报告称视像行业去年产值超万亿 基本实现数字化

一、行业地位作用

近期，国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号，以下简称“决定”），将新一代信息技术产业作为战略性新兴产业之一加以培育和发展，这也为电子视像行业“十二五”期间的健康可持续发展指明了方向。电子视像行业（简称“视像行业”）是我国信息技术产业的重要组成部分，是我国电子工业中起步最早、分布最广、发展最快、规模最大、市场化和国际化程度最高的行业，对拉动电子信息产业的发展具有支撑性和导向性作用；是推动三网融合、物联网和云计算发展应用的重要力量，是智能终端的重要产品形态，是带动和促进新型显示产业发展的重要基础，是软件服务和网络增值服务的重要载体，是数字虚拟技术和文化创意产业的重要展示通道和发展空间；是我国最普及、最便捷的信息工具，是人们享受文化生活、获取各种信息的重要手段和主要来源，对促进我国经济和社会信息化的发展具有重要意义。为贯彻“决定”精神,中国电子视像行业协会组织力量,在回顾总结“十一五”电子视像行业规划执行情况的基础上,针对“十二五”期间行业面临数字化、平板化、高清化、网络化、绿色化、智能化等融合发展的新形势，特编制本“意见”。

二、行业涵盖领域

随着技术的快速进步和产业的融合发展，视像行业已成为以多媒体信息终端为主要产品形态，涵盖整机产品、配套件、解决方案和应用服务的综合性产业门类，当前主要包括：音视频信息接收与显示终端（包括数字电视设备与系统、电视机、机顶盒、新型/便携信息接收显示终端——移动电视、电脑电视一体机、MP4、电子书等），音视频信息的采集、编解码处理以及存储设备（包括摄像机、录像机、放像机、数码照相机、数码摄像机、摄录一体机、编解码设备、存储介质等），视频终端专用部件（包括调谐器、专用集成电路、专用光电器件、专用软件与系统等），大屏幕投影显示设备与系统（包括投影系统、商用大屏幕显示设备、电子标牌、大型显示系统工程等），数字家庭和视频监控系统（包括解决方案、产品系统、应用工程等），立体视像系统（包括三维信号生成处理系统与产品、特殊用途的四维空间系统与产品、应用工程等），4C（消费电子、计算机、通信、内容）融合的产品与应用服务等。产品应用已渗透到国民经济各领域，创造出“视像无处不在”的蓬勃发展势头，视像行业已成为建设信息化社会和智慧地球的重要技术支撑。

三、行业发展现状

我国已发展成为视像行业相关产品和系统的全球最大制造基地和消费市场。视像行业2010年的产值规模已超过了一万亿元。其中，彩电行业产值规模达到了4080亿元，彩电年产量从2006年的8372万台增长到2010年的11493万台，占全球彩电生产总量的比重从42%扩大至48%，出口占到全行业产量的58%；数字电视机顶盒2010年产值规模达到了610亿元，产量达到1.5亿台，占全球市场的73%，是全球制造中心；数码相机和数码摄像机2010年产值规模达1500亿元，数码相机2010年产量超过8000万台，80%用于出口，是全球最大生产和出口基地；摄录编行业需求规模在千亿元水平，部分高端产品主要依赖进口；投影机产值规模260亿元,2010年产量710万台，出口500多万台；视频监控系统相关产品产值规模（含系统）约450亿元。其它新兴的大屏幕显示系统、数字家庭、视频监控系统、新型便携/移动视频信号接收显示终端都获得了迅猛发展。

转型升级取得显著成效。全行业基本实现了数字化转型，为数字电视、数字家庭、三网融合的发展奠定了稳固基础。“十一五”期间彩电行业平板化和高清化转型取得了质的飞跃，，累计生产彩电4.73亿台，其中平板电视2.51亿台；2010年生产平板电视9086万台，占彩电总产量的79%，80%以上产品达到国家高清标准要求。当前，全行业正在积极推进网络化、绿色化和智能化转型。

