《广播电视信息》曲梅

第一界数字电视创业融资峰会4月1日如期在北京皇家大饭店举行。

此图为 广电总局《广播电视信息》广电研究部主任 曲梅。演讲的题目是《2006中国MDTV/MobileTV投资发展分析数据报告》。

现场速记：

曲梅：大会的主题主要是围绕数字电视新媒体，以及新媒体最近的进展来探讨。我首先感谢安娜谢文化传播，以及我们这次与会的各位朋友、专家见面、认识、分享、交流广电行业发展的机会。再一个是我非常荣幸能够有这样的机会和来自广电行业，以及投资机构的各位专家、朋友，因为我看到有一些老朋友，有一些新朋友，那么这样的机会我觉得特别难得，所以难得的不仅仅是我们能够认识，而且是我们能够分享广电这几年的变化、成长，以及带来的巨大的变化和能够请到这么多的专家学者现场为我们指点和指导，所以我非常珍惜这一次的机会。我希望会后可以跟更多的专家和朋友有更多的交流，把我们在会上提出的一些很小的心得体会能够给予指点和指导。
曲梅：今天主要介绍一下这么几方面的内容，因为我们在广电行业可能有一些身在其中，对行业内的一些情况多少有一些了解，那就做一下简单地介绍。一个是广电行业的概况，第二部分是数字化的机遇与挑战，第三部分是数字电视现状的分析，第四部分就是这次大会强调的新媒体这方面的发展趋势，最后围绕新媒体讲一下我们的体会，从我们的角度看他的核心是什么。
我们跟大家分享的心得体会主要的根据是，我们这几年来广电行业数字电视的发展，连续4年的数字电视产业报告。今年我们将要推出第5份中国数字电视产业报告，那就是连续5年了。另外一个依据是我们对行业内包括行业外，因为大家知道手提电视有两类播放形式，一类是移动通信的流媒体播放形式，另外就是我们广电行业广播式的播放形式。那么我们实际上在探讨这方面的时候，是涉及到了两个行业手提电视方面的进展情况，以及大家这两年看到的车载移动电视还有直播卫星的产业报告，那么这些是我们做接下来的介绍的依据。
简单说一下我们的背景。我们是《广播电视信息》杂志社，我具体是负责广电研究这一块。这个主办单位是广电总局无线局和中国有线，广电也是两大重要的组成部分。我们这个刊是今年扩充为上半月和下半月刊。接下来先把广电行业的大致情况介绍一下。
广电行业的范围就是涉及到了这么几方面，广播电视电影为主题的行业总称是作为广电行业，那么涉及到4部分，制作、播出、传输、设备制造。制作就是大家一般看到的广播电视节目、电影、音响制品这都属于制作。播出就是电台、电视台进行播出，当然还有电影院，这两年我们又建立了很多的数字电影院。传输也是两大部分，我们介绍主办单位的时候大家也看到了，播出主要是无线和有线这一块，无线传输又分为地面和卫星传输，有线电视传输大家都是切身能够感受到的，尤其是城市里面的有线电视已经发展得非常好，普及率也是很高的。在城市已经有超过1.4亿的有线电视用户。设备制造我就不多说了，这个涉及到跟广电相关的，从发射到接收到传输的很多设备。那么广电行业的特点就是双重属性，宣传属性和产业属性，那么宣传属性是作为党和政府的喉舌，有很强的工艺色彩，就是要强调社会性。产业属性大家也是从这几年的广告大家都亲身有体会的，广告经营等等，包括这两年开展的付费电视都是它的产业属性，也就是它的经济性了。
再一个特点是条块分割，这个广电内部的人都很清楚，但是其他行业的我不知道是不是清楚，最大的特点就是四级办，就是电信投资是一体化的，从建国这50多年，电信的每一部电话到山区里面的工作人员等等都是由原来的老邮电部投资，也就是说它的投资主体只有一家。那么广播电视行业它的特点是，尤其是发展有线电视的时候是由中央、省、市、县四级办，所以在管理和经营上难度可想而知了。另外一个是集团化网络整合，与新媒体业务跨地区发展的趋势，这也是它的一个状况。
