全球运营商减少补贴与流量经营成创收良方

近期，全球电信运营商密集发布财报，受限于较长时间的全球经济低迷状况，全球电信运营业，尤其是欧洲电信运营商不可避免地受到了明显的冲击收入和盈利锐减，现金流紧张，市场需求疲软，创收压力倍增。另一方面，宽带、移动数据业务的渐热和4G的兴起又要求运营商要有持续的投资支持。

最新公布的二季度财报显示，在欧洲，受欧债危机影响，欧洲电信运营商境况最为不佳，利润普遍下降；在美国，终端补贴力度左右电信运营商营收能力的效应已经呈现，以AT&T为代表的减少终端补贴的运营商，实现了净利上升，而美国第三大运营商Sprint二季度营收88.4亿美元，亏损13.7亿美元。高额的iPhone补贴带来的盈利压力越来越大；在亚太市场，由于智能手机手机销量的提高以及稳定的数据营收，电信运营商财报普遍向好，以日本最大的移动运营商NTT DoCoMo为例，NTT DoCoMo第一财季利润21亿美元同比增长3.5%。

在这个特殊的转折点，如何在用户增长困难、盈利能力下降的大背景下生存并进一步发展，创新力已经成为全球运营商的主要命题。

　　欧洲：重心转移 青黄不接

　 受欧债危机影响，欧洲的电信运营商境况并不佳，法国电信财报显示，由于法国国内新兴低价移动运营商的加入导致市场竞争更加激烈，法国电信在本季度营收与运营利润仍然双双下滑；英国电信利润下降3%；西班牙电信净利同比下降14%；意大利电信宣布出售其固话资产......

　 本土市场接近饱和加之竞争激烈，还承受着欧债危机带来的冲击，欧洲电信运营商越来越将希望寄托在海外新兴市场，但受限于市场规模及竞争，虽然拓展多年，海外市场为欧洲运营商带来的盈利能力仍然有限。

　 以法国电信为例，法国电信集团二季度营收下降2.1%，至109.2亿欧元(132.4亿美元)，税前净利润下降6.5%，至35.7亿欧元。二季度，法国电信在本土市场上流失了15.5万用户，营收和利润持续下降，虽然其在西班牙和新兴市场国家继续巩固业绩，上半年它们分别贡献了4.8%和6.2%的营收增长，但仍然遏制不住法国电信利润下降的脚步。

　 同样遭遇的还有欧洲各国主要电信运营商。英国电信环球服务部首席执行官Jeff Kelly在评价英国电信的二季度财报时就明确表示，由于欧洲经济陷入困境，英国电信的客户都在其它地区寻找机会。去年，英国电信80%的大客户都在扩大在亚洲地区的发展，英国电信的脚步也随之转向亚太市场，近期，英国电信刚刚宣布了在亚太的信息医疗市场计划。

　 英国电信是欧洲运营商中最早迈出转型步伐的电信运营商，其不仅早早将眼光放向欧洲以外的市场，并将业务拓展到了电信运营之外从电信运营商转向基于电信基础优势的IT服务综合服务商。目前，英国电信的IT服务遍布全球，但在潜力巨大的新兴市场，如亚太地区，英国电信的脚步刚刚进入，还不能带来任何主力收入。

　 此外，在寻找新的增长空间时，另一个重要方向就是地域上的扩张。在新的市场，非洲、印度、南美等，购买子网或者新建子网，通过这种方式扩大新的收入规模。选择这种方式的有西班牙电信、意大利电信和法国电信等。这些电信运营商在欧洲本土市场普遍采取收缩战线的策略，整合或出售资产，退出增长乏力市场，将更多精力放在高速增长的海外新兴市场，如拉美市场。

