巴菲特增持国际商业机器(IBM)，索罗斯心仪谷歌(微博)，两大知名投资人在去年四季度的仓位调整让这“一老一新”IT 业巨头的媒体曝光度大幅提高，股价应声上涨。IBM 股价 2 月 21 日收报 193.39 美元，离其 194.56 美元的历史高点只有一步之遥。同日，IBM 市值占指数总市值约 10% 权重的道琼斯指数盘中突破 13000 点，为 2008 年 5 月以来首次。
IBM：老树新芽堪称经典
对于 IBM 来说，变是永远的不变，每一次蜕变都让 IBM 焕然新生。作为美国企业史上最知名的转型案例，IBM 始于本世纪初的大刀阔斧业务精简化改革成功让这家全球最大的硬件制造商转型成为最大的计算机服务供应商，并一直保持其一线创新企业的盈利能力，为市场创造惊喜。
据市场调研机构 Gartner 最新数据，IBM 在去年第三季度的服务器销售额达 38.5 亿美元，占该市场全球份额的 29.7%，超越惠普(微博)公司(占比 29.3%)成为全球最大的服务器提供商。另据美国商业专利数据库汇总的 2011 年企业专利排行榜，IBM 去年以 6180 项专利连续第 19 年称冠全球，并遥遥领先于第二和第三的三星(微博)和佳能。
IBM 业绩“彪悍”。在过去 20 个财季里，公司每股盈利水平均超市场预期，稳健的营运能力和投资回报使投资者对其称赞不已。信贷评级机构 Gimme Credit 认为，作为在过去 9 年连续为投资者贡献双位数每股盈利的公司，IBM 的投资故事正变得可信且完整。
据彭博资讯，分析师对 IBM 的综合意见评级为3.968分，高于标普 500 成分股的均值3.919和全部美国股票均值3.373。IBM 未来 12 个月内的目标价格均值在 199.80 美元，这意味着该公司股价今年有望继续刷新历史高位。高盛在最新的投资建议中对 IBM 维持“买进”，持同样观点的还有花旗集团。摩根大通则维持“增持”建议。
作为道琼斯工业指数的知名权重股，截至 2 月 21 日，IBM 以 2243 亿美元市值占道指成份股总市值的 11.29%，IBM 今年迄今3.6% 的涨幅，为道指同期6% 的上涨提供了充分动力。
整合：抓住核心精简业务
在经历上个世纪 90 年代的迷失之后，IBM 在前首席执行官彭明盛(Samuel Palmisano，2002-2011)的带领下进行大刀阔斧的业务改革，其中最知名的资产收购与剥离案例莫过于在 2002 年以 39 亿美元收购普华永道咨询业务，在 2004 年将个人电脑(PC)业务出售给联想集团(微博)，随后，公司投资超过 250 亿美元，这家昔日全球最大硬件制造商逐渐转变成为最大计算机服务供应商。
今年 1 月，罗睿兰(Virginia Rometty)接过帅印，成为 IBM 历史上首位女性 CEO。行事干练、风格稳重的她参与了包括整合普华永道业务等战略转型事项，在董事会看来是实现 IBM2015 年战略的最佳人选。当然，罗睿兰的挑战也是紧迫的，如须在接下来的 5 年规划中带领 IBM 在云计算、“智慧地球”和数据分析等新兴领域获得快速增长，实现更大创收。
根据公司 2015 年战略规划，IBM 计划在 2011 至 2015 年期间斥资 200 亿美元用于收购新兴领域企业，并将同期的新增营收目标定在 200 亿美元，每股盈利目标定在 20 美元。2003年至今，公司已累计发起超过 100 宗收购案。
稳健的营收和盈利以及不失时机扩张奠定了这家百年老店屹立不倒的基因，而 IBM 的顺利转型也激活了所在行业的竞争。数据显示，涵盖微软(微博)、IBM、甲骨文(微博)和惠普在内的应用软件和基础设施软件供应商在过去一年的股价持续跑赢大盘。
谷歌：网络中坚酷劲十足
作为苹果公司在移动终端操作系统的最强劲对手，谷歌 Android 操作系统的存在让移动互联网这个新兴通讯领域的竞争变得更趋激烈。同样，和苹果一样，谷歌作为全球最大的网络搜索服务商，其业务触角远不止于此，打造一个业务齐全的在线帝国无疑是谷歌的终极目标。
如在 2011 年 6 月，谷歌推出社交网络服务“Google+”，截至当年 10 月，其用户超过 4000 万，希望藉此与微软必应搜索引擎和 Facebook 竞争；今年 2 月中旬，谷歌收购摩托罗拉(微博)移动控股获美国司法部和欧盟当局的批准，意味着谷歌将在移动互联网领域对苹果构成更大竞争；此外，谷歌近期连连爆出在线视频领域攻关成功的消息，业内人士惊呼谷歌或将颠覆传统电视行业。
而作为在业务上不断创造惊喜互联网企业，谷歌的业绩不含糊。自 2004 年 8 月 20 日在纳斯达克(微博)挂牌交易以来，在谷歌已披露的 30 个季报中，仅有 6 个财季盈利低于市场预期，其他 24 个财季盈利超过市场预期。
行业：后生可畏创新不竭
如果说谷歌上市重新定义了互联网定义，苹果移动终端开启移动互联时代，那么在今年递交上市申请的社交网络企业 Facebook 则表明，美企在互联网概念和技术创新上有不竭动力。如果算上去年已经上市的职业社交网络股 LinkedIn、在线游戏服务商 Zynga 和团购鼻祖 Groupon，以及今年也将计划上市的微博公司 Twitter，那么美国互联网企业的梯队阵容足以令投资者兴奋。
市场研究机构 Zenith Optimedia 预计，全球互联网广告将增长 16%、在线显示广告增长 18%，而在线视频业务预计将增 24%。另据市场分析机构 eMarketer 预计，Facebook 今年在在线显示广告市场所占份额将由去年的 17.7% 增至 19.4%，该比例高于雅虎和谷歌。
涵盖谷歌和雅虎在内的互联网媒体企业股价自去年下半年起走出一波反弹行情，整体表现好于 MSCI 世界指数，这主要归[FS:Page]结于行业季度营收和营业利润在过去一年一直保持双位数同比增长。
彭博行业应用软件团队分析称，随着智能手机和平板电脑的繁荣，对多终端网络接入软件的需求将增加，社交网络媒体工具将会提高各企业员工的生产效率，并为消费者提供更多人性化的服务，这将是今年 IT 领域的一项关键支出项目，也是利好 IT 服务提供商如 IBM 和埃森哲等企业的一大利好。
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