格兰研讨会《2012中国机顶盒白皮书》发布会

张俊霞女士                                     

　DVBCN现场专题报道：10月29日，由格兰研究主办的第七届中国数字电视运营年会暨家庭互联网研讨会在杭州白马湖建国饭店隆重开幕。格兰研究研究总监韩凌女士发表欢迎致辞，随后举行了《2012中国机顶盒白皮书》发布会，由格兰研究发言人张俊霞宣布发布事宜。与会嘉宾有东方有线、中广有线、浙江华数、湖北电视台、天威视讯、江苏有线等运营商，厂商有海信、同洲、银河、创维、九洲、长虹、UT等代表，并由DVBCN数字中文网进行全程现场报道。会议共有白皮书发布会、颁奖仪式和圆桌研讨会三大板块组成。与会嘉宾都踊跃发表各自对于构建新一代家庭互联网的看法和建议，会场气氛热烈异常，让此次研讨会取得了圆满成功！

　DVBCN数字电视中文网ICTC专题：http://news.dvbcn.com/html/special/ICTC2012/
 

　以下为发布会现场实录：
 

　张俊霞：谢谢大家。
 

　刚才同事对机顶盒连续5年发布了一个介绍，下面由我对大家有关白皮书的内容做一个介绍。
 

　机顶盒白皮书我们今天分了八个部分，机顶盒芯片，机顶盒设计，IPTV机顶盒发展等。在2012-2015年的4年，每年的增量将以3000万的速度保持增长，而高端机顶盒的快速发展，也将弥补机顶盒增长发展的因素，并且延长数字机顶盒的市场周期  ，我们首先来了解一下机顶盒的芯片市场。
 

　在有线机顶盒市场来看，这两年市场的表现很突出，主要是改变了现在国外芯片一家独大的市场环境，而现在方案以ST和海思的为主，ST一直保持着领先的优势，随着机顶盒市场的进一步的扩大，海思的机顶盒更具有针对性和服务优势，市场份额呈现后来者居上的优势。这个行业主要是博通的为主现在基本上形成三家鼎立的局面，格兰研究的数据以2012年六家机顶盒厂商的统计来看。机顶盒市场规模进一步扩大，芯片市场的竞争将更嗲激烈，市场格局将进一步演变。但是国外芯片市场依托较强的研发实力，致力于提高产品性能，整体仍然保持向相当大的优势。在卫星机顶盒市场，目前卫星芯片的厂商主要以杭州，上海等五家为主从去年开始我国解码出现的，主要有杭州国新和国科为主。在机顶盒设计方面我们主要是根据侧重现代的机顶盒方案市场的进展，目前针对格兰研究对这个行业的了解里看，涉及方面主要分分为三类，一列是专业的机顶盒设计厂商。第二类就是以芯片厂商下述的设计部门，一般有芯片厂商不提供的方案如华为提供分配模式，第三类就是机顶盒指导企业的方案设计部门，根据格兰研究的调查来看截止到目前创维长虹主流的机顶盒厂商据建立了研发团队，专业设计的机顶盒来看，厂商的产品占整个制造企业的9.7%左右，这个方案主要有有线，卫星机顶盒方案为主。在机顶盒产业的方案中，思科的表现比较突出，赛克四季（音）在整个机顶盒方案设计的市场中占据比较大的优势。
 

　我们下面来讲一下有线机顶盒，有线机顶盒市场发展一直保持稳定的快速增长，根据格兰研究对500余家运营商采访之后看，达到了13092.7万户，数字化程度超过了60%，个别省外我国主要转向了县级，河南省这边基本启动，像今年在四川等地方的进展比较快。
 

　这张图可以看出来连续几年我国有线数字化呈现的变化，有线机顶盒市场保持一个稳定的增长速度，这是我们2011年底比2012年同期的比较来看，同比增长6.08%。根据格兰研究对这个行业总结来看，机顶盒市场在今年的的市场1.6亿台，相对结构比较稳定，目前领导厂商的优势地位已经建立，厂商主要为创维、九洲、长虹、博尚、新大陆、康佳，下一步阶段市场竞争将考察资金的实力、营销能力，兽首服务能力等。
 

　从这张图中可以看出截止到2012年9月底有线机顶盒市场表明来看，超过1.5个亿，将近1.6亿，其中创维占排名第一，九洲第二…前七位一线品牌的占比超过73.39%的市场份额，而长虹、创维等的机场份额一直是领先，在行业内处于领导定位。
 

