2011年关,围绕三网融合的各种博弈在加剧。
11月,广电高调介入发改委主导的电信、联通涉嫌宽带垄断调查;12月,工信部部长苗圩宣布,2012年将加快推进三网融合试点城市的扩容。广电和电信在三网融合双向进入方面的平衡正悄然被打破。
“三网融合总体方案和试点方案公布时,广电系统内部曾经一片沸腾,因为IPTV的内容播控权划给了广电。” 广电行业专家、中广互联CEO曾会明说:“但一年半过去了,广电期望的增值电信业务可以说没有任何进展,而本以为由自己掌控的IPTV用户却增长了近3倍。”
在三网融合中,电信和广电的际遇形成了强烈的反差。电信运营商成了赢家,他们迫切希望三网融合试点范围进一步扩大,而广电则如此失意,他们希望三网融合的试点范围能够得到控制。
迫于各地广电运营商的压力,广电总局年底开始对互联网电视和机顶盒进行“疏导式”的整顿,同时对非试点地区的电信IPTV业务进一步叫停并加大了处罚力度。与此同时,广电总局对广电系统的内耗进行整顿,其中重要的一点就是,提出将CNTV和上海文广百视通的IPTV播控平台合并。
但2012年三网融合的试点扩容已经提上日程,对于广电来说,迫在眉睫的是如何在增值电信业务上找到突破口。
广电宽带的夹缝生存
事与愿违,广电宽带在过去18个月的试点中并没有取得预期中的突破,而投入几百亿元资金进行双向改造的有线网络大部分处于闲置的状态
12月2日,中国电信和中国联通几乎同时发布声明,希望通过业务改善调整来换取发改委取消反垄断调查。消息发布后,广电总局科技司有关人士迅速做出回应:“他们单独提出降低与铁通的直联价格,这显然是工信部协调下三大运营商达成的内部统一,国家发改委的调查不应因此而停止,因为电信和联通过去的垄断已经给消费者造成伤害,而且也没有真正做到互联互通。”
此前,宽带反垄断消息一宣布,中国广播电视协会有线电视工作委员会会长陈晓宁也曾在第一时间表达了广电积极配合发改委调查的愿望。很显然,广电希望借助这次的反垄断调查获得基础网络运营商的资格。
广电运营商一直希望在宽带领域有所突破,但受制于1999年国务院出台的广电、电信双向禁入的“82号文”,过去10多年在有线宽带上一直无甚作为。2010年1月的三网融合总体方案中提到,广电获得了增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。其中最重要的是互联网接入和国内IP电话业务。
本来广电方面希望借助三网融合试点,迅速扩大其有线宽带的用户数量和市场占有率。广电总局科技司有关人士表示,“美国广电宽带的市场占有率达到55%,在三网融合试点初期,广电内部提出的目标是到2015年广电宽带占有率要超过20%。”
然而事与愿违,广电宽带在过去18个月的试点中并没有取得预期中的突破,而投入几百亿元资金进行双向改造的有线网络大部分处于闲置的状态。
根据中广研究的最新数据,到2011年6月,广电宽带用户数量达到412万户,在6570万双向覆盖用户中渗透率大约只有6.3%,在1亿数字电视用户中的渗透率仅为4.1%,其中广电宽带的用户分布是极其不平均的,用户数量超过10万的只有四个城市,就是深圳的天威视讯、杭州的华数、上海的东方有线和陕西的广电网络,最多的天威也只有32.3万户。
中广研究分析师熊飞分析,这些地方的有线宽带发展较为成功都各有特殊原因。深圳、上海、杭州等经济发达地区的有线运营商资金实力较为雄厚,广电网络成功上市也属于广电运营商中的“富裕户”,而杭州华数的宽带业务虽然是广电主导,但是业务推广是由其与联通成立的合资公司来执行。
广电宽带一直在夹缝中求生存,天威视讯有关人士表示,对于居绝对垄断地位的电信运营商来说,广电宽带必须用低价来竞争。目前广电宽带的月平均费用只有50-70元,与电信的价格悬殊很大。另外,所有的广电运营商都要承受占其宽带收入接近50%的国际互联
