格兰研究韩凌：“十二五”数字电视发展展望

北京时间1月18日消息，“2010年度中国电子信息产业运行暨彩电行业研究发布会”于2011年1月18日在北京凯迪克格兰云天大酒店隆重举行。

以下是格兰研究总经理韩凌的发言实录。

韩凌：各位领导，下面由我做中国数字电视发展与展望的汇报。我的汇报分两个部分，一部分是“十一五”期间，中国数字电视的发展情况，“十二五”数字电视发展的展望，这张表格是2005年到2010年中国家庭用户宽带和数字化发展状况，我们看2006年到2010年包括数字传输通道的用户数和数字化的比重，2010年有线数字电视，卫星数字电视呈现了多元化的发展状态，有线电视独领风骚，数字化在纵深上取得了比较好的成绩，数字规模的竞争达到了2300万户，有线数字电视用户的保有量达到了8800万户，有线数字化比例在2010年底达到47.6%，在IPTV领域，在41号文没有阻挡电信运营商在此领域的挺进，用户规模净增长达到了300万户，在2010年底，2010年的用户量达到了800万户，总体水平低于市场预期。

在地面数字电视方面，他的发展速度比较慢，工艺性覆盖在逐步推荐，整个产业化发展落后于市场预期，我们看地面数字电视用户在2010年的用户保有量只有近200万户左右，在卫星数字电视的通道上，2009年到2010年我们实现了数字对山寨机的，打击行为，包括对直播星的加密，山寨机疲于应付，地价市场在08年得到遏制。直播卫星还是国家招标为主。

第二张图是2002年到2010年中国数字电视的发展数字，从2002年9238户，增长到2008年的7亿户，接近翻倍，有线数字化从2003年开始起步，通过整体转换的方式，来推进中国的数字化，在2005年有个比较规模性的成长，我们看到红柱子已经亮上在往上升，在07年，09年、08年，基本上增量都是保持在两千万户左右，在10年这一年达到了增量最高的年份达到了2300万户，我们预计这种发展速度，在最近几年内仍然会保持，有线数字化程度这个比重等于数字电视用户除以有线电视用户的总量，在Q3季度，9月末达到了47%，我们预计在10年结束的时候会达到接近50%，也就是有线电视用户中有一半是有线数字电视用户。03-05是有线数字电视气量的阶段，主要推动方式就是整体转换，03年整个中国的机顶盒是处于增长很缓慢的阶段，不同的城市在推动数字电视的发展的时候都预定了两万户瓶颈，基本上达到2万户就停滞不前了，在03年广电总局探索整体转换的模式，到05年基本上确定整体转换的模式，来推动有线数字化，我们10年9月份根据研究的统计，目前为止启动城市基本上很少城市没有启动数字电视整体转换，基本上有186个城市主城区已经完成整体转换，主城区的概念不包括地级市下属的一些县，乡、镇，主城区完全了数字化电视转换工作，92个地级市启动了转换工作，未启动的45个，有线数字电视不仅是星火燎原，已经是遍地开花了，现在数字化的整体转换也有几个比较大的特点，一个是纵深挺进，一个是江苏，在一些地级市，目前正在向县级快速挺进，第二个方向就是我们可能整个光电系统都面临着二次整转的问题，通过基本的机顶盒和家里的电视机来相配合来接受这个电视信号，基本机顶盒没有解决我们收费问题，现在在行业内进行了二次整转的概念，就是利用高新交互机顶盒进行整转，通过高新交互机顶盒承担一些增值的业务和HUP值的增加。

有线数字运营商，各地的网络整合情况，众所周知我们有线数字电视是通过4级半发展起来的，各地的运营商像星星一样的散落在中华的大地上，起码33个地级市，每个地级市又有一个运营商，并且在省会城市有至少两个运营商，一个是市级运营商，一个是省级运营商，在2800多个县级也有广电局，局台合一的局和台在广电局页边，包括乡里面，有线电视运营的关系非常的复杂，在这种情况下，没有办法产生规模效益，所以从05年以来，包括广电总局的文件中，一直提出来，就是要推进网络整合工具，包括国家一些相关的文件，包括10年，我国两会然后三网融合政策发布，也提出来形成在有线电视里面形成一家国际级的有线数字电视运营商，形成1+3的运营格局，我们国家级网络公司现在没有成立，这个有线数字电视整合有一些推进，但是没有完全广电总局制定的省级10年全部完成的任务。