　这个是2012年新增市场的排名，指有线机顶盒1-9月份的占比，从市场增比来看，基本上持平。在新层市场排名来看，创维依旧是第一，银河第二……
 

　我们下面说一下高新机顶盒，产业的发展为高新机顶盒提供了发展的良机，各地的有线运营商对高新机顶盒的市场的招标进一步扩大，截止到今年9月份的超过了1300万台，增幅达到60%以上。针对内置这块相对更为谨慎，因为EOC相对统一所以内置机顶盒出货相对较少一点。这张我们可以看到现在的高新机顶盒市场站在整个有线机顶盒的地位，高新机顶盒占整个市场的8.76%。下面这张图去年同期相比来看的一个曲线图，我们下面对高新机顶盒的市场排名来看，创维的市场高清机顶盒排名第一，并且是以内部KD猫（音）为主的，第三名的是九洲、银河提名第四，长虹第五，各个主要的高清机顶盒市场的排名情况。
 

　从市场来看，不断有原先专门做国外机顶盒的厂商利用国内高清正转的情况，在国内大力推进高清机顶盒的扩大，并且自动研发一些智能性的机顶盒，整体的实力有大规模的提升，目前博尚已经发展成过的主流厂商。另外对市场的了解来看，受宏观大环境的影响，在终端上广电需要依托机顶盒进行一个快速的转型，我们格兰研究预计在2013年的时候我国高清机顶盒的保有量将超过15000台，高清机顶盒的前景增长比较快，每年的递增速度比较快。
 

　前面是对有线机顶盒做了一个描述，下面说一下卫星与地面机顶盒的情况，同时政策的落实情况对这个行业的影响比较大，从去年开始我国广电总局一直在推动户户通发展。根据“十二五”文化改革纲领提出，基本实现村村通到户户通的改变，户户通预计到“十二五”期间5000万户，根据总局提供的资料来看，截止到今年10月22号的时候，直播卫星户户通的数据才有3157万户，跟5000万的目标相对甚远，现在随着云南、贵州、甘肃等省份落实户户通相关政策，用户户户通也是呈现较快的增长方式。所以现在户户通增长比较快，我们从现在的市场来看目前我国农村的生活，相对困乏，电视是主要的娱乐方式，作为卫星平台未通达的地区，将有巨大的市场空间，目前在内的20多家厂商都已经获得了生产卫星机顶盒的资质。但是由于直播卫星这个市场空间巨大，行业竞争比较厉害，市场也存在一些问题，第一成本的科目多，导致了机顶盒利润的水平下降，主要是对企业可以通过性价比，积极参与直播卫星计划的招标争取规模的效应。第二户户通对企业提出了更高的要求。从本质来看户户通功能是基本的功能，要实现户户通产业化，加快农村的建设，就需要各方面的努力，面对农村日益增长的文化需求，在应急广播方面的建设还需要推出更多的类型的机顶盒，以满足特殊市场的基本需求。
 
　地面国标这块是国家政策的影响，主要是因为国家对地面的定位是公共服务，不允许地面的运营进行收费，在这样的情况下还是有一些地区实现了公益性商业模式的出现，但是受制于国家政策的影响，整个地面的市场呈现了平缓发展的态势，不过与有线数字电视相比地面在传输方面更具有安全可靠，最具有效的传播手段，目前国家已经提出在2013年优化从省会城市地市级的优化网络，我们需要观望一下政策的执行力度有多大。
 

　IPTV这个机顶盒大家有一点的了解，采购量比较大，中国电信总共有400万多台，其中高清的机顶盒达到了140万台，同时联通对机顶盒的招标量呈现上升的趋势。随着IPTV来看，电信、广电、互联网加大了对用户的力度，也促使了IPTV的发展加速，截止到今年4月底的时候我国的IPTV用户超过了2000万，目前IPTV机顶盒主要是电信、创维等的厂商，但总体市场占比相对较小，主要是电信这边机顶盒主要采用集材的方式。
 
　从IPTV机顶盒来看，IPTV市场发展主要是以高清和智能化的发展，具体的一种电信的IPTV光纤到户的建设我在后面会具体的讲，像在IPTV机顶盒领域像长虹目前生产的高清机顶盒中，已经占了80%的份额，IPTV现在步入高度的发展提升了产品的竞争，也为用户满足个性化需求来看。互联网的交互特性让IPTV有这个竞争的优势，目前在江苏、浙江、福建等地区的IPTV发展的省份已经在智能化运用上做了很多的尝试，为以后的发展提供了必要的条件。
 

