三网融合产业发展现状及未来趋势探讨

一、三网融合内涵

三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。

网络升级是三网融合发展的基础，是各项业务顺利开展的先决条件，推动三网融合将带动网络运营商提升网络的性能和运营能力，提升用户的消费体验。对普通消费者而言，三网融合最直接的体现就是三屏融合，即用户可通过手机、电视机及电脑等任何终端，经由任何网络，实现所有上网、视频、通话等应用服务，促成各种终端实现无缝对接，为消费者带来极大的便捷。

2010年是三网融合进入实质性发展的元年，从国务院常务会议通过“决定推动电信网、广电网及互联网三网融合”的决议，到第一批三网融合试点地区(城市)的确定，三网融合产业的发展驶入了快车道。随着试点城市业务的进一步开展，非试点城市对三网融合产业重视程度的不断增强，三网融合产业面临更为巨大的发展机会。

二、三网融合产业发展现状

(一)产业规模

三网融合产业的发展，将催生一些新的应用环节，如数据服务设备提供商，它的产生源于广电网络(600831,股吧)的升级改造，在广电网络向NGB发展的过程中，数据服务设备如路由器、交换机和网关等将会在有线电视网中出现广泛的应用。视频业务是通信网重点发展的融合业务，一系列支持这一业务的设备与系统，如点播流媒体服务器、广播流媒体服务器、组播设备、存储设备、EPG和中间件等，也将随之产生，市场需求将会不断扩大。未来，基于有线电视网的应用服务也将会大量涌现，以电视为显示终端载体延伸出来的新业务将会是应用服务提供商新的发展方向，如即时通信、微博等新兴应用服务将广泛应用于电视等终端产品。但是，不同网络的内容与应用服务若想实现相互渗透，还需要依赖基础交互业务平台系统，它的产生是内容与业务融合的关键，也是真正实现三网融合之业务融合的关键所在。

本文关于三网融合产业的界定，重点关注为适应三网融合产业发展产生的新技术、产品、服务或解决方案的产业链环节。

根据赛迪顾问的研究结果，2010年中国三网融合产业规模达到1264.1亿元，同比增长54.5%。

(二)产业结构

从2010年中国三网融合产业链的各环节来看，其情况不尽相同。由于受到三网融合政策的推动作用，广播电视网络的双向化改造、电信宽带网络的升级都已经进入了实质性的推进与建设阶段。2010年三网融合设备提供商实现601.7亿元的收入，占比47.6%。软件与系统提供商提供的平台服务是各项业务开展的基础，是实现业务融合的先决条件，2010年该产业链环境实现销售收入139.7亿元，占比11.0%。在三网融合政策的推动下，基于音视频内容与应用服务的系统建设市场也进入了规模投资期和发展期，2010年的销售收入达到196.7亿元。三网融合的推进，将会催生数字高清交互机顶盒、家庭智能网关、智能电视和智能手机等终端产品的发展，终端产品提供商2010年实现销售收入326.0亿元，占比25.8%。

三、重点企业发展动态

三网融合涉及的产业链环节分布十分广泛，既包括了网络设备产业、融合性终端产业、软件产业、内容及增值服务产业等，又包括基础共性技术创新和研发平台建设、标准研究等。并且，每一个产业链环节又都有自身完整的产业链，多个产业的大融合，极大提升了三网融合的影响力与重要性。

随着三网融合的推进，各产业链环节上的企业也纷纷摩拳擦掌，想要有所作为.由于篇幅所限，此处就各产业链环节上的典型企业做一介绍。

1、成都索贝

成都索贝数码主要从事电视节目制作的多媒体设备，为广电行业提供系统技术解决方案和系统集成，其推出的新媒体WebTV解决方案是一款在三网融合条件下提供远程资料共享平台及网络电视台的产品。此外，索贝的视频云计算平台建设初具规模，平台的内容服务能力及储存能力都有所增强，也为三网融合下新媒体业务起到推动作用。今后，索贝将更多的开发应用于节目远程传输、交互、网上直播、数字电视等应用系统的完整技术解决方案，促进产业生态群的形成，为三网融合中广播电视数字化进程增添动力。

