白为民：我国显示产业发展现状及趋势

2011年11月8日，三网融合产业链上各企业与运营商将在深圳齐聚一堂，共同探讨三网融合解决方案。

会上，中国电子视像行业协会副会长白为民做了题目为"我国显示产业发展现状及趋势"的演讲，以下是演讲全文：

中国电子视像行业协会副会长白为民

尊敬的各位同行:

刚才我们听了来自广东省的李总对于整个广东省网络情况的介绍，下面我要跟大家介绍的是来自于产业部门的一些情况，我非常感谢主办方给我提供了这样的机会。

我们广播电视整个行业从播出、运营到接收是一个完整的产业链，我们希望能了解网络运营的情况，我们也愿意把产业发展的情况介绍给大家。以便我们共同的把系统工程做好。

利用今天这个机会，我介绍显示产业的情况，主要是电视接收机发展的情况。

在座的更多是来自广电部门和运营部门，对于终端产业发展的情况怎么样呢？我想借此机会给大家做一个汇报。

我在广电部门已经工作了30多年，一直从事设备生产的管理。整个行业技术的发展和产量，能力的发展，是可以跟得上运营需要的。

第一个题目是行业发展现状。

大家也对行业发展现状还是比较熟悉的，行业发展是非常快的，特别是进入了21世纪以后，数字技术，各种显示技术的发展，使得我们行业发展得非常迅速。现在已经到了显示无处不在的时代。中国大陆部分是全球发展制造的重要基地，目前整个产业处于转型的发展期。我们说的转型跟刚才李总监介绍的网络整合是同步的，也就是说我们从模拟向数字技术转，主要的电视接收机从CRP向平板转，并且是多种显示技术并存，这个过程中国也出台了一系列的政策，促进整个产业的发展。无论是产量还是消费量，我们都是全球第一位的。我们每年彩电的出口量多年来都是在五千万台以上，2010年出口达到了6000多万台，占行业整个生产量的56%，经过这几年发展，平板电视在整个行业产量中占的比重是越来越高，现在已经将近80%了。我总结了2001年到2010年彩电行业产销出口的变化，从行业十年累计生产了7亿8千多万台的电视机，其中液晶电视机生产了2亿多万台，这个表上可以体现平板电视的产量是越来越高了。这是今年1到8月份生产的情况，CRT电视的产量是急剧的下降，我们估计今年CRT的产量也就占到整体产量的一千多万台，也就是占10%几，平板电视已经占到80%了，这还是1到8月份，液晶电视的产量就占了整产量的75%，等离子占了2%，CRT电视的下降比我们预期要快了很多。这是我们国内市场销售的情况，现在国内市场的销售也是以平板为主，右边是单台的价格，这是1到8月份统计的情况，如果把9月份和国庆节的销售加进去，那么单台的价格会下降得更多。大家在市场上也了解到了这个情况，现在买一台32寸的电视机也就是1500—1600块钱，一台42寸的电视机都不到四千块钱了，也就是说一寸都已经少于一百块钱了。

这表总结了几种电视的占比，在平板电视发展为主的当前，电视技术在不断的进步。大家也比较清楚了，十几年前平板电视刚刚进入市场的时候，单台的功耗有的是200多瓦，现在通过了技术的发展，单台的功耗下降得非常快。液晶电视背光源大部分都已经开使用LED的了，用了这个背光源就使得功耗大量的下降，LED背光占整个液晶电视市场的50%以上。3D电视的渗透率也非常快，已经达到了百分之十几，智能电视渗透率今年也会达到分之十几，最近广电也已经发出了信息，明年一月份要开始试播3D频道，对于我们产业来说也是好的消息，我们希望能够尽快、尽量的提高技术的档次。

这张表格介绍了LED液晶背光电视的情况，还有网络电视、智能电视和3D电视发展的情况。行业的技术进步是非常快的，我们也希望网络和电视的播出能够适应技术的进步。

这张表格是介绍了2004年到2011年市场的变化，蓝色的是液晶电视成长的状况，曲线是增长率。从这个表格就可以看出，从04年到05年增长率非常快，这几年从09年开始增长率就没有那么快了，现在更新换代趋于平稳发展的时期。产量增长得非常快，但是增长率还是在平稳的发展。