网出口、IDC、互联互通与网间结算的费用。
2002年和2008年两次电信业大重组,电信运营商无暇他顾,广电运营商趁机获得了一段黄金发展时期。但到了2008年电信重组完成后,广电宽带的增速大为放缓。以天威视讯为例,2007年其宽带用户已经达到27.3万户,而2011年才缓慢增长到32.3万户,年均增幅不到5%。
2009年,联通、电信拉开宽带升级战,让广电陷入了更大的危机中。而随着2010年1月三网融合试点公布,电信、联通的宽带升级改造加速,广电原有的宽带业务遇到了更大的挑战。东方有线常务副总经理刘九评指出, 2011年上半年在中国电信“光网城市”冲击下,东方有线的宽带用户流失率明显提高。
2011年底,电信运营商加快了光网城市计划的推进,在上海、武汉等核心城市提前了宽带升级计划,将2兆带宽用户免费提速到4兆,而4兆带宽用户则提到10兆并免费赠送10兆IPTV。
2009年,广电总局也提出了下一代广播电视网NGB的建设。但与财大气粗的电信运营商相比,2011年全行业只有500多亿元网络收入的广电运营商显得心有余而力不足。歌华有线副总经理罗小布表示,NGB的终极入户速率将提高到100兆甚至更高,这需要超过千亿元的投资,目前分散的广电运营商很难推进,12个试点城市的NGB网络建设2012年能否全面启动也是个未知数。
如鲠在喉的IPTV
在三网融合后,由于IPTV用户的增长,数字电视用户增幅开始大幅下降,在一些主要城市甚至出现了下降
对于广电来说,在双向进入的大环境下,在对方的领地抢夺市场份额显得异常艰难,而自己的领地却受到来自[FS:Page]电信运营商的强力侵蚀,那就是电信IPTV对广电数字电视用户的争夺。
广电总局方面提供的数据显示,到今年11月底,全国数字电视用户达到了1.19亿户,而2010年底这一数字已经达到9700万户,2000万的增量是过去三年中最低的。陕西广电网络有关人士表示,“在三网融合后,由于IPTV用户的增长,数字电视用户增幅开始大幅下降,在一些主要城市甚至出现了下降。”
电信运营商与上海文广百视通合作的IPTV业务有很大的进展,深圳广电集团总工程师傅峰春告诉记者,在三网融合试点前,电信IPTV的用户数量只有500多万,而现在这个数字比较激进的说法是已经接近1500万,对很多地方的广电业务都造成了冲击。
值得注意的是,从全国有线网络业务的收入来看,在2008年整体转换的高峰年因收视费的翻倍收入有很大突破后,最近几年的增幅在逐年下滑,而2011年很多地方的广电运营商都出现了经营亏损。
广电方面在三网融合试点中获得了IPTV的内容主导权,这曾经被视为广电在IPTV领域反击的良好机会,因为在此之前,广电运营商除了依靠行政命令叫停或处罚电信的IPTV外,别无他法。短短四年时间,电信IPTV数量突破了500万,其中在上海就突破100万。
广电总局希望以疏导的方式来整顿被各地广电运营商视为“洪水猛兽”的电信IPTV,这个任务交给了2006年就获得IPTV牌照的CNTV。
但事实上,2010年获得IPTV播控平台总平台建设权的CNTV,过去的18个月也非常艰难。
CNTV有关人士告诉本报记者,“我们与多家地方电视台一起在8个试点城市投入近2亿元建设了IPTV播控总平台和分平台,说服地方电视台顺利完成了内部网络对接,但是在与电信运营商的网络对接上却卡壳了,这造成我们前期投入的资金和设备都处于闲置的状态。”
值得注意的是,在过去的18个月中CNTV在8个城市并没有发展任何用户,其发展的IPTV用户却是在云南这样的非试点区域突破的。相反,电信运营商与百视通合作的IPTV在12个试点城市都有突破,特别在江苏、广东两省用户数量总和甚至超过了400万户。