这个图比较形象地反映了我刚才说的四级办，就是从中央到省、市、县一个很直观地图。那么广电系统的收入，大家从这张图上可以很形象地看到，由82年的9.83亿，到06年的900亿，增长的幅度还是很大的。当然，跟国外的传媒巨头和电信的收入还是有非常大的差距，所以我们今后发展的空间还是非常大的。
这张图反映了过去的广电行业收入的构成比例，那么大家从这个图上可以看到，广电实际上商业模式还是比较单一的，虽然现在已经不是完全地只是广告这种收入，有一些付费电视等等其他的，还有包括有线电视传输维护费用，但是那些都太少了，更多的还是来自于电视广告。从将来看，广电不会再停留在过去的单一的经营模式上，仅仅靠广告，将来我们会借助更多地其他行业包括来自专家的建议，有更多的商业模式和更多的经营模式改变过去比较单一的运营的收入状态。
这个是05年和06年收入的变化，也看到了，是不断在增长的。所以，投资机构应该对广电有信心，我们将来是能够有更多地发展和回报的。
那么我想在这里重点介绍一下广电业务的重新定位。这个重新定位是2006年的9月份副局长在一次会议上特意强调了的，广电从过去的单一的党和政府的喉舌、公益性，将来对业务的发展要重新定位。特意强调了这三点，第一点仍然是我们要无偿地公共服务来传达党和中央的声音。那么这个公共服务是非排他、非竞争、人人共享的广播电视，这仍然是广电要一直贯彻的。第二个就是公益性的有偿服务，这个带有排他性、竞争性、国家政策扶持，这一部分虽然是公益性的，但是有一定的补偿服务，就是有一定的费用，有一些是需要国家政策支持的。这个在有线电视数字整体转换大家也都看到了。实际上，这里比较了解情况的应该都知道，有线电视过去几年来收的费用，从十几元到二十元不等，实际上这不是节目收看的费用，仅仅是线路传输维护的费用，远远不能够解决播出节目这一块费用的支出。第三部分就是今后要发展的市场部分，这一块的定位要个性化、多样化的服务，包括移动多媒体广播、付费频道。我不知道在坐的各位来宾是不是到展会上看了，那里有一个非常大的展区就是CMMB，这就是广电今后要新拓展的业务领域，这一部分在展会开始前一天还是两天，是刚研发成功的，这个是在很短的时间内取得了非常了不起的成功，接下来的路还要走很长，包括产业化这一块，因为芯片研发成功，接下来要在整个的产业化上，包括终端的开发、调试和推向市场有很多的工作，但是这个起点非常好，迈出了非常好非常重要的一步，这也是广电市场服务的一部分。
第二部分重点强调一下数字化的机遇与挑战。中国的广电实际上有几十年的历史了，实际上带来这些所谓新媒体等等，都是基于技术进步、数字化带来的机遇，当然也有挑战了。介绍一下广电“十一五”的首要任务，最重要的是保证广播电视的安全播出，建立广播影视安全保障体系，这在过去我们也做了大量的工作，包括建立安全检测中心，安全播出网络检测等等做了很多的工作。确保整个广播播出的安全。第二就是完善广播影视公共服务、大力提高农村广播电视覆盖能力。第三点是全面推进广播影视由模拟向数字转换，推进广播影视升级换代。第四是发挥广播影视内容优势，推进数字内容信息服务。我为什么强调内容优势，因为广电实际上很大的优势就是内容的优势，无论你通过什么形式，包括互联网、宽带网等等，用这些来传输的时候，都需要有内容，这个内容就是有大家看到的节目内容，还有其他新的，当然还有一些个人做的视频等等。这些都是从广电本身多年来的内容优势，而且广电本身也承担内容监督和管理的职责。对这个内容，包括电视剧都是由广电来发放许可证的。第五步就是加快电影数字化进程、进一步推动电影科技发展。