产业体系建设取得重大突破，平板显示产业格局基本成型。在《电子信息产业调整和振兴规划》指导下，以突破新型显示产业发展的瓶颈为目标，以高世代TFT-LCD面板生产线建设为重点，通过多种联合方式打造平板显示产业链的战略部署得到了扎实推进。截至目前，共有7条高世代液晶面板线（2条6代线、5条7.5代线以上）项目建设，围绕玻璃基板、高世代液晶面板线、模组与整机一体化以及相关产业配套的总投资规划超过了2000亿元。初步形成了北京辐射圈、长三角地区（苏州-南京-合肥）、珠三角地区（广州-佛山-深圳）、海西经济区（台北-厦门-福州）、以成都为主的西部开发区（成都-绵阳-重庆）等各具特色、分工合作、投资主体相对集中的产业园区聚集格局。

技术标准和知识产权取得较大提高，专利池建设取得一定成果。初步建成国家标准、行业标准、协会标准、联盟标准密切衔接、互动高效的自主标准体系，出台了60多项相关标准，提高了我国在标准化领域的话语权，增强了企业实现自主发展的主动性和灵活性。专利池建设取得一定成果，9家本土骨干彩电企业合资成立了专门的知识产权技术公司中彩联，建立了拥有2000多项自主核心技术的彩电专利池并开始运营实践，在对外知识产权谈判方面取得重大进展，有效促进了行业的共赢协同发展。骨干企业联合技术攻关取得重大突破，开发的新一代高清互动接口技术（Diiva）具有国际领先地位，获得了全球知名消费电子企业的积极跟进与采纳，已成为智能数字家庭系统的核心技术。

国内企业已掌握工业设计技术、全程高清、LED背光、超薄技术、倍频技术、节能环保技术、网络多媒体技术、自然光技术等的研发，以及下一代光储存CBHD（中国高清碟机格式）、新型半导体存储等新技术和新应用，推出了LED背光源电视、互联网电视、数字电视一体机、移动电视、3D电视、硬盘高清播放机等新产品。

自主品牌建设成效凸显，一批创新能力较强的骨干企业脱颖而出。经过改革开放30多年的发展和市场经济熏陶，TCL、海信、创维、长虹、康佳、海尔、厦华、同方、雅图、京东方、九洲等一批规模较大、品牌自主、生产稳定、质量优秀、创新能力强、市场表现活跃的骨干企业，成为电子视像行业的中坚力量。

四、行业发展走势

我国经济增长正在逐步实现从主要依靠投资和出口拉动向消费与投资双轮驱动、内需与外需共同拉动的转变，消费是我国未来经济增长的最主要动力。视像行业是消费类电子产品的重要来源，家电下乡、家电以旧换新、节能产品惠民工程、产业调整与振兴规划重大专项支持、战略新兴产业转型工程、两化融合发展等有关政策稳步执行，有线数字电视整体转换步伐加快，地面数字电视工程加快，三网融合进入实质性阶段、智能家居和智能社会建设导向等国家宏观政策，都为视像行业发展提供了良好的外部环境，成为持续增长的重要保障。

“十二五”期间，“工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化”五化并举，市场需求旺盛为视像行业提供了稳定的成长空间。将促进现有产品更新换代加速，城市化带动城市家庭数量增加，数字家庭娱乐、智能家居、远程教育、社区服务、网络[FS:Page]商务等发展势头迅猛，有线电视全部实现数字化等都将为行业带来持续的市场需求。国际市场需求复苏也将成为产业的重要市场机遇。

全球显示技术正在实现从模拟到数字、从CRT到平板、从2D到3D、从固定到移动、从单向接收转向交互式服务的变化。数字家庭技术发展趋于全面网络化、深度智能化和绿色低碳化。以绿色、智能、可持续为特征的新一轮科技革命不断推进，产业体系正在发生大的变革，技术革新和战略性投资活跃，视像行业处在技术提升和结构调整深化发展新阶段，推动视像行业持续发展。

