关联重点上市公司动态:电广传媒拟跨区域并购保定有线;鹏博士参股S#ST光明股改;华谊兄弟启动“零钱电影计划”;乐视网携影视剧助力苏宁内容式营销;乐视网与海信合作仍遵循广电监管;华策影视收购西安佳韵社;时代出版联姻国家博物馆。
传统媒体动态:深圳最快8月可尝鲜IPTV;直播星将向偏远地区正式免费开放;永新视博推出“三网融合”智能机顶盒解决方案;网站传播侵权作品将被约谈;中国数字出版网上线;广播广告走势强劲,北京电台下半年标版破亿;本土品牌广告花费不菲,报刊涨势放缓。
新媒体动态:腾讯投5亿元进入视频厮杀;搜狐视频开辟“视频+影院”销售模式;网易视频曲线进入“微电影”领域;视频网站Hulu与Miramax签订电影发行协议;土豆再发力收费模式;58同城将赴纳斯达克IPO;奇虎360抢跑开放平台战略;新浪微博将推游戏开放平台;好乐买获腾讯、德丰杰投资;搜狐畅游将独家代理EA战地风云;盛大文学品牌价值达约58亿。
市场回顾:过去一周传媒指数下跌0.3g%,同期中标300上涨0.81%。以中信重点跟踪的33家传媒上市公司为样本,算术平均涨幅0.45%,其中涨幅前三的是华策影视、*ST源发和华谊兄弟。境钋上市公司方面,美股普遍低迷,凤凰新媒体、金山软件、新华文轩涨幅排名前三。
风险提示:政策出台时间和支持力度不确定性,人力成本上升对业绩影响。
行业评级及推荐个股:面向“十二五”规划落实和三网融合推进,维持传媒行业全年前低后高判断,维持行业“强于大市”评级。从文化支柱产业的发展路径考虑,建议投资者抓住三条主线:第一,细分子行业龙头;第二,文化体制改革与重组;第三,关注三网融合。可以重点关注华谊兄弟、天威视讯、电广传媒、广电信息、乐视网、蓝色光标、武汉塑料、中文传媒、博瑞传播、奥飞动漫、中南传媒、歌华有线、中视传媒、鹏博士,以及估值基本安全的华策影视、东方财富、焦点科技。
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