各地已经建立起了很多的电影院。第六步是坚持科技创新，充分发挥科技引领作用。这一点实际上在广电是非常突出的，从去年开始广电在这方面有了自己新的数字方面的行业标准发布，5月份是音频标准发布，10月24日是刚才讲的移动多媒体数字广播的标准发布。这些都体现了科技创新，因为在一个多媒体广播标准我们是完全自己创新的，这一点大家这两年也是深有体会，如果我们没有自己的标准，安全没有保证，而且经济上要受别人的制约。比如说我们用了好几年的别人的模式，欧盟没有理你，但是开始大量用的时候，人家就收你专利费了。今年欧盟向很多的厂商收专利费了，所以我们认为自主创新是非常重要的，是将来持续性发展的很重要的基础。
那么广播影视数字化刚才也介绍了，就是有线、地面、卫星。有线是从03开始，包括这两年整体转换，有线电视的数字化。那么从去年国家标准8月底颁布地面数字电视传播标准以后，地面的数字化也开始进入了一个正式的起步阶段。今年8月1日应该是强制执行的日期。也就是说，2007年，包括今年下半年9月份，直播卫星发射，从有线地面的卫星就开始了一个广电全面的数字电视化，那是一个立体的、全面的，是从2007年开始的。最后的移动多媒体广播我刚才也提到了，我就不说了。数字化带来的全新的变化就是传输渠道、接受范围、接受终端、接受形式都发生了巨大的变化。传输通道也不说了，刚才已经介绍了，有线、卫星、地面包括互联网，接收的范围就是我们原先想看电视就是在家里或者是办公室里面有一个电视看，现在的接收范围尤其在城市大家看到的非常明显，已经从户内走到路外了，从家庭到楼宇、公交，这个接收范围大大扩展了，也就是说我们业务发展的机会增加了，投资机构投资的机会也增加了。接收终端可以由电视到电脑，电脑可以通过网络电视来看，包括现在通过电脑也是可以看电视的，手机、MP4等等就不说了。
数字电视的情况我已经介绍了，也是在全球数字电视发展的大背景下发展的。具体到我们这几年对中国的数字电视的研究，我们也做一个对比，这是我们《广播电视信息》杂志社，简称R&TI在2003年对我国有线DTV的预测我们06年预测是900万，现在的实际数据06年是1265万，发展得非常快、非常好。看一下05年的，05年我们预计是400万，05年实际是上435万，因为处在广电行业内比较贴近一线，比较贴近行业真实的情况，所以大体的整体预测与实际情况是相吻合的，当然我们希望广电的真实发展远远超过我们的预测。这是中国数字电视06年在各地区数字电视用户的分布。
刚才我提到了从2007年，就是中国广电的数字电视是全面的推开了，那么不仅仅是有线电视，还有地面、卫星，也就是说我们2007年以后做的增长图，现在大家看到的这个直方图，说是中国的数字电视，实际上仅仅是中国有线电视的数字电视用户，那么从07年以后我们这个直方图应该是逐步地加入地面数字电视还有卫星数字电视这两部分，加起来应该是三部分，才是真正中国广播电视数字电视的组成。我的个人观点不一定对，希望各位来宾和嘉宾指正，我个人认为07年是一个很重要的转折点和分界点。
中国数字电视发展的趋势和特点，这个我们也不具体说了，我们尽快进入大会的主题，新媒体的发展趋势。前面的都是新媒体的基础，当有了数字化和数字电视，技术进步我们才能够谈新媒体的发展。整个数字新媒体的发展是技术演进的必然，这张图很直观，实际上我们在过去几十年的电视里面就是微波无线电，无线电一说大家就觉得是广播，以前很通俗的说法都说是匣子，说匣子里都广播了什么。后来也是无线电视微波，大家都是从商场买一个电视回家把电线抽出来收看就可以了。技术进步带来的最大变化大家从这张图上可以看到，黑白电视、彩色电视、数字电视、高清等等的发展，包括在这个基础上的互动电视，以及从音频到DMB整个发展的方向，依然就是产生了新媒体。实际上新媒体的定义没有一个很权威的说法，那么更多地业内专家认为，它应该是一个形容词，这是我个人的想法，不一定对。它是相对新媒体而言的，大家看到我的有线电视数字化了，我还是用我家里的电视看，怎么能够说是新媒体呢？应该说是一个新的技术的应用，或者是手机上看的时候是一种新的界面看，那么它相对于旧的技术和显示屏而言，这是个人的认识不一定对。