　　北美：低补贴换利润

　 取消或降低对智能终端的补贴，显然是主要电信运营商在上半年作出的最大战略选择，而这一战略带来的短期内“新增用户放缓、利润上升”效应在二季度的财报中已经开始显现。

　 美国最大的电信运营商AT&T近日发布的二季度财报显示，由于减少了针对移动客户购买新智能手机的补贴支出，公司季度净利润超出预期，净利润达到39亿美元，同比上涨8.7%。相比之下，美国第三大电信运营商Sprint由于没有作出任何补贴上的改变及正处于网络转型期，本财季亏损13.7亿美元。

　 而美国第二大运营商Verizon二季度净利润18.3亿美元，同比增长13%。尽管业绩不俗，但和其他国际主流运营商一样，由于被迫减少了对终端的补贴，所以短期内出现新增用户放缓而依旧保持高盈利现象。

　 尽管积极的财务效应已经显现，但对于电信运营商而言，这仍然是“无奈的选择”补贴额下降则会影响到用户规模的扩大，而加大补贴力度将直接影响到利润额。在选择了降低终端补贴之后，由于怕骤然降低或是取消手机补贴会导致用户流失，运营商们摸索出了一些相对缓和但颇为有效的举措，如购机分期付款、以旧换新、资费折扣等举措，在一定程度上为用户增长了更多选择权，也缓和了运营商的补贴转型。

　 在降低补贴的同时，美国电信运营商也纷纷提高了数据业务的服务价格，从流量中获取收益。从去年开始，Sprint将旗下的月度智能手机服务费调高了10美元，Verizon终止了无限数据产品及New Every Two服务，AT&T取消了无限数据计划。然而流量的消费、使用是大势所趋，运营商不能无节制的限制。Verizon最近面向客户开始推出了数据分享计划，同时终止了此前多项饱受诟病的无限制数据计划。几乎在同一时间，AT&T也推出了类似计划。AT&T最廉价的资费套餐为1G流量，每月85美元，而Verizon数据计划套餐流量则从2GB起，资费为100美元。

　 可以预见的是，美国电信运营商在数据流量上的“提价改革”还只是一个开头，随着移动互联网产业的蓬勃发展，流量变现能力的强弱将直接决定电信运营商的市场竞争能力。

　 日本：流量经营获实质进展

　 对于处于相对平稳经济环境中的日本运营商而言，移动互联网的迅猛发展和智能终端的迅速普及使得日本运营商最早转向流量经营。日本运营商在流量经营方面的经验，也十分值得其他国家运营商学习和借鉴。

　 目前，日本已经开始了4G运营，NTT DoCoMo从2010年年底开始LTE商用网络，时至今日，预计DoCoMo在2014年网络覆盖率将达到98%，软银于上半年开始LTE正式商用网络，KDDI在网速方面以Wimax进行了大力提升速率。而营销资费上，日本运营商也充分体现了4G资费的特点并以4G资费作为其主要推广的资费。可以说，日本的流量经营已经进入了实质性的进展。

　 日本第一大移动运营商NTT DoCoMo发布的最新财报显示，本季度该集团的净利润增长3.5%，主要是由于智能手机销量的提高以及稳定的数据营收促成。NTT DoCoMo表示其智能手机销量同比增长92%，同时其数据服务营收增长9%，从而成为推动其利润增长的主要因素。

　 高速发展的市场同样带来了激烈的竞争，日本的第二名KDDI和第三名软银在智能手机用户的拥有量上开始接近，软银二季度新增用户数达到75.31万。但由于销售iPhone的原因，KDDI和软银在净利润方面均有轻微下滑。

　 中国移动(微博)研究院资费研究所张英表示，日本的流量经营和数据业务资费制定较其他国家更为成熟，主要呈现出三大方面的特点：首先，语音已经退出4G资费的核心可变要素，而是逐渐趋向 顶随意打。其次，由3G不限流量 顶资费变为限流量 顶资费，超出资费有两种方式：降速或叠加包，此外，流量资费按照终端类型收费。iPad、宽屏电脑流量资费门槛要高于智能手机，PC的流量资费要高于宽屏电脑。

