一、终端用户季度现增长 用户流失率难挽回

 

近日，既十大有线电视网络上市公司纷纷发布三季度财报后，中国有线电视发布了《中国有线电视行业发展公报》称截至今年9月，中国有线数字电视用户数为1.99亿户，比上季度减少552.5万户；有线电视用户总数为2.27亿户，比上季度减少679.6万户；但总体缴费情况有所上升，点播用户正在平稳增长，有线宽带用户数总量达到3833.3万户，占有线电视用户总数的18.9%。有线数字电视用户数跌破2亿户给了有线电视行业不小的警示，广电行业在阻止用户流失加剧做了一些努力，似乎依然不具备好转的端倪。
 

随着十家有线电视上市公司的财报纷纷出炉，见证有线电视近期生存实况的时刻到来了。根据财报数据来看，十家有线电视网络公司大多数出现了利润下降的趋势，截至2018年9月30日，十家上市公司的总市值达到了772.21亿元，此外第三季度的营业总收入达到了92.48亿元，平均利润率为9.62%。有线电视网络公司在利润上的总体缩减验明了当前行业的真实状况。
 

但是有线电视的终端用户在三季度呈现出了快速增长的状况，据数据显示，有线终端用户季度净增了151.6万户，用户总量达到了1729.0万户，环比增长9.6%。目前为止，有线电视仍是我国居民家庭的主要收视方式，尽管用户总量为2.27亿户，但是收视渗透率已经降至了50.78%，环比下降1.57%。
 

此前，国家广播电视总局曾开了全国有线电视专项统计调查工作，基于对2015-2017年全国有线电视网络用户情况、投资与收入情况、省级有线网络业务情况等数据的统计做出了《全国有线电视发展情况专项统计调查分析报告》。其中提到了我国有线电视当前发展上呈现出了四个方面的特点：一是数字化、双向化水平稳步提升；二是智能化发展态势良好；三是网络整合取得阶段性成果；四是有线电视用户发展呈现新局面。此外，全国有线电视建设投资近几年一直在增长之中，有线电视覆盖人群2017年已经达到了3.36亿户。

二、IPTV、OTT直接业务挤压 互联网视频也来势汹汹

IPTV在电信运营商的深化布局下，不断在攻坚着有线电视网络的核心用户群。国家广电总局曾指出要抓紧建设全国统一规划、统一标准、统一组织、统一管理的IPTV和手机电视的集成播控平台和监管平台。自从中国移动正式获得了IPTV业务许可后，三大运营商在竞争的同时也加持了基于电信运营商统一下的力量，有线电视网络运营商继续要分力抗争三大运营商的竞争。

根据工信部此前公布的数据显示，截至9月末IPTV用户发展方面，基础电信企业发展的IPTV用户达1.5亿户。而《中国有线电视行业发展公布》给出的数据显示，三季度IPTV用户实现净增733万户，环比增长5.15%，用户总量达到了1.5亿户，收视渗透率达到33.56%。近期IPTV相关内容参与厂商持续加强了对于场景化方面的建设，这使得用户的参与性增强，基于原有的可回看、点播等便利性自然会比传统的有线电视更为优越。
 

尽管OTT的发展只有数年的时间，但现在其已经非常迅速地占领了家庭大屏端口的重要市场。随着回归客厅经济的频繁被提出，OTT的价值得到了广泛的认可，被认为具有了万亿级的市场。根据《中国有线电视行业发展公布》给的数据，OTT TV用户在今年三季度实现净增1073.2万户，用户总量达到了1.49亿，收视渗透率达到了33.33%。勾正数据发布的《上半年OTT行业发展报告》显示，截止至2018年H1，OTT总激活终端规模超2.1亿，其中含智能电视激活设备1.72，OTT盒子0.42亿台；OTT激活覆盖户数达1.75亿户，半年增长率16%，首超有线电视缴费户数并领跑大屏。

此外除了传统国六大电视厂商以及小米、暴风等电视新兴厂商外，近日频传部分手机厂商也在布局电视市场，特别是一加其CEO刘作虎已经确定了即将从智能电视入手，投身于互联网智能家居领域，而OPPO、vivo和华为等手机厂商先前已经传出可能要进军电视市场的消息。另外，芒果推出牛奶盒子、爱奇艺推出电视果等等，内容厂商等也在通过终端竞争进入硬件市场。尽管早就有乐视的前车之鉴，但入局者依然不见减少，特别是当前大屏营销逐渐在笼络人心，未来OTT又将继续吞噬着广电网络及IPTV的市场。

根据三大运营商给出的财报信息显示，在用户数方面，截至9月底，中国移动移动用户总数达9.16亿户，其中4G用户数6.98亿户，净增4578万户；中国联通移动用户数量累计为3.10亿户，4G用户数2.14亿户，净增3897万户；中国电信移动用户数达到2.94亿户，4G用户数2.30亿户，净增4841万户。值得关注的是，今年前三季度，中国移动在宽带用户上首次超越了中国电信。在上半年财报后，中国移动将全年用户净增计划从2100万户上调到3000万户。而截至2018年9月30日，中国移动有线宽带客户总数达1.47亿户，净增有线宽带3413万户，再一次提前完成全年目标。

移动互联时代打下的基础依然深刻的影响着当前消费格局，电信运营商从流量费用到宽带费用推出了许多的套餐优惠，特别是与IPTV的捆绑、视频平台的免流捆绑优惠等不可避免的对用户有着极大的吸引力，加之内容上的丰富性、点播回看、缓存等等的良好特性，继续对有线电视提出了不小的挑战。

三、有线电视面困境 主体地位仍难打破

 