这张表格总结了2001年到2010年平板电视的产销和出口的情况。从表格中也可以看出，近年来确实是一步步的向平板主导方向发展。十年累计生产的平板电视机两亿九千多万台，内销有一亿多台，我们一直在说我们市场彩电的社会拥有量有四五亿台，经过这几年的发展，平板电视已经有一亿多台了。这些年来，每年还有四五千万台的市场容量，慢慢的CRT电视就会向平板电视过渡。目前的家电下乡的产品，很大一部分，很多地区都是以平板为主了。也就是说，以前还说平板、CRT比较便宜，可能农村市场还有相当的消耗期，从现在来看，这个消耗期已经缩得非常短，平板电视也已经迅速的进入了农村市场。

很多网络公司和运营部门都关心机顶盒的发展，全球70%的机顶盒都产自于中国大陆，机顶盒有单向的、双向的、网络的，有标清的、高清的。我这里没有具体的数字，目前我们的产业部门，很多网络运营的部门都是跟产业部门挂钩的，你需要什么样的机顶盒，企业都会提供什么样的机顶盒，而且功能、定制都完全能够满足运营商的需求。现在城市里的高清频道越来越多了，我们也听到很多用户在反映，他们希望有更多的高清的机顶盒能够给他们配备。我们也愿意和网络运营商共同配合，把最好技术的产品，把高清的机顶盒更多的配给我们的用户。因为我们现在市场上销售的平板电视大部分已经都是高清的了，很多用户买了高清的电视机，如果他没有高清的机顶盒，他也欣赏不到高清频道的节目。所以我们也希望高清能够发展得更快一些。

刚才给大家介绍了整个产品的产量情况，我们之所以有这么大的产量、消费市场、出口量，产业部门一直在创新，一直在跟着技术的进步。国内电视机奉献给消费者的产品，在全球市场上一点也不落后，有很多方面还都是超前的，这也是研发能力提高的结果。在这个发展的过程中，我们也组织起来制定标准，还建立了自己的专利池，有自己的知识产权，刚才李总监介绍的时候，我也注意到他们采取的一些措施，也谈到了目前行业中标准的不统一，不规范，整合的过程中也遇到一些问题。我觉得标准的统一、技术规范的制定是非常非常重要的，所以我们产业部门愿意从我们的上游、从广电运营商，还有网络部门，大家共同的合作，制定一些标准。刚才我也谈到了中间件标准的问题，同时刚才额有一位嘉宾提问了中间件的事情，我记得很多年前我还是在电子部工作的时候，就是现在的工信部，我们就提过中间件的标准的制定，而且也多次讨论过中间件制定的问题。我记得当时交大的老师也参与了中间件标准的制定，我们也有完整的版本。但是后来我了解到的情况是制定好的标准没有得以推广应用。所以刚才有的同志非常关注这个问题，提出来这个问题，诸如这样的问题对我们的行业真的是非常重要的。产业部门和网络部门，大家应该联合起来制定这些标准，而不单单是一个省的标准要统一，全国要是标准都统一的话，对于我们的运营，对于我们的生产都会有好处。同时在我们标准制定的过程中，如果把我们自己的知识产权加进去，在今后发展的过程中，我们要少交很多的专利费，对整个发展是非常有好处的。同时，我们也应该看到我们有这么大的市场，我们自己完全可以支撑一个标准的运作，也有这个能力制定我们自己的标准。所以我想在这里呼吁上下游联动起来，联合起来。今天技术的发展和产业部门的能力，以至于我们整个运营商、网络公司等等，我们有能力联合起来制定自己的标准，实施统一的标准。

在产业的发展过程中也涌现出了一批国产的知名的品牌，如TCL，海信、康佳，创维等等这样一批本土企业在发展的过程中逐渐的成长起来了，而且目前我们市场上本土品牌的占有率已经超过了60%，或者是达到70%，基本上国内市场上销售的电视机，国内品牌和国外品牌是7：3的状况，所以说，我们有能力做自己的标准，有能力主导我们的发展，也不拒绝国际的合作，因为现在市场上都是同质化的市场。

