[编者按]江浙、广深连续开始4G试商用；中国移动下周将以“融合4G世界”为主题参加世界移动通信大会；4G牌照或于年内发布……一系列的信息说明，4G时代即将来临。
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大唐电信背靠大股东 收购联芯科技提早布局4G市场
入围中移动A类供应商 日海通讯将率先受益4G盛宴
身处4G试商用前线 宜通世纪无线工程业务有望大增
积极拓展产业链 华星创业剑指4G“蛋糕”
世纪鼎利：期待掘金4G细分市场
机构研究
招商证券：中国移动开启4G试商用
上海证券：4G提升行业景气度，加速移动应用的发展
东方证券：2013年国内4G投资可能进一步超预期
4G时代即将来临 网络基建今年有望超预期增长
江浙、广深连续开始4G试商用；中国移动下周将以“融合4G世界”为主题参加世界移动通信大会；4G牌照或于年内发布……一系列的信息说明，4G时代即将来临。
在4G元年到来之际，网络建设将提速。记者从中国移动了解到，中国移动将在2013年新建20万个TD-LTE基站，而一旦4G牌照下发，新建基站将大幅增长。
布展MWC与试商用“同步”
2013世界移动通信大会（MWC）将于2月25日在西班牙巴塞罗那举行，展会为期四天。预计将有全球60多个国家的移动运营商、系统设备制造商和手机制造商等1500多家企业参展。我国的中国移动，中国电信，中国联通三大运营商均将参会。
据悉，中国移动将第一次参加巴塞罗那展会的布展，以“融合4G世界”为主题亮相TD-LTE、MM和无线城市三个主题。
据中国移动终端公司产品部总经理汪恒江介绍，在这次展会上将发布两类TD-LTE终端：数据类终端和手机终端，为未来商用储备新产品。
中国移动首次并高调展示TD-LTE，无疑在向全世界描绘4G的宏伟蓝图，并全球传递着发展“4G大发展”的强烈信心。资料显示，4G是第四代移动通信技术的简称，目前中国移动采用的技术是TD-LTE，是由我国主导的国际两大通用4G标准之一。
与此同时，继中国移动今年年初在温州、杭州启动4G的试商用后，广州、深圳将于2月底接力试商用，这一时间将与中国移动在MWC展示几乎同步进行。有业内人士向记者表示，这对于把4G作为最重要的战略规划之一的中国移动，可更深层次传递“4G时代”到来的信号。
记者了解到，广深两地的“试商用”更接近商用水平。据介绍，广东移动将引入“智能手机营销方案”，这被业内解读为商用意味更浓。具体方案为：首批采购智能手机为三星GalaxyS3，仅提供办理388全球通套餐、捆绑2年的营销方案。而此前温州等地启动的4G试商用，还需依托租赁TD-LTE终端，将TD-LTE信号转换为WiFi信号来享受4G上网。
4G网络建设有望超预期
工信部部长苗圩去年9月曾表示，“未来一年左右时间内将发放4G牌照”，如今一晃已过了近半年。2013年开年之际，中国移动高层就表示，“2013年中国移动4G网络有望进入商用元年。”正是在上述背景下，2013年发放4G牌照成为业内关注的热点事件。
随着各种因素的大力推动，4G网络建设有望超预期。记者从中国移动了解到，中国移动将在2013年新建20万个TD-LTE基站，建网城市超过100个。而如果4G牌照能获批，基站数量将更上一层楼。
对于4G频谱的分配，有券商表示，目前我国分配了190M的D频段赋予TD-LTE，这190M频宽远远超出一家运营商需求，至少可以满足两家甚至多家运营商的需要，由此，从政策导向来看，很可能会有两家运营商运营TD-LTE制式的4G网络。与之呼应的是，中国电信也传出LTE分阶段建设的消息，预计2013年先会在大城市布局，这意味着4G的建设规模将进一步扩大。
正是在这一大背景下，记者采访的多位行业研究员与专家认为，4G的投资建设思路与当年我国大面积铺开3G建设有异曲同工之妙，均是设备投资、基站建设。值得关注的是，4G与2G的一个区别在于，即使通过各种努力，现有技术条件下，4G的覆盖范围也无法达到2G的水平。这意味着，在4G基站的建设过程中，不仅是大基站的需求，小基站需求也将出现大增，而网络优化与网络测试行业也显得更重要。
大唐电信背靠大股东 收购联芯科技提早布局4G市场
从去年开始提前布局4G产业链——定增并购联芯科技，将触角伸向了TD-LTE产业链的终端芯片领域。
