报告经过严格评比市场占有率，分别列出了六个领域：宽带接入系统、机顶盒(STB)、中间件(MW)、点播服务器(VOD)、头端编码器(VHE)、内容保护/数字权利管理(CP/DRM)的主要厂家在全球的总排名以及在六大区域：亚太、北美、拉美、西欧、东欧、中东及非洲的分区排名。

 

 

从细分领域来看，在宽带接入系统，目前IPTV接入市场的领导者仍然是阿尔卡特朗讯，拥有51%的全球市场份额，阿朗在这个细分领域的领先已经保持多年；全球第二的位置由Adtran以及诺基亚西门子共同占据，各拥有11%的市场份额，均比上一期报告里统计的份额增长了一个百分点；爱立信位列第三，排名比上一期的报告里上升了一位。

 

阿尔卡特朗讯能够保持长期优势，原因在于它立足全球的竞争策略。相比之下，其他接入厂商都专注于一个或两个特定区域。

 

 

在IPTV机顶盒部分，Arris/摩托罗拉全球份额第一，为20.8%，比2012年报告里统计的数据略有下滑；第二名为中兴通讯，份额达到18.1%；第三名为Sagemcom，份额为8.2%。

 

机顶盒厂商是IPTV市场里最多最拥挤的，共有27家厂家，当然竞争也相当激烈。

 

 

几年前，IPTV市场刚起步的时候，运营商普遍使用内部系统，但目前这种情况已经发生了改变，只有少数运营商仍然采用内部系统，比如法国的Free和美国的Verizon。

 

中间件领域的竞争激烈程度与点播服务器、机顶盒类似，共有24家厂商，全球领先者的位置由微软占据，份额为19.7%，第二名仍然是中兴通讯，第三名是华为。和上一期报告相比，第四名和第五名的排名又有了变化，但前三家厂商一直保持不变。

 

值得一提的是，中间件在亚洲市场的竞争是非常激烈的，随着新的信息不断收集上来，华为和中兴的排名在不断更换位置。

 

 

点播服务器对运营来说，扮演着最具战略意义的角色，除了按次计费的VOD点播，它传输着最受欢迎的服务，如对接、交互广告、网络PVR以及OTT业务。随着用户对个性化业务的需求增长，比如向朋友推荐电影等社交功能，预计这些需求将继续促进点播业务的增长。

 

点播服务器是IPTV市场里竞争最为激烈的一个细分领域，这个领域有15家厂商，没有一家厂商的全球份额超过19%。但第一名的位置却保持不变——微软以18.8%的份额领先。第二名是中兴通讯，全球份额为11.4%，比上一期报告统计的10.5%的市场份额又有增长，SeaChange拿下第三名。

 

 

在头端编码器细分领域，有11家厂商竞争，所以这是IPTV市场里竞争格局最为稳定的一个细分领域。在这11家厂商里，前三名为Harmonic、收购了摩托罗拉机顶盒部门的Arris（虽然收购刚刚完成，为了不造成困扰，以下统称为Arris/摩托罗拉）、爱立信。三家各拥有超过27%的稳定份额，加在一起超过了86%的全球头端编码器份额。其他厂商的份额一般都低于5%，有的甚至不足1%。

 

需要指出一点，头端编码器是IPTV市场竞争格局最为稳定的一个细分领域，原因在于频道数是可计算的，而且一般不会改变，即使变也不会有大的变动，所以这个细分领域的排名也不会经常变动。

 

 

在内容保护/数字权利管理领域，Verimatrix以34.1%的份额继续保持全球第一的领先优势；第二名由微软公司拿下，份额为20.6%；Arris/摩托罗拉以9.6%的份额位居第三。

 

这个领域共有15名厂商，Verimatrix拥有绝对优势，因为它有多种不同的IPTV系统，也有强大的行业伙伴关系基础。

 

 

这些排名基于MRG对数据库里946家IPTV运营商的追踪，这946家里有480家位于北美地区。近年来，新IPTV运营商的涌现有所放缓，原因在于大部分运营商已经启动了IPTV运营商，可以预见的是，未来几年，中东、非洲、拉美和加勒比海区域会是IPTV增长最快的地区。

 

MRG也按照了运营商IPTV客户规模来细分，Tier 1的运营商是用户规模在1百万以上，Tier 2是用户规模在50万到1百万之间，Tier 3是10万到50万之间的，依此类推。MRG的报告还单独列出了按用户规模统计，各厂商在机顶盒与中间件领域在多个层级运营商中的排名。

 

在全球Tier 1运营商里，排名第一的机顶盒供应商是Arris/摩托罗拉，用户规模超1113万；排名第二的是中兴通讯，用户规模约1032万；排名第三的是华为，用户规模为451万。

 

在全球Tier 2运营商里，排名第一的机顶盒供应商是中兴通讯，用户规模超过146万；排名第二的供应商为Arris/摩托罗拉，用户规模58万；排名第三的是Sagemcom，用户规模35万。

 

按用户规模统计的中间件供应商排名里，在全球Tier 1运营商里，排名第一的中间件供应商是华为，用户规模1085万；排名第二的是中兴，用户规模约990万；排名第三的是微软，用户规模760万。

 

在全球Tier 2运营商里，排名第一的中间件供应商是中兴，用户规模近147万；排名第二的是微软，用户规模近304万；排名第三的是华为，用户规模为50万。

 

 

以上排名可见，大部分的IPTV厂商都是跨国性的大企业，营收超10亿美元，其IPTV用户数也都超过了一百万。这就意味着IPTV运营商并不看好小型的创业公司。

 

可以想见，运营商巨头在开拓一些颇具雄心且投入高昂的新项目时，比如IPTV，倾向于选择与大企业合作，这使他们感觉靠谱。除了这篇报告里提到的一些大厂商，IPTV市场还有很多小型的供应商，他们为行业提供一些宽带聚合等非核心产品。在大厂商追逐网络设备和软件许可的大笔订单的同时，小厂商们则侧重在游戏、社交、OTT、内容推荐、QoS、交互小工具等应用上。IPTV是一个全球性的行业，尽管小企业也有领先、过硬的技术，但是由于无法有效的支持跨国性运营商巨头的全球业务，因此无法跻身头榜。

 

从竞争局面看，2010年，IPTV全球市场出现了超过20起关键性的战略并购，近两年，这种并购趋势趋缓，不过仍然有几起并购行为值得关注。比如Arris从谷歌手里买下摩托罗拉的家庭业务部门，诺基亚西门子卖掉部分IPTV资产，爱立信向Calix出售了部分接入设备资产。

 

微软将旗下IPTV业务Mediaroom出售给爱立信，看起来，微软想要专注于Xbox品牌，尽管它在IPTV多个领域占据着领先者的位置。双方的交易预计在2013年完成，很明显，爱立信很快会在IPTV市场露出头角。

 

总结来看，大厂商盘踞在各个细分领域的排行榜顶端，小企业拥挤在部分细分行业，每个细分行业的大部分份额基本由前三名或前五名瓜分。这张排名表也看到中国厂商中兴通讯的排名在一半的细分领域跻身前三名，与欧美巨头齐头并进，尤其是IPTV系统的核心技术中间件，与排名第一的老牌厂家微软差别仅90万，这是中兴又一块增长迅猛、后来居上的业务部门。