第五届中国数字电视运营年会产业融合与用户体验研讨会-暨2011年中国机顶盒产业白皮书发布会

时间：2011年10月17日下午
地点：西安 陕西宾馆
主办方：格兰研究 中国电子报
会议指导单位：中国广播电视协会技术工作委员会
赞助企业：博尚、银河、长虹、松下、九州
会议支持企业：ST、ARRIS、九联、永新、瑞萨

主持人黄煜菲：

尊敬的各位领导、各位来宾，大家下午好！

我是格兰研究的黄煜菲，今天下午的会议由我主持。请允许我代表主办方对各位领导、各位同仁的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

今天的会议由格兰研究和《中国电子报》联合主办，会议指导单位是中国广播电视协会技术工作委员会，初步统计，今天到会的运营商代表超过50家单位100多位领导，我代表主办方对以下企业和媒体表示衷心的感谢！感谢会议协办单位融合网、数字家庭产业与应用促进中心，感谢会议支持单位中国传媒大学广告学院、奥维咨询，感谢会议赞助企业博尚、银河、长虹、松下、九州，感谢会议支持企业ST、ARRIS、九联、永新、瑞萨。下面我宣布“第五届中国数字电视运营年会、产业融合与用户体验研讨会暨2011年中国机顶盒产业白皮书发布会”正式开始！

今天的会议安排了9位嘉宾进行演讲，并且安排了对优秀企业和优秀运营商的颁奖环节，现在我给大家介绍一下今天到会的领导嘉宾，他们是：国家广电总局科技委副主任、副总工程师杜百川；上海百视通高级副总裁芮斌；浙江博尚技术总监熊建平；松下大连软件中心张建波部长；电广传媒投资经营部总经理李岁湘；歌华有线副总罗小布，华数总裁励怡青，格兰研究周瑞峰；格兰研究李聪等。

下面有请主办方代表致辞！

主办方代表格兰研究韩凌

各位领导、各位嘉宾，大家下午好！

请允许我代表主办方格兰研究和《中国电子报》欢迎大家的到来，并对各位领导和演讲嘉宾的到来表示真诚的感谢！同时也道一声大家一路辛苦了！

这次会议是由格兰研究、《中国电子报》联合主办。格兰研究专注于中国数字电视的研究工作，在行业领导和专家的帮助下，建立了严格的数字电视运营和产业监测体系，已经成为行业最为权威的市场研究机构。《中国电子报》是工信部主管的，长期跟踪深度报道，中国数字电视日新月异的发展，对促进行业的发展起到了重要的作用。为促进行业高端人士的交流，格兰研究和《中国电子报》每年10月都联合举办中国数字电视运营年会，本次运营年会已经是第五届，主题是“产业融合与用户体验研讨会”，希望大家利用这个交流平台互相沟通和合作。这次会议也是我们和《中国电子报》希望能够给产业内搭建高端的平台，格兰研究和《中国电子报》将继续秉承搭建平台的宗旨，为行业内提供好平台的服务工作。

下面有请中国广播电视协会有线电视技术委员会金乃辉老师致辞！

中国广播电视协会有线电视技术委员会金乃辉致辞

尊敬的各位领导、各位嘉宾，大家下午好！

非常高兴今天在古城西安跟大家见面，首先我代表中国广播电视协会技术工作委员会对“第五届中国数字电视运营年会”的举办表示热烈的祝贺！对多年来关心中国有线电视产业的各界朋友表示衷心的感谢！

经过多年的发展，中国的有线电视用户已经达到2亿，已经成为全球有线电视用户规模最大的国家，也是有线数字电视的最大的国家，我们有线数字用户超过1亿，有线数字化的程度已经超过了50%，跟有线电视产业发达国家的差距还很大，差距的主要原因？是我国有线电视长期的经营只收取第一年的收视维护费，中国的有线电视提供宽带服务也受到政策上的限制，中国有线电视的商业模式也正在探索中，整体有线电视的产业水平还需要进一步的提高。随着三网融合和相关政策的通过，有线电视产业有比较大的成长空间，三网融合在中国的经济转型和产业结构中间存在着重要的作用。在这个大环境下，有线电视和网络一定会走上产业发展的道路。三网融合给有线电视产业带来了全新的机遇挑战，三网融合之后，符合条件的广电企业可以为有线电视提供互联网的服务，就意味有线电视应加速互联网建设的速度，以新的操作手段来承载新的业态。

其次，三网融合在广电也意味着现在三网融合是电信网络和新IT的发展，将给有线电视网络的视频传输用户产生竞争。从另一方面来说，有线电视探索新的业务发展，产业融合是当今信息产业显著的特征，技术的融合、业务的融合、市场的融合都是行业规则的融合，都在方方面面的发展。行业交叉将成为成长最快，创新最多的领域里面，就有线电视产业而言，未来产业融合的趋势不可避免，应该主要体现在有线电视网络与互联网的融合，我们要充分认识到广电网络、互联网化的一个重要性。十多年前，我们还不熟悉互联网，现在互联网已经超过我们想象的速度发展并影响到我们的生活，成为我们日常生活中的组成部分。脱离互联网，也意味着跟不上时代发展。广电网络互联网化的工作也很艰巨，应该寻求相关上的政策支持，各方面的工作意义是非常巨大的，为未来有线电视网络开展业务提供必备的条件。

在有线电视产业化的过程中，用户体验同样非常重要，目前智能技术越来越深深的影响到每个人的信息、娱乐生活，平板电脑速度非常快，在这个市场中间，尽管它占据着绝对的地位。根据苹果公司公开的数据显示，截至2011年苹果创了上市以来的销售量达到了1948万人，苹果IPAD的巨大成功归功于用户体验的成功，同时致力于硬件、软件的业务，以及互联网带给客户的体验，IPAD注重提供观看电子书、播放音频、视频主要的功能，由于平台的开放性，它使得人们在使用前卫和快乐的感觉。可以改变人们对电脑的使用携带。有线电视产业化的发展过程中，我们是否也应该借鉴苹果IPAD的成功经验。当前产业的格局、宏观的环境都在发生深刻的变化，有线电视运营商要不断的寻求突破，把握当前战略转型的机遇，来迎接挑战！

主持人黄煜菲：

让我们再次感谢金老师的致辞和良好的祝愿，谢谢金老师。

&[FS:Page]nbsp; 本届年会第一个演讲嘉宾是杜总，前几天我在收到杜总的演讲题目的时候，特意上网查了一下，无意中搜到一篇小学生的作文，觉得很有意思。借这个机会和大家分享一下：

未来的电视机种类繁多，最先进的它是以电脑、电话和录像机为一体的多功能电视机，多功能电视机很奇特，它不用任何线路就可以收到世界各地的题目，不像现在的电视要插上很多的电线才可以收到中国自己的节目，它可以缩得很小，上课的时候就可以录像老师讲的内容，每当学生遗忘了知识，就可以打开电视机，老师就可以出现在荧光屏上，多功能电视机还可以自动关闭，还可以跟家人通话，跟家人报平安，还可以上网聊天、查资料。很高兴跟大家分享这一段文章，未来的电视究竟是怎样的发展趋势，下面请杜总做演讲。

国家广电总局科技委副主任、副总工程师杜百川：三网融合与未来电视

各位嘉宾，下午好。

我今天给大家介绍一下最近我了解的一些三网融合和未来电视的情况。三网融合最近大家有点急躁，好像是推进较慢或者看不到具体的前景，有人认为三网融合会不会夭折？我觉得这是对三网融合本身不同的看法，每个人几乎对三网融合都有不同的看法，或者每个人的憧憬都不太一样。实际上三网融合只是一个需求，它并没有具体说三网融合到底是什么样？我们说推进三网融合，不是推进具体要完成的任务，比如我2011年钢产量是多少，下个季度还要多少，不是这个意思，它是要创造一个环境，或者说不管你推进步推进，三网融合这个趋势始终是存在的，也就是它是个存在，而不是一个任务。所以说，把它当任务来做，我认为这个方向是不对的，我们要把它当成什么来做呢？是创造一个三网融合的环境，或者说三网融合的目的就是为了促进我们IT业的健康发展或者是更快的发展。能够使得我们健康发展的不是具体说我让你做什么业务，你让我做什么业务，而是有一个公平竞争的环境，这才是关键。推进三网融合就是要建立不断完善、能够促使三个网都能够加快发展的环境，这是推进三网融合的关键。

有人也说NGB就是广电总局的科研项目是不是重复建设？重复建设这个词我们一向认为在现在市场机制下，这个词没有意义，因为重复建设只有在计划建设时代才有意义。比如说，我计划建一个，再建一个是不是就是重复建设。具体说，比如电信三个运营商都做TD业务，是不是重复建设，也不是。实际上我们鼓励的是一个有序竞争，就是社会主义市场经济，有管理的竞争，主要是鼓励非同质竞争，尽量减少同质竞争，同质竞争就是采用相同技术、相同的业务模式来做同一件事,当然不是一个，没有竞争就不能促进改进。反过来说，NGI,NGB，NGN，或者说三个网的下一代采用的技术是不同的，演进的方式是不同的，基础是不同的，它所形成的结果也是不同的，这是标准的非同质竞争，所以说NGB不仅不是重复建设，而且应当鼓励。