那么广播电视的发展趋势，它由过去只能在家里看，白天倒是也有了节目，但是你只有不上班的时候可以看，否则的话你是局限在晚上那一点的时间，就是你的空间和时间是受局限的，那么由于数字电视的发展新媒体的发展，实际上在时间、空间上大大拓展和延伸了。我们在户外可以看到了，我们白天在路上的时间也可以看到了，而且体验也大大改善了。以前没有有线电视的时候，无线会有雪花波纹等等，现在高清的体验会更好。而且现在你可以拿在手里，躺着看也可以，这种体验是很好的，我不用坐在家里距离保持在3米的距离上，所以体验是大大改善了。
那么目前的中国新媒体在坐也是比较了解了，就是标清、高清、车载、移动。实际上我们今年在做车载移动报告的时候，特别注意了城市电视，那么地面可以开展城市电视的业务，那么楼宇电视和户外电视。大家最早接触这个是分众传媒，是高档的酒店、写字楼里面在电梯旁边有一个液晶的显示屏，那么实际上背后的技术播放形式是完全不同的，但是表现出来的形式大家感觉是差不多的。我们在写车载移动电视报告的时候，发现地面移动数字电视的技术也可以用于楼宇电视等等，除了出租车和公交上安了这个以外，在其他的超市等等我也看到了北广传媒的楼宇电视，这个与分众传媒一个是播放技术不同，但是形式上的不同是把DVD的节目存储在里面播放，这个跟地面的实时传输的节目是不一样的，不是同步的，不是实时的。
中国的新媒体包括手提电视、CMMB移动多媒体广播，IPTV网络电视、电子书、电子杂志、电子报纸等等都是新媒体的表现形式。
下面是车载移动电视和手机电视的定位。其实车载移动电视的是传统广播电视的延伸，并非空中楼阁。车载移动电视作为地面数字电视的一种业务形式，采用地面数字电视标准，还有城市电视、边缘地区无线覆盖。那么手机电视定位于移动多媒体广播，实际上移动多媒体广播只要是便携的，都属于这个范围。包括你在笔记上用USB接口，你就可以接收现在的数字电视信号，包括PDA、MP4等等，范围是非常广的。这是由广电总局为移动电视下的定义。
车载移动电视的影响力，是提升城市应急能力，发挥舆论宣导功能。车载电视可以很好的体现传媒的力量，公众传媒就是我在公众的场合也可以看到，有效收视时间延长了。
那么地面移动电视的信道标准，第一个是国家的数字电视地面传输的信道标准，包括信道编码和调试的标准。这就是我刚才提到了去年5月份发布了地面数字音频广播系统技术规范，这是联想有一款手机可以通过DAB的网络来收看电视。第三块就是移动多媒体的信道标准，是在去年的10月24日颁布了，第二部分也已经颁布了。
那么地面数字业务可发展的业务是很多的，固定接收、手提等等的接收都是可以的。各种车载户外移动电视标准的对比，第一个是DTMB、第二种是DAB、还有STMI还有DVB-T还有S-DMB。
各地车载户外电视进展情况，实际上在国家标准强制执行去年8月份颁布的标准，在这个期间各地已经发展得很快，已经有接近50个地区开展了数字电视的试验，说是试验但是有的规模已经不小了，包括上海交大标准的等等。在广电总局的政府网站上我希望大家看一下，最新的2、3月份发布了一个通知，强调了这一点，就是目前各地开展的车载移动电视很多用的标准都是不符合国标的，因为现在国家的标准颁布以后，一些细的标准，包括接收终端的标准并没有最后落实相应的设备，所以也很难推出。那今年整体的车载地面的标准方面的工作，还是有很多要做的。我们在报告里面的30个省市自治区的情况都有一个详细的介绍。因为今天有很多的投资机构，所以我想在这一部分把我们调研和了解到的情况介绍一下。