　下面简单说一下在机顶盒上面CA软件的市场发展，因为现在支撑机顶盒的软件发展比较多，目前的网络由点单向向双向发展，CA是实现双向的重要技术基础，CA技术的加密基础不同厂家的差别比较大。根据格兰研究调查数据来看截至今年9月底CA发卡量超过15000张，从保有量来看CA占据很大的市场份额。CA这块刚才看那个永新（音）第一，第二，天柏，现在主要厂商来看永新的市场份额一直占据第一的市场。
 

　下面主要讲一下OTT目前的发展，OTT主要是分为现代的国家队这块，获得国家互联网运营拍的模式，另外就是民间的模式，像这种模式借正规厂商的名义去通过这种模式的视频网站，如像乐事网推广他的机顶盒的时候。第三种模式是终端加网络视频捆绑的模式，这种模式的话终端厂商主导权利比较大，这种它具有大量的视频内容，但是是整版还是盗版的话不好说。第四种运营商现在推广的，电信运营商已经在OTT先布局，广电运营商现在也在积极进入，但这种运行模式大家都在探索，到底OTT以什么样的方式去发展没有一种特殊的模式。我们可以看这个图，对这几种模式的介绍。我们今天来看OTT比较火，它的商业模式是逐渐成熟的模式，但是它的功能来看呈现于智能化的模式，OTT机顶盒在游戏方面，在社交方面更支持，并且也将成为家庭娱乐的智能终端。另外政策监管力度方面也是国家监管力度不会轻易去放松，但是国家对OTT内容的监管力度不会弱。短期还有一个趋势，短期内不会影响数字电视等主流视频传输通道的地位，就是说目前从各方面的影响视频传输呈现多通道的发展趋势，但是受制于各种方面的影响不会有更大的冲击。
 

　具体的一些内容在会刊中，以及中国电子报上都有详细的刊登，在未来预测的探讨可以和我们沟通。我们后面会对家庭互联做一些探讨，  网络对家庭互联的支持，从现在来看家庭互联不管是广电还是电信都在提升网络改造的速度，以满足市场变化的需求。像电信这边，宽带中国的推出加大了电信的光纤H建设的发展，这张表是在宽带中国对2012年宽带普及，有电信、移动、联通对电信运营商发展，以及接入速度的规划都有一个对比，用户目标发展比较明确一些。另外电信对HTV建设这一块呈现一个比较快的趋势，从2010-2012年来看数据覆盖程度比较快，但是时装用户没有那么快，同时整个行业的发展也带动整个市场的发展，以及整个市场的需求都在扩大。另外我们在这一块讲一下以上海为例讲一下官网建设的发展，上海将城市的官网列入了“十二五”规划，政府在“十二五”建设中将与它智慧城市建设同行，规划对官网的建设作出了一个详细的规划，根据我们的了解来看截止到今年上半年整个上海的官网的用户超过了300万户，同时IPTV的用户超过了160万户，中国上海电信网络建设在这块突破的比较多，上海电信的官网用户超过80万户。上海在建设智慧城市这一块吸引了电信运营商对它投入这一块有比较大规模的投入，不管中国电信、中国联动，以及移动投资的规模在这里面看到，电信12-13年投资金额是140亿，中国联动是180亿，中国移动是130亿，但是具体这种每块运营商对它的规划有这个建设，我不一一给大家做了，但是电信在积极推进这个建设中，也存在较大的问题。
 
　现在虽然电信一直在推进HP的建设，但是这个建设也是光缆、光纤同步的，因为相关资费标准比较高，相对普通的用户来看相对高一点，用户的接受能力低一些，我们也做了相关的调研，用户对资费的接受能力并不是那么高，因为业务的需求并没有上来，所以对高资费的接受存在一定的疑虑。另外一个就是在IPTV建设中，电信的强制性推广措施引起了用户的不满，同时电信运营商规划目标比较大，也造成了相关运营商在推管这个建设中压力比较大，从我们了解来看在2012上半年不仅没有达到预期，像中国联通向FTTH推进比较慢，虽然压力比较大，因为现在的用户需求没有上来，他们没有这个动力在推，我讲一下电信在网络建设方面。
 

