赛迪顾问：地面数字电视网络建设将成为十二五期间投资重点

2011年2月22日，2011中国IT市场年会(ITMC 2011)在北京香格里拉大饭店召开。本届年会由工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)主办，赛迪顾问股份有限公司承办。年会以“面向 “十二五”规划，布局战略性新兴产业”为主题，来自于政府领导、业界专家、投资机构、企业领袖及行业用户等一千五百余名与会代表展开了热烈讨论。新浪科技为独家直播门户。

图为：2011中国IT市场年会现场，赛迪顾问股份公司总裁李峻演讲。

以下为实录：

李峻：尊敬的成委员长，尊敬的杨部长、各位领导、各位来宾大家下午好。感谢各位在白忙之中出席一年一度IT产业盛会，IT市场年会。按照惯例，我们年会将对过去三年和未来一年IT产业和市场进行回顾和展望。在这里也有几位嘉宾，大家对于2010年有一些共同的探讨，大家在交换意见的时候提到，2010年是最复杂的一年，2010年过去了，2010年的中国经济以10.3%的GDP增长和3.3%的CPI圆满收官，中国电子信息产业的发展刚才杨部长也提到了，规模以上的产业收入接近八万亿，7.8万亿，是29.5%的五年来的最快的增长速度，应该说为十一五划上了一个圆满的句号。

今天我们站在这，十二五开始的大门前选择面向十二五规划，布局战略性新兴产业作为大会主题，是想跟各位业界嘉宾一起来解析国家政策，通过对于国家十二五规划纲要、中国电子信息产业规划的前瞻解读，更好的把握未来五到十年，战略性新兴产业带给我们的重大发展机遇，以便顺利的实现产业的升级转型。

根据中央十七届五中全会精神，加快转变经济发展方式，扩大内需，发展现代产业体系，促进区域统筹等等，成为十二五规划制定的目标。转变发展方式，调整经济结构成为国家未来五年德中心工作，为什么会这样，让我们一起来看一些基本的数据分析。在左图当中，我们可以看到2010年中国GDP总量是39.8万亿，十一五期间五年平均增长速度10%。在加上3%的五年平均通胀水平，刚刚过去五年成为从1978年以来六个五年规划中成绩最好的五年。成绩斐然背后也存在一些问题，除了人均GDP偏低之外，中国经济也存在一些结构性矛盾。成委员长在他的报告当中也有一个归纳，我在这简单总结是一高三低，体现投资拉动增长比例较高，内需拉动增长比例偏低，服务业比例偏低，研发占的GDP比例偏低，我们增长有速度，但是质量还不够。看右图中国电子信息产业也在2010年呈现了前高后稳的增长态势，2010年规模以上产业销售收入已经达到7.8万亿，增加值得41.4万亿，软件产业规模快速增长，占整个电子信息产业比重由06年的 10%上升到2010年的18%。虽然在过去五年当中取得了辉煌的成就，中国电子信息产业同样也像中国经济一样存在一些结构性矛盾，特别是金融危机爆发以来，产业发展的波动倒逼中国电子信息产业加快结构调整的步伐，迫切要求在一些核心问题上加以解决，也是一高三低。产业对外依存度高，核心技术拥有的程度偏低，同时软件及集成电路核心基础产业所占比重偏低，具有全球化竞争能力的本土企业的数量偏低。

面对前面提到的一系列挑战，中国电子信息产业产业十二五发展的目标是要提高核心竞争力和发展质量，实现向创新驱动、内生增长的转型。主要在六个重要领域，集中突破关键技术，占据产业链关键环节。这六个重要领域包括计算机、集成电路、新型显示器件、软件和信息服务、视听产品和汽车电子。杨部长在他的致词中提到大家都了解在今年的1月12日，国务院常务会议讨论通过4号文，进一步鼓励软件和集成电路的产业的若干政策，这是我们业界速成的新18号文，国家进一步增强了首先是延续，其次是增强了对软件和集成电路产业发展的政策支持的力度。预计在十二五期间国家将在高端软件工业软件、基础软件和嵌入式软件以及安全领域给予持续的投入，对于集成电路的领域将面向一些融合新兴领域，新能源、节能减排开产品的研发和产品的应用推广，这些重点领域包括网络、医疗电子、绿色照明、物联网、智能电网和新能源汽车等等。