大型城市的投资，车载移动电视也是基于微波传输的投资在3000万到5000万元，一般的城市在2000万元左右。这个费用用于发射机、调制、复用器等设备和终端接收机。通常大中型城市能够在2年内收回投资，像北京、上海、南京等，因为他们私家车的很多，所以他们很快可以把前期的投资成本收回。刚才我说这个和分众传媒是不同的。我们在调研和实际了解的过程中，车载移动电视还是面临着很多的问题的，我想这个问题无论是即将开展业务还是想上这个项目的运营商要考虑，投资方也要很谨慎，因为毕竟这个项目还是要投入相当的资金的。那么面临的问题我们了解到有这么几个方面，一个是现在还是缺乏和国家标准配套的接收设备，广电总局已经多次整顿了。还有欠发达地区和中小城市难以形成规模效应，不利于广告商短期收回成本。还有一个问题是2007年下半年符合国家的标准的设备才能够提供，还有一个问题是以本地覆盖为主，辅以卫星覆盖，解决边缘分散地区的车载移动电视接收问题。
促进车载移动电视发展的几个因素，我们在做预测的根据一个是机动车的规模，那么05年中国已经成为汽车生产的第四大生产国和第三大消费国，汽车年产量和保有量分配达到了550万辆和3000多万车。再一个就是公共建筑的规模，这些都是承载车载包括户外电视的载体。那么它的规模的大小也直接影响到将来车载户外电视的发展空间。广告行业是新媒体广告额逐年上升，过去的广告都是投放在传统媒体，比如说报纸、电视等等，那么现在逐年在上升，我们的报告里面非常详细有一个介绍，再一个就是历史机遇。
这个是我们根据前面说的几个因素做的预测。由于时间的关系，我想新媒体的核心，我们可能没有更多的时间讲，会后有时间再跟大家交流、分享，我也特别希望听到来自各个行业的专家、学者对新媒体的理解和认识，我们能够更好地完善我们对这个的理解。新媒体到底是内容为王还是渠道为王？因为数字化引发了渠道膨胀，刚才也说了，传输通道很多了，不仅仅是局限在过去的传输通道，广电而言还是内容为王。因为刚才说了很多种的传输通道和传输终端，这个内容不能局限在以前单一的内容，节目的差异性也是非常重要的，否则大家没有必要通过那么多的渠道收看那么多的终端，我通过一种通道看一个终端就可以了，我拿手机看跟家里看电视没有什么差别，所以我觉得这个接收终端对我的作用不大，所以我认为满足不同人的内容才可以成功。
因为这毕竟是一个媒体的投融资会，我们也从我们的角度看对于广电产业的投资方向，有这么几个方面，这也是我们在广电行业这几年的一个认识。一个是有线电视网络的建设，地面微波直播都是传输通道。投资方面二就是节目制作，广电虽然很多的方面没有开放，但是节目制作还是有一定的开放政策的，大家也看到了有民间节目制作的公司，比如说海润等等，这些并不是广电政府的节目制作机构。数字电视催生了新的多业务运营商，比如说我们刚才说的车载移动电视，这个华视传媒等等他们也进入了这个车载移动的领域，他作为车载移动的运营商来进行这个运营，实际上是从广告的角度来进行运营的。包括移动通信那边也有这样类似的业务，催生了一些新的业务运营商，这都是由于数字新媒体带来的，像设备制造业都可以投资。我们过去也做了其他项目的研究就不说了，大家有时间可以上我们的网看一下。
谢谢大家，我非常希望得到大家的指点，我看到了在坐有很多的专家，我真的希望得到你们的指点和帮助，谢谢大家！