　下面讲一下广电在提升网络方面的特点和进展，随着三网融合的推进，双向网络作为有线电视网络展现全方位、多功能一直受到关注，我们在积极稳定的推进各地区的推广，确保双向互动的高效、高质的基础设施，我们通过200多家运营商的具体的数字来看，我们有线网络运营商呈现一下的特点，有线运营商对整个的推进工作积极度有提高，这个根据我们调研数据可以看出连续几年这个的改造呈现快速上涨的趋势，截止到今年6月底的时候双线用户超过600万户，但是渗透用户的占比只有8.0%多左右。而渗透用户就是已经完成具备双向网业务实际用户的数，从目前来看另外一个特征就是中国呈现一个多种并行的局面，这个数据是我们基于100多家运营商使用的技术方案作出了一个统计的饼图。林外一个来看的特点就是说CMTS依然是一个主流，主要是因为现在受成本的影响，更多的运营商采用了CMTS的市场空间受到其他的技术影响，增长相对缓慢一些，但是随着国家把C加入了新的标准里面，随着这种改造成本的大力下降，今后这个市场的发展空间还是比较巨大的。
 

　另外CMTS的运营商改造来看，像右上角这个图是指覆盖10万以上的城市，这也说明我们现在各个地方渗透、覆盖的差距，同时从这里面像泉州、武汉在2012年改造这方面速度进展比较快，另外一个就是E也呈现这个特点，E这个增长技术是快于CMTS的，它的增长比率从7.4%到12.69%，截止到今年上半年覆盖用户超过250万户，主要是因为上海、南昌、哈尔滨促进了覆盖用户的进一步增加，但是渗透的增长比率要低于覆盖用户的增长比率，大家应该有所了解，因为现在的业务等各方面发展不突出，这个也是。这是我们在运营商中双向改造全十的运营商用户的情况，下面是超过10万的用户，这是做一些列举。像上海、天津，四川省网，包括湖南省网，成都地区主要是应用摩卡在改造。
 

　我们说一下E这个技术虽然国家技术标准的推行，包括H这个标准来看，OV的市场增长比较快，基本上今年来看以AV和摩卡为主，AV的增长速度要高于摩卡，AV主要的芯片厂商高通的连续几年的出货的情况，相比来看2012年增长的幅度比较大，而且这个芯片受市场需求来看，今年整个高通的芯片基本上以74系列和64系列为主，并且运营商更多使用于64芯片。在74芯片兼容性不适用于其他的方案。更适合广电这个网络来应用这个技术，相关的像C的AV的标准正在修改中，现在标准还没有完全公布，但是这个也是以定位我国建设的三大标准之一。
 

　电信的建设是以上海为例来说，广电这块也以上海来说，上海是一个比较特殊的城市，它的广电网最早用思科设备做成的，但是同时也是中国第一个N的地区，截止到今年上半年它的C覆盖了250万户，它的E也达到了220万户，就是说他计划今年完全400万户的覆盖，这个数据可以看出来连续几年它的覆盖的变化，在很早之前基本上已经完成城区的覆盖，上海的网比较特殊，包括现在双向网改，它的相关设备，原先应用了64系列。他们说在兼容性包括将来升级方面对C的知识是没有问题的，也就是说现在有的N的示范网对H的改造是对以后没有太多的影响，这个只是软件的一些升级去支撑新的标准。
 

　我觉得今天的演讲大概讲这些，像这种融合也是今后这个行业发展的重要话题，不管是技术融合、业务融合，市场融合都正在推进这个行业的发展，云计算也在推动智慧城市、百姓家庭，数字电视产业升级，机顶盒产品作为未来家庭产品终端的产品，市场还具有非常大的发展空间，在新一代行业的压力下，终端和业务的融合，终端和产品的融合，我们要寻找新的方向。今天给大家讲这么多，有些没讲到的，我们会后可以多进行一些沟通，谢谢大家！
   

　主持人：感谢张俊霞的精彩演讲，让我们对整个机顶盒产业有了全面的了解。我们这个机顶盒的白皮书内容是比较丰富的，我们在中国电子报有一个全副的刊登，另外每位手里有都一个会刊，有机顶盒全文的刊登。
 

　下面我们到了激动人心的颁奖环节，我们本着鼓励先进，服务行业的宗旨，中国电子报和格兰研究自2012年机顶盒市场进行了综合调研，在这个基础上我们评选出2012机顶盒市场的四项大奖，我们格兰研究统计和中国电子报组成的专家团评审，下面我们进行2012年度中国机顶盒行业突出贡献奖颁奖，获奖的单位是创维、九洲、长虹，有请领奖代表，颁奖嘉宾是格兰研究研究总监韩凌女士。

　DVBCN带给您不一样的“睛”彩！敬请持续关注我们对于今年ICTC接下来的报道。http://news.dvbcn.com/html/special/ICTC2012/