背靠大唐电信集团这棵大树，大唐电信通过去年重组收购联芯科技，已提前布局4G产业链条。
2012年初，由拥有核心基础专利的大唐电信集团提出、我国政府主导的TD-LTE正式成为4G国际标准之一。国际市场上，已有中国移动、日本软银、印度Bharti等10余家运营商确定使用TD-LTE标准。
业内人士表示，随着TD-LTE技术成为4G国际标准，进一步提升了我国在全球移动通信技术领域的国际话语权和国际影响力，也为我国通信企业依托自主通信技术开拓国际市场提供了契机。
在大股东的支持下，大唐电信从去年开始提前布局4G产业链——定增并购联芯科技，将触角伸向了TD-LTE产业链的终端芯片领域。
2012年4月，大唐电信发布公告，拟以8.39元/股的价格，向控股股东电信科研院（即大唐电信集团）、大唐控股等七家机构定增，收购其合计持有的联芯科技99.36%股权；向自然人熊碧辉、顾新惠定增，收购其所持的上海优思49%股权和优思电子100%股权。同时，公司将向电信科研院定增募集配套资金约6.3亿元。
其中，核心标的资产联芯科技主要从事基于TD-SCDMA终端核心技术的开发，提供包括基带、射频、电源管理在内的核心套片及基于核心套片的2G/3G/4G多模终端解决方案，其估值逾16亿元。根据盈利预测报告，2012年至2015年，联芯科技净利润分别为1.4亿元、1.74亿元、2.08亿元和2.31亿元。
今年2月7号，公司董事会决议通过了《关于收购联芯科技有限公司0.64%股权的议案》，至此持有联芯科技100%股权。
据了解，作为行业内领先的龙头企业之一，联芯科技TD-SCDMA芯片市场占有率达到30%以上，未来3年TD-SCDMA每年新增用户将继续保持40%以上。为了迎接4G时代，联芯科技正积极推动TD-SCDMA向TD-LTE发展。2011年，联芯科技在国内率先推出业界唯一的TD-LTE/TD-SCDMA单芯片方案，并参与了中移动LTE技术试验网终端测试。此外，中移动不断加快TD-LTE测试和预商用进程，预计2014年-2015年可正式商用，由此将带动联芯业绩的稳定增长。未来联芯科技还将面向物联网、三网融合市场进行新的产品规划，成为一家综合性的芯片供应商，这与大唐电信的战略不谋而合。
在定增方案面世后，大唐电信董事长兼总经理曹斌曾公开表示，重组后，大唐电信将明确“芯片设计及解决方案、软件服务、终端设计、增值业务与移动互联网业务”作为四大主营业务，上述公司的转型战略不会改变。芯片设计及解决方案、终端设计是本次重组涉及的重点业务板块，在公司未来发展中将处于重要战略位置。
入围中移动A类供应商 日海通讯将率先受益4G盛宴
公司4G产品的生产能力已无问题，只待4G市场开闸，即可大批量供应。
中国移动近日在杭州、温州两地启动TD-LTE（4G）业务试商用的消息，让已备足4G业务“弹药”的日海通讯感到了春天气息。记者采访了解到，公司已经参与了中国移动总部的招标入围相关工作，且已进入到A类名单。因此，随着4G建设加速，公司今年将率先受益于4G发展。
昨日，日海通讯董秘彭健在接受记者采访时表示，公司已为4G时代做好了充分准备。据他介绍，武汉新建基地的产能有很大一部分是为4G准备的，包括4G相关的各类无线产品，公司从去年就在做相关工作，目前产能已不是问题。
据介绍，作为公司寄予厚望的武汉产业基地，从去年12月份开始生产，目前已有小批量出货，有部分订单就从那边发出，产量正处于爬坡阶段。不过由于目前4G还未正式商用，现在武汉基地4G业务量并不太大，但相关的设备、人员都准备好了，目前也正在做生产人员的技能培训，为4G业务开展进行前期储备。
在具体的4G产品方面，彭健称已有部分可以量产，比如4G专用天线系列化产品已经出来，另外就是配套用的铁塔，资质已经取得，具备了大批量生产的条件。由此可见，公司在4G产品的生产能力已无问题，只待4G市场开闸，即可大批量供应。
而备受关注的4G市场空间，据悉中国移动今年新建4G基站约10万个，而去年则只建了3万多个，中国移动发力4G的决心可见一斑。一般情况下，每个基站包括工程在内的费用约50万元，由此推算，2013年无线基站建设工程和集成投资规模高达数百亿元，市场空间远超预期。
