联通推出手机钱包业务,将推动NFC手机普及:继中移动在今年4月份开展手机钱包,中国联通也宣布将在十月推出手机钱包业务,并在年底推广至全国;同时联通今后将在2千元以上采购机型全面支持NFC。相比今年中移动仅目标发售1000万部NFC手机,联通中高端机型标配NFC有望带来极为可观的市场增量,更为重要的是还将促使中移动、中国电信和渠道销售手机跟进标配NFC,预计未来几年国内NFC终端出货将持续暴增。
   
NFC硬件配置先行,移动支付SIM卡投放将快速跟进:NFC通讯功能既是实现移动支付的先决条件,又可作为终端厂商新的功能卖点,因此将先于移动支付应用配置于手机等终端,并推动NFC天线和芯片需求放量增长。而随着手机端NFC渗透率大幅提升以及消费者移动支付习惯的建立,运营商对移动支付SIM卡的发卡量将快速上升,其单价高于传统SIM卡,将利好国内制卡商和芯片设计厂商。
   
首推硕贝德,推荐顺络、天喻、恒宝、东信,关注同方国芯和国民技术:硕贝德是国内NFC天线龙头,并已进入大部分国产手机厂商,明年NFC天线爆发将带来巨大业绩弹性,是最佳投资标的;顺络电子的天线铁氧体材料也将受益NFC天线市场成长;而移动支付SIM卡短期对卡商业绩锦上添花,长期看市场规模将超20亿,推荐通过运营商移动支付SIM卡资质认证的天喻信息、东信和平和恒宝股份,同时关注芯片设计环节的国民技术和同方国芯。