在三网融合中，有人经常说广电总局和工信部互相退一步就可以了，曾经很多人这么跟我说，我就回问，你认为广电总局和工信部要退什么？他想了半天没有想出来，因为不存在退一步的问题。我们在座的都知道节目政策是党管，是中宣部管，不是广电总局管，节目政策属于政府体制改革当中的问题，不是在三网融合里面来讨论的问题，或者说不是一个讨价还价的问题。我不太赞成增值业务的说法，因为广电总局从来没有定义过什么业务是基本业务？什么业务是增值业务？如果按照电信划分的话，电信把话音业务都划为基本业务，包括IP电脑，如果是这样说，广电电视无疑一定是我们的基本业务，IP电视当然是我们的基础业务，我们现在开放了IP电视实际上是开放了我们的最基本业务。所以有些人把新业务都作为一种增值业务的说法，这是不对的。就是说你是否基础业务，你原来要开展的东西是不是你最基本的。我前天听电信的人跟我说，或者信产部跟我说，你们广电不错，我们电信不知道我们自己在哪块，你们清楚得很，你们连IP电话都是自己的基本业务，我说很多人不知道IP电视不是我们的基本业务。电视是广电的基本业务，但是很多人觉得IP电视不是广电的业务，我不知道这种想法逐步是怎么形成的。

那么回过头来说，三网融合产生大背景的影响。大背景是广播电视向数字转换，互联网、电信网、移动向下一代转换，实际上现在三网融合之所以出现多种多样的时代，关键是互联网和移动这两个东西促使着目前整个IT行业的变化，我认为关键是这两个，一个是互联网，一个是移动。这两个迫使原来电信和广播电视改变它传统的运营方式和模式，实际上我觉得对立面不是广电和电信，是广电和电信和互联网，为什么现在说广电电信是对立面，因为互联网和电信都是工信部在管，电视归广电部管，所以认为这是两个业务部门，实际上不是。真正促进变革的是互联网和移动！你们如果自己觉得开放IP电视对基础电话有冲突的话，你难道不觉得开放IP电视对广电有冲突吗？一定是有冲突的，因此应当有一定的次序。

反过来说，正因为这两个趋势，媒体发生巨大变化，比如说我们这里面看到一周不同媒体花费的时间，这是一个预测，我们可以看到，数字电视、互联网逐步迅速增加，包括移动、游戏等等，话费时间都会逐步增加。同时，美国在线视频收入将超过电子产品收入，到2011年，说明这个趋势。我一直认为IP电视本身有一定的局限性，我们可以看到付费在线视频的内容马上会超过IP电视，IP电视、有线电视、卫星电视在美国都称为付费电视，应当是同一个模式，同样受到了网络视频的冲击，IP电视和有线电视的地位应该是一样的。有人估计，互联网视频在20年内超过广播电视，我觉得比这还要快。所以三网融合的关键是开放，是鼓励非同质竞争，它的基础或者说三网融合其他新业务的开展，它的基础是什么？是互联网，是宽带（固定和移动）。在这一方面，中国做得怎么样呢？我们可以看一下数据，这是2011年6月份公布中国网民与互联网普及率，大概在4.8亿左右，普及率达到36.2%，普及率在全世界不算高，但是半年的增长率最近几年在持续下降，增长速度在迅速下降。比如说在2008年的时候，半年增长率大概都在20%，到2011年6月份以前已经下降6%。家庭宽带增长也很快，已经达到3.9亿。手机网民增长率达到3.17亿，但是增长率也在下降，下降到4.9%，这个都不是好兆头。我们再看看各大洲的互联网普及率，我们36%跟拉丁美洲持平，还不如拉丁美洲37%，2010年跟中东持平，这是2010年年底的数据，韩国81.1%，日本78.2%，中国大陆31.6%，台湾70.1%，香港68.8%，澳门49.5%，俄罗斯42.8%，巴西36.2%，印度6.9%。IT一直有一个信息化评价体系，ITU有具体的评价指数，我们国家在1996年也开始推出信息水平总指数和评价指数，我就[FS:Page]想介绍一下具体的结果，根据2011年2月国家统计局统计科学研究所、信息化统计评价研究组的报告（2008年的数据），瑞典位居57国的首位，排名第一，指数是1.048，从1997年开始，瑞典就超过美国，连续11年居世界第一位，2008年中国的总指数是0.645，尽管比07年增长14.5%，但是低于世界平均水平，居第42位。

五类信息化发展水平国家，第一类信息化发展高水平，第二类信息化发展中高水平，第三类信息化发展中等水平，第四类信息化发展中低水平，第五类信息化发展低水平，我们处于第三类。2010年57国复合宽带指数排名，韩国9.14，香港7.58，美国排到第23位，也不怎么样，中国排得更后，我就不说了。

Ookla发布网络指数，2010年6月监测152个国家和地区的有线网络（固线），第一名是韩国，在测试中，平均下行的速度达到34.14，中国排在第77位；2011年第二季度，根据互联网流量统计公司Akamai的数据，全世界平均实际网速最快的国家是韩国，速率13.8兆，中国香港和日本速率排在二、三位，美国排第12位，中国平均网速是1.1兆，不及世界平均水平的2.6兆的一半，排名105位；Cisco和牛津大学合作，每年发布一次全球宽带评估报告，评估各国的宽带质量和普及率，宽带质量的评估指标：上行速度、下行速度、网络延时，根据评估报告，72个国家当中，韩国排第一，中国香港排名第二，中国排51名。中国的宽带情况跟我们国家的地位极不相称，原因之一因为中国有线不能参与宽带建设！我们可以看到各国有线宽带覆盖率2009年12月初，平均有线宽带覆盖率是60%，美国达到90%，中国几乎很少，刚刚开始，也是没有执照的开始。

各国政府对下一代宽带都投入巨资！不一一列举，对下一代宽带网（NGNBN）投入相当大的资金。在最近这几年发表了很多数字战略，在后金融危机时代，究竟以什么为抓手的发展，很多国家选择了IT、宽带、数字。美国：2010年3月18日发布连接美国国家宽带计划，2010年12月16日，美国总统科技顾问委员会向总统和国会提交数字未来设计联邦资助的网络和信息技术研发。英国：2009年发布“数字不列颠”，2010年12月，再次联合发布英国未来的超高速宽带计划。2010年11月德国联邦政府布信息与通讯技术战略，“2015年数字化德国”。澳大利亚、新西兰、法国、日本、韩国都有相应的计划，同时印度电信管理局2011年向电信部提交提案，准备耗资130亿美元建立国家宽带网，2012年完成7500万宽带端口，2014年完成1.6亿，最终建成覆盖5亿人口的光纤宽带网。这些计划比我们国家的工信部去年公布的要细要广。

可以看到在世界上发达国家和发展中国家这样的差距是越来越大，可以看到美国计算机、电话、互联网使用情况都非常高，ITU有一个统计，就是发达国家和发展中国家，计算机、电视机、宽带的普及率相差多少？电视相差不多，电视发达国家是98%，发展中国家是72.4%；计算机相差比较大，发达国家71%，发展中国家22.5%；宽带相差就更大，发达国家65.6%，而发展中国家只有15.8%。在这种情况下，我们在看看，有线电视如果在有充分竞争的环境下会受到什么样的压力？美国有线和宽带用户，我们可以看到在2010年应当说有线的盈利还不错，但是有线用户在2010年底净增了230万，全部是宽带用户，没有增一个基础电视业务，相反是在减少，其中Comcast 105.8万，电信运营商宽带增加110万，在美国有线电视宽带占绝对优势。所以美国有线采取了措施，来遏制视频用户的流失。

IP视频和电话业务的绑定对电信起到至关重要的作用。像AT&T的移动和用户业务总裁在年初摩根斯坦利的技术、媒体和通信会议上说，2010年第四季度，AT&T增加246.000个新的网络视频（U—verse）用户，持续丢失基础话音用户的同时，IP为基础的网络视频用户成为固话线用户增长的引擎，所以说，IP电视对于电信来说，主要的为了能够扭转固话线（PSTN）丢失的损失。中国工信部曾经做过调查，固话线每年以15%在下降。因为我们现在在家的固话线一个电话不打的话，还要交23块钱，这个钱相当于现在有线电视的月租费，而且还是提价以后的月租费，这样的月租费足可以对赠送IP电力，完全可以支撑。从这个角度来说，电信对IP电视、有线电视的冲击是毋庸置疑的。所以，美国的在线和有线有的时候会达成某种默契，比如说微软2011年10月初宣布与Comcast和Verizon达成协议，游戏机进入视频的业务可以让Comcast和Verizon的订户进入在线视频，如果是有线的订户就可以接入在线视频，这样就不会丢失有线用户，这就找到一个平衡点。反过来，HBO也跟梦工厂达成协议，让其购买OTT的视频机顶盒能够通过HBO的应用程序进入1400多集的电影电视剧视频库。这是有线互联网对我们的冲击。

目前全世界LTE市场，包括美国、德国都已经开始，达到4G，像无线上网（HSPA）的速度最多达到672兆。而且在北美的数据流量增长非常大，根据不同厂家的估计，到2014年增长25倍，有说35倍，有说45倍，不管怎么说，都是增加很多。同时，美国的无线话音和数据ARPU值的变化正好相反，无线话音的ARPU值逐步下降，数据业务每年呈上升态势，移动程序也快速增长，从2007年推出iphone四年以来，可应用程序增长非常块，据2011年的3月份的统计报告，iphone在此方面的应用程序达到35万个，安卓达到20万个，其他厂家比较少。从手机操作系统来说，安卓的应用比较多。

