艾瑞咨询集团总裁杨伟庆：网络光芒十年 未来风采依旧

2011年8月23日—8月25日，第十届中国互联网大会暨第三届中国网民文化节在北京国际会议中心举行。本次大会的主题是“网络中国——责任与活力”。设置“互联网与服务”、“互联网与先进文化”、“互联网与民生”三大板块，举办移动互联网、电子商务、云计算、创业、IPv6、网络媒体等十余个特色分论坛。共同梳理中国互联网的发展历程、展望未来趋势。本届大会的举办得到了业界热烈响应和支持，聚集了政府领导、高校及研究机构代表、投资机构代表、移动互联网领域企业家及传统互联网领域企业家。

　　以下是艾瑞咨询集团总裁杨伟庆发表的题为“网络光芒十年 未来风采依旧”的现场演讲实录：

（图为艾瑞咨询集团总裁杨伟庆）

　　杨伟庆：非常高兴能够有这样的机会跟大家在这里相聚。互联网十年对于整个互联网产业来讲是一件大事，尤其是互联网协会举办的年会。十年前的互联网是什么样的？我们今天做一个回顾，让大家回首一下我们互联网行业十年的变化。

　　我们进一步会对整个未来的互联网进行一些展望。中国的互联网产业发展有15年的历史，1996年在中国已经有拨号上网，中国互联网产业从2011年来看，回溯十年那时候正好是经历了互联网泡沫之后的低谷，2001年的时候当时像新浪、搜狐很多公司的股票都跌到1块钱，整个互联网产业因为美国的纳斯达克的泡沫受到了很大的质疑。

　　当时中国互联网网民只有3000多万，今年年中的数据都已经超过了5亿。在过去的十年，我们看到中国网民作为整个中国网络经济的最中坚力量，他们成长了15倍。2011年的互联网的普及率也应该会超过40%，达到在中国大部分的知识文化青年、包括少年和年纪大的一些人都进入了使用互联网的时代。对于十年的互联网我们看到了互联网的用户结构也发生了很大的变化。在2000年的时候是80后作为互联网上网的主流，70前、70后、90后都比较少。2010年整个互联网已经成为了大众平台，全民互联网的平台。互联网没有一个绝对的年龄阶段是互联网整个的主流。

　　对于互联网经济来讲，事实上从2003年开始正式有一个比较大的发展，因为当时盛大推出了网络游戏。过去的网络广告的商业模式应该讲虽然说是受到了认可，但市场规模还尚小。2003年中国的网络经济，整个市场只有不到50亿人民币，对于今年来讲整个市场中至少会超过2400亿人民币。过去的7、8年已经成长了30倍。2014年整个的新数据将会超过7000亿人民币。最近几年快速的成长得益于电子商务，电子商务整个的发展非常地快速，对于像京东这样的B2C平台企业来说，短短的几年销售额已经突破了百亿。

　　艾瑞对过去的互联网进行长期的跟踪研究，我们看到了重要的数据，互联网经济的发展、增长的速率，因为整个中国经济一直在增长，GDP的平均增速都是维持在8%到10%左右。这是国家中长期规划的核心计划。对中国互联网经济来说，过去十年平均增速是整个中国GDP平均增速的5倍，也就是说它的平均增速是在60%到70%之上。

　　互联网投资在过去的十年也发生了剧变，2001年整个中国互联网投资只有差不多0.5亿美元，现在还不是很多，有一个指明的互联网投资一个项目的投资金额。今年上半年的数额更为巨大，像京东一个案子就有十几亿美金，我们艾瑞统计过去十年将近有991家企业正式披露，投资的主体是电子商务、网络游戏、网络社区以及行业网站、网络广告。

　　过去的互联网企业我们今天上午也看到了很多互联网的大腕在台上讲，包括腾讯、新浪、网易等一些企业。我们在统计这些企业在过去的五年时间，五年前的企业中国互联网前十名企业的营收总额加起来刚过100亿，到2010年这个数字已经超过了700多亿。过去的五年，前十大互联网公司的营收规模的总和上升了超过5倍。主要的互联网公司的市值屡创新高，2006年我们看到各个互联网公司比如说百度、腾讯、阿里巴巴的市值虽然因为金融危机的发生股价有一些下跌，但整体的市值增长了至少10倍以上。

　　2001年，十年前在中国上市的互联网公司的数量只有4家，像中华网是最早上市的，之后是新浪、搜狐、网易也分别上市了。到2011年，最新一轮上市之后，在中国有超过40家的互联网新经济类的企业上市，尤其是360、优酷也取得了非常好的资本市场的认同。40家企业已经撑起了整个互联网大的产业，很多成熟的企业都纷纷走上了成熟的资本市场。十年前整个中国的上市公司市值加起来不足5亿美元，最低的时候在2000年7月份，整个的中国所有的互联网上市公司加起来的市值只有4.2亿美元。2011年8月份，整个互联网公司上市总市值超过1642亿，十年间上涨了346倍。过去十年每年都有一些新的热点的变化。我们知道从过去的移动升值，过去的网络游戏，包括最近的团购、微博和一些网络视频，互联网是一个不断产生奇迹的行业。拿过去一年整个互联网在十大热门网络应用中，团购成长了10倍，微博使用时间上增加了10倍，游戏平台、视频、网页游戏也有了比较快速的成长。

