杜百川：三网融合与未来电视

北京时间10月17日由格兰研究和《中国电子报》联合举办的第五届中国数字电视运营年会产业融合与用户体验研讨会于西安市陕西宾馆隆重举行，DVBCN数字电视中文网作为本次会议的支持单位将对会议进行全程直播报道。

中国广播电影电视总局科技委 副主任、副总工程师杜百川

杜百川先生认为：推进三网融合就是要建立不断完善、能够促使三个网都能够加快发展的环境，这是推进三网融合的关键。同时，政府在引导行业发展中，要鼓励有序竞争，就是社会主义市场经济，有管理的竞争，主要是鼓励非同质竞争，尽量减少同质竞争。他表示，中国的宽带情况跟我们国家的地位极不相称，原因之一因为中国有线不能参与宽带建设。

以下是杜百川先生的演讲实录：

各位嘉宾，下午好。

我今天给大家介绍一下最近我了解的一些三网融合和未来电视的情况。三网融合最近大家有点急躁，好像是推进较慢或者看不到具体的前景，有人认为三网融合会不会夭折？我觉得这是对三网融合本身不同的看法，每个人几乎对三网融合都有不同的看法，或者每个人的憧憬都不太一样。实际上三网融合只是一个需求，它并没有具体说三网融合到底是什么样？我们说推进三网融合，不是推进具体要完成的任务，比如我2011年钢产量是多少，下个季度还要多少，不是这个意思，它是要创造一个环境，或者说不管你推进步推进，三网融合这个趋势始终是存在的，也就是它是个存在，而不是一个任务。所以说，把它当任务来做，我认为这个方向是不对的，我们要把它当成什么来做呢？是创造一个三网融合的环境，或者说三网融合的目的就是为了促进我们IT业的健康发展或者是更快的发展。能够使得我们健康发展的不是具体说我让你做什么业务，你让我做什么业务，而是有一个公平竞争的环境，这才是关键。推进三网融合就是要建立不断完善、能够促使三个网都能够加快发展的环境，这是推进三网融合的关键。

有人也说NGB就是广电总局的科研项目是不是重复建设？重复建设这个词我们一向认为在现在市场机制下，这个词没有意义，因为重复建设只有在计划建设时代才有意义。比如说，我计划建一个，再建一个是不是就是重复建设。具体说，比如电信三个运营商都做TD业务，是不是重复建设，也不是。实际上我们鼓励的是一个有序竞争，就是社会主义市场经济，有管理的竞争，主要是鼓励非同质竞争，尽量减少同质竞争，同质竞争就是采用相同技术、相同的业务模式来做同一件事,当然不是一个，没有竞争就不能促进改进。反过来说，NGI,NGB，NGN，或者说三个网的下一代采用的技术是不同的，演进的方式是不同的，基础是不同的，它所形成的结果也是不同的，这是标准的非同质竞争，所以说NGB不仅不是重复建设，而且应当鼓励。

在三网融合中，有人经常说广电总局和工信部互相退一步就可以了，曾经很多人这么跟我说，我就回问，你认为广电总局和工信部要退什么？他想了半天没有想出来，因为不存在退一步的问题。我们在座的都知道节目政策是党管，是中宣部管，不是广电总局管，节目政策属于政府体制改革当中的问题，不是在三网融合里面来讨论的问题，或者说不是一个讨价还价的问题。我不太赞成增值业务的说法，因为广电总局从来没有定义过什么业务是基本业务？什么业务是增值业务？如果按照电信划分的话，电信把话音业务都划为基本业务，包括IP电脑，如果是这样说，广电电视无疑一定是我们的基本业务，IP电视当然是我们的基础业务，我们现在开放了IP电视实际上是开放了我们的最基本业务。所以有些人把新业务都作为一种增值业务的说法，这是不对的。就是说你是否基础业务，你原来要开展的东西是不是你最基本的。我前天听电信的人跟我说，或者信产部跟我说，你们广电不错，我们电信不知道我们自己在哪块，你们清楚得很，你们连IP电话都是自己的基本业务，我说很多人不知道IP电视不是我们的基本业务。电视是广电的基本业务，但是很多人觉得IP电视不是广电的业务，我不知道这种想法逐步是怎么形成的。