据格兰研究统计，中国有线数字电视用户目前已经超过1亿，而且数字化已经超过55%，这个数据还是比较欣慰的，我们可以想象一下，如果我们开始2003年不开始数字化，现在是一个什么结果。另外一个发展的方向就是所谓的混合广播电视业务，什么叫混合广播电视业务呢？所有跟电视相关的业务都叫混合广播电视业务，比如说日本，主要做个性化节目业务、多屏连接业务、社交业务，它的技术特征第一个是云计算基础，接收机结构简单。混合广播业务分四类：个性化的节目表、多屏业务、社交电视、节目推荐。举一个大屏业务的例子，现在有些地方正在开展，我就不细说了。韩国定了一个叫OHTV，它叫做DTV+公共互联网，基于广播的智能电视，智能电视定义为电视+互联网+内容+应用商店，这个非常贴切，它设置了一个基本架构、标准内容、框架、标准集，包括终端的架构。欧洲混合广播叫做HbbTV，由欧洲标准化组织ETSI发布标准。在混合电视这一块，我们现在该考虑我们将来这方面做些什么，移动用户的终端现在快速[FS:Page]增长，手机、平板已是第一第三大终端。不同销售设备达到100万台的时间，ipad仅用28天，游戏机只用13天，全球的平板销售预测，到2015年达到7000万。而且目前智能手机和平板电脑主要驱动宽带发展，根据数字研究机构，ComScore 2011年的数据，智能手机和平板电脑创造美国6.8%的数字流量，其中手机流量占约2/3。现在将近一半的美国人接入移动媒体，2011年8月前12个月内，1.16亿用户浏览移动互联网下载内容和使用应用，年增长19%，通过手机连接的Wi—Fi占手机数字流量的37.2%，比3月个前增长3%，苹果ipad的产生流量占平板电脑总量的97.2%，占绝对优势。IOS的操作系统设备产生的美国非计算机流量占58.5%，在所有这些情况下，美国的有线企业也推出了相应的设备来改变这种局面，比如说Comcast推出xfine\iphone\ipd\的遥控播控播放器，可以搜索，节目推荐。

2011年第二季度美国所有的电信运营商用户都是增长，而很多有线都是负增长。比如，Comcast视频用户一个季度减少是238000，但是宽带增长是144000，也就是说，现在仍然是靠宽带的增长来弥补视频的丢失。但是反过来我们看视频订户增长20万，宽带用户增加43万，2011年的形势远差于2010年的形势，2010年年底在宽带来说，有线还有一博，但是2011年第二个季度明显可以看到有线已经处于劣势。而付费电视用户满意度调查，它分东部、西部、中部，四个地方有三个地方是满意度最好，有线就没排上。

在三网融合业务当中，首当其冲的两大类，一类叫TVE，一类叫OTT，在美国充分竞争的条件下，有线将来也会面临我们的情况。TVE就是我要在任何设备上看到我定的有线电视节目。歌华也有类似的“飞视”。OTT是指从其他途径进入电视的，主要是互联网，美国的OTT市场分割比较严重，也就是说不同的运营商形成了不同的组合，在中国也有这个类型，我们可以看到在网上组成的不同应用程序，都是不同的电视台。美国的有线已经开展新的业务，比如说开始家庭监控业务。摩托罗拉已经开始推广家庭监控业务，9.99美元/月，相应的设备70美元。包括卫星的用户也在和网络互动。

增值业务还是新业务，我非常反对用增值业务这个词。增值业务的定义广电没有定义，没有定义什么是我们的增值业务，什么是我们的基础业务。电信把话音有关的业务都定位基本业务，广电是不是把我们视频有关的业务定位我们的基本业务，包括IP电视。开展新业务要有不同的条件：

要有针对不同消费的人群，要以调查为依据。美国调查显示，3万美元收入的家庭只有45%的人有宽带业务，因此推出9.95美元的低价宽带接入业务，上行1.5兆，下行387K。

新业务的开展要进行测试，美国Comcast的VOD平台10月4日开始测试有多少用户可以付59.99美元在家里看新电影（在电影院上映三周的业务）。

从来不会有一个业务适应所有的人，开展新业务的关键不是关心这个业务能不能盈利，而是要建立开展相应多业务的一个平台和环境。实际上苹果的经验告诉我们，要真正能够做新业务，关键不是这个业务能不能挣钱，那个业务能不能挣钱，而是能够开展一个平台，所有的业务都能在我的平台来做，这是真正的开展新业务，当然它有一定的基础。这个平台需要有一定水平的终端，有一套网上收费的管理系统。同时新业务要有新的网络环境，要有一定宽带的普及率，要有一定的无线局域网的普及率，要有一定的家庭网络普及率。我们运营商在推新业务的时，应看我们网络的环境，我们现在推的几项，一个是数字化，第二个是双向化，第三看是家庭网络，家庭WIFI。如果我们不推，我们就不存在将来竞争的基础。

未来电视。美国和欧洲都在讨论未来电视，美国启动了ATAC3.0，而且说ATAC3.O不跟ATAC反向兼容。新的电视，我们不能在叫下一代电视，比如说DVBT有下一代叫DVBT2，C2就是C的下一代，现在电视有很多种，IP电视、WEB TV\Internet TV \Mobile TV \Iphone TV \ HBB TV\SMART TV\ OTT TV\Next TV等等，为什么会有这么多名词来解释TV？就是TV被赋予的内涵和外延完全和以前不一样。

究竟什么是电视？电视是视频广播？是不同内容的频道？是通过卫星、有线、地面、网络传输的节目？是家庭的娱乐中心？是家庭的社交窗口？家庭控制的显示终端？这些都是将来可能赋予电视的内容。思科给出10条理由在不远的将来你认不出你的电视。1、频道将不复存在；2、告别摇控器；3、屏幕可以在任何地方，做任何事；4、广告转向个人化；5、不单是观看，还是可以参与；6、可以虚拟地分享；7、更多的感官享受；8、你的电视听你的；9、半专业和业余拍摄的电视将大行其道；10、节目制作要求与群众兴趣同步。

频道和搜索是不同的商业模式。广播频道模式还是点播搜索模式都是把节目介绍给观众的方式。广播频道的商务模式是频道内广告，要获得最大收益的条件是观看人数最大化，竞争的结果趋向与节目不断适应大多数人的要求。搜索模式的商业模式可以是内容前后或内容中广告，也可以是排名顺序收费，但与内容相关的广告如果人数太少，广告效果有限，竞争的结果使排名费为主，则搜索内容于用户需求拟合度交差。

电视控制的变化。摇控器的统一，学习功能，现在像海尔在IBC推出了语音控制，微软推出了手势控制，以前还有眼睛控制，还有其他的设备控制，比如手机、平板电脑。如果光靠手势去控制，那手不能动，如果一动不知道那开了什么东西。这些东西是正在探索的东西，但是否能代替现在的摇控器，也不好说。但是，手机、平板电视控制视频肯定是趋势。

家庭数字生态系统。比如家里有蓝光碟机、硬盘播放器、音响、投影、计算机、手机、平板电脑、家庭监控、电子医疗等，这些都有可能参与我们的未来电视，同时我们跟所有网络的接口，包括HDMI、光纤、音频接口、互联网接口、移动网接口、家用网接口、无线网接口、物联网接口等，包括系统安全和内容保护，这些都会在我们的未来电视中来定。对于中国来说，我国广播电视的喉舌属性，媒体属性、公益属性、市场属性短期内都不会太大变化。因此，党管媒体、频谱免费、市场运作这三条在短期内不会有太大的变动。

未来电视统一的全球标准？模拟电视NTSC、PAL、SECAM三分天下。地面数字电视的标准曾经讨论全球统一标准，但是最后仍然是ATSC\DVB\I[FS:Page]SDB和我国自主知识产权的地面数字电视标准，没有专利费的全球标准将大幅度的降低费用提高性能，但面临不同发展程度不同生活水平不同管理制度不同范围等多方面的挑战。

另外，自主知识产权的问题，提倡具有自主知识产权的标准有两种：一种是不叫别人占领我们的自主知识产权；一种是可以占领别人的自主知识产权，我建议我们选择第二种。第二应提倡先进的自主知识产权，落后的自主知识产权只会让我们失去领先地位，失去市场。

未来电视要定义节目播控平台、智能终端操作系统、传输系统和数字网络环境接口信令等等。未来电视的架构，应该是分层架构，从广播电视内容制作提供，到广播电视内容集成分发，到终端的内容消费，和中间的网络，这里面包括云计算、质量控制、版权管理、内容监管等。有关成立国家网络公司，牵涉到内容、播出集成、中心等多方面的问题，以及跟各地网络公司的关系，这需要进一步的讨论。

我相信随着三网融合的深入，很多问题都会进一步明确。

主持人黄煜菲：

刚才杜总分享了很多海外各国的数据，对我国有线的发展有很多借鉴意义，杜总也一直强调反对用增值业务这个词，看来我们的增值业务应该称为新业务了。

下面有请主办方代表进行颁奖。

（颁奖环节）

恭贺以上企业得到奖牌，再次向以上的企业表示热烈的祝贺。

下面请华数副总裁励怡青女士演讲，她演讲的题目是“发展广电跨代网，打造传媒新业态。”