CNTV想以法律手段叫停江苏和广东电信的IPTV业务的侵权行为,但官司至今没有太大进展,于是广电总局还是要通过叫停非试点地区IPTV的做法来干涉电信IPTV的发展,但是无甚收效。
广电行业专家、融合网主编吴纯勇表示,之前广电对IPTV的处罚力度每次不超过3万元,这个没有多大震慑力,最近在湖北一些区域的处罚金额达到了十几万元,但是这个处罚力度依然无法阻碍电信运营商的IPTV拓展,最为重要的是电信IPTV是与宽带捆绑的,这不仅冲击广电宽带业务,而且免费的IPTV对每月26元收费自然有冲击。
他还告诉本报记者,现在很多地方的IPTV都出现了高清视频节目,而且几乎涵盖了数字电视拥有的所有频道。
在广电运营商看来,与电信运营商合作的百视通是最大的内部问题,而且百视通的模式是不与地方电视台合作。在地方广电运营商的要求下,今年9月广电总局开会已经原则上同意CNTV与百视通的播控平台合并,为CNTV统一与电信运营商谈判网络对接提供了前提。
广电总局科技司有关人士表示,工信部希望三网融合试点扩容就是为了加快IPTV的拓展,尤其在很多非试点城市,电信运营商与百视通合作都先占地,一旦成为试点城市就大力发展,统一播控平台可增强广电与电信运营商谈判的最大砝码,不过要完成有一定难度,因为刚刚完成A股上市的百视通的高市值让CNTV的资本整合难度加大了。
试点扩容后的博弈
反垄断调查也加速了电信运营商的宽带升级计划实施,这给在NGB网络上建设滞后的广电造成了更大的压力
面对2012年即将扩容至40个城市的三网融合试点,广电方面还是压力很大,因为其自身的很多问题依然没有解决,首先就是十年前就开始启动的有线网络整合问题。
记者了解到,随着三网融合的试点,以省为单位的网络整合在各省政府的推动下取得了很大的进展,在三网融合试点前完成省网整合的省份只有10个,而到2011年底这一数字已经上升到26个,只有浙江、福建等个别省份至今还没有完成挂牌。
各省接下来的网络整合依然难度很大,以湖南电广传媒为例,到今年底基本上通过几家投资公司完成了对省内近百个县网络的整合,但是在长沙、岳阳等5个城市的网络依然存在着系统外的中信国安的资本,面临同样问题的还有山东威海、河北保定等近20个城市。
在广东,深圳的天威视讯如何整合也是一大问题。天威视讯有关人士透露:“广东广电网络一直在试图通过借壳上市来完成对我们的整合,但是我们现在最头痛的就是关外100万用户如何整合,这些问题都很难,很多历史遗留的问题。”
2010年广电总局就提出,国家级有线网络公司挂牌和后续对各地省网的整合,特别是要做到有线网络的互联互通,这是广电是否顺利获得基础网络运营商资格和国际互联网出口,在宽带业务上摆脱电信运营商束缚的重要一步。
此外,如何处理有线网络与电视台的关系也是广电的一大棘手的问题,曾会明表示,广电2007年推动的台网分离,在三网融合试点后显得非常被动,因为对于依靠广告生存的电视台来说,其电视内容也可以选择电信运营商的网络进行传输,成本可能更低,而且可增加广告收入和新媒体收入,这样有线运营商的重要收入落地费可能会减少。
但最大的压力还是来自电信运营商,现有的400多万有线宽带用户面临着巨大的流失压力,尤其在电信运营商做出2012年底光网用户带宽提高到20兆的承诺后。
天威视讯有关人士指出,对于广电宽带来说,带宽和国际互联网出口的租赁费用是最大的成本,现在电信宽带基本免费升级到4兆,接下来还要升级到8兆、12兆,采取光纤的要达到30兆甚至更高,而广电的升级意味着带宽租赁费用要翻番,但是价格却不[FS:Page]能有大的增长,但是广电宽带面临着全面亏损的局面。
对于广电来说,继续推动发改委的反垄断调查对自己是有利的,但反垄断调查也加速了电信运营商的宽带升级计划实施,这给在NGB网络上建设滞后的广电造成了更大的压力。
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