五、行业发展目标

“十二五”期间，视像行业要积极把握数字化、平板化、高清化、网络化、绿色化、智能化融合发展新机遇，坚持科学发展，加快推进行业结构调整和转型发展，积极参与平板显示和彩电转型专项工程、核高基专项、电子发展基金支持项目、战略新兴产业专项、自主技术创新发展专项、国际化扶持项目等国家重大工程专项，完善产业链，培育产业实现自主性和可持续性发展的能力。

“十二五”期间，视像行业要大力推动发展模式的转变。由低附加值、代工组装（OEM）模式向高附加值、自主品牌制造（OBM）模式提升，规模效益和技术进步相结合，形成本土企业为主体、拥有著名品牌和自主知识产权、具有国际竞争力的大企业集团。保持行业持续健康发展，为社会信息化提供装备和服务，满足人民群众日益增长的物质、文化需要。

六、行业发展思路

“十二五”是视像行业转型升级的攻坚阶段。要继续以结构调整和转型升级为主线，加快产业链建设。以市场需求为导向，以扩大应用促进技术创新，重点支持面向三网融合、产品与应用相结合的多业务系统建设。支持企业自主创新，以企业和企业联盟为主体，建立具有自主知识产权的技术标准体系，增强标准制定、实施能力。优先扶植骨干企业发展，优化资源配置，促进产业融合，培育一批拥有知名品牌和自主知识产权、具有国际竞争力的大企业集团。认真组织先进技术的示范推广，推动新型系统应用基地和示范工程试点，推动绿色节能和工业设计生态化发展。打造涵盖核心技术与应用推广、先进技术应用示范、产品与应用融合的数字内容服务、行业售后资源共享、质量规范与品牌建设等视像行业公共服务平台系统，支撑视像行业稳健发展。

七、行业发展重点

“十二五”时期，行业的主要任务要围绕结构调整、转型升级和发展方式转变开展，以产业链建设为基础，以技术创新为核心，以高端产品和高端系统应用工程开发为重点，以行业规范发展为保证，以质量提升和品牌建设为突破，以国际国内两个市场为依托，以节能减排和资源综合利用为新增长点，实现可持续的创新发展。

重点发展高动态和宽色域显示范围的LED背光电视、新型节能PDP电视、大尺寸OLED显示产品、亮度500和2000流明以上的微型投影电视机、地面数字电视一体机、移动电视接收机的研发和生产推广。

重点发展具有3D显示功能的平板电视、专用显示设备、视频监控设备、摄像机及数码相机等的研发和生产推广，突破大尺寸裸眼立体视频关键技术及应用、开展新型（非视差）立体电视研发。

重点发展为整机产品配套的专用部件（含芯片、关键原材料、专用设备、电视用面板）、模组整机一体化、工业设计的研发和生产推广。

重点发展基于三网融合的“软硬件结合”产品与系统，积极开发基于互联网平台的电视新型搜索技术、语音及数据通信功能、数据安全以及互动应用的研发及应用。

重点发展智能终端的研发和生产推广，加快突破智能电视的单芯片及多核高级SOC芯片、开放式操作系统、中间件（嵌入式软件）、手势及语音识别技术的研发，鼓励企业联合建设应用软件商店平台。

重点发展数字影视前端制播与编解码设备、以及高端视频监控设备尽快完成数字化和高清化转型，重点发展高清晰度的数字化摄、录、编、播系统及设备、视频监控设备；加快高速度、高容量、微型化的半导体存储技术研发和产品应用；加强数字电影设备和数字影院系统的研发与应用。

重点发展基于家庭网络和多业务平台的新型高端互动数字家庭产品，为广泛家庭服务系统提供统一、简单、经济、可靠、有效的支持基础；积极构建基于自主Diiva接口技术和高端智能化技术的数字家庭产业创新发展工程，为视像行业提供便利采用重大技术创新成果的服务平台。

重点发展完善数字电视和数字家庭产业链，打造向增值服务延伸的完整的新型产业链，拓展价值空间，推进数字电视和数字家庭产业应用。

积极推动行业与市场的规范发展；不断提高产品质量；鼓励和推动品牌企业发展壮大，积极开拓国内外市场；扩大国际合作与交流，大力推进海峡两岸的全面合作；持续提升行业综合竞争力。