2、天柏集团

　　天柏集团主要从事数字电视技术开发、产品推广和应用服务。2010年，天柏在积极应对三网融合大趋势的过程中，提出了3S+N的大策略，面向三网融合打造互动电视应用服务平台，与晋城广电、上海文广签署战略合作协议,启动了晋城广电双向互动数字电视平台的建设。2011年，天柏协助湖北省网进行多家单向平移型机顶盒双向化改造，并将双向机顶盒及高清机顶盒共同发展。目前该双向平台最终推广到楚天视讯公司所属15个三级平台、6个二级平台160万有线用户，并且有可能拉动楚天公司旗下的400余万单向机顶盒用户的双向化改造升级。今后，天柏集团将继续在有线电视双向网络改造、增值服务开发等方面深入研究，创造更多新模式，为数字电视应用服务环节提供主要力量。

3、人人网

人人网是国内著名的社交网站SNS之一，主要提供互联网增值服务。社交网络可以聚合互联网、通信网和有线电视网，直接实现三个网络的融合及个性化的全媒体播放模式。在与各大主流手机厂商、运营商合作，相继推出基于iphone、android、symbian等系统的客户端，目前，人人网又与中国电信合作的基础上，推出了人人网brew客户端，延伸了用户的社交半径。此外，LBS服务在去年也被推出，这将社交属性和位置信息深度集成，并由此衍生了电子商务的应用。随着三网融合应用广泛、内容为王的特征愈发明显，人人网将以互联网为基础，加快应用开发速度，根据用户多元化、个性化三网需求提供相应的服务。

4、创维集团

创维在三网融合产业链中为多种产业提供合作和服务，同时也是三网融合试点城市深圳市的主推手。三网融合下，创维相继推出了基本型、增强型标清机顶盒、高清双向机顶盒、直播卫星接收机、数字电视一体机等数字电视机顶盒产品，2010年，创维集团数字机顶盒销量超过1000万台，成为国内机顶盒行业龙头。在彩电方面，创维于2011年推出了Android平台的智能电视，以实现平台与手机、互联网的互通。在与广电运营商进行内容合作方面，创维和华数、CNTV以及百视通都有合作;在2011年，创维还与陕西广电达成了业务合作联盟，联合推广创维双向单芯片一体机及陕西广电网络高清双向业务。未来，随着“三网融合”在国家政策、技术支持、客户需求等因素的推动下，创维将继续在核心产业彩电、数字机顶盒及相关产业等业务上不断开拓，把握机遇。

四、发展趋势分析

(一) 技术

数字化和双向化是有线电视系统现阶段的工作重点。三网融合进入实质性发展阶段后，广电系统内企业为增加市场竞争力，保持网络的竞争优势，已然开始加速网络的优化工作，未来一段时间，各地区仍将继续加大网络和平台搭建力度，从制播设备到集控平台，从头端运营平台到传输网络，以至最终的用户接入和终端设备，都将加速产品的升级和换代。

电信运营商IPTV业务运营将对承载网的容量产生更大需求，基于此，电信运营商将对其IP宽带传输网络进行扩容，包括骨干网/城域网、宽带接入网和内容分发网(CDN/VDN)等，负责把视音频数据流文件从前端交互地传递到用户端。

(二) 业务

未来传统互联网上的信息类和通信类业务在电视平台上，将主要以与其他类业务融合的模式，提升其他业务的用户粘性和操作便捷性。随着各个业务成熟度的不断提升，信息类及通信类业务的普及性和融合性将不断加强。

未来传统互联网上的业务应用在通信终端上，将更为丰富通信网的数据业务种类，使用户享受更为丰富的应用服务同时，也增加了运营商相关的增值业务收入。互联网业务进入通信网将促进传统互联网业务进入一个快速发展的新阶段，娱乐性、移动性和互动性成为该类业务的重要推动力。

(三) 产品

在三网融合背景下，电视机未来不仅具有图像节目观赏用途，也将具有各种数据信息交互显示用途。若达到这个目的，各种资源包括存储资源、数据资源、信息资源、通信资源、知识资源、计算资源、软件资源、甚至专家资源的整合、实现、应用都将融入到电视机中或机顶盒中。

未来，机顶盒的发展趋势一定是融合，将从单一功能的终端向综合智能终端演进，既要具备消费类产品属性，还要增加网络属性。因此，机顶盒未来的定位将是“网络的延伸与业务的载体”，它将极大可能成为“家庭智能终端平台”， “硬件通用，软件下载”的软硬分离模式将会成为中国机顶盒制造业的发展主流。