华数副总裁励怡青：发展广电跨代网 打造传媒新业态

非常感谢格兰研究的再次邀请，我们已经是老朋友了。今天我想跟大家报告一个关于如何看待在信息市场广电网络的下一步发展和如何面对三网融合的大形势。三个方面：

广电网络的挑战与发展趋势；

加快三网融合，创新传媒业态；

迈向广电跨代网，同赢未来。

有线网面临全面的挑战。作为广电网络的同行，我认为目前所面临的挑战可能还大于我们现在所面临的机遇。我们只有认识清楚所谓的整个网络面临挑战的方向，才能找到我们应对的方案。毫无疑问，其实广电网络虽然喊着双向改造，喊着整个宽带网的建设，有10年的时间，从2005年以后越来越形成共识，对真正看待全国广电网络，目前能够实现基于广电网络所谓真正的宽带服务，真正的双向服务，真正的全网覆盖，与此同时，电信、联通，他们的光网改造的速度在大幅度提升，大家在这个城市都有非常强烈的感受，比如在杭州，这三年以来IPTD服务的速度、品质，以及光网入户以后，给用户带来的全业务套餐，感受是非常明显，以往我们认为原有的通信网络的接入还有它的弊端，今天来看，我认为这个趋势是毋庸置疑的，同时我相信所有的有线网络都在面临无线网络的挑战，我相信未来移动网络对整个有限网络在终端有一定的影响。我想更大的需要我们去思考还是在互联网时代未来业务的融合问题，基于移动互联网、有线互联网，手机就代表了基于无线的互联网。到目前为止，广电网络真正开展全业务的准备工作尚未完成，而我们所面临的所有的挑战和竞争都来源于真正的多网全业务发展，下一步怎么做，我们还有一定的难题，比如投入、成本的问题。同时作为整个广电的行业来说，产业链的支撑是比较薄弱的。以前我在各类演讲中曾经说过，或许广电网络运营商也要思考，产业链的合作伙伴也要重视这一块，未来到底怎么样。目前整个行业的标准化、规模化以及产业的支撑我认为太多，比如我非常切身的感受，基于广电网络互动电视的平台终端性价比的提升和功能的改善，我认为是有差距的。当然我认为不是说我们没有机会。

Comcast的启示。看看我们这个行业的老大，所谓的美国Comcast一直激励我们这个行业。我们的行业正处于历史上最快速的创新时期，公司在过去一年中大约发布12项战略性新产品。在我们目前全球最大的有线网络的代表，从这个角度来说。他们提出一些Comcast的创新方向，从宽带、网络、社交、终端等等相关的部门。这是我们参考的案例。

三网融合是产业发展的必然方向。目前在产业链格局的变化上，三网融合成为一个必不可少的趋势，既然是这样，我们来看一看在三网融合融合的时代，所谓全球三个发展阶段，目前我们的一种认识。可能在目前为止，中国的广电网络思维还处于一个维网的阶段，我们跟IPTD的比拼尚未完成。或许从华数的思考来说，今天我们所思考的应该是要如何能够达到用户为互联网时代，我相信目前整个全球的产业已经走到这样一个阶段，而回过头来说，看我们今天的广电网络处于什么样的阶段。

我们认为在未来整个我们更切实意义上的同行，他们所做的全业务目前来看，整个电信运营商已经毫无疑问的走入全业务时代，而且非常快的完成的从原有的通信业务向媒体业务的跨界，从这点角度来说，三大运营商已经完成全业务的发展，同时国家的三网融合快速推进整个运营商往信息服务业、传输业的发展。而互联网行业，我想更加毋庸置疑，我们作为一个用户角度上来说，来感知更为现实，大家都可以亲自的看到互联网对我们整个媒体，同时进入这一个行业的角色，可能有两大类，一大类是物联网的门户运营商，同时大家也可以看到，现在终端厂家都是非常有影响力的角色。所以现在在物联网上从事所谓的门户、内容、记录、服务的提供者五花八门，大家也都知道，现在包括以苹果为首为核心的应用模式。我认为作为广电业，包括网络乃至于媒体行业，其实如果要说到跟通信运营商、IT之间的关系，我认为未来更走向共同的发展方向，就是我们在互联网时代所有的网络运营商也好，电视台也好，媒体也好，未来都会面临业务的挑战。

广电网络我们提出一个口号，必须要有跨代网的时代。什么叫跨代网？跨代网本身是所谓虚的概念，更重要的是跨代网叫“超宽网、全业务、多终端、云服务。”我们认为在未来的广电网业务的承载当中，以广电网为主的智慧城市，以及以数字家庭为主的核心，为家庭提供娱乐终端的场所。从这个角度来说，我们从这四个角度希望简单诠释一下，所以我们称之为所谓的超宽网核心还是针对目前未来[FS:Page]广电从事宽带接入以的可行性，并且希望在未来超宽网完成有线家庭网的融合；从全业务角度来说，三网融合本身就要求宽带数据通讯的业务；未来角度来说，在整个云时代，我相信广电还是有它基于内容和综合服务的一些资源，能够把规模化的服务通过云技术方式，在目前格局分裂这样的广电网上提供统一的平台服务；同时，以电视屏为核心进入所谓的移动屏，以及第四屏。

要做到这四个方面，第一个要面临所谓网络规划的问题，如果大家有兴趣的同行，我们也可以用最低的成本完成有线网的改造，从这个角度来说，基于家庭用户最容易的方法来完成所谓的有线网分段的传输，和有线网资源，甚至完成有线、无线整合。从云计算来说还是平台规划问题，我们把云计算分为媒体、服务；从终端的角度来说，随着这样的一个新跨代网的时代到来，目前我相信，我们目前大量的在运营商当中的承载，很大的问题就是终端的标准化问题，终端的业务的支撑能力问题，我们是没有感受的，要上一个业务，在所有终端的升级，会给我们带来非常大的用户端的服务。所以我们认为在未来的终端上一定要走上最好的性价比和业务承载能力的提升，而同时又要如何来控制可商业运营的成本，同时和终端的形态，会延伸到电脑、电话的多种方式；从业务规划角度来说，就更多了，我们简单做了这样的分类，所谓原有的广电网络还是要发挥我们整个广电网络的优势，我们原有的单项业务并不是说没有价值的，从广播电视的单项业务来看，业务如何来做好业务的运营，从双向业务角度上来说一定要做这个。

从未来用户的需求实地，广播做得再发达，反过来说，你跟用户的沟通还不够。业务形态很细，也没有办法一一来讲，包括商业模式，所以我想这个主要还是方向的问题，同时从屏幕的角度来说，我想会面临着整个广电网络服务的多屏化问题。未来在我看来没有绝对的合理。你说电脑屏和电视屏之间的连接，用户自身的行为和发展，不再是由我们简单的控制，同时华数角度来说，也是希望在技术产业链和业务产业链两条线上和更多的行业建立开放的平台，目前我们要想做完这些事情，广电的产业链业务非常弱，不管是平台、终端各个层面，我们是需要广思奇义，我们想真正为广电网络做出适合广电网络产业链的优良的性价比产品。同时我们也通过合资、合作各种手段，整合和打造各类服务，还是为用户最终提供什么。我们通过我们的合资建立解决商务、业务、游戏等业务的服务，我们在更多的视频内容丰富方面做工作。

最后，从未来角度上来说，华数现在在提出一种新的目标，要真正走入到跨代网时代，从这四大方面如何来连接未来互联网以及多网多品融合时代的真正到来。

主持人黄煜菲：

刚才励总讲了广电网络挑战的机遇，同时也解释了宽带网的概念。

下面有请浙江博尚技术总监熊建平先生演讲，演讲的题目是“下一代机顶盒发展方向之云计算机顶盒”。

博尚技术总监熊建平：下一代机顶盒发展方向之云计算机顶盒

各位领导，各位来宾，大家下午好。我的演讲主要是分四个方面：

机顶盒的发展历程；

广电行业的发展现状；

广电云平台；

云计算机顶盒。

下一代机顶盒是如何发展的？我们必须站在行业的道路来分析，目前广电行业的发展现状：数字电视运营商分散、平台众多；终端机顶盒处理能力有限、存储空间有限；增值业务开发商缺乏，部署增值业务困难。

从用户的角度来说，我们提供的终端产品是单一的，而且用户体验非常差；作为运营商来说，它的升级服务也是非常困难；对于开发商来说，开发应用很难考虑到运营商。

如何破解广电行业的困境？第一个是云。云计算能做什么？云计算按需提供计算力、存储空间、软件功能。云优势：1、云前端资源集群、存储共享。2、云前端超强计算、处理能力。3、云终端可做到标准、低配置、免维护、免升级。云环境下布局广电系统，所有的应用处理和展现能力都后移到云计算中心，用户端只需要一个具有最基本视音频解码播放能力的终端，终端将用户的操纵动作反馈给云计算中心。云环境破解广电行业困境，刚才讲四个主体，从用户来说，如果我们采用云计算的配置，它提升了用户的体验效果，能够让用户达到满意。从系统来说，可以做到资源有效分配，从运营开发商来说，前期开发业务得到很快的快速部署，用户也得到很好的体验，同时也产生很好的商业效应，同时会吸引更多的开发商。

云计算机顶盒接入。作为机顶盒来说，通过我们互联网终端反馈给云计算中心，这个动作从某种意义上是行业的，从用户的角度是没有差别的。在这一块云计算不仅仅实现了我们机顶盒的接入，同时PC的接入也是可以实现的，云计算中心来说，机顶盒也好，手机也好，这样的方式，能够实现我们多频融合。

云计算机顶盒之硬件平台。CPU只需要基本的音、视频解码支持，能够接收在线、网络等多种信号输入，支持摇控器、游戏手柄、键盘、述标等输入设备，实现人机交互，支持少量私有数据存储，强大的网络通信支持。