重点发展绿色节能的视像行业。突破关键技术，建立企业主导、政府引导、机构配合的废旧电子电器回收体系；研究和落实产品绿色设计、绿色生产销售和绿色回收处理系统，提高对实现绿色发展战略意义的认识和落实。

八、主要保障措施

（一）政策支持对行业转型升级至关重要。要进一步完善和落实各项扶持政策和财税政策，继续实施平板显示和彩电转型专项；建议国家尽快将视像行业纳入新一代信息技术发展重点并出台战略新兴产业发展专项政策；建议设立国家级的政策性投资平台和绿色节能专项基金；建议设立支持电子视像行业关键技术和关键领域发展的融资平台，吸引企业和社会资金，加快产业链建设。

（二）实施自主标准与知识产权战略。以骨干企业为主体，联合配套企业、科研机构、高等院校，以市场需求为导向，以产业链协同发展为目标，建立技术创新联盟，通过标准化合作与示范工程，形成技术创新发展体系，提高我国电子视像行业的自主发展能力和综合竞争力。多渠道争取政策和资金支持，开展关键共性技术研究和成套装备及配套设备研发，推动视像行业的系统性发展。建立联合开发的共性技术的前期验证、公共产品开发、创新标准产业化及推广应用支撑体系；继续推动企业联合的自主核心技术开发和知识产权战略，重点支持中彩联彩电专利池的建设和国际化运营，重点支持Diiva自主联合创新技术和协会标准的推广应用。在智能数字家庭产业、智能电视、智能视频监控系统、立体视像等领域加强行业协调和骨干企业联合，尽快形成技术创新、标准可行、产权明晰、推广迅速、效益显著的技术和企业联合标准体系。

（三）加强行业自律和市场规范。创造崇尚创新、公平竞争、尊重对手、诚信经营、倡导理性消费的市场氛围。推动市场经济法律法规体系的建设和完善，优化渠道结构，塑造公平竞争市场环境。加强推动多元化营销渠道的建设，大力发展电子商务新兴渠道，促进产品的有效流通；鼓励企业联合，加强国内三四级市场和农村市场的销售渠道建设，优化渠道结构。

（四）实施“质量+品牌”战略，积极开拓新市场，坚持国际化发展道路。进一步强化品牌意识，提高核心技术研发和工业设计水平，提升产品质量形象和品牌国际化的经营能力，提高在全球产业链中的地位和国际市场影响力；推广先进质量管理方式，将品牌战略、国际化大企业战略和技术创新战略相结合，发挥质量对品牌形象的拉升作用。重点做好对骨干企业的扶持和服务，大力支持企业联盟发展，带动中小企业壮大；推动形成具有国家竞争优势的电子视像行业企业集群。支持鼓励自主品牌在境外的商标[FS:Page]注册和专利申请，支持自主品牌积极开展出国（境）参展、海外并购、设厂及工业园区建设等活动，大力实施“走出去”战略；鼓励企业联合建设海外营销渠道和售后服务网络，为自主品牌企业建立国际化研发、生产体系及品牌推广搭建公共服务平台。

（五）推动企业转变经济发展方式。以规模生产为基础，积极探索融合发展的新模式。积极整合4C资源，进行并购重组资源整合，从资产经营向资本运作发展；与广播、电信运营商、内容提供商、网络传媒联手开辟新4C融合的应用领域；与渠道商联手开辟新兴市埸；与上游配套供应商、系统集成联合开发新品，开发适应需求的增值业务；建立起良性的供应链模式，营造和谐共赢的产业生态圈。

（六）加强行业协会组织建设。进一步提高行业协会的服务能力和水平。加强视像行业发展研究，及时向政府相关部门提出促进行业发展的政策建议。加强行业先进实用性技术和应用示范工程的评选、推广，优先推动企业联合开发的具有自主知识产权的关键共性技术成果的推广应用。积极开展会员服务、行业统计、发展研究、政策传达和推动落实等基础性工作，认真推动行业协调、技术进步和新技术推广、行业瓶颈研究等任务。