　 今年以来，欧美几大运营商纷纷释放出要降低手机补贴的信号：先是2012年世界移动通信大会上西班牙电信旗下Movistar公司提出降低手机补贴，之后沃达丰迅速跟进，加上T-Mobile美国公司、加拿大Rogers通信公司等的呼应，降低手机补贴成为2012年上半年绝对的热门话题之一。由于怕骤然降低或是取消手机补贴会导致用户流失，运营商们绞尽脑汁摸索出了一些相对缓和但颇为有效的举措。除了取消免费手机外，运营商陆续推出了购机分期付款、资费折扣等举措。其动作之大，对今后的终端营销策略产生了深远影响，也进一步对苹果公司产生了不小的冲击。

　 是否关闭2G网络一直是业内热议的话题，作为全球第一大运营商，AT&T为自己的2G GSM网络的生命划下最后期限AT&T将在2017年1月前关闭自己的2G网络，并将申请文件提交给了美国证券交易委员会，表示将加快网络提速的进程。AT&T已经开始将部分2G设备升级用于3G和4G网络，目前有12%的后付费用户仍在使用2G服务。据了解，AT&T计划在不产生任何覆盖盲点或者与用户脱节的情况下向下一代网络迁移，这需要迁移计划渐进进行，同时向用户提供大量可负担或者免费的升级计划，使用户不产生任何不良体验的情况下完成升级。据悉，SprintNextel、韩国电信(KT)也关闭2G网络的计划。

　 提高数据流量价格

　 趋势指数：

　 从投入产出的角度来看，目前全球运营商移动数据业务的盈利压力还很大，增量不增收情况成为行业共性问题。从去年开始，Sprint将旗下的月度智能手机服务费调高了10美元，Verizon终止了无限数据产品及New Every Two服务，AT&T取消了无限数据计划。然而流量的消费、使用是大势所趋，运营商不能无节制的限制。Verizon最近面向客户开始推出了数据分享计划，同时终止了此前多项饱受诟病的无限制数据计划。AT&T宣布将从其8月23日开始为新老用户提供移动共享计划。AT&T还设计了一个新网页，其中包括一个非常实用的工具用户可以用其估算自己还剩多少数据可以使用，然后据此挑选他们认为最能代表各自每月数据使用量的计划。

　 话音业务“随意打”

　 趋势指数：

　 目前，AT&T等美国各大电信运营商在制订措施，确保用户付费使用通话服务。自苹果2007年推出iPhone以来，美国手机用户的通话时长每年都在减少，但话音业务仍然占到美国移动运营商营收的约三分之二。美国运营商此次集体推出话音业务“随意打”，并非为降低话音收入，反而是为了确保营收不会随用户通话时长缩短而下降。具体措施是，美国移动运营商计划放弃让合约用户只购买所需要的通话时长的服务，代之以包含不限通话时长的包月服务。对于话音业务的计费方法，国际国内运营商都在进行各种尝试，而以美国运营商为代表的国际移动运营商也普遍在努力改变它们的计费方法。

　 放缓LTE投资

　 趋势指数：

　 这一趋势在饱受欧债危机的欧洲运营商中更加明显。尽管已有总计90张LTE商用网络开始在45个国家投入运营使用，但大多电信运营商的LTE网络仍在试验阶段。此外，由于欧债危机的影响，运营商放缓了对4G基础设施的投资步伐，欧洲地区对LTE智能手机的替换需求已经延迟。在法国，法国电信已经开始在马赛市建设LTE网络，其LTE网络预计直到2015年才能覆盖整个国家。同时，布伊格电信(Bouygues Telecom)将在里昂进行LTE网络试验，很快将会在2013年提供商用服务。在英国，该国电信监管机构Ofcom最近刚刚宣布将在2012年底进行4G网络移动频谱拍卖。这意味着，该国需要约2-3年才能看到LTE用户数的稳定增长。

　 光部署成本回收难

　 趋势指数：

　 市场研究公司ABI Research公布的最新报告指出，全球的电信运营商都面临着与升级至光纤基础设施相关的成本与价值问题。基础设施升级后可以支持如网络电视和OTT视频等先进的服务，但前者正在困扰电信运营商。

