三网融合的“动”与“静”

2010年初国务院颁布《推进三网融合的总体方案》（国发20105号）、把三网融合上升为国家信息化建设的一项重大战略部署；年中试点方案和试点城市名单相继出台和公布，标志着三网融合实实在在踏上了征程。一年多来，一直处在相关业界舆论焦点的三网融合，任何“风吹草动”都会引起各种议论和猜测，纵使三网融合的“夭折论”甚嚣尘上，无不折射出人们对三网融合所寄予的厚望。

三网融合是广电网、电信网、互联网逐步完成技术会聚、网络互联互通、资源共享、业务交叉渗透、终端融合的过程，过程是需要时间的，而不是一蹴而就的。融合过程对于两大参与主体——广电运营商和电信运营商都既是挑战、又是机遇。试点一年来，虽说广电运营商和电信运营商在业务层面的“双向进入”尚未着陆，但试点城市开展三网融合业务必不可少的基础工作已经就绪，三网融合推进可谓“动中有静”。

三网融合之“动”

自去年6月底选定12个城市率先进行三网融合试验，试点城市纷纷行动起来，在当地政府的大力支持下，积极探索三网融合的思路和业务模式，制定具体实施方案。在三网融合的思路和业务模式上，试点城市各有千秋，值得一提的是武汉、厦门两地，前者为广电和电信部门等量出资成立股份公司并轮流“坐庄”，通过“光城计划”的实施来推进三网融合，武汉广电并与武汉移动签署“三网融合——共建G3数字家庭”战略合作，形成“武汉模式”；后者以应用为导向，依托雄厚的电子商务基础，把网络购物、电视购物和移动电子商务等整合在一起，使之成为三网融合的主要抓手，形成“厦门模式”，为进一步推进三网融合试点工作、建设“厦门宽带城市”，厦门市通信管理局等六部门更于7月初出台了针对三网融合的光纤宽带网络建设规范。

IPTV作为三网融合的一个成熟的业务模式，被试点城市不约而同地确定为三网融合的“标配”业务，其业务平台的核心——集成播控平台的建设和管理最终归属广电。这意味着广电在IPTV方面取得主导权。按照广电主管部门——国家广电总局的要求，IPTV集成播控平台采取两级架构，总平台、分平台分别由中国网络电视台（CNTV）、试点城市电视播出机构负责建设，按照“全国统一规划、统一标准、统一组织、统一管理”原则建设的12个试点城市的IPTV集成播控在半年多的时间内全部通过了验收并与中央平台实现对接。目前IPTV方面是万事皆备、只待其集成播控平台与电信传输分发系统对接之东风，这东风将源自广电、电信“双向进入”业务的定案。“双向进入”意味着广电、电信从过往各自为政转向业务交叉发展，三网融合将因之而取得突破。据悉，12个试点城市广电和电信运营商的“双向进入”交叉申报已进入最后审批程序，其中北京的“双向进入”业务方案已经获批，按计划将于今年10月1日正式开展三网融合业务。按照“双向进入”准则，试点城市的有线运营商可以申请部分基础电信业务、增值电信业务和比照增值电信业务管理的基础电信业务，电信运营商则“交叉”得到IPTV、手机电视的传输和分发业务。

在三网融合的大背景下，为适应三网融合业务承载的需求，广电一方面加大力度推进有线电视网络的整合及数字化、双向化改造，目前，全国一省一网的格局基本形成。据格兰研究数据，截至2011年3月底，我国有线双向网络覆盖用户达到5350万户；截至2011年5月底，我国有线电视用户为18730万户，有线数字电视用户达到9702.7万户，有线数字化程度达到51.80%。另一方面，广电在加速全国有线网络的整合，传闻中注册资金1000亿元的中国广播电视网络公司，据悉将在年内挂牌，届时将作为广电参与三网融合的主体，主导整合起“全国一张网”，该网带来的规模效应势必为广电开展增值电信业务、互联网接入、数据传输等业务奠定基础。为顺应信息网络的宽带化、IP化、服务云端化之发展趋势，提升广播电视网的整体质量水平，广电在2年前提出以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑，打造有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络（NGB），计划投资3000亿元、用10年的时间建成，覆盖全国3亿用户、连接2亿家庭，在三网融合的进程中，广电在加紧NGB的建设。