目前，各公司都在等待运营商的建设计划，依惯例，该计划一般会在三、四月份正式出台，待建设规划出来后，各生产企业即可正式供货。
记者从日海通讯了解到，公司已经参与了中国移动总部的招标入围相关工作，目前正在等待其建设计划出台。招标入围一般分A类、B类两种级别的供应商，公司已进入到A类名单， A类供应商一般总共会分得整个约70%的份额。根据以往惯例，其计划将再具体分配到各省公司。如果一切顺利，3、4月份建设计划分解到各省公司后，订单即会陆续落定。
显而易见，对日海通讯来说，4G已经不再一个概念，而是传统业务外，一份实实在在的增量收入。
事实上，公司的传统业务也表现良好，从战略上看，公司布局武汉、深圳两大基地，有线、无线、企业网、工程服务四类产品齐头并进。而武汉基地的投产不仅将极大缓解公司深圳基地产能紧张的局面，也将在行业需求依旧旺盛的背景下，确保公司营收实现快速增长。
当然，公司今年最大的亮点仍然是4G，随着LTE建设高峰来临，未来公司的增长将更多转由无线站点、工程服务业务驱动，公司必将成为明显受益于4G产业链的上市公司。
“今年我们很有信心， 4G这一块的增量相对来说是比较确定的。”谈到今年的业务发展，彭健自信地向记者表示。
身处4G试商用前线 宜通世纪无线工程业务有望大增
目前正积极参与运营商的招投标工作，从招标项目来看，公司无线工程的业务量将出现大幅增长。
中移动将于下周在广深两地试商用4G的消息，让市场把目光盯向了地处广州的宜通世纪。公司2012年半年报显示，广东移动贡献了公司的大部分收入，占比达51%。公司有关负责人表示，4G一旦商用，公司网络技术服务业务将全面收益。
深交所互动易平台的信息显示，公司在广东移动招投标中具有优势，通常情况下，公司在技术标中可占70%，商务标占30%，而在技术标中，公司在合作历史、获奖情况、资质等方面具备一定优势。
记者昨日从宜通世纪了解到，公司目前正积极参与运营商的招投标工作，尽管招标结果还未出来，但从招标项目来看，公司无线工程的业务量将较去年出现大幅增长。
翻看公司的主营业务，宜通世纪主要为电信运营商和设备提供包括核心网、无线传输等全络层次的通网络工程建设、维护优化等技术服务，并在此基础上提供全方位的业务支撑与IT应用系统解决方案。公司主要客户包括中国移动、电信、联通等运营商，以及爱立信、诺基亚等国际知名通信设备商。
近期市场最为关注的是中国移动2013年的投资计划。据媒体报道，今年中移动将启动100个城市的TD-LTE设备采购和网络建设工作，预计总规模达到20万站，而广东作为业务前沿省份，将率先规模新建TD-LTE基站4-5万个。招商证券认为，由于宜通世纪主要业务集中在广东移动，预计2013年公司无线网工程收入可实现翻倍增长。另外，公司2012年还入围四川LTE 项目，今年也有望获得收入。
公开资料显示，网络工程服务是公司传统主营业务，2009年至2011年收入分别达到1.4亿元、2亿元与2.2亿元，占公司总收入比重在40%以上。毛利率分别达到76%、42%与43%，高于公司总体综合毛利率。
运营商对4G的投入是市场关注的另一个焦点，公司相关负责人向记者介绍，由于4G技术仍处于试用阶段，预计今年中移动对4G的投资规模有望扩大，4G技术一旦商用，公司网络技术服务业务将全面收益，网络工程最先受益，其后受益的是网优维护及网络优化业务。公司的网络工程和网络维护业务亦受益于运营商的宽带提速，无论是核心网、无线网和传输网络都需要进行相应的扩容。
积极拓展产业链 华星创业剑指4G“蛋糕”
正在积极向通讯产业链各环节拓展，同时通过外延式收购跨区域开展业务，希望能分享行业发展机会。
“我们已经在4G网络建设的规划勘查、工程入网评验、网络优化、多网协同等方面进行了相关准备，并且参与了诺西和华为设备的4G试验网工作。”华星创业高管告诉记者。
记者获悉，作为以第三方网络测评和优化为特色的创业板企业，华星创业正在积极向通讯产业链各环节拓展，同时通过外延式收购跨区域开展业务，希望能分享包括LTE网络建设在内的行业发展机会。
华星创业的主要客户是中国移动，由于移动建设3G网络导致的网络优化需求大规模爆发造就了公司2009、2010两年业绩的快速增长。公司还相继并购了上海鑫众通信以及浙江明讯网络，尝试打入中国电信、中国联通的网络优化服务市场以及网络施工建设市场。但是进入2011年后，由于3G网络大规模建设周期告一段落，运营商对于网络优化设备方面的投入力度减弱，导致了公司毛利率较低的网络优化服务业务爆发式增长，而毛利率较高的网络优化设备销售业务收入下滑，拉低了公司综合毛利率水平。