那么回过头来说，三网融合产生大背景的影响。大背景是广播电视向数字转换，互联网、电信网、移动向下一代转换，实际上现在三网融合之所以出现多种多样的时代，关键是互联网和移动这两个东西促使着目前整个IT行业的变化，我认为关键是这两个，一个是互联网，一个是移动。这两个迫使原来电信和广播电视改变它传统的运营方式和模式，实际上我觉得对立面不是广电和电信，是广电和电信和互联网，为什么现在说广电电信是对立面，因为互联网和电信都是工信部在管，电视归广电部管，所以认为这是两个业务部门，实际上不是。真正促进变革的是互联网和移动！你们如果自己觉得开放IP电视对基础电话有冲突的话，你难道不觉得开放IP电视对广电有冲突吗？一定是有冲突的，因此应当有一定的次序。

反过来说，正因为这两个趋势，媒体发生巨大变化，比如说我们这里面看到一周不同媒体花费的时间，这是一个预测，我们可以看到，数字电视、互联网逐步迅速增加，包括移动、游戏等等，话费时间都会逐步增加。同时，美国在线视频收入将超过电子产品收入，到2011年，说明这个趋势。我一直认为IP电视本身有一定的局限性，我们可以看到付费在线视频的内容马上会超过IP电视，IP电视、有线电视、卫星电视在美国都称为付费电视，应当是同一个模式，同样受到了网络视频的冲击，IP电视和有线电视的地位应该是一样的。有人估计，互联网视频在20年内超过广播电视，我觉得比这还要快。所以三网融合的关键是开放，是鼓励非同质竞争，它的基础或者说三网融合其他新业务的开展，它的基础是什么？是互联网，是宽带（固定和移动）。在这一方面，中国做得怎么样呢？我们可以看一下数据，这是2011年6月份公布中国网民与互联网普及率，大概在4.8亿左右，普及率达到36.2%，普及率在全世界不算高，但是半年的增长率最近几年在持续下降，增长速度在迅速下降。比如说在2008年的时候，半年增长率大概都在20%，到2011年6月份以前已经下降6%。家庭宽带增长也很快，已经达到3.9亿。手机网民增长率达到3.17亿，但是增长率也在下降，下降到4.9%，这个都不是好兆头。我们再看看各大洲的互联网普及率，我们36%跟拉丁美洲持平，还不如拉丁美洲37%，2010年跟中东持平，这是2010年年底的数据，韩国81.1%，日本78.2%，中国大陆31.6%，台湾70.1%，香港68.8%，澳门49.5%，俄罗斯42.8%，巴西36.2%，印度6.9%。IT一直有一个信息化评价体系，ITU有具体的评价指数，我们国家在1996年也开始推出信息水平总指数和评价指数，我就想介绍一下具体的结果，根据2011年2月国家统计局统计科学研究所、信息化统计评价研究组的报告（2008年的数据），瑞典位居57国的首位，排名第一，指数是1.048，从1997年开始，瑞典就超过美国，连续11年居世界第一位，2008年中国的总指数是0.645，尽管比07年增长14.5%，但是低于世界平均水平，居第42位。

五类信息化发展水平国家，第一类信息化发展高水平，第二类信息化发展中高水平，第三类信息化发展中等水平，第四类信息化发展中低水平，第五类信息化发展低水平，我们处于第三类。2010年57国复合宽带指数排名，韩国9.14，香港7.58，美国排到第23位，也不怎么样，中国排得更后，我就不说了。

Ookla发布网络指数，2010年6月监测152个国家和地区的有线网络（固线），第一名是韩国，在测试中，平均下行的速度达到34.14，中国排在第77位；2011年第二季度，根据互联网流量统计公司Akamai的数据，全世界平均实际网速最快的国家是韩国，速率13.8兆，中国香港和日本速率排在二、三位，美国排第12位，中国平均网速是1.1兆，不及世界平均水平的2.6兆的一半，排名105位；Cisco和牛津大学合作，每年发布一次全球宽带评估报告，评估各国的宽带质量和普及率，宽带质量的评估指标：上行速度、下行速度、网络延时，根据评估报告，72个国家当中，韩国排第一，中国香港排名第二，中国排51名。中国的宽带情况跟我们国家的地位极不相称，原因之一因为中国有线不能参与宽带建设！我们可以看到各国有线宽带覆盖率2009年12月初，平均有线宽带覆盖率是60%，美国达到90%，中国几乎很少，刚刚开始，也是没有执照的开始。