面对广电网电信化的趋势，为确保核心竞争优势，以中国移动为代表的无线城市建设、以中国电信为代表的光网城市建设，都不约而同把有线宽带和无线宽带作为发展的着力点，目标直指“智慧城市”。不容置疑，三网融合只是手段，“智慧城市”才是目的，电信运营商建好融合、泛在的宽带基础设施，本身就是对三网融合的最大贡献。在电信网宽带提速战略下，宽带接入网络采取光进铜退的发展思路，逐步向FTTB/FTTH接入方式演进。在试点城市加快了FTTH、PON+LAN的升级改造，以保障宽带业务竞争和开展IPTV等视频业务的需要；在非试点城市采取FTTH、PON+LAN的方式进行适度接入网改造，为全面推进三网融合做准备。与此同时，搭建分级业务平台，全面支撑家庭互动多媒体业务发展；合理扩容移动网，支撑手机电视业务发展。可以看出，电信运营商欲意抓住三网融合背景下产业链重构的机遇，立足对通信管道控制以及对客户资源掌握的优势，着眼自有业务与其他行业业务的融合，广泛开展合作，构建更加开放、更能发挥各自优势的生态系统，提升信息服务能力。

据了解，12个试点城市的有线电视网络数字化、双向化改造已基本完成，电信网络宽带升级改造也已基本完成，目前大部分地区电信、广电运营商都已经具备向用户提供三网融合业务的能力。虽然三网融合还有很多问题，但是三网融合的推进无疑会带动设备制造和信息服务业发展，据专家预测，未来3年可带动大概7000亿元的投资和消费规模。而随着三网融合的推进，现有网络带宽无法满足IPTV等应用的需求，建设10M以上带宽的FTTx（光纤接入）是必然选择。

三网融合之“静”

2010年5月，温家宝总理在主持国务院常务会议时谈到三网融合预计用5年的时间完成，2010~2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和[FS:Page]体制机制；2013~2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。为此，工信部提出2012年前试点城市要实现三网融合。三网融合试点一年来，尽管广电和电信在融合业务方面取得了一些进展，但“双向进入”的业务范围尚未涉及双方的核心业务，如IPTV和手机电视播控平台、互联网数据中心业务、国际宽带出口等，试点城市在IPTV集成播控平台与传输分发系统对接、双向进入经营许可证发放等方面工作根本没有突破。这也是三网融合“夭折论”的核心论据。

客观地看，三网融合的根本驱动力是技术的发展——广播电视从模拟向数字转换、电信网向下一代网络的转换、互联网向下一代宽带网的转换、移动通信网向3G、4G的转换，因而无论如何，广电、电信的网络升级改造都是必经之路。三网融合的实质是电信和广电的双方市场准入，然而，试点让广电、电信不同的监管体制这一核心问题得以充分暴露：监管体制的不同，导致部门利益割剧，成为影响融合推进的首要因素；各自为政的监管体制导致资源的垄断，行业资源的垄断性又导致了利益的专属性。在三网融合试点中，电信方握有互联网数据中心业务、国际互联网出口、ISP牌照，而广电方牢牢把握着互联网电视牌照、IPTV牌照、IPTV播控平台的控制权。基于自身利益考虑，各方在以互联网为目标的争夺中，均以各自掌控的许可资源加大力度阻击对方的渗透和进入，主要的表象特征为监管政策、体制、合作模式等方面的诸多障碍。而根本问题在体制。正如温家宝总理在第14期《求是》杂志发表的《关于科技工作的几个问题》的重要文章中所指出，推进三网融合，“这是党中央、国务院作出的重大战略部署，体制问题是影响战略性新兴产业发展的一大障碍”。

三网融合是大势所趋，要实质性推进三网融合，实现真正的双向对等开放，就必须进行进一步体制改革，打破部门壁垒，推进制度创新，实现融合监管。这方面发达国家的三网融合之路可资借鉴，比如欧美等国家，大都通过融合立法取消原来的政策性产业壁垒，成立融合监管部门，提高监管效率。正如前面所言，目前我国电信（互联网）与广电的分开管理体制，是三网融合进展缓慢的症结所在，解决办法是建立统一的监管体制，当务之急是建立一个高于广电和电信管理部门之上的协调、监管机构，即采取监管融合的方式实现网络监管与内容监管的分离。在建立融合、有效监管体制的同时，应尽快制定各项配套改革的政策和规章制度，以此来保障市场竞争有序开放。对于广电来说，在三网融合中，面临着来自电信运营商的强势竞争，除了资金和技术的差距外，还必须在公益性服务和市场化经营之间寻找到平衡点。三网融合不是简单地全面开放电信和广电市场，竞争规则不能缺失。三网融合也不只是要打破垄断，更需要参与主体的相互合作，要让各方有利可图，方能打破三网融合的僵局。

显然，三网融合面临体制、市场和技术等方面的挑战，不可能在短时间内实现，因而推进三网融合需要耐心和恒心，更需要智慧、勇气和信心。