近年来，除传统的2G、3G测试业务外，公司加大了网络覆盖延伸产品及解决方案业务的开拓力度，为运营商提供覆盖以及室内分布系统的施工建设服务。同时WLAN业务得到较好的增长，并通过股权收购向产业链上游及广东地区拓展。尤其是公司捕捉到4G扩大网络规模的不可逆转的趋势，发掘在规划勘查、工程入网评验、网络优化、多网协同等方面的机会。目前，公司通过杭州4G规模试验网参与了诺西和华为设备的试验网工作，为设备厂家和移动提供了信号衰耗、业务压力、数据速率、切换优化、终端测试等服务。
在传统领域之外，公开资料显示，公司于去年年底成立了设计公司，正式进军网络建设的设计咨询领域。在该领域国内市场排名前三的富春通信高管向记者证实，设计领域利润水平较高，竞争力度相对较弱。
有机构预测，中移动2013年TD-LTE投资将带动无线投资增长32%，仅通信设计费用支出将不下于10亿元，设计子行业受益充分。此外，设计方在通过评审后，确认收入早于设备商受益，有利于带动上市公司整体的财务表现。
此外，公司上一阶段并购的收益期也即将到来，按照协议，公司收购远利网讯99%股份、鑫众通信39%股份、明讯网络39%股份，三公司未来三年业绩承诺的复合增速分别为32%、21%、7.6%，将成为公司稳定的业绩保障。其中远利网讯作为广东网络设备招商的重要参与者，有望在即将到来的广东招商中分一杯羹。
世纪鼎利：期待掘金4G细分市场
公司有关负责人表示，4G的启动确实对公司有正面影响，公司肯定会在细分业务中争取更多机会。
“4G的启动确实对公司有正面影响，我们肯定会在具体的细分业务中积极争取更多机会。”昨日，世纪鼎利相关负责人在接受本报记者采访时表示，中国移动加大4G等方面的投资，的确会给包括公司在内的移动通信从业企业带来新的机会，但具体到细分的业务，会有时间等一些方面的差别。
世纪鼎利是国内网络优化测试设备市场的龙头企业，经过过去几年的3G投资，自动路测设备需求逐渐成为公司新的业务亮点。在频率资源和站址资源有限的情况下，为解决移动数据流量的暴增与有限资源之间的矛盾，运营商只有通过持续加大网优的投入来维持需求与供给的不平衡。
受通信运营商投入的减少以及公司研发投入加大的影响，公司2012年业绩出现较大幅度下滑，公司负责人表示，从2010年起公司进行业务转型，由原来的移动通信无线网拓宽至接入网、核心网，在延伸产品线的同时进行多层次的业务应用研究，并先后推出感知系统、信令共享平台等多项新产品及新业务。
遗憾的是，这些转型积累的新产品目前还没有产生直接效益。前述负责人介绍，未来希望将端到端的能力应用到服务中，在提升业务总量的同时，缓解毛利率下滑的压力，希望新的产品及服务（如端到端的数据等）在LTE背景下更大范围的落地。公司的A+Abis产品在中国移动7个试点城市中占有一定份额，一旦该产品进行集采，有望贡献规模收入。
招商证券：中国移动开启4G试商用
通信行业一周谈:中国移动开启4G试商用
中国移动浙江公司2月2号对外宣布,在杭州、温州推出4G业务全面试商用,同时在宁波启动4G体验活动,标志着国内4G时代的开启。按照计划,中移动LTE网络今年将覆盖超过100个城市。4G的大规模建设将给通信行业带来系统性机会,网络规划、射频器件、主设备、网络优化、传输设备、IT支撑等子行业都将受益。
中国移动开启4G试商用。移动浙江公司宣布,在杭州、温州推出4G业务全面试商用,同时在宁波启动4G体验活动,标志着国内4G时代的开启。此次试商用采用的终端是CPE及MiFi,将TD-LTE信号转换为WiFi信号,我们预计TD-LTE上网卡和TD-LTE手机将在下半年达到初步商用条件。按照3G时代的经验,从试商用到发牌的时间不会超过一年,由此看来4G牌照很可能在下半年发放。