随着中国在十一五顺利成为全球第一大汽车生产和销售市场，作为汽车工业和中国电子信息产业融合点，汽车电子产业发展不仅对于中国汽车产业的产品创新意义重大，对于培育电子信息产业新的增长点实现产业转型提升，也起到重要作用。赛迪预计，能源效率、动力技术将成为十二五期间中国汽车电子产业发展重点，电池、电控等一系列的新能源汽车的关键电子技术，以及车载通信、智能交通系统会有快速增长。

除此以外，高性能计算机、基于移动互联网的智能终端，3D电视、新型显示器产业链上游核心环节，地面数字电视网络建设，都将成为十二五期间中国电子信息产业的投资重点。

接下来我们一起来对于中国IT市场进行回顾和展望。根据赛迪顾问的研究，随着政府经济刺激计划的持续拉动，两化融合程度持续深入，地方政府对于战略性新兴产业的投资力度加强。2010年中国的IT市场整体规模突破1万亿，增长速度明显加快，达到17.2%。同比09年的基础上增加了4个百分点，预计未来三年将整个IT市场将达到16.2%的年均复合增长。从左图中看到整个IT市场结构，软件和服务已经占据了中国IT市场总量48%，软件市场增幅达到 16.5%，2010年硬件市场的增长速度首人瞩目，地方财政对于云计算产业的投入拉动了服务器、存储的市场增长，光纤网络加速替代铜网络，2010年硬件增长速度是09年增速的两倍。赛迪顾问预计虽然在未来IT硬件市场会在政府基础设施投资的持续增长中收益，但从长期来看，软件及服务仍将继续保持强对高速增长，预计今年年底，2011年年底，占据超过50%的IT市场份额。

在右图中我们可以看到细分市场里面，计算机市场同比增长超过15.3%，信息安全软件、应用软件、IT服务增长速度都在17%以上，而消费电子也在2010年从经济回暖所启动的消费类需求释放当中受益，09年-2.2的下滑实现了2010年的13.9%的增长。

我们来看计算机系统市场，2010年中国计算机系统市场总体规模超过2200亿人民币出货量超过4700万台，整个市场的销售额在重点行业IT应用和消费类需求是的驱动下加速增长，达到15.3%，也是历年来一个高点。

左图中可以看到去年也是在这，我们预测上网本市场由于产品体验的欠缺，将会呈现明显的放缓趋势。仅仅一年时间，上网本出货量增长从09年236%迅速下滑到 2010年的7.8%，同时满足了消费者娱乐教育、超便携、以及电池续航的主流需求2010年增长的明星产品随之转移到了平板电脑，未来三年平板电脑出货量年均复合增长率接近150%。平板电脑的销售迅猛，赛迪顾问预计，未来更激烈的从平板电脑的性能和围绕产品功能的产业生态环境。在笔记本电脑2010年全年57%的销量增[FS:Page]长中，家电下乡政策的贡献率超过9%。我们预计未来三年笔记本电脑还将继续保持30%的复合增长率。

右图中服务器市场方面，由于大规模IT基础设施需求，以及金融、电信等重点行业需求的迅猛释放，导致X86服务器市场增长达到了14.4%，赛迪顾问预计总体包括X86和NX86服务器市场年均复合增长率达到10.6%。

软件市场，2010年以内内需为主导中国软件市场规模达到1157亿元，同比保持16.5%的平稳增长，这都得益于大型企业信息化投资大幅度增长，重点行业如政府、金融、电力、电信、交通服务市场的拉动以及核高基专项有利推进。我们可以看到，应用和网络安全软件已经占据了总体软件市场84%的市场份额。而在去年我们也看到大型软件企业在行业化解决方案的纵深布局的趋势日趋明显，行业整合态势加速进行。另外一方面随着软件服务化、服务网络化的市场成熟度加快，软件即服务的理念被更多行业用户所接受，商业模式、服务模式的变革也为软件市场带来新的机遇。

