根据预案，康佳将以4.71元/股的价格向华侨城集团、南京创毅、微鲸科技、北京云诺、北京云世纪、宁波赛特等6名特定对象，非公开发行的A股股票合计不超过636942675股，募集资金总额不超过30亿元。

 

本次非公开发行前，华侨城集团及其一致行动人持有康佳722108042股，持股29.99%，为康佳控股股东;国务院国资委持有华侨城集团100%股权，为康佳实际控制人。在此次交易中，华侨城集团拟认购297239915股，交易完成后，华侨城集团及其一致行动人将持股33.48%，华侨城集团仍为康佳控股股东，国务院国资委仍为康佳实际控制人。

 

 

募集资金用途

 

康佳称，募集而来的资金，3亿元用于智能电视研发与运营平台建设;7亿元用于品牌与渠道建设;5亿元用于偿还银行贷款;剩余15亿元则用于补充流动资金。

 

 

公告还披露了微鲸科技的股权结构以及财务状况。

 

微鲸科技成立于2015年4月24日，法定代表人为李怀宇，注册资本2亿元。苏州工业园区紫猫信息咨询有限公司为微鲸科技的唯一股东。苏州工业园区紫猫信息咨询有限公司是由朱敏和顾炯分别出资25万元组建。微鲸科技的主要经营范围包括智能电视、内容服务、互联网软硬件以及音响设备、电子商务等。

 

而实际上，微鲸科技背后的团队不止如此。其中，李怀宇为微鲸科技联合创始人兼CEO，华人文化产业投资基金董事长黎瑞刚则担任微鲸科技创始人、董事长，原《新周刊》执行总编封新城担任首席内容官，音乐人李健则担任微鲸科技首席艺术顾问。除此之外，黎瑞刚还透露，华人文化、阿里巴巴、腾讯、中央人民广播电台将从资本、政策、技术、内容、服务等方面进行深度合作，共同打造微鲸电视。

 

微鲸科技在2015年8月发布了首款55寸4K互联网电视，售价为3799元的硬件产品及199元微鲸会员年费。今年3月，发布新款电视产品55寸W50J，代号“刺客”，并于同日在京东开始预售，售价3398元。

 

 

微鲸科技2015年财务数据

 

此外，根据披露的信息显示，微鲸科技2015年营收为1.378亿元，净亏损1.315亿元。总资产为1.852亿元，负债3.167亿元。