云计算机顶盒之软件系统。通用操作系统，如Linux、Android，业界统一的软件平台接口——API。

云计算机顶盒之关键技术。1、强人机交互。2、系统安全。3、云—端交互协议。

云计算机顶盒应用展望。通过我们云计算平台，云计算能够提供丰富的业务形态与无限的应用扩展。可以接入互联网网站等等，在交互业务这一块，可以接入网上视频、网上支付、网上医疗。通过我们广电的努力，创新我们商业模式，创造我们广电的美好未来。

主持人黄煜菲：

通常，我们上网的方式一般有：利用电话线的拨号﹑xDSL方式；利用有线电视线路的CABLE MODEM方式，或利用双绞线的以太网方式。现在，我们又多了一种更方便，更经济的选择：利用[FS:Page]电线，这就是PLC！即电力线通信。通过利用传输电流的电力线作为通信载体，使得PLC具有极大的便捷性，只要在房间任何有电源插座的地方，不用拨号，就立即可享受4.5－45Mbps的高速网络接入，来浏览网页、拨打电话，和观看在线电影，从而实现集数据、语音、视频，以及电力于一体的“四网合一”！

下面请松下大连软件中心张建波部长演讲，演讲的题目是“有线电视应用及家庭网络的电力线通信技术”。

松下大连软件中心张建波部长：有线电视应用及家庭网络的电力线通信技术

尊敬的各位嘉宾、各位同行，大家下午好。今天我为大家报告的题目是“有线电视应用及家庭网络的电力线通信技术”。

主要有四部分内容：
“HD—PLC”高速电力线通信状况；
“HD—PLC”完全遵照IEEE1901国际标准规格；
“HD—PLC”的发展路线；
“HD—PLC”中国EOC的解决方案。

对于家庭网络来说，它首先通过外面电力线导入进来，然后连接到我们的网络上，目前它应用的网络电视，还有在电动汽车方面应有应用。“HD—PLC”是高速的电力化通信，目前“HD—PLC”在日本占87%的市场份额，其他的电力化通信只占到6%左右。目前从2008年到现在，在全日本“HD—PLC”模块已经达到100万的销售范围，在日本这样的成功，“HD—PLC”的技术和品质、质量都取得的很大的进步，现在向全世界，包括中国进展。通过刚才在日本和公共应用的话，它和系统之间有相互的兼容性，其他的“HD—PLC”并没有保证相对的兼容，现在在网络制造商、通信运营商方面，还有关于局域网的有线电视网方面都在应用，因为它能相互兼容，在通信方面有一定的兼容性。以前的“HD—PLC”不仅适用于PC和游戏机，我们在中国目前的话，松下的“HD—PLC”在1月份得到了IEEE1901认证，在无线里面是有一个规格，不取得这个规格，就很难跟其他产品兼容，松下这个“HD—PLC”就得到IEEE1901认证。目前“HD—PLC”在各个方面，在日本有100万的销售量，目前向全世界，包括中国展开，在网络、有线电视方面在积极的推进。我们“HD—PLC”的前景，“HD—PLC”不光应用在通信领域，还要嵌入到家电，应用到智能电网中，这样的话，根据我们用户的需求，不断的改善我们芯片的性能，目前我们能够提供的性能是245兆的速度，2012年我们会达到500兆的通信效果。

“HD—PLC”主要面对运输系统、家电系统、智能电网、宽带方面，它目前是想把这些系统能够互相的兼容，我们正是符合这种潮流，我们“HD—PLC”的话，取得认证。目前我们在各个系统领域方面都是在积极的推进。IEEE1901与ISP的共存，它目前也没有将对各个系统之间有相对的兼容，这个我们还在不断的推进，但是两个通信系统之间是有兼容的。松下的“HD—PLC”首次实现与系统的共存，并且得到IEEE1901认证的实现。只有完全遵守IEEE1901系统，就必须实现ISP。我们的集成电路更小、更省电。

我们在2012年就把芯片变成一个芯片，并且功率更小，我们会提供500兆的速度。这个是我们具体的对比，另外的话，我们“HD—PLC”的话，它是电力化通信，可能会用在室外的情况，目前它是零下40度到零下8度。这个是我们提供芯片的样品，大家可以在这个基础上进行开发和改造。这个是日本的三美电机，这个模块在这个基础上可以得到更广泛的应用，各方面都可以得到实现。

“HD—PLC”是高层住宅的最好的EOC解决方案。这个是它具体的结构，在这里面可以通过EOC的主机、辅机可以接到电视、电脑、IP电话上，它目前从软件上做一些限制，可以连128台，如果有更多需求的话也可以开放。通过我们EOC解决方案，可以向终端用户传输I五P多播流的解决方案。

“HD—PLC”是通过了IEEE1901认证，它的优点是电能消耗低、芯片面积小、安全性、EOC双向传输。这是我们“HD—PLC”的设想，凡是有电的地方都可以得到应用，这样的话，无论在社区里面，还是智能电网里面，还是智能家电方面都会得到很大的应用。

主持人黄煜菲：

在跨区域有线整合中表现最积极的广电运营商电广传媒继1.03亿元收购河北保定百世开利49%股权，8000万元收购西宁有线49%股权后，8月31日电广传媒又宣布将通过子公司华丰达有线网络，出资7111.11万元以增资扩股的方式参股新疆广电网络。

在这一系列的动作中，其中的酸甜苦辣作为电广传媒投资经营管理部的总经理，李岁湘先生最为清楚。

下面请电广传媒投资经营部总经理李岁湘演讲，演讲的题目是“最好的机会，最难的投资。”

电广传媒投资经营部总经理李岁湘：最好的机会 最难的投资

今天这个会我觉得意义特别，这次是第五届，应该是一个标志性，格兰每年一次会议，到第五届的时候，内容都会越来[FS:Page]越丰富，也树立了中国数字电视研究的品牌。

今天我们在开这个会的同时也面临一个比较好的背景，在北京党的第十七届六中全会正在召开，这次会议的主题是文化产业的大繁荣、大发展，我们在这样一个背景下，来探讨中国有线电视行业的发展，我觉得意义非常特别。我们电广传媒在网络这个行业仔细算起来，从上市以后进入这个行业到2011年正好是10年，从格兰的5年，电广传媒进入行业的10年，都是标志性的事件，正好在党的十七届六中全会来讨论，我觉得意义非常的重大。

文化产业为什么现在得到这么大的发展？最近我想所有的人稍微注意一下国际国内形势，从各种新闻上都感觉到，全球的经济整体是风声鹤唳，美国的经济迟迟起不来，欧洲的债务危机，我们国家09年4万亿搞得太猛了，最近我们刹车，搞得流动性过于紧张，整体经济的话应该来讲是非常的危险，尤其是中国的经济，2011年的话，我们做企业的，很多企业都感到2011年是非常难做的一年。过去我们靠出口，靠低成本的劳动力支撑我们的出口，现在被国外双重打压，使得我们企业越来越难。过去10年支撑我们内需的房地产、汽车，现在来看也是非常的艰难，房地产再也不能这样打压了，已经严重的影响到整体经济的运行。汽车的行业，大家看北京的情况就很明白。整个的经济都在转型，在这个时候，从我们做投资者来讲，任何时候都是有机会、有风险，越困难的时候，我们也要看到另外一面的机会。比如说美国的“911”当时对全球的经济打击那么厉害，但是当时做安全保卫方面的产业却得到了极大的发展。目前在全球这个经济非常危险的时候，文化产业成为了一只琵琶，必须通过文化产业刺激内需，而且文化产业确实有一个非常大的空间。美国的文化产业占整个GDP的25%，日本占20%，我们国家才占2.5%左右，这个空间非常巨大，刺激文化产业的发展，扩大内需，同时从世界经济的规律来看，人均的GDP达到3000美元以上，一般就是消费升级的时候，中国的GDP现在大概是4000—5000美元之间，这个时候正好是消费升级、文化产业发展最好的时候。在对于后危机时代，对整个世界经济比较危险的时候，我们的文化产业却迎来了我们产业的春天。

从最近这两年的情况来看，文化产业的例子也非常多，得到了非常好的发展。我们电广传媒上市的时候还没有一家文化传播行业上市公司，我们是第一家，那个时候大家还不知道文化产业还是一个产业，也不知道文化产业还可以上市，但是现在越来越多，中国的A股市场一共有88家，2010年也有21家的企业进入市场，更多的是通过创业板上去的，整个文化产业的发展迎来春天。

在文化产业这个大背景下，有线网络行业又会是什么样的？我今天的研究主要是从投资和经营的角度，怎么来看待这个行业的问题以及我们现在正在做的事情和思路跟大家交流。在整个文化产业得到了飞速发展的机遇的情况下，有些网络行业机会最多，但是做起来最难。文化行业有很多细分的行业，电影、电视剧、出版，包括网游，有些网络行业是所有投资文化行业里面是容纳资金比较多的、机会比较多的，你像中国的电影行业，整个中国的电影行业，2010年的数据票房才刚刚过100个亿，2002年的时候还只有20个亿，2011年的话大概是120、130亿的票房，这个产业它很小。最近大家炒比较热的是艺术品行业，把国内的所有拍卖市场加起来不超过70、80个亿。我们的有线网络行业是容纳资金相当大的行业，数字电视这一块大概是50%，2010年大概是8700多万，2011年大概搞1个亿，这是整个的体量，跟全球比的话，中国的数字电视从整个用户规模来看，是世界第一的，而且增长速度也是世界第一的。