在左图中2010年中国应用软件市场总额超过859 亿元，同比增幅达到17.6%。其中行业应用软件、ERP软件、项目管理软件都在2010年保持了快速的增长。随着大型的IT硬件基础设施投入到位，我们预计对于行业应用软件的需求会进一步升温。未来三年，行业应用软件、项目管理软件市场的年均复合增长达到超过20%，而企业业务管理软件的市场增速月会超过17.5%。右图中10年网络安全市场保持18%的高速增长，政府、银行、证券电力等重点行业需求以及像世博会、亚运会重大活动提升了行业信息化的安全应用水平。在市场上的快速发展带动下，信息安全企业的技术、产品创新能力也有明显提高。加强网络与信息安全的建设一直是这个行业主管部门、工信部一直以来的中心工作之一。赛迪顾问预计在平台软件、应用软件、中间件和信息安全四个领域，信息安全将成为未来三年软件领域增长最快的细分市场，年均复合增长率将达到19.4%。IT服务市场，2010年中国IT服务市场继续保持24.6%高速增长，市场规模超过3700亿。去年中国IT服务市场关键词是内虚新市场和服务标准化。面向十二五中国IT服务标准制定工作正在稳步推进，去年包括像系统集成，运行维护，服务管理，服务外包等领域标准也已经陆续获得批准。左图当中看到IT运维市场有三个领域系统和规划再到系统维护、系统集成，整个信息化的全产业链服务，在新一轮的基础设施投资拉动下快速释放需求，成为新的主力。这个超过400亿人民币的市场，09年增长5%的基础上10年加速增长21%。赛迪顾问预计，在未来重大行业信息化建设的持续拉动下，这三个领域三年年均复合增长率超过23%。去年IT外包市场在国家优惠财税重点政策支持下，去年国家通过了一个三年半的在试点城市面向流程外包的企业有优惠政策，整体上恢复增长非常快速。外包内容我们也看到了从过去的软件编码、测试、低端的业务流程外包正在向整个产业链上游例如研发设计、知识管理外包等一系列的高端领域在进行延伸，同比增幅达到了38%。基于云平台和云模式的外包模式已经开始出现，成为未来IT外包市场一个新的亮点。

那么我们看一下右图互联网的服务方面，在2010年互联网应用服务增长速度达到33%，由于宏观经济和内部需求的不断释放，尤其是移动电子商务的迅猛发展，电子商务服务在2010年有了74.3%的快速增长，增长速度几乎是09年增长速度两倍。同时在移动支付在线阅读、移动社交网络也成为移动互联应用中的热点，增长速度从52%到 69%不等。值得指出的是随着国内移动互联网新兴业务的不断兴起和不断分流，包括中国网民不断成熟，互联网在线游戏增长率在09年基础上进一步下滑，2010年达到25.9%，第一次低于整个互联网应用服务市场的平均增长水平。由于赛迪顾问每年我们还有专门的年会来详细发布我们在消费电子和通信领域的研究成果，今天我们把外设、数码产品和通信三个领域整合在一起跟大家做一个简要的汇报。

2010年的外设市场在总体阶段计算机板块的增长带动下，2010年2%的增长，取得了9%的销售额增长。PC外设中的市场亮点是新型显示器，LCD显示器尺寸的升级换代速度有所返还，19寸产品依然是主流，LED显示器以节能平易价格和不断提升的消费认知，成为2010年的市场焦点，赛迪顾问认为显示器尺寸更替将未来逐步体现为显示技术的更替。包括系统外设中的存储产品也得益于去年一系列的重点行业，金融、电信、政府、能源等行业的数据中心的建设，以及各地云计算中心的建设，有15.8%的增长。赛迪顾问预计系统存储的产品在未来三年将保持超过20%的年均复合增长率。

