根据爱施德与控股股东签订协议，爱施德分两阶段收购，第一阶段，根据2014年审计税后净利润2000万元11倍PE估值，爱施德以1.12亿的价格向售股股东购买三际51%股权；

 

第二阶段，根据2016年审计税后净利润4500万元的11倍PE进行估值，以1.93亿元的价格向售股股东购买三际39%的股权。

 

双方还签订对赌协议，截至2014年6月30日，三际税后净利润需500万元，且三际2014年度税后净利润达到1600万上；2015年度和2016年度净利需达3000万元和4500万元。

 

三际是天猫商城及淘宝系最大手机卖家，在天猫有10家店铺，经营三星、华为、小米、联想等品牌手机，合约机及运营商号卡销售，并经营代理品牌配件和自主品牌配件等。

 

爱施德收购三际的主要目的是，其2014年确立以移动转售为契机，以终端为载体，以应用服务为核心整合内外部资源，推动公司向移动互联网转型，建立一体化O2O平台。

 

爱施德称，公司在线下手机分销领域已有行业地位，随着线上零售渠道发展，对线下渠道产生巨大压力，打造属于自己的电商业务台已成O2O平台战略实现关键环节。

爱施德指出，三际作为天猫商城的战略合伙伙伴，此次交易将会实现公司在3C垂直电商领域快速切入，缩短电商业务的培育时间， 三际已积累形成一定规模的稳定线上消费群体，将对公司移动转售业务发展形成有效互补，并为未来大数据平台的构建奠定基础。

 

此次交易后爱施德与山东三际将进行资源共享，整合线上线下，发展B2B业发乡镇市场，并推动O2O的包销模式；爱施德移动转售业务也将丰富三际的产品及服务体系。