从有线网络行业来看，我们可以从国内、国外的一些产业发展大背景来看，这个行业是一个机会。

行业的机遇：管理体制得到根本性的理顺，产业链全面发展，网络价值随着用户ARPU值的提升而增值，跨区域的并购重组机会。

行业的优势：带宽、视频、可管可控、精准。行业发展优势：小网变大网、标清变高清、模拟变数字、单向变双向、看电视变用电视、事业变企业、垄断变竞合。

行业的投资机会：看好有线网络行业的长期投资价值，数千亿资产的重组并购机会，设备厂商、内容提供上、增值服务商等各种产业链投资机会，协助行业发展的各种中介服务商机。

在面临机会的同时，有线网络行业也面临一定的挑战。

行业的挑战：产业政策的不确定性，双向改造需要巨额资本性开支，短期盈利能力将会受到影响，面临剧烈的外部竞争。

行业的劣势：行业极度分散，没有形成规模优势，体制僵化，带着镣铐跳舞，各种人才的匮乏，盈利模式的单一，网络技术发展滞后。

网络投资三要素：长期资金，政策扶持，管理提升。

中国的有线电视行业迎来了行业的春天，大家体会春天总是春暖花开，阳光明媚，但是体质差的人也过不了春天这个关，这个行它既是大发展的时候，也是一个淘汰的时候，体质好的在春天就能蓬勃的成长，体质差的也许就过不了这个关。这个行业不但有机会，同时挑战也是非常大的，特别是作为投资和经营来讲，它的挑战一定要引起相当的重视。我们既要仰望星空，也要脚踏实地。从做网络这块的投资，我们在全国做了这么多的交流，跟大家体会的一个共同点是，很多网络运营商在一起，感到有共同的苦恼，整个产业政策的不确定性，这是中国特色的地方，国外的三网融合，很多国家的监管部门比较统一。作为每一个网络运营商，由于受到外部的竞争，不管你愿不愿意也好，你的网络只能往前走，从前几年刚刚数字化的包袱才走出来，马上遇到双向改造的资本性开支之中，很多网络公司短期的盈利都受到影响。面对这些问题的时候，我们有没有办法去解决，现在来看，说实在话，解决的困难还是比较大的，因为行业非常的分散，行业极度的分散，最高的时候全国网络公司上千家，现在通过整合也有几百家，中国电信、联通、移动三个运营商，整体的规模优势，作为一个网络没有规模优势就谈不上竞争优势，整个的体制还没有完全的市场化，真正市场化、企业化，我看还不到一半，可能有1/10。

我们谈这些增值业务的比较，但是我们的人才呢，作为我们上游的设备厂家给我们在技术上描绘的很好，但是广电的部分硬件好办，软的部分要靠人，我们这么多年来，这么多从业人员，不是通过市场营销，通过面对面和客户的交流产生出来的，这[FS:Page]种人才的匮乏是非常的严重。作为网络投资这一块，虽然机会很好，但是因为现实的挑战、现实的困难，作为投资网络行业里有没有多少准确，我觉得有三个东西是必须要具备的前提条件：

长期的资金，网络这种投资，它不是一个投机，它没有什么今天进明天出，它效益的体现是漫长的过程，投资的资金必须是长期的资金，没有这个心理准备，别想到这个行业来。

政策扶持，这个行业的投资不是市场化的，我们到一个地方投资，不光是跟当地的网络公司洽谈，还要跟广电局、宣传部门、省委省政府、市委市政府，都要得到当地政策的支持，才有可能让你进行合作，这种政策的支持，不是一般市场化投资公司能做得到的。

第三个心理准备就是后续管理的提升，因为这种网络的投资，现在各个网络运营商他们缺钱吗？缺。但是他们缺的不仅仅是钱，因为面临重要的挑战、困难，他还需要你帮他们解决问题，包括企业改制的问题，包括运营商的问题，作为一个投资者，我们投资的不仅仅是资金，还有我们在省内发展的一些经验。没有这样的一些基本条件，要想抓住这基于是很难的，我们这么多年的体会，网络的投资，机会是很好，做起来还是非常难的。电广传媒值得借鉴的发展之路。电广传媒是中国文化传媒的第一个上市公司，在整个发展过程中，我们也借鉴了国外的一些先进的发展经验，整个全世界来看，所有的传媒企业都在不断的投资过程中，才逐步的做大的，他们在做的时候，渠道和内容两者缺一不可，只有注重渠道和内容以及经营管理，包括有线网络行业内比较标杆的康卡斯特、新闻集团等。电广也形成现代传媒集团的产业布局，渠道加内容，实业加金融。在网络的发展这一块，是以湖南为基础，辐射全国的用户规模扩张，在省内做了全程全网，双向互动的网络业务，规模加业务。

网络发展三条主线：“规模扩张、经营管理、资本运作。”回顾历史来讲，应该是比较沉甸甸的，可能我们说得比较少，历史的一小步都是现实的一大步。电广传媒是2001年底进入到有线网络行业，有线网络上市的时候我们是没有网络用户的，在2007年正式的成立湖南有线集团，湖南有线集团也是花3年的时间起来的，整合33家公司，把有线集团作为全省的运营平台和融资平台，2008年获得银行贷款33个亿的网络改造资金，到2009年对全省的网络整合基本结束，全省的97家的网络公司全部整合完毕，这个过程在全国都是比较特殊的，因为我们这个网络整合的话是每一县市公司一家一家的方案，完成事业向企业的转变，原来网络公司把经营性的净资产和业务经营人员拿出来，这样一种非常市场化很彻底的一种整合，这在全国从数量上来看是唯一的，2009年也基本完成全省的数字化整合。2010年组建网络投资控股平台华丰达公司，同时也组建华丰达数字电视产业基金管理公司，也得到国开行197亿元贷款。在2011年通过网络省外的合作，实现了六的突破，完成了河北、保定、青海西宁、新疆省网的投资。通过和银行的合作，把资金问题的解决，最近我们公司又在做一件大事，因为原来湖南有线集团股东非常多，每一个广电都是它的股东，股东有近百家，这次我们把这些股东全部平移到上市公司来，湖南有线网络集团将成为电广传媒全资子公司。

传媒内容业务和投资业务也快速发展。从我们整体时间来看我们的发展是10年，省内我们同2002年开始投资，到2009年基本完成，整整用了7年的时间，省内有限集团的成立前后是3年的时间。网络的发展现在已经成为公司的第一大主力，怎么能使网络经营得更好？在注重网络发展的同时，我们的传媒业务也在得到不断的发展，大家都知道湖南广电电视节目做得不错，上市公司在整个节目内容和传媒业务这一块的发展，这几年也加大了投入。原来我们有一个分公司做电影电视剧，2009年成立电视剧子公司，也有很多作品《乾隆王朝》、《上海王》等，2010年我们从文化发展公司引进成立了影业公司，每年都有大片出来，《花木兰》、《赵氏孤儿》等，这些都是为了我们今后整个传媒业务不单有了渠道，还有内容。同时我们的广告公司，目前广告还是一个很好的引进模式，广告公司我们不仅仅是做湖南电视台的广告业务，在进行全国的布局，我们在广州有一个公司，2010年在上海也有一个公司，2011年在北京有公司，形成全国的广告业务布局，在电视剧、电影、广告等传媒业务上不断的加快发展，和网络业务一块齐头并进。

创投业务。2009年创业板推出，达晨创投被评为中国创投行业内资第二名。2010年发起管理30亿湖南文化旅游产业基金。2011年募集旗舰基金35亿元，并发行美元基金。目前管理创投资金超过100亿元，已经投资近200家企业，已经上市20多家。在数字电视领域投资同州电子、数码视讯、网宿科技、茁壮网络、东方广视、新奥特等大量上下游企业。很多企业在我们的支持下都得到比较快速的发展，比如同州电子是中国创投企业里面第一个通过中小板上市的企业，当时也是在数字化评议里面机顶盒比较大的技术，快速的发展之后上市了。一方面对这些企业进行资金上的支持、市场上的支持，同时支持他们在新技术方面的发展。

合作共赢，分散惧败。

各个有线网络运营商通过包括资本合作、业务合作等多种方式加快行业聚集速度，实现网络规模化经营。

从资金、业务、政策上支持产业链上下游企业发展，培育完善的产业链。

在双向网络建设、增值业务发展、产业政策争取等影响产业发展的关键问题上加强协调，增强合力。

电广传媒充分发挥管理经验、体制优势、资金实力、综合传媒平台和大家一起合作，实现有线网络行业的大繁荣、大发展。

主持人黄煜菲：

下面进行第二个颁奖环节。

（颁奖环节）

媒体都在说2011是智能电视元年，厂商都在说智能电视是未来研发的重点。

2011年1月11日，主营IPTV业务的百视通公司成功借壳广电信息登陆资本市场。这是国有新媒体领域第一家上市公司。

本次我们有幸请百视通的高级副总裁芮总从“智能电视的机遇和挑战”方面给大家进行分享。

百视通BesTV 高级副总裁芮斌：智能电视的[FS:Page]机遇和挑战今天我想给大家谈一下智能电视产业的机遇和挑战。

张爱玲说出名要趁早，我说讲话也要趁早。媒体产业界发生天翻地覆的变化，现在这个产业的趋势是三个碎片：“碎片的人群、碎片的内容、碎片的时间。”整个传播方式、内容发生了变化。我们那个时代看电视剧的时候，大家共同的内容就是电视的内容，这两年随着社区网络的发展，我们也看到一个概念是社交化网络，社交化也颠覆传播的模式，传播的模式不仅仅是传统的点对点的模式，更多的是发散的模式。随着社交网络的发展，对我们传媒影响是非常巨大的，现在传媒界都在改革，不仅仅是要做广播，还要做电视，同样还要做网站，这就是传媒的概念。现在电视机越来越强，往往会放1.2G的处理器，我们也看到手机越来越像电脑。在过去的一年里，智能电视在这个市场的概念也是在一年前开始出现，基本上有一个定义，业界认同智能电视，第一个是要有非常强大的处理器、操作系统，第二个是有浏览器，第三个是有了一定的商业模式，电视不再只是用来看，还可以用。在过去一年里面，对于智能电视的发展，厂家都非常积极，在年初的时候，都在对这个产业做非常细致的规划。