左图当中数码类产品，2010年明星产品是电子书，由于迎合大量移动阅读、移动教育市场需求、各消费电子厂商纷纷试水，电子书市场在2010年销售额达到了108%的增长。赛迪顾问预计随着电子书终端价位不断降低，逐渐从效效果众礼品市场转向大众消费市场，2011年有望销售突破200%。总体数码产品市场在2010年消费类需求大量释放的带都下，增长率超过13.9%。随着整体宏观经济形势向好，赛迪顾问预计，数码产品市场未来三年年均复合增长率接近9%。

右图通信市场，网络设备和移动通信终端的增长明显，移动通信设备则出现明显下滑，2010年宽带化进程加速，物联网和三网融合产业利好政策带动了网络设备在2010年有了近38%的增长。同样去年运营商加大对3G终端推广，使得3G终端市场爆发式增长，同比增长率400到700%不等，2G市场出现20%的价格萎缩。09年3G元年之后，2010年只有中国移动TD基站建设保持与09年同样的速度，其他的运营商把大量的资源投入到了网络优化，建站投入大幅度缩水造成移动通信设备市场规模下降。赛迪顾问预计，随着移动互联网业务兴起，三网融合深入实施，下一代互联网成为战略性新兴产业的重要组成部分智能便携移动终端，开放和独立的智能终端操作系统，也包括融合和互动的移动互联网的业务将将成为未来三年的市场增长热点。

在2010年下半年战略性新兴产业作为国家产业政策的结构调整，转变经济增长方式重要手段受到了空前关注。包括去年下半年国务院常务会议和中央十七届五中全会发布了加快培育和发展战略性新兴产业的决定。七大产业包括新一代信息技术、节能环保、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等等。这个建议要求，到2015年战略性新兴产业附加的占国内生产总值8%，2020年这个比值提升15%左右。按照五年翻一番的原则推算，战略性新兴产业在未来十年年均复合增长率应该高于20恩%，成为国家经济增长和结构调整的助推器。左图中国家按照七大产业的产业规模和增长速度，把七大产业分成四大支柱型产业和三大先导型产业。目前产业规模大的四个产业，把它划分成支柱性产业，包括新一代信息技术、节能环保、生物、高端装备制造，目前产业规模小但是增长比较快的三个产业，把它划分成为先导型产业，新能源、新材料、新能源汽车。

右图当中新一代信息技术涵盖信息技术多，与传统产业结合比较广泛，受到了大家的关注，我们也注意到了一个非常有意思的变化，就是在9月8日，国务院常务会议发布的时候，十一届五中全会之后新发布的新一代信息技术就放到节能技术之前。节能环保背后，国家对新一代信息技术的重视程度。分为三个层次，[FS:Page]核心技术，新一代信息网络以及新兴信息服务，其中既包括我们传统的像高性能的集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业，也包括类似物联网、云计算等等涉及到产业及核心技术在内的产业集群。

工信部苗部长今年1月也提到战略性新兴产业的核心是技术和研发，杨部长提到是创新，因为核心技术是买不来的，所以对于发展战略性新兴产业国家也会从供和需两个纬度大力推动，其中重大产业创新发展工程投给企业，企业是整个技术创新的主体，重大应用示范工程是投给用户只有用户广泛使用，才会带来更大的产业化的力度，从技术和产业化双轮驱动，来确保达到产业结构调整和产业持续发展的目标。

下面简单举两个战略性新兴产业的例子跟大家做一个剖析，云计算，这个刚才在一些嘉宾都已经重点提到了这样一个领域，包括前面视频嘉宾，云计算实际上是IT技术发展、商业模式演进必然。它的本质是以计算、存储资源的虚拟整合为基础，以网络服务作为基本手段，按需交付和按需付费创新IT服务模式。2010年跨国和国内很多大型软硬件和服务厂商也都推出了自己云计算的产品和服务，包括新发布的云计算的战略。根据赛迪顾问的研究，左图中看到去年中国云计算的市场达到167亿人民币，未来三年年均复合增长率预计超过90%，按照这样的产业增长速度来讲，云计算产业是支柱型产业里面的先导型产业。在这其中基础设施技术，IAAS占据了72%的市场份额，平台即服务PAAS目前处于起步阶段，只有少数厂商提供服务，市场规模非常小。软化即服务SAAS则占据11%的市场份额，我们看到这样一个市场饼图是这样的，和国际市场有非常大的差距，和美国市场也有很大的差异。美国市场SAAS比重远远大于IAAS五市场份额。也侧面说明我们中国云计算我们软件提供增值服务，这样的要求还有比较大的差距，也从另外一个侧面说明了我们云计算的产业和市场有很大的增长空间和结构化的调整的空间。