　　我们刚才做了一个回顾和总结，整个中国互联网市场也有几个非常重要的分支，针对于每个分支我们给大家讲一些艾瑞的观点，也呈现出我们对大家有帮助的数据。这部分我主要给大家呈现一些社交网络、电子商务、网络广告、在线视频网络游戏和移动互联网的艾瑞的观点，希望对大家有一些帮助。

　　移动社会化现在大家都在讲SLOBLE（音），第一个S就是social，从以前的互联网变成了点对点的互联网，社会网是中国的大势所趋。中国的SNS将会逐步地走向实名化，新浪微博里用的认证是真实的身份。这在未来的兴趣中的黏性会最强。如果是QQ这种都是关系比较好的好友，这种工具会受到用户的认可，在中国还有包括人人这样的在学生中广泛使用的社区发展，也是相对于有一些非视频化的、非真实身份的社区发展的未来趋势更好。

　　趋势二是用户对即时通讯的以来奖励，移动互联网成为社区的主要平台。移动通信是中国的特色，过去几年QQ的使用占整体中国网民应用的时间的比例有一些下降的趋势，相对应的趋势三的话，微博成为社会化网络中最重要的组成形式。马化腾曾经说过，微博已经在腾讯的战略中是未来社区，因为微博承载了信息，信息是互联网用户使用互联网工具或者是使用手机工具首要获取的内容。

　　历经五年艾瑞对所有的不同的互联网不同的类别占整个中国网民打开电脑总时间的比例，可以看到在过去的即时通讯、在线交友、在线视频和电子商务有一个明显的趋势。即时通讯中国网民打开35%的时间，到现在已经到22%左右。社区交友有很大的上升，电子商务占中国网民总时间的比例从2%上升到5%，通过这个也能够看到整个网民对于不同网络服务当中的应用，尤其是针对社区交友、在线视频、电子商务这三个是发展最快的。

　　微博有一些数据可以看到，微博在过去的时间发生了什么样的变化，微博的用户覆盖率只有14%，现在微博在中国网民的覆盖率已经超过了60%，渗透率从5300万提升到2.4[FS:Page]1亿，微博相应的不管是实名的SNS社区，包括以BBS论坛为主的社区，还是说博客或者是即时通讯，微博在过去的一年成长的速度是最快的。给这个市场整个社交媒体带来的变局是最大的。

　　电子商务未来也有几个趋势，首先电子商务行业毋庸置疑会有很大的发展。但在最近，美国标准普尔给美国国家信用降低以后，又进入了寒冬。对中国电子商务的企业来说这并不是特别好的消息，很多电商的资本市场的冬天即将到来了。在盈利的压力下，未来电商企业的竞争更加地惨烈，烧钱型的平台不会存在，会是一个相对阶段性的策略。电商企业会在未来谋求以盈利为整个企业的立足之本。团购的产业也会发生强烈的竞争，行业中会剩下5到8家成功的全国性的玩家。

　　从数据看观点，首先我们知道麦考林（音）的上市掀起了中国新一轮电子商务的热潮，麦考林最新的股价跌到不到1亿美金，这个几乎却大于麦考林的净资产。麦考林从整个股市中的下滑说明了资本市场对盈利能力不够强的电子商务企业投了一个反对票。对整个中国电子商务的未来的融资、未来的发展，烧钱的策略会敲响警钟。

　　电子商务行业从大趋势来看，平台性的B2C的占比，包括自主式、平台性的B2C，往往我们讲的是淘宝商城或者是其他的上乘，独立的B2C像京东这样的网站，C2C主要指的是淘宝，可以看到未来随着用户在电子商务中，过去是淘便宜，现在是淘品质来转型。未来的几年很快中国的B2C，包括平台式的、自主式的市场份额会快速地提升到整个中国电子商务超过30%的份额。

　　电子商务B2C的企业我们可以看到像淘宝商城、京东、卓越亚马逊获得 了一定领先的地位，但在很多电商细分的行业中都出现了企业争相当平台。细分行业中不只是京东他们想做成一个泛平台，不管是卖鞋还是卖服装的，我们看到了很多企业都立志于做电商的平台性的企业。很多垂直细分领域中，竞争会更加地激烈，盈利能力会大增。未来互联网上买到的东西不只是便宜货，很多企业会寻求盈利性。