省级网络公司的组建情况，按照国家广电总局关于加快广播电视有线网络电视的意见，这里推理网络电视整合，这里显示2010年完成整合工作的省份加快步伐，广东、辽宁、黑龙江省积极推进网络电视推进工作，截止到12月底，我国已经有北京、吉林、江苏、海南、山西、云南、贵州等九个省份完成省网整合，河南、新疆、天津、河南等内蒙古六个完成省内整合工作，像广东、四川、湖北、山东等积极推进，福建、山东还有甘肃等省份商讨有线网络的方案，虽然各个省份在网络整合的推进层次上不是特别一样，但是每个省一张网的格局正在逐渐形成，11年各省以省主体的省级网络公司的架构会建立。

这张图红色的部分完成省内整合的部分，蓝色是基本上完成省内整合的部分，土黄色是正在进行网络整合的省份，白色的部分是未完成整合的省份。

下面我想讲一下有线数字电视正在做的网络改造方面的问题，大家都知道网络是业务的承载体，现在带宽很宽，但是是单向的，没有办法实现双向业务，现在我国的有线电视运营商正在积极推进有线电视的双向网络改造，就是目前的主要技术，从这个图上上看，只用CMTM方案进行双向网络改造占调查样本的25.5%，然后其次是（见PPT）等等，选择不同的方案跟原有的技术方案的选型是相关的，根据09年底我国双向网络覆盖超过4100万户，并且我国的有线数字双向网改造在2011年会进一步加快。

像Eponian在产业链上存在一些问题，设备不统一，网关等方面有待于进一步完善，所以双向网改虽然如火如荼的进行，但是也是在技术标准的各个方面面临的一项问题，我们预计2011年双向网改的新增量会在2000万户这样一个水平上。

下面介绍一下有线电视运营商开展的一些业务，大家基本上都是有线电视的用户，我们大家都在交基本收视维护费，在整体转换过程当中，有一个听证，提高收视费的费用，除了基本的收视费，看到基本的节目包以外，也希望通过开展增值业务，提高有一有线业务的水平，我们目前开展的比较多的业务来讲，就是包括VOD业务，包括一些其他类型的一些高清交互业务。

VOD业务正成为运营商比较关注或者最为关注的一种业务，大家通过几年的增值业务上的摸索，包括数据，还有很多的一些其他的业务在商务模式上并不是特别能够成立，经过几年的探索大家把这个增值业务聚焦点暂时聚焦在VOD上面，认为它是最能体现数字电视优势的业务，运营商开通VOD的业务逐年增加，增加比例也非常快，显示了目前开展双向VOD一个业务的比例变化。

下面讲到我国整体的数字电视等方向离不开机顶盒的贡献，格兰研究也是做数据监测的公司，把我们在机电和上面的数据和在座同仁共享一下。格兰研究显示整个“十一五”期间，中国机顶盒市场发展是中国机顶盒市场发展的景气时期，在内外需市场拉动下，中国“十一五”期间成为全球机顶盒制定的中心，累计出货量超过5亿台，超过两亿元人民币，仍然是运营商主导的社会，包[FS:Page]括芯片市场和机顶盒市场都有初步的结构，在二次整转里面，原有的运营商格局打破，新的格局形成。

从格兰研究和机顶盒厂商的研究，在未来机顶盒的产品形态上，机顶盒朝着多样化和模块化发展，以下几种机顶盒的产品形态值得大家关注，第一是高清交互机顶盒。高亲机顶盒的出货量大量增加，我们09年的出货量大概不到一百万台，在10年我们已经达到了250万台左右，扔是处在市场的萌芽状况，预计在2010高清交互机顶盒量上有一个大的突破。

二支持家庭网关的机顶盒未来数字家庭的核心有两个部分构成：智能电视机，平板电视，就是电视机加上家庭网关的机顶盒，然后第三个产品形态值得大家关注，统一开元系统平台的机顶盒，我们在座的互益是一个有关电视机的会议，高峰云座的会议，很多厂商都在提，包括韩国的一些平台，包括一些Apple平台的一些技术，被光电行业的机电所留意，现在10年开发的机电和把开元平台已经考虑到开元平台的设计，在第四个方向上，是绿色环保型的机顶盒，这个不管是开元平台，还是网关的，还是高清交互，在产品使用、开发、维护都是机顶盒厂商都是考虑的问题。

下面，我简单说一下，数字电视用户，刚才大家知道一个概念，就是从03年我们逐渐数字化开始起步，到10年我们有线数字化程度达到50%，我们全中国有将近9000万的用户成为机顶盒的使用者，那么我们老百姓就是终端用户的消费行为发生什么改变呢？