各国政府对下一代宽带都投入巨资！不一一列举，对下一代宽带网（NGNBN）投入相当大的资金。在最近这几年发表了很多数字战略，在后金融危机时代，究竟以什么为抓手的发展，很多国家选择了IT、宽带、数字。美国：2010年3月18日发布连接美国国家宽带计划，2010年12月16日，美国总统科技顾问委员会向总统和国会提交数字未来设计联邦资助的网络和信息技术研发。英国：2009年发布“数字不列颠”，2010年12月，再次联合发布英国未来的超高速宽带计划。2010年11月德国联邦政府布信息与通讯技术战略，“2015年数字化德国”。澳大利亚、新西兰、法国、日本、韩国都有相应的计划，同时印度电信管理局2011年向电信部提交提案，准备耗资130亿美元建立国家宽带网，2012年完成7500万宽带端口，2014年完成1.6亿，最终建成覆盖5亿人口的光纤宽带网。这些计划比我们国家的工信部去年公布的要细要广。

可以看到在世界上发达国家和发展中国家这样的差距是越来越大，可以看到美国计算机、电话、互联网使用情况都非常高，ITU有一个统计，就是发达国家和发展中国家，计算机、电视机、宽带的普及率相差多少？电视相差不多，电视发达国家是98%，发展中国家是72.4%；计算机相差比较大，发达国家71%，发展中国家22.5%；宽带相差就更大，发达国家65.6%，而发展中国家只有15.8%。在这种情况下，我们在看看，有线电视如果在有充分竞争的环境下会受到什么样的压力？美国有线和宽带用户，我们可以看到在2010年应当说有线的盈利还不错，但是有线用户在2010年底净增了230万，全部是宽带用户，没有增一个基础电视业务，相反是在减少，其中Comcast 105.8万，电信运营商宽带增加110万，在美国有线电视宽带占绝对优势。所以美国有线采取了措施，来遏制视频用户的流失。

IP视频和电话业务的绑定对电信起到至关重要的作用。像AT&T的移动和用户业务总裁在年初摩根斯坦利的技术、媒体和通信会议上说，2010年第四季度，AT&T增加246.000个新的网络视频（U—verse）用户，持续丢失基础话音用户的同时，IP为基础的网络视频用户成为固话线用户增长的引擎，所以说，IP电视对于电信来说，主要的为了能够扭转固话线（PSTN）丢失的损失。中国工信部曾经做过调查，固话线每年以15%在下降。因为我们现在在家的固话线一个电话不打的话，还要交23块钱，这个钱相当于现在有线电视的月租费，而且还是提价以后的月租费，这样的月租费足可以对赠送IP电力，完全可以支撑。从这个角度来说，电信对IP电视、有线电视的冲击是毋庸置疑的。所以，美国的在线和有线有的时候会达成某种默契，比如说微软2011年10月初宣布与Comcast和Verizon达成协议，游戏机进入视频的业务可以让Comcast和Verizon的订户进入在线视频，如果是有线的订户就可以接入在线视频，这样就不会丢失有线用户，这就找到一个平衡点。反过来，HBO也跟梦工厂达成协议，让其购买OTT的视频机顶盒能够通过HBO的应用程序进入1400多集的电影电视剧视频库。这是有线互联网对我们的冲击。

目前全世界LTE市场，包括美国、德国都已经开始，达到4G，像无线上网（HSPA）的速度最多达到672兆。而且在北美的数据流量增长非常大，根据不同厂家的估计，到2014年增长25倍，有说35倍，有说45倍，不管怎么说，都是增加很多。同时，美国的无线话音和数据ARPU值的变化正好相反，无线话音的ARPU值逐步下降，数据业务每年呈上升态势，移动程序也快速增长，从2007年推出iphone四年以来，可应用程序增长非常块，据2011年的3月份的统计报告，iphone在此方面的应用程序达到35万个，安卓达到20万个，其他厂家比较少。从手机操作系统来说，安卓的应用比较多。