除此之外中国市场上云安全和虚拟化产品也占总体市场16%，去年10月，发改委联合工信部在五个试点展开云计算创新试点示范工作，一系列的地方政府的工程，北京的祥云工程，上海的云海计划和一批云计算中心正在如火如荼建设，目前有二十多个城市都把云计算确定为重点发展的产业，发展产业更需要理性和误事态度，赛迪顾问通过对于政府公共云的实地调研，发现个别公共云计算资源利用效率不高，政府为本地企业提供公共服务平台、研发平台初衷是好事，没有充分调研用户需求，就上马应用，导致投资效率不高，反而会影响产业的健康发展。

物联网产业，物联网实际上是通过一系列的信息传感的设备，RFID、红外感应器、GPS、激光扫描器，通过一通信协议把物体与互联网连接起来，病人进行智能化信息交互，以实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理的网络系统。物联网分为三层，从底层到上层，包括感知域和传输域和应用域。欧美叫MtoM，在日本叫泛在网，目前物联网在中国的一些重点行业，例如安防、电力、交通、医疗都有非常广泛的应用。 2010年中国物联网应用市场的规模超过1900亿，而这五个行业物联网应用市场规模占到总体市场77%，未来物联网的应用必将广泛的工业制造和农业生产领域进行渗透和扩展，也包括政府公共管理和公共服务一系列的进行全面的渗透。

从区域布局来看，与云计算的产业相对集中在沿海和经济发达区域不同，物联网产业呈现遍地开花局面。在这个领域，江苏省走在全国前列。江苏省除了在无锡部署的传感网标准制定和关键技术研发的产业核心区，江苏省还在南京构建了传感网的软件和系统集成配套支撑区，同时利用苏州的本地优势，在苏州构建了传感器生产配套的优势。在江苏建立了传感网应用示范区，由政府牵头，依托各地优势，体系化构建一个研发、生产、应用产业发展生态系统，值得其他区域政府学习借鉴。

在我们进行十二五预研，解读战略性新兴产业的过程中，我们深切感受到各地地方政府和行业企业对于发展战略性新兴产业的热情，通过产业研究和政策解读，赛迪顾问认为地方政府应该抢位发展，加快制定适合本地区特点的战略产业规划，同时要和国家的优惠政策，一些大工程项目相对接，争取国家级的重大应用示范项目能够落户本地，同时还应该给予本地财税优惠政策，来加大培育本地区的行业企业的核心竞争能力。最后积极进行的应用推广，通过技术创新和产业化来实现本地产业跨越式的发展。

对于行业企业，我们认为，要加强前瞻性研究，把握国家产业政策的导向，加大研发，培育企业的核心技术能力，掌控产业链的制高点。同时把握机遇，积极承接国家级的产业创新发展工程，力争成为战略性新兴产业发展的国家队和主力军，同时要跟踪重点应用示范项目的区域布局，把握市场机遇，在快速发展产业环境中做大做强。

赛迪顾问作为工信部中国电子信息产业发展研究院下述之的最大决策支持智库，今年推出268本年度研究报告中有89本研究报告是聚焦新一代信息技术、节能环保等七大战略性新兴产业。今天由于时间限制，没有办法一一展开，我们非常愿意会后跟业界各位领导和同仁深入研讨，共同携手，为我们行业主管部门和地方政府还有行业企业提供基于战略性新兴产业的决策支撑和咨询服务，在构建可持续发展的产业和产业生态环境当中和大家合作共赢，我的报告到此结束，谢谢各位。