我今天的题目本来想说“彩电行业发展的状况”，又觉得有点局限，所以写了“显示产业发展的状况”，实际上显示产业包括的还是非常全的，现在真的已经到了显示无处不在的时代。整机，电视机、监视器（指计算机的显示器）、笔记本、手机，50%以上都是在中国大陆制造的。全球70%以上的TFT—LCD模组，现在用的无论是液晶电视还是计算机的显示器，还是笔记本，还是手机，它的屏大部分都是液晶屏，这个液晶屏的模组70%以上都是在中国制造的。我们同时也是这几大类显示接收最大的消费市场。这是全球显示产业的市场状况。

刚才介绍了电视机和显示器之所以这么快的向平板过渡，也是得益于上游面板的发展。在前期的发展过程中，国内确实是走得慢了一步。目前做电视机用的显示屏90%以上还是进口的，国内的线今年已经开始逐步的生产供应整机的需要，现在有1条8.5代线、2条6代线，5条7.5代以上的线，也许在座的有的同志对这个比较了解，也就是说现在电视机用的显示屏，还有计算机显示屏大部分是液晶屏，这个液晶屏要有液晶面板的生产线，这个视带越高，面板的切割出来的尺寸越大，切割出来的显示屏的数量越多。举个例子，8.5代线，一张屏有多大呢？现在很多人家里的双人床是1.8×2米的，现在的8代线就比我们的双人床还要大，是2米×2.3米，是这样的一块玻璃。所以投入也非常的大，厚度又只有几个毫米厚，把这样一块玻璃，不要说后面的印刷，切割，暴光，就是整个把一块玻璃从运输过来，放到生产线的设备上去，大家想想有多难？这个玻璃的厚度就和平时的牛皮纸也厚不了多少。把这么大的一块玻璃放到生产线上，再清洗、曝光，RGB等等生产过程中的难度是非常大的。就是这样难度的企业，建设这样一条生产线，有这么高的投资，可是去年到现在为止，全球5大供应商，三星、LG、日本的夏普、台湾的奇美和友达，五大供应商现在全部亏损。整个行业的技术进步非常快，大家也非常清楚，我们前两年买的电视机大概有4、5厘米厚，现在的电视机已经不到1厘米厚了，而功耗刚开始上市的时候可能是以42寸来说要200多瓦，现在已经降到了30、40瓦。技术进步非常快，而进入这个行业以后，还得不断的投入，但是现在由于价格下降得非常厉害，整个产业到接收机都不赚钱。目前就是这样的状况。有的时候我们还说，大家把技术进步推得这么快，我们大家都已经有所感悟，但是整个都不赚钱，所以说是一群非常聪明的人在干一件傻事情，大家一直在推技术进步，每天都有新的东西出来，市场竞争非常非常激烈，你有这样一款新的东西，我一定要推另外一款新的吸引消费者。但是技术进步是需要投入的，投入和产出现在还没有成正比，所以大家都没有钱赚。

我们有这么好的产品了，希望我们的运营商尽快的把各种智能的应用推给广大的消费者。现在的消费者是需要随时随地都可以看到、听到、得到信息，我们怎么样满足消费者的这种需要呢？三网融合确实是我们要走的一条路。

这是面板产业建设的情况，我们有一些配套在逐步的完善。虽然等离子电视在市场上销售的量占的比重比较低，但是很多业界的内行还是一直比较看好等离子电视发展的。因为等离子电视的表现力比液晶电视的表现力好。特别是在3D时期，同时等离子电视进步也非常快。刚上市的等离子电视也是有四五厘米厚，现在也都可以做到1厘米厚度了。下一代产品也在开始研究，也就是OLED，同人都感叹，液晶显示器件的投入，200多亿投进去了，还没有收回。技术进步又在往前推，下一代OLED又已经成为了投资的热点。OLED产品今年上个月刚在日本举行的平板显示大会上，有的企业已经推出来，能上市的32寸的OLED产品，听说明年就有40寸的又要推出。液晶的还没有收回成本，新一代的产品又要投入，有的时候这个行业一进来就没有回头路，只要你不投入就落后。