过去在两年内，我们最早一批拿到了互联网电视的牌照，包括华为、康佳都在做互联网电视的开发和服务工作，我们也在尝试在做一些非视频的增值业务，也做过一段时间的探索。现在回过来看，我们的确认为这个市场没有一两年前看到巨大高速发展的势头，我们也看到我们更多的是务实，所以我想从智能终端角度来讲，想谈一谈自己的体会。新技术带来一种推动，这种推动是输入方式的极致创新，我们再看电视，电视是很传统的产品，大家从3、4岁就可以拿摇控器操作电视，我们可以看到电视是非常传统的产品。从现在这种输入方法来看，虽然也有云的搜索，但是我们仍然对电视的输入方法没有革命性的变化。现在有了智能终端，有了操作系统、互联网的内容，怎么操作电视机呢？大家很难想象，我不可能再用摇控器来操作PC，也同样很难想象我们拿键盘操作电视机。所以我们认为，在企业方面，只有苹果等极少数企业推出了创新化的操作方式，我们认为这个市场需要再等待技术的创新，这也是我们企业亟待思考的问题。

传统电视的发展大家都知道是“两化”，一个是“老龄化”，一个是“低龄化”。如何把互联网的概念植入到电视里，植入到老年人和孩子这两种从来很少使用互联网的消费群，这是我们在发展智能化电视的最大难题。这两个消费群没有操作互联网经验的时候，我们如何让他们轻而易举的操作智能化的电视？这也是我们急需解决的问题。什么时候智能电视才能高速发展、全面普及？我们这一代用过互联网的人，我们不再以电脑终端为主要消费品的时候，这个时候我们再看消费体验对我们智能电视高速发展带来的巨大的挑战。电视机是要从好看到好用到好玩，但是现在大家在思考一个问题，电视机可以好用、好玩吗？电视的属性和手机属性不一样，手机的属性强调个性化，电视机是一个公众产品，是一个家族设备，所以说，个人化体验的一些服务，是不是能够直接把它推送到家庭这个终端上？从这点来讲，我不这么认为。我认为，电视应该是先“好看”，手机的属性是文字，不是以视频为主，电视的属性是以连续画面为主。未来电视机不会消亡的，只要有家庭的存在，电视机就不会消亡。我们一直在反思家庭的设备，应该是以电视服务为主，这才是真正的好用、好玩。

产业链方面的挑战。智能电视时代来临后，IT企业将会在整个产业中扮演重要的角色。当电视机越来越不像电视机的时候，当电视机越来越像有强处理器、有IT背景的时候，它应该更符合这个产业化的发展，这对产业来讲是不是好事情？产业链整合的问题、标准的问题，今天我们在电视机、手机里面开发的应用，是不是需要新的输入方法？由此而产生需求是产业面临的新问题。资本市场把所有的钱砸到了移动互联网，那我们电视在移动互联网领域能留下多少的资本、留下多少优秀的人才？这些都有待探讨。“即生瑜何生亮”，我们是不是能够得到足够的产业链支持？我希望越来越多的人对这个产业做出服务。

电视机首先以家庭为主，它应该强调视频，它应该强调是连续画面，它跟互联网的接入是满足内容丰富，它可以从互联网里面获得，它也可以从其他的移动终端获得。我们强调简单为美，我们希望以创造的技术推动这个产业的变革，这个产业需要各个部门的服务，包括在座的各位，我们希望能够在和谐、共存的环境下发展智能电视产业。

主持人黄煜菲：

我在网上看到一篇文章说：2011年通信展，也许是有史以来最不“通信”的通信展。如果对通信展上的“流行语”做一个统计，你可能会听到“智慧””、“智能”，听到“城市”、“家庭”，也可能听到“移动互联网”、“物联网”，但就是听不到“通信”。无论是运营商、设备商，还是新兴的消费电子和移动互联网厂商，展示移动互联网和行业应用的兴趣远远超过了展示通信应用，表明大家都努力在新的领域里寻求突破。另一方面，在运营商被边缘化、全球经济危机迟迟没有退却的今天，创新更成为每个企业乃至整个行业赖以以生存的根基。今天罗总带来的主题便是“创新三网融合”。

歌华有线运营总监罗小布：创新“三网融合”

百视通跑出来一个命题，没人能解得开，我来把这个命题彻底揭开，告诉大家真的一场革命到来了。先报告一个好消息，好消息就是10月15日是七届六中全会到来，因为我党在历史上没有文化命题。永恒的哲学命题。幸福是什么？今天你先搞清楚你是谁。伯拉图解过幸福这个命题，他说顺其自然，说你顺其自然就幸福。其实我今天讲的命题就和这个有关。第一个要正视自己，第二是与时俱进，第三个是通过什么样的方式找到幸福，第四个是迎接一场电视机真正革命时代的到来。

鲁部长的“王道”和“霸主”理论。霸主是皇帝，谁是皇帝？今天的“王”者。中央电视台是王者，好莱坞是世界王者。今天的技术为王，是雅虎、谷歌、MSN。同样的我们看一下今天三大王者：“中国电信、中国联通、中国移动”。搞了[FS:Page]半天，没有有线什么事，因为你还没有资格当王爷。“王”和“主”的区别，少一点，那一点就是终端，今天谁是霸主，终端为王，有的人说不服。这是刚去世的乔布斯先生，他创造的苹果能富可敌国，他关键是创造的理念“方便、实用、快乐。”

我们有线电视也好，电视也好，它已经不是第一大媒体。老大不是互联网就是手机，我们非常可怜，中国的平均年龄是45岁左右。而且不用IPTV竞争，6元钱就能搞定。我们为什么那么惨？先看一个死了的人，在临终说肺腑的一句话，他说“我应该关注新闻信息，不应该过于关注印刷的报纸。”我们做电视的人，应该盯在视频上，管他是谁的网络，管他是谁的用户，管他是谁的终端，我能为用户服务就行。所有的原因幕后黑手就是广告，因为广告跟着观众走，你没有观众等于零，可笑的是电视台跟有线电视，他们的收入比例多少年来是一堆生死相依的难兄难弟。同样的有人不服，付费电视再次证明伪命题，出现“一个笨蛋的鸿沟”，有一个东西明明不花钱就可以买到，你非要相信一个笨蛋花钱去买，忽然发现笨蛋很少。同样的广电要冷静的面对互联网，上联叫“联通，联不通。”下联叫“铁通，铁定不通。”横批叫“此路不通”。

“三网融合”的机遇：从媒介走向媒体，从ISP走向ICP，从电视机走向IPC机、手机。

与时俱进。这个画的文字是线性逻辑，画是表征符号。第一个要看到的趋势，今天是视觉到来的时代。

第二个要看到的趋势，DIY很时髦，是自己作主。第三个要看到的趋势，皇帝的女儿也愁嫁，过去是人找电视，现在是电视找人。在今天这个社会还有一个发生变革，就是两个很重要的命题：1、一源多屏。TV、PC、手机、IPAD。2、一源多式。今天的商业模式跟原来的游戏规则都不一样，但是它的核心就是一条“观众”。为什么呢？有了观众才有广告。

下面讲的命题就是有线电视跟电信网的区别。电视是地方政府的管理工具，它跟国体挂钩，因此在这个意义上，全国网络成为一张网是典型的伪命题。但是以省为单位整合一张网还是可执行的。广电不要过于自信，IPTV可以替代有线电视，这个时候一定注意，有两个悄然的革命已经发生，第一个叫读者革命，第二个叫广告革命。读者革命由阅读到浏览，广告革命由CPM变成CPC，这个革命就动摇了整个“三网融合”的铁规律。

怎么来创新？我们在创新的时候首先要明白广电的基本战略—有线网络，刚才讲了广电的基本战略和整体挂钩，有线网络的基本战略不仅是党的喉舌，而且是政府的帮手。这是第一个命题。第二个一定要认识三个基本社会：“精英社会、自由主义社会、个人主义社会。”为什么要反复强调这个命题呢？主要是它面对三大媒体：“电视机、手机、互联网。”电视机是精英社会，手机是自由主义社会，互联网是个人主义社会。自由主义和个人主义的区别？自由主义是讲求法律的，个人主义是不讲求法律的。举个例子，“他妈的”汉语拼音“TMD”，放在互联网上两万条，没人理你；用手机发短信超过201条，就有人通知你；放在电视上一下，立马“杀死你！”，大家先把这个基本社会形态看清楚，还有一个要看到这个社会需要公信力。也就是说，我们广电过去的失败是公信力失败了，如果我们公信力在，我们就不可能出现日本地震的时候全世界笑话抢盐，那是媒体出了问题，起码在三个地方出问题：第一个叫反应不快，第二个媒体声音不强，第三个公信力没有。