有线电视网络的用户流失趋势已经成为定局，这也直接影响到了用户的付费率，最终使得有线网络运营商失去了更多的利润空间。此外，收视率的不足更是要直接造成广告商的投放缺乏或缺失，更大程度的影响到整体的收支表现。目前来看，未来随着电信宽带的用户增加，IPTV与移动视频的用户还会持续的增长，进而抢占有线电视的用户。

有线电视消亡论虽一直被提及，国内外传统有线电视运营商目前其实都面临着“掐断有线”的问题。美国有线网络运营商康卡斯特的三季度财报显示，其有线电视网络用户人数减少了10.6万人，连续第六个季度下滑，其视频营收同比下降了2.9%。市场研究公司eMarketer发布的一份研究报告预计，2018年将会有3300万个美国人放弃有线付费电视，改而使用流媒体服务如Netflix，相对于一年前来说，这个数字同比增长了33%。根据多方研究趋势显示，目前观众群似乎在转向了互联网电视等流媒体端，当然中国的IPTV市场要再分割部分受众群，有线电视几乎是无力重新聚拢起用户。

当前媒体融合的建设已经进入了全新的实践阶段，电视台在加强新媒体融合的趋势，这对有线电视网络运营商而言带来了更多的压力。从对IPTV新媒体业务的传输，到融媒体的整合，尽管有线电视网络公司是从电视台脱离而出的，但电视台的转型与融合却也给有线电视运营商造成了不小的业务冲击，“本是同根生，相煎何太急”，有线电视运营商也是苦说不出口。鉴于当前的实际情况，其实有线电视运营商不可避免的要经历这些过程，给出的机会其实还是很有限的。

根据数据，从全国东、中、西部三大区域来看，东部地区有线电视覆盖用户约占到全国总覆盖用户数的一半，西部地区呈连续高速增长趋势。因此，有线电视在我国的真实状况下未来还是会继续朝着中西部等地区覆盖，有线电视新用户会增加，有线电视用户一定程度上依然会保持着主体地位。

值此形势下，有线电视运营商如果继续固守老路子，肯定是不可行的，在当前新技术层出不穷，创新思维叠进的趋势下，走出跨界合作，实行全新的转型业务模式成为了摆在当前的路径。

四、推动有线电视全网整合 加快广电智慧化转型

广电总局曾提出要加快推进有线电视网络的整合和数字化、双向化的改造以及下一代广电网的建设。在考虑到当前有线电视整体行业的大形势下，，要提供给有线网络运营商更加明确的政策启示及环境，此外还要结合当前5G、4K/8K、VR、人工智能、IoT等趋势进一步升级转型，随着我国AVS2国家标准的应用正式落地，有线电视行业即将进入了4K超高清的时代，未来可迎来的机遇还是比较明确的。
 

未来要切实推进有线电视网络整合一体化进展。整个广电网络未来的创新发展融合就需要将全国有线电视网络进行整合发展，在今年的ICTC2018中，中国广播电视网络有限公司副总经理于保安讲述了国网在这一过程中的努力方向。在广电总局、中宣部等部门的关注支持下进行有线电视网络的整合，拟定全国有线电视网络发展实施方案，与各省网公司进一步统一思想，在整合发展上达成共识。通过网络整合加快全国互联互通平台建设，完成有线电视网络双向化、宽带化、智能化改造。此外，在发展上，需要坚持“无线+有线+卫星+国际传播+内容”协同发展，坚持“内容+平台+渠道+终端”的协调发展。
 

继续将跨界融合付诸于实践行动，打破固有的思维模式，形成多方协作共赢局面。此前一直有“DVB+OTT”“IPTV+OTT”的模式提出与实践，但是在具体的行动中因多种因素并未形成特别有突破性的尝试。今年歌华有线联合爱奇艺、百度重磅推出了一款智能电视盒子产品“歌华小果”为业界做出了表率，北京地区的有线电视网络观众可在此盒子上享受到有线电视与OTT TV两种服务形式。纵观这种跨界融合形式，国外的康卡斯特与Netflix今年也形成了类似的合作形式，但是“歌华小果”更进一步的实现了有线电视与互联网络的深度融合、手机小屏与电视大屏的深度融合、内容与智能语音搜索的深度融合、电视直播与互联网电视点播的深度融合。
 

构建“智慧广电”，加快智慧化转型。“传统广电要转型！”这一老生常谈的口号每每被提及，只因在落地阶段还处在不断的探索之中。总局近日提出“坚持守正创新，推动新时代广播电视工作不断强起来”“在阵地建设上创新，推动广电媒体、广播电视网络、节目内容、公共服务、国际传播强起来”，这就要求以创新为最核心的力量，推动行业整体上的转型，建立起相应的技术支持基地，特别是要以云计算、大数据、物联网及IPv6等综合技术为支撑，以融合媒体智能传播为目标，全面提升广播电视管理、网络、业务及服务能力。

继PC互联网、移动互联网爆发之后，家庭互联网正进入爆发的新风口，人工智能与物联网正成为驱动家庭互联网成长的关键技术核心。研究机构Tractica预计，由AI驱动的硬件营收，将从2015年的8亿美元，成长到2025年的1740亿美元，年复合成长率达56%。以Verizon、沃达丰（Vodafone）为代表的国际通信运营商，以Google与Amazon为代表的互联网科技巨头，正在传统业务中快速转型，针对家庭互联网的快速爆发构筑更多样化的业务，通过AI+IoT战略，形成终端产品生态，争夺下一代家庭互联网的入口。另一方面，随着全球5G在2020年前后的正式商用，传统智能终端设备将彻底改变连接形式，下一代智能终端的市场格局也将随着时代发生改变。