这个图表介绍的是LED背光的液晶电视，现在市场的占比已经越来越高，渗透率已经超过了53%。应用LED背光以后，使得电视机的色彩、表现等等各方面都有了非常大的提高。同时，也使得功耗下降，使用寿命长。所以现在市场上有的电视机就做得非常非常薄，有人就厚一点。厚一点的可能是CCFL，也就是日光灯式的背光源，LED就是发光二极管的背光源，这个也是越做越好。一开始LED背光，因为液晶是不能主动发光的，要被动发光，必须给它一个光源。开始的液晶用量是点状的，或者是条状的。而现在的技术进步到两个角有LED芯片，使得能点亮整块大屏，所以说功耗越来越下降。

这是3D电视发展的情况，我刚才提到的这些知名的大企业，每个企业都在3D电视上进行了很多的技术储备，3D电视的渗透率也在不断的增长，预计今年的渗透率会达到10%几，我们也特别期盼着电视台能够播出3D频道，听说明年会有播出了。

发展的趋势，总的情况是向好的发展。但是为什么大家都不挣钱呢？产能过剩。大家的生产能力非常强，一二级市场拥有量也已经不断的提高，差不多城里的每家每户都有平板电视了，受房地产调控的影响，使得家电的消费也受到了影响。国外的市场也受限于全球经济状况的发展，也有些低迷。出口的产品虽然越来越好，价格越来越高了，但是在发达地区经济低迷，而新兴市场开拓得还不够。所以产业一直在努力，我们有这么大的产量，有这么大的产能，不能仅仅局限于国内的市场，全球的市场还得去占领。预计明年全球的需求量会有两亿六千多万台，也就是有4%的增长。主要还是以液晶电视为主，明年的预测是3D的渗透率会达到20%，LED背光渗透率会达到75%，智能电视的渗透率达到10%，也就是说智能电视的发展，国内企业的开发是走在全球的前列，我们也希望网络尽早的智能化，大家需要双向。

技术进步在促进产业的发展，大陆的市场发展也还是会比较平稳，今年会有五千多万的市场容量，这几年也一直有5%—10%的增长。3D、智能化、LED背光还是主导了这几年的发展，特别是智能电视的发展，国内电视机厂带智能电视方面，比如说安卓系统等等，这样的产品每个企业都开发，现在就等着市场的需求。

第三个方面是发展过程中制约的因素。

市场仍然缺乏明晰。我们毕竟是处于发展的阶段，前期的投入不够，许多的专利还受制于人，全球经济运行不平衡，多种因素叠加，很难分析得清楚。我们的行业体系处于整个建设之中，在发展的过程中，还有很多矛盾，特别是体制改革之后，我们觉得三网融合说了这么多年，一直没有特别清晰、明确的推动，这个推动的慢制约了我们行业的发展。所以本次研讨会是非常有必要的，要经常的研讨，拿出清晰的思路，整个产业的上下游怎么结合起来，把这个产业更好的推动，还是我们所有广电人的任务。要想更好的解决我们当前的问题，把握技术发展的趋势，加快结构的调整和转型，对于我们产业来说也是很重要的。产业需要打造完整的产业链，以应用促进产业的是非常有必要和重要的。

我们也希望网络双向改造或者是双向覆盖，也是可以走得更快一些。应用多了，产业也发展得红红火火了。特别是当前又在大讲推动社会主义文化的大发展、大繁荣，在今天这样的状况下，我们广电人更应该责无旁贷的、很好的担起我们的责任，研究我们怎么能够更好的推动。这是一个发展的趋势，他不以人的意志为转移，谁的动作快了，谁的动作好了，更遵循整个市场发展的规律了，可能谁就会走得更主动一些。所以我觉得加快三网融合，我们上下游应该很好的研究、解决。

再一次感谢给我这个机会，把产业的情况和大家交流，也感谢这么多网络、运营商多年来对产业的支持，谢谢。