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中国移动:升至买入评级,目标价112元
巨灵信息 | 2016-09-29 10:18
高盛表示,联通(00762.HK)最迟推出4G,数据增长空间最大,因为於7月份其4G渗透率仅28%,相比中移动(00941.HK)及中电信(00728.HK)已达到52%及44%。该行预期,联通受惠4G经营杠杆,下半年盈利复苏会加速。联通亦涉铁塔公司比重最高,估计占其市值50%,高於中移动及中电信之38%及7%。随着铁塔公司可能回复盈利能力,可带动联通潜在盈利增长。该行上调对联通投资评级,由‘中性’升至‘买入’,同时纳入该行‘确信买入’名单内,将目标价由9.5元升至12.4元。
高盛表示,中移动数据按年增幅,由首季之170%,减速至次季之104%,明年更有增长更有可能降至72%,因为其4G渗透率高,以及上半年4G 每月每户平均移动数据流量(DOU)增长32%,只属温和。再者,中移动上半年盈利占三大营运商比重高达82%,高於自2006年起的历史平均80%水平。该行预期中移动会透过降低漫游费以控制其每股盈利,降低政策风险。因此,高盛将中移动评级,由‘买入’降至‘中性’,目标价由113元下调至112元。同时,维持中电信‘中性’评级,目标价由4.3元升至4.9元。
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