北京时间24日晚,据周一披露的并购交易信息,卫星广播公司Sirius XM Holdings(SIRI)计划以全股票交易方式收购音乐流媒体服务潘多拉公司(PandoraP),交易价值35亿美元。
这份协议包括竞购条款(go-shop provision),该条款规定潘多拉公司“可以在最终协议执行日期之后积极征求、接收、评估并可能与提供替代提案的竞购方进行谈判。”
收购潘多拉将使SiriusXM成为全球最大的音频娱乐公司,预计2018年的合并营收将超过70亿美元。该交易将汇集SiriusXM在北美的3600万用户和潘多拉公司每月7000多万活跃用户。
两家公司表示,潘多拉公司股东以他们持有的每股换取1.44股新发行的SiriusXM股票。这意味着潘多拉公司股价约为每股10.14美元,较其连续30个交易日的成交量加权平均价格高出13.8%。
在过去一年中,潘多拉股价已飙升近90%。虽然音乐流媒体业务竞争激烈——诸如Spotify、亚马逊(1934.36, 19.35, 1.01%)(AMZN)与苹果(220.79, 3.13, 1.44%)(AAPL)这样的公司都拥有自己的平台,但潘多拉公司报告其第二季度盈利亏损低于预期,并宣布其拥有约600万高级用户。
Evercore ISI公司分析师Anthony DiClemente表示,他不排除将对某家科技巨头对潘多拉公司该处更高收购价格的可能性,但他相信“苹果和Spotify已经考察过潘多拉公司了。”
DiClemente表示:“我确实认为,一旦市场对SiriusXM公司层面的策略有了更好的了解,那么我们就会开始看到其股票开始正常化。”
SiriusXM预计该交易将在2019年第一季度完成。
这家卫星广播公司在今年7月与Netflix(369.61, 8.42, 2.33%)签署了合作伙伴关系协议,以共建一个喜剧频道。该频道将于明年1月推出,并将播放Netflix原创内容中推广的喜剧演员的新内容。