　　团购行业在过去的一年中有了很大的发展，大家互相之间挖墙脚和个协的竞争，屡屡展现，但不可否认的是，团购作为新型的购物形式，会不断地创造出网民的需求，用一些便宜的方法用一些线下的服务获得了一些认同。团购在过去的几年中有了很大的发展空间，未来几年也会发展得很快，但全国性竞争的玩家会相对较少。前两天参加拍卖的会，老邢说，现在融到钱的人晚上会做梦笑醒。我们的网络广告和广告媒体有快速的发展变化。首先是精准性的CPM广告会成为整个品牌广告的半壁江山，从广告来讲最重要的是品牌广告，但过去的品牌广告在中国主要是以CPT包天来购买的方式作为整个网络媒体采购的主流。但随着一些精准广告服务专业公司的出现，随着一些媒体开放支持精准性的互联网广告的平台。精准的以CPM为主的广告会成为品牌广告的半壁江山。视频广告、搜索广告增长会远远高于网络广告的平均的水平。社区型的媒体营销已经会成为互联网广告的重中之重。大家都知道，在美国Facebook的品牌广告已经在过去成为除Google之外的第二大媒体，超过了雅虎成为全球品牌广告中收入最高的媒体。中国不管是人人还是未来的微博都会是一个互联网广告的重中之重。相应的媒体也都会获得一些相应的收益。

　　网络广告在整个中国的广告市场中，比例从2002年的将近只有0.7，上升到去年的13.3%，今年有可能会达到15%左右。已经相当于全球的平均水平，还是略高一点。中国的互联网媒体尤其是一些门户和视频网站，得益于传统媒体的竞争实力还没有形成非常强的全方位的像美国几大电视网的综合竞争力。包括电商网站和视频网站在收入中都会快速地上升。搜索引擎仍然是收入中会获得最大的提升。电子商务实际上过去的烧钱模式维持了一段时间，最受益的还是包括像百度这样的搜索引擎，像大家都为他们去贡献了很多的收入。实际上是烧了VC的钱给搜索引擎提供了很多的收入的来源。在线视频的网站我们也有观点跟大家分享，网络视频即将成为与电视媒体并驾齐驱的媒体。在绝大多数互联网的媒体中，电视已经不是主流的观看手段了。网络视频随着高清的普及，已经会成为很多人看视频节目的主要的聚集的地方。网络视频的整个的从收视的人员规模已经跟电视媒体不相上下了。我们不敢这样讲，因为这样讲会造成版权的内容会更加地涨价。主流的互联网企业会进入在线视频领域，版权的价格决定了盈利点。

　　腾讯已经发力了，新浪入主了土豆，版权的价格成为了视频网站的成本。现金储备和运营的人才、运营能力成为最重要的资源，因为有足够的现金才能熬过目前还有一两年的整个视频网站的相对的亏损期，一两年之后，整个的广告主会对视频网站尤其是在视频上按照定向的方式来投放网络广告、视频广告的方式形成共识。现在在整个中国视频的广告市场去年差不多30亿人民币。去年差不多占电视广告市场的比例只占3.5%。我们长期有观看电视习惯的人越来越少了。过去的三年，在北京的电视机的开机率已经从70%下降到30%，原先有70户开电视的习惯，现在只有30户了，下降是非常快速的。网络游戏也是整个互联网行业中非常重要的部分。网络游戏可以看到有几个趋势。在MMOG游戏已经处于生命的末期，对腾讯来说现在是中国最大的网络游戏企业了，他们也开始发出了预警说未来的网络游戏在腾讯这样的平台上也会出现说增长缓慢的趋势。2010年都出现了增长放缓的趋势。在移动终端的话，尤其是智能手机包括iPad这样的智能终端上，SNS游戏会成为网民娱乐的主要途径。越来越多人都喜欢“愤怒的小鸟”包括小消息会占用大家更多的时间。网页游戏的发展快于其他形式的在线游戏。生命周期相对较短，资本市场的估值不是很高。只有8、9倍的PE。

　　在过去的一年中，MMOG中网民在线玩儿游戏的比例已经下降了将近10个百分点。网页游戏还是整体上来讲有一些上涨，休闲类游戏也是相对来说是比较稳定的。移动互联网也有几个比较大的趋势。中国移动互联网的战场随着前两天的谷歌收购摩托罗拉，整个中国全球的移动互联网呈现出三国之势，包括谷歌、摩托的阵营，诺基亚阵营、苹果的阵营。中国的小米手机在崛起。移动互联网应用去中心化的趋势明显，所有的都会在市场中靠它下载，但靠单独的应用获得成功是非常困难的。社区型的App的泡沫比较严重。不管是视频的App，不同类型的App有很多的投资者蜂拥而至但往往很快速地不见踪影了。移动互联网未来的机会还是有，主要是存在于用户入口型、包括社区游戏和一些实用性的应用。手机购物未来会成为发展最快的移动互联网的分支，包括手机广告和手机游戏也会有比较大的发展。

　　最后一部分会讲一个比较简单的观点，我们分析了这么多的数据，也看了很多细分市场的判断。可以看一下互联网经济未来可以用什么样的方式来解读呢？艾瑞对整个的互联网经济未来三年的复合增长率做了预测，移动互联网的符合增占率会达到71%，电子商务会达到52%，再加上社交会成为点对点的人对人的传播，成为整个网络经济信息传出的主流。所以我们更多崇尚的概念不管是互联网企业进行创业，还是说互联网公司进行进一步的产品的开拓，还是要微弱的。Social+Mobile+eCommerce的模式，我们对很多的信息做的尝试。未来互联网经济主要的发展驱动力总结来看就是这个Social+Mobile+eCommerce。