据格兰研究统计，中国有线数字电视用户目前已经超过1亿，而且数字化已经超过55%，这个数据还是比较欣慰的，我们可以想象一下，如果我们开始2003年不开始数字化，现在是一个什么结果。另外一个发展的方向就是所谓的混合广播电视业务，什么叫混合广播电视业务呢？所有跟电视相关的业务都叫混合广播电视业务，比如说日本，主要做个性化节目业务、多屏连接业务、社交业务，它的技术特征第一个是云计算基础，接收机结构简单。混合广播业务分四类：个性化的节目表、多屏业务、社交电视、节目推荐。举一个大屏业务的例子，现在有些地方正在开展，我就不细说了。韩国定了一个叫OHTV，它叫做DTV+公共互联网，基于广播的智能电视，智能电视定义为电视+互联网+内容+应用商店，这个非常贴切，它设置了一个基本架构、标准内容、框架、标准集，包括终端的架构。欧洲混合广播叫做HbbTV，由欧洲标准化组织ETSI发布标准。在混合电视这一块，我们现在该考虑我们将来这方面做些什么，移动用户的终端现在快速增长，手机、平板已是第一第三大终端。不同销售设备达到100万台的时间，ipad仅用28天，游戏机只用13天，全球的平板销售预测，到2015年达到7000万。而且目前智能手机和平板电脑主要驱动宽带发展，根据数字研究机构，ComScore 2011年的数据，智能手机和平板电脑创造美国6.8%的数字流量，其中手机流量占约2/3。现在将近一半的美国人接入移动媒体，2011年8月前12个月内，1.16亿用户浏览移动互联网下载内容和使用应用，年增长19%，通过手机连接的Wi—Fi占手机数字流量的37.2%，比3月个前增长3%，苹果ipad的产生流量占平板电脑总量的97.2%，占绝对优势。IOS的操作系统设备产生的美国非计算机流量占58.5%，在所有这些情况下，美国的有线企业也推出了相应的设备来改变这种局面，比如说Comcast推出xfine[FS:Page]\iphone\ipd\的遥控播控播放器，可以搜索，节目推荐。

2011年第二季度美国所有的电信运营商用户都是增长，而很多有线都是负增长。比如，Comcast视频用户一个季度减少是238000，但是宽带增长是144000，也就是说，现在仍然是靠宽带的增长来弥补视频的丢失。但是反过来我们看视频订户增长20万，宽带用户增加43万，2011年的形势远差于2010年的形势，2010年年底在宽带来说，有线还有一博，但是2011年第二个季度明显可以看到有线已经处于劣势。而付费电视用户满意度调查，它分东部、西部、中部，四个地方有三个地方是满意度最好，有线就没排上。

在三网融合业务当中，首当其冲的两大类，一类叫TVE，一类叫OTT，在美国充分竞争的条件下，有线将来也会面临我们的情况。TVE就是我要在任何设备上看到我定的有线电视节目。歌华也有类似的“飞视”。OTT是指从其他途径进入电视的，主要是互联网，美国的OTT市场分割比较严重，也就是说不同的运营商形成了不同的组合，在中国也有这个类型，我们可以看到在网上组成的不同应用程序，都是不同的电视台。美国的有线已经开展新的业务，比如说开始家庭监控业务。摩托罗拉已经开始推广家庭监控业务，9.99美元/月，相应的设备70美元。包括卫星的用户也在和网络互动。

增值业务还是新业务，我非常反对用增值业务这个词。增值业务的定义广电没有定义，没有定义什么是我们的增值业务，什么是我们的基础业务。电信把话音有关的业务都定位基本业务，广电是不是把我们视频有关的业务定位我们的基本业务，包括IP电视。开展新业务要有不同的条件：
要有针对不同消费的人群，要以调查为依据。美国调查显示，3万美元收入的家庭只有45%的人有宽带业务，因此推出9.95美元的低价宽带接入业务，上行1.5兆，下行387K。
新业务的开展要进行测试，美国Comcast的VOD平台10月4日开始测试有多少用户可以付59.99美元在家里看新电影（在电影院上映三周的业务）。

从来不会有一个业务适应所有的人，开展新业务的关键不是关心这个业务能不能盈利，而是要建立开展相应多业务的一个平台和环境。实际上苹果的经验告诉我们，要真正能够做新业务，关键不是这个业务能不能挣钱，那个业务能不能挣钱，而是能够开展一个平台，所有的业务都能在我的平台来做，这是真正的开展新业务，当然它有一定的基础。这个平台需要有一定水平的终端，有一套网上收费的管理系统。同时新业务要有新的网络环境，要有一定宽带的普及率，要有一定的无线局域网的普及率，要有一定的家庭网络普及率。我们运营商在推新业务的时，应看我们网络的环境，我们现在推的几项，一个是数字化，第二个是双向化，第三看是家庭网络，家庭WIFI。如果我们不推，我们就不存在将来竞争的基础。