　 目前，全球使用DSL的宽带用户超过3.67亿。尽管光纤到户(FTTH)技术能够给予用户十倍于采用先进DSL技术的带宽，但需要动用部分升级至光纤到户的投资。在西欧等发达地区，金融动荡和缺乏创新的互联网视频服务，使得电信运营商大规模的光纤到户投资成本面临回收难的问题。政府的大力倡导和资助，已经成为光纤到户或光纤到楼(FTTB)部署的先决条件。

　 移动内容收入缩水

　 趋势指数：

　 全球电信与媒体市场调研公司Informa Telecoms&Media的最新预测表明，全球运营商移动内容和商务收入份额大幅下降2011年为44%，2016年为31%。在未来五年，运营商的市场份额有望减少的领域将包括手机音乐、手机游戏、移动电视/视频、手机短信、定位服务和聊天/社交网络，原因在于这类服务越来越多地转向“OTT”。如果运营商不能在移动应用程序支付中发挥越来越大的作用，那么市场份额的降幅将会更大。

　 随着应用程序商店进一步向新兴市场扩张(新兴市场的银行账户和信用卡比较少见，而付费短信是大部分新兴市场用户以手机进行数字商品支付的唯一手段)，运营商计费的需求变得更加迫切。

　 抗衡iPhone

　 趋势指数：

　 相对于此前运营商都把iPhone视为智能手机市场划时代的产品的初衷，目前，iPhone看起来更像是运营商们的巨大负担。运营商们正在集体向苹果发起反击。以美国运营商为例，AT&T首先采取的措施就是更改升级政策。2011年3月，AT&T将使用期已达12至18个月并满足其他条件的老iPhone用户提供升级至新款iPhone的期限延长至20个月，满足条件的用户将能够以补贴价格购买最新款iPhone。Verizon无线现有老iPhone用户的升级期限也是20个月。

　 这些应对措施给运营商带来了回报。今年第二季度，Verizon无线和AT&T的无线服务业务利润都创造了历史新高，分别达到49%和45%。而且三大运营商二季度的签约用户流失率都出现了下降。

　 向OTT服务商收费

　 趋势指数：

　 智能手机的出现令电信运营商备受流量压力。向OTT服务商收费从韩国运营商开始蔓延。韩国电信表示，自3年前智能手机出现在韩国市场以来，韩国的网络流量已经膨胀了153倍，运营商压力倍增。为此，韩国电信决定终结三星(微博)等OTT服务商免费“寄生”在韩国电信网上的现象要求韩国科技公司为使用韩国电信的网络分发OTT内容付费。

　 由于OTT“坐享其成”的流量侵占，数据流量的增长影响到了电信运营商的利润，韩国电信的财报显示，今年第一季度，尽管收入增长了9%，但公司利润仍大幅下降了26.6%。除了韩国电信，韩国另外两大电信运营商SK电讯和LG U+也都表示对OTT内容无偿占用网络的担忧。

　 加速推VoLTE服务

　 趋势指数：

　 目前较为看好的是韩国和美国两国电信运营商。韩国移动运营商SK电讯、LG Uplus日前宣布开始推出VoLTE(Voice-over-LTE)服务。之后在同一日，美国第五大移动运营商MetroPCS也不甘落后地宣布推出商用VoLTE服务。自此，这三家运营商成为全球首批提供VoLTE服务的运营商。通过该技术，运营商可以通过使用效率更高的LTE，并最终再利用3G频谱来更好地使用其无线频谱。此前的今年年初，北欧地区领先通讯运营商TeliaSonera表示将在2013年实现VoLTE商用服务，随后韩国运营商LG Uplus称将在今年10月份开始提供VoLTE服务。但也有分析指出，由于缺乏大运营商和大终端厂商的支持，基于VoLTE技术的4G语音服务，或将无法如人们所想的那样很快推出。