新媒体的商业模式：一切皆媒体（普及率）、一切皆内容（吸引力）、一切皆免费、一切皆广告或电子商务。广电在构建NGB网络，不敢恭维？我们媒体是要按语境构建一个网络的，如果说是你跟电信一样的网，我党要花那么多钱吗，为什么不用电信的，因为它也是我党的神经。所以大家看清楚网络的构建。

什么是内容？我们广电一说内容就是电影、电视剧，内容有三个定义：第一个来源于经济学习定义，一切吸引观众的任何东西都叫内容；第二个是来源于传媒定义，一切原始数据转换成意义的东西为内容；第三个来源于社会的定义，内容就是社会活动留下的印记。我比较欣赏第三个定义，因为在社会活动里面必然有社会组织，因此找到组织就找到了节目源。如果大家连基本的内容都没搞清楚，天天想电影、电视剧，根本没有出路，那是电视台干的事。另外要明白这三大件件之间的关系，电视、手机首先是采集器和发生器，互联网是汇聚器和过滤器，因此形成两个不同的方向：“一源多屏”。

WiFi才是有线的宽带。你先要实现的不是PC机宽带上网，实现一个手机宽带上网，IPAD的宽带上网，你有优势。而你那个互联网宽带上网送给你，你买我的WiFi业务，我送给你。其实中国真正的合作是在WiFi上，而不是在宽带上。在家用WiFi，出门用3G。商业模式一切皆广告，门户广告，中间插播广告。

创新IP可视电视电话。1、不要号码段和房间交接。2、相互之间通讯免费。3、作为娱乐工具赠送给用户。4、方式：可视电视电话。5、内容：家社、家护、家余、家教、家购、家乐。一切皆媒体，一切皆内容，一切皆免费，实际上最后一切皆广告。好处是为社区办了一个媒体平台，现在找电视来做审查太严，也非常不方便，这就是可视电视电话的好处。延长电影的“寿命”。中国电影的寿命只有60天，我们要延长30天，中国3天后就出现抢版，怎么办？线上不要钱，线下收费。还有“菜篮子”工程，老百姓说物价高，怎么解决？让郊区评选菜农，把菜农变成明星，然后开始田园菜市场报价，这个差价比城里的差距非常大。其他工程我就不说了，包括交通工程、文化工程、过节工程等。

智能电视怎么做？首先看清楚边界，大家看清楚，比如说上海有一个好朋友，我们无话不谈，我们两个是个人隐私，我们两个以外是公共边界，公共边界属于刑法范畴，而集体边界属于民法范畴，而我们个人边界属于道德范畴。美国在实行宽带计划，中国也在实行宽带计划，现在8兆的宽带已经用了。苹果已经完成了教育运动，他传统的思维就是先存储或下载下来再播。今天的电视[FS:Page]机不能再“胖”了，里面又装一体机，又装网卡，还装什么，电视机要减肥，不能再“胖”了。还有一个技术革命的命题，就是无边电视机的出新，电视机由原来挂在墙上改成贴在墙上了。Windows 8意味着什么？意味着我的笔记本淘汰，这个时候电视机需要“变性”，变成什么？由电视机变成显示器。增肥在什么地方？增肥是摇控器，增肥是用PAD的摇控器，这是电视机的振兴工程。什么叫电视机的革命工程？革命工程用WiFi来实现，WiFi一个相当于传统的摇控器，第二个是从互联网下载到WiFi，它是放在家里的，简单操作系统就行，而且别希望它的遥控简约，PAD式摇控器不是IPAD。谁是下一个乔布斯？那个改变摇控器的企业负责人就是下一个乔布斯。

主持人黄煜菲：

感谢罗总的分享。

下面请格兰研究周瑞峰演讲，他演讲的题目是“体验式电信营业厅对广电的借鉴”。

格兰研究周瑞峰：体验式电信营业厅对广电的借鉴

各位嘉宾，大家好。我今天想要说的共有三点：

体验经济时代已经来临。体验经济已无处不在。在我们从业内的观念来看，我们不是体验营销，国外的体验营销的核心观念是：不仅为顾客提供满意的产品和服务。

三网融合体验营销进行时。1、互联网企业。多少人疯狂的玩腾讯QQ农场，阿里巴巴在网上也能过生日。2、电信运营商。手机终端、电信运营商自身。有一组数据大家看一看，从2009年中国电信江苏公司推出第一个3G手机到现在每天2倍的增长。3、广电的体验营销。第一个是在营业厅里面，这是我们做体验的一些企业，第二个是没有体验环境，一切的功能大多以我们的业务受理、收费为主。

广电体验营销的可能性。1、三网融合驱动体验营销。我们的互联网企业、通信企业都在做我们广电营销。2、电视功能导向推体验营销。3、广电体验营业厅的具体借鉴。借鉴一是外观形式要吸引客户的眼。借鉴二是体验内容要调动客户的手。借鉴三是专业服务要抓住客户的心。客户办完业务以后，包括它的内容、应用，有更多的需求需要去指导、帮助。借鉴四是渠道建设要爱惜客户的腿。实体、电子渠道同步建设，让客户离我们的距离越来越近。

最后放一个片子，来总结我今天的发言。我的发言完了，谢谢大家。

主持人黄煜菲：

谢谢周总的分享。

下面请格兰研究李聪带来的“2011年中国机顶盒产业白皮书”。

格兰研究数据部主管李聪：《2011年中国机顶盒产业白皮书》

各位嘉宾，大家好。

首先感谢大家和我一起共同鉴证《2011年中国机顶盒产业白皮书》发布，在这里请允许我代表格兰研究对长期帮助和支持格兰研究的广大运营商和业界同仁表示衷心的感谢。

下面我简短的介绍一下“2011年中国机顶盒发展情况与发展趋势”。云计算、互联网、移动互联新一代信息技术，在产业融合和新一代信息技术的驱动下，数字产业结构升级和业态创新速度加快，机顶盒产品作为数字家庭的承载终端，市场孕育了巨大的成长空间和发展机遇，2011年机顶盒市场最明显的一个特征就是高清双向机顶盒引导潮流。

据格兰研究调查显示，截至2011年9月底，我国机顶盒达到598万台，在这里面有两个趋势引导高清的发展：

高清二次整转：在北京、深圳、江苏、广西、重庆等主流有线运营商的带领下，已完成标清整转的有线运营商纷纷启动“高清二次整转”；

直接高清整转：在济南、金华等直接采用高清机顶盒整转的影响下，包括聊城在内的更多城市均直接采用高清双向机顶盒进行有线数字电视整体转换工作。据格兰研究调查显示，截止到2011年9月底，我国有线高清机顶盒出货量达到598.8万台，相比2010年底，增长幅度高达99.20%。

2011年1-9月，我国有线高标清机顶盒市场出货情况示意图

Source：Guideline Research,Oct.2011

截止到2011年9月底，我国有线高标清出货比例示意图

Source：Guideline Research,Oct.2011

目前国内高清机顶盒主要有高清机顶盒产品主要有创维、同洲、长虹、九洲、银河、博尚、浪潮、天柏、杭摩、海信等品牌。

在2011年机顶盒市场的另外一个特征已经逐步的体现出来了，内置互动模块的机顶盒得到应用的推广，目前我国双向机顶盒主要是三种类型，目前综合来看，RJ45的出货量是最大的，有线运营商业务的时候更加注重规划，如果网改技术选定以后，直接为用户提供内置模块的机顶盒可以一步到位的做好家庭的应用，而且内置模块的机顶盒更加方便业务捆绑，随着内置模块机顶盒的出货量不断增加，内置模块的机顶盒相比PJ45接口更具价格优势。机顶盒品牌市场占有率的特征。截至2011年9月底我国有线机顶盒市场保有量达到了1亿多万台，其中2011前三季度国内总出货量达到了2234.8万台。其中创维的出货量依然是最大的，其次是银河、同洲、九联、九洲、长虹。综合来看，我国有线机顶盒市场竞争结构是相对稳定的，领导厂商的优势地位也已建立，在有线机顶盒保有量市场上各品牌的市场占有率从高到低依次是创维、思科、九州、长虹、同州等，一线品牌由于积累的丰富的经验，资金实力雄厚，依然占据了70%市场的份额。机顶盒市场的发展趋势，格兰研究认为，2012年有线机顶盒市场的出货量大致与2011年持平。IPTV机顶盒在三网融合的促进下，也会呈现上升态势。

2009-2012年有线数字机顶盒保有量发展示意图

Source：Guideline Research,Oct.2011

高清机顶盒呈现快速发[FS:Page]展态势，格兰研究预计2011年高清机顶盒总量将达到700万台，比2010年实现翻倍增长，预计2012将继续保持快速发展速度。随着高清机顶盒规模进一步扩大，其价格将会进一步降低。从机顶盒的产品类型而言，以下几种类型的机顶盒产品值得关注：高清交互机顶盒、强终端云终端机顶盒、统一开源平台系统的智能机顶盒、多功能机顶盒、PVR机顶盒、多媒体家庭网关机顶盒等。从竞争趋势上看，市场将最终有利于更适合三网融合需要、质量稳定、价格具有竞争力、服务完善的机顶盒厂商。机顶盒品牌综合实力通厂商的技术创新能力、资金实力、营销及售后服务能力和制造能力综合体现出来，基本上就是机顶盒竞争市场上的发展趋势。

因时间有限，我就不再做过多的介绍了，具体的内容大家可以看格兰研究www.sinodtv.net，谢谢大家！

您的满意，是格兰研究不懈的追求！

The end