中移动扩大TD6.2期建设规模。根据原定计划,TD6.2期将建设6.7万个左右的基站,目前可能扩大到8.4万~10万个基站。我们认为TD-SCDMA的扩大规模建设将为TD-LTE打下基础,未来采用升级方式建设LTE网络的比例会进一步提升,此外还将有助于中国移动在获发4G牌照之后迅速升级至TD-LTE网络。爱立信Q4净亏损63亿瑞典克朗(10亿美元)。亏损主要因为意法-爱立信非现金减记80亿瑞典克朗等原因,剔除此影响,爱立信Q4运营利润为48亿瑞典克朗,同比增长17%。此外,爱立信Q4实现营收669亿瑞典克朗,同比增长5%,环比增长23%,主要得益于北美市场的强劲需求。
维持行业“推荐”评级。建议关注卓翼科技、邦讯技术;此外推荐估值不贵、业绩确定的天源迪科、数码视讯、星网锐捷,受益LTE传输设备投资增长的烽火通信,无线工程受益新增基站的宜通世纪等。
风险提示:宏观经济复苏程度低于预期,运营商投资低于预期,政策推进低于预期,行业竞争加剧引起行业利润率下降,国际市场格局变动,解禁风险
上海证券：4G提升行业景气度，加速移动应用的发展
2013年2月通信及传媒行业投资策略:4G提升行业景气度,加速移动应用的发展
2012年电信行业固定资产投资超预期
从电信行业的固定资产投资看,11月份电信固定资产376.9亿元,同比增长3.66%,累计固定资产投资2839.9亿元,同比增长6.9%,单月投资有所反弹,12月份电信行业固定资产投资773.9亿元,同比增长167%,2012年电信固定资产总投资3613.8亿元,同比增长8.5%,高于我们在2013年年度策略中8%的增速预期。
4G建设提升通信设备行业的景气度
4G的大规模建设将提升通信设备行业的景气度。从行业固定资产投资看,2013年中移动4G建设有望带动600亿元的增量投资,假设联通、电信处于竞争性考虑,维持其3G投资规模(4G不大规模建设),2013年电信行业固定资产投资有望达到4200亿元,投资同比增速为16%左右,但是增速远远低于2008年和2009年30%和25%的投资增速,相关公司业绩增速低于3G建设时期。我们认为通信设备行业整个行业进入成熟阶段,行业的成长不在于投资和产能的扩张,而在于产业链的整合和服务的延伸,4G有望加速企业的整合力度,同时公司在产业链的上下游业务延伸。
4G将带动移动应用的快速发展
在4G时代,移动应用平台的发展,视频应用将是4G主流,相关视频电话、视频监控、视频会议等应用成为主流。互联网公司通过OTT业务进一步掌握用户,运营商逐渐被边缘化,但是4G时代,特别是视频领域,互联网公司单独提供某项OTT业务越来越困难,多企业之间合作成为趋势。在OTT及增值业务中,运营商开始与OTT企业合作,参与到这些OTT合作中的企业,有望迎来高速发展时期。
投资建议:
评级未来十二个月内,通信及相关设备制造业评级“中性”。传媒行业“有吸引力”
重点关注百视通、网宿科技、东土科技和日海通讯
东方证券：2013年国内4G投资可能进一步超预期
通信行业:2013年国内4G投资可能进一步超预期,建议关注主系统设备厂商
我们认为,今年的国内TD-LTE试验网建设除中移动外,很大概率还会有另一家运营商参与,这将有可能导致我们进一步上调2013年TD-LTE投资规模的预期。
从国家对频谱分配上来看,分配190M的D频段赋予TD-LTE, 190M频宽远远超出一家运营商需求,至少可以满足两家甚至多家运营商的需要。为了更好支持TD-LTE,国家可能从TDS时代的三分天下有其一,调整到三分天下有有其二。我们认为,中电信可能会拿到另一张TD-LTE牌照。电信的CDMA2000网络没有后续升级方向,且中电信网络升级到TD-LTE还是FDD LTE要求相似,不存在升级到TD-LTE网络是否造成投资浪费的问题;另外,尽管其3G网络覆盖较为全面,但考虑到其网内高数据量用户如iPhone用户近期才规模启动,预计未来数据压力将推动其4G部署需求。
如果我们以上的判断正确,中电信2013年将会启动试验网建设,提升投资预期。
我们建议当前时点重点关注自上而下受益确定的主系统设备商中兴通讯、烽火通信;而针对配套板块,由于受技术产品需求变化和竞争格局变化的影响,预计仍需要自下而上的实际受益判断,建议重点配套的网络优化、网络运维、网络设计、网络测试、射频器件等领域个股。 风险提示:运营商资本开支不达预期风险、业务拓展不达预期风险.
责任编辑：秦蒙蒙
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