未来电视。美国和欧洲都在讨论未来电视，美国启动了ATAC3.0，而且说ATAC3.O不跟ATAC反向兼容。新的电视，我们不能在叫下一代电视，比如说DVBT有下一代叫DVBT2，C2就是C的下一代，现在电视有很多种，IP电视、WEB TV\Internet TV \Mobile TV \Iphone TV \ HBB TV\SMART TV\ OTT TV\Next TV等等，为什么会有这么多名词来解释TV？就是TV被赋予的内涵和外延完全和以前不一样。

究竟什么是电视？电视是视频广播？是不同内容的频道？是通过卫星、有线、地面、网络传输的节目？是家庭的娱乐中心？是家庭的社交窗口？家庭控制的显示终端？这些都是将来可能赋予电视的内容。思科给出10条理由在不远的将来你认不出你的电视。1、频道将不复存在；2、告别摇控器；3、屏幕可以在任何地方，做任何事；4、广告转向个人化；5、不单是观看，还是可以参与；6、可以虚拟地分享；7、更多的感官享受；8、你的电视听你的；9、半专业和业余拍摄的电视将大行其道；10、节目制作要求与群众兴趣同步。

频道和搜索是不同的商业模式。广播频道模式还是点播搜索模式都是把节目介绍给观众的方式。广播频道的商务模式是频道内广告，要获得最大收益的条件是观看人数最大化，竞争的结果趋向与节目不断适应大多数人的要求。搜索模式的商业模式可以是内容前后或内容中广告，也可以是排名顺序收费，但与内容相关的广告如果人数太少，广告效果有限，竞争的结果使排名费为主，则搜索内容于用户需求拟合度交差。

电视控制的变化。摇控器的统一，学习功能，现在像海尔在IBC推出了语音控制，微软推出了手势控制，以前还有眼睛控制，还有其他的设备控制，比如手机、平板电脑。如果光靠手势去控制，那手不能动，如果一动不知道那开了什么东西。这些东西是正在探索的东西，但是否能代替现在的摇控器，也不好说。但是，手机、平板电视控制视频肯定是趋势。

家庭数字生态系统。比如家里有蓝光碟机、硬盘播放器、音响、投影、计算机、手机、平板电脑、家庭监控、电子医疗等，这些都有可能参与我们的未来电视，同时我们跟所有网络的接口，包括HDMI、光纤、音频接口、互联网接口、移动网接口、家用网接口、无线网接口、物联网接口等，包括系统安全和内容保护，这些都会在我们的未来电视中来定。对于中国来说，我国广播电视的喉舌属性，媒体属性、公益属性、市场属性短期内都不会太大变化。因此，党管媒体、频谱免费、市场运作这三条在短期内不会有太大的变动。

未来电视统一的全球标准？模拟电视NTSC、PAL、SECAM三分天下。地面数字电视的标准曾经讨论全球统一标准，但是最后仍然是ATSC\DVB\ISDB和我国自主知识产权的地面数字电视标准，没有专利费的全球标准将大幅度的降低费用提高性能，但面临不同发展程度不同生活水平不同管理制度不同范围等多方面的挑战。

另外，自主知识产权的问题，提倡具有自主知识产权的标准有两种：一种是不叫别人占领我们的自主知识产权；一种是可以占领别人的自主知识产权，我建议我们选择第二种。第二应提倡先进的自主知识产权，落后的自主知识产权只会让我们失去领先地位，失去市场。

未来电视要定义节目播控平台、智能终端操作系统、传输系统和数字网络环境接口信令等等。未来电视的架构，应该是分层架构，从广播电视内容制作提供，到广播电视内容集成分发，到终端的内容消费，和中间的网络，这里面包括云计算、质量控制、版权管理、内容监管等。

有关成立国[FS:Page]家网络公司，牵涉到内容、播出集成、中心等多方面的问题，以及跟各地网络公司的关系，这需要进一步的讨论。

我相信随着三网融合的深入，很多问题都会进一步明确。