免费如同左右手，无法实现差异化。国外经验表明，只有给予合资格的经营主体，如有线网络或电信运营商，付费频道集成和播出权，才能推进付费视频产业实现快速发展。着大部分的平台资源，限制了付费电视产业的做大做强。
中国视频产业潜在265.5亿美元的市场
近期，据外媒最新报告显示，到2015年亚太地区的付费电视平台预计将拥有超过4亿的用户，利润额将超过400亿美元。其中中国和印度付费电视市场增长迅速；同时，还有越南和印度尼西亚等国家。
目前，我国的有线电视用户数约1.74 亿，IPTV 用户数约500 万户左右，卫星电视用户在500 万左右。IPTV 和卫星电视用户发展远远落后于其他发达国家。IPTV 方面，目前在哈尔滨、上海、江苏、河南等地区试点发展，上海电信和上海文广集团相互合作的“上海模式”，在短短四年时间发展了120 万IPTV 用户，随着一系列三网融合政策的出台，也为IPTV 的普及奠定了良好的发展环境。卫星电视方面，我国第一颗直播广播电视卫星中星9 号的成功运行，是我国广播电视卫星应用的新的里程碑。“村村通”直播卫星工程的实施，将有效地解决农村自然村老百姓听广播看电视难的问题，可将我国广播电视覆盖率提高到98%以上。预计到2013 年我国有线/卫星/IPTV 用户总数将达2.2 亿左右。
据DVBCN了解，2009 年美国平均宽带用户的ARPU 值约38 美元/月，而付费电视用户在59 美元/月左右。日本视频产业的增值溢价更高（2009年日本占亚太地区付费电视利润的31%）。我们认为，我国视频产业在三网融合的背景下加快数字化和双向化，并引入直播卫星、IPTV 等参与差异化竞争后，付费电视用户的ARPU 至少与宽带接入相当（全球平均水平），即人民币70 元/月左右。按此计算我国视频产业潜在规模在265.5亿美元。
解决之道
其一、广电应当重点发展宽带。广电应该通过三网融合融合的机遇，加快数字化转化和双向改造的工作，用来大幅改善广电的基础设施，使其家庭用户宽带渗透率（宽带用户/家庭数）达到一个较高的水平，为广电发展高清、视频、语音、数据等业务提供基础。
其二、抓住三网融合双向进入的机会，积极开展自己的业务。日前，广电总局科技司司长王效杰在接受记者的采访时，她表示在三网融合工作的推进过程中，作为广电首先要着力提高网络双向互动能力，大力发展高清电视广播和高清互动点播业务，发挥有线电视网络在视频服务方面的优势。同时要按照试点方案的要求，开展宽带互联网服务、IP电话等电信类业务，开拓新的服务领域。要积极开展可视交互、在线支付、互动休闲游戏、电视理财、网络教育、综合信息查询和信息浏览等新业务。[page]
其三、广电要制播分离，不断提升内容的丰富程度。一直以来，湖南电视台一直走在各个省地电视台的前列，就是因为湖南广电采取了制播分离的方式。湖南广播电视台台长欧阳常林，他认为，制播分离的目的是为了内容生产的创新，水准的提高。
以美国付费视频市场为例
2009 年美国付费视频市场规模1000 亿美元左右，其中有线视频600 亿美元，卫星电视300 亿美元，IPTV 40亿美元，有线电视占比60%左右，是最大市场主体。可以说，美国的有线电视付费频道占据了视频行业的半壁江山，看一看美国是怎样做的。
其一、竞争做大市场蛋糕。在互不准入阶段，有线电视在通过纵向整合实力有了长足发展，1996 年《电信法》打破了限制，推动有线和电信市场进入全面竞争。有线、卫星和电信企业利用自身优势，通过兼并收购、技术改革、差异化竞争等使整个视频产业规模从2000 年以前不到400 亿增长至2009 年近1000 亿美元。
其二、全业务经营增加粘性。目前，美国有线和电信运营商均为全业务渗透，凭借语音+数据+视频的一体化服务增加客户粘性，但有所侧重。有线运营商更侧重于视频，如Comcast 的有线视频收入占总收入的56%，AT&T 的语音服务占总比为30%, 数据业务贡献率差不多，均在20%左右。
其三、有线电视的内容优势明显。视频产业竞争以“内容为王”，美国最大的有线电视运营商康卡斯特凭借兼并收购、联合协作等方式已拥有一系列优势内容资源，2009 年又与通用电气达成协议，斥资137.5 亿美元收购NBC 环球51%的股份（NBC 环球旗下拥有NBC 电视网、环球影业、CNBC、MSNB、科幻频道Syfy、USA 和Bravo 有线频道等）。相比之下，电信巨头AT&T 虽已计划在洛杉矶建立原创内容发展和生产基地，服务于其IPTV 品牌U-verse，以及其它一些在线视频服务，但目前而言，有线运营商的庞大内容资源仍是其一大竞争优势，也是其实现差异化竞争的基础。
点评
中国广播电视业由广电总局负责监管，内容集成、播出和传输环节均采用严格的许可证管理，资本和业务经营主体单一。封闭的监管体制确保了内容播出和传输的安全，但也极大的抑制了竞争和内容创新，盈利模式单一，成为产业发展的核心瓶颈，已经不适合目前中国经济转型和提升国家软实力的战略需求。从当前一些发达国家在付费视频产业的发展状况表明，在传输方式上引入卫星和电信等其他竞争主体，同时在内容集成和播出环节向合资格的主体开放，有利于推动广播电视产业实现差异化经营，并在良性竞争中实现持续增长。