我们这边简单和大家做一个分享，格兰研究通过在北京、天津都是一些数字化整转比较好的城市研究发现，在模拟时期，看电视在四个小时以下的用户，转变成数字电视用户以后，看电视的时间在逐渐的缩小，在模拟时期看电视的时间水平在四个小时以上的用户转变为数字电视用户以后，他们看电视的时间在逐步的增强，但是总体而言数字电视用户，这个当然包括老中青三年，中年用户看电视的用户时间增长了15%整体而言在电视机前滞留的时间逐步增强，下面就是利用这个时间简单的对“十二五”期间数字电视的发展进行一下展望，在展望之前主要还是先说一下挑战，当然格兰研究主要来做数字电视的，更多他的范围在做广播电视领域，我们觉得在“十二五”期间对于广播电视而言，或者对于我们所作的经营研究的数字电视而言，有线数字电视包括地面数字电视，包括直播星，我们最大的挑战来自于网络电视，也可以理解为智能电视在最近一到两年，我们智能电视可以说网络电视对普通数字电视的冲击不会太大，在三到五年逐渐会显现，在下一个五年产生比较大的一个竞争性或者一个替代作用，这个替代作用我们觉得主要来自于几个方面的原因，一方面技术上有一个推动，第二用户本身每一代人的代和代之间的时间在缩短，我们可以接受一些技术。

包括国家政策的改变和突破的方式在“十一五”期间有比较大的突破，“十二五”期间值得注意。

智能电视出现逐渐改变用户的消费行为，内容和应用程序可以无限延伸，可以得到消费者的亲睐，在开放式的一些平台上一些IT的一些巨头在参与，他们打破过去电视机只是电视台内容接受终端的内容，将消费者所需要的内容牵引到新的平台上面，形成新的商业模式，改变电视的行业规则，行业也将发生一些本质上的变化，这个本质变化，我们也是一些粗浅的理解，第一是在智能电视机的开放式平台上，网络升级为第一媒体，电视机成为手机、电脑第三大信息终端，电视台生存所依赖的广告收入逐渐被分流。

新的运作模式能否被接受，我觉得有以下三点值得关注：

一、电视播放与互联网上各种模式的无缝整合问题，第二个是对于软件发送平台的支撑问题，第三个是遥控器的选用问题，目前我们更多的把眼光聚焦在电视机他的应用承载上，我们并没有过多的关注电视机的遥控器，在美国前一段有一个叫做新加坡的公司到我们公司交流遥控器的技术发展，他是说在美国一个遥控器可以实现最多控制家里18电器，在中国还不能实现，未来我们认为除了在数字家庭里面智能电视是一个核心，机顶盒加上电视机是个核心，另外一个很重要的核心就是遥控器，值得我们大家去留意，这是网络电视对数字电视提出的一个挑战。

第二个比较大的挑战，三网融合，三网融合老声常谈对数字电视的发展既是机遇也是挑战，简单讲一下，第一三网融合以后，广电网和电信网，双向进入，不是简单复制原有业务，而是围绕各自的优势，创新各种业务形态，形成大规模的商用，形成国民经济的新的增长点，拉升GDP的增长，提升国家综合实力，对我们星星散散的有线运营商，第一加快双向网的改造，发展高清交互业务。

在这个地方我特别要说一下，大家留意一下这个高清交互业务，在整个“十一五”期间，我们数字电视没有形成可行的商业模式，我们基本上还算能够行得通的商业模式就是提高了有线电视的维护费，我们对于数字电视收视维护费水平的测算，比模拟时期提高了70%，也是基本上是它的目前我们所测量它的营业收入增长了的一个水平，如果我们进行回归分析，把所有价格回到原来模拟电视的水平的话，基本上增长接近于零，也可以这样讲，我们数字收视维护费的提高，创建了我们在“十一五”期间第一个数字电视的商业模式，但是我们真正的基于有线电视网络的商业模式并没有建立起来。

高清交互业务被广电运营商认为彻底改变，实现升级和发展方式的业务类型，这个还有待于进一步发展和检测，在运营商有这样一个认识，我们格兰研究是这样认为，在互联网电视的冲击下，高清交互电视是值得商榷的。

第二也是对数字电视的利好，有利于成为一个集团公司，这个部分不再多说了。

下面就是简单的提一下三网融合会促进这个产业链更新的问题，我们所进入的“十二五”是一个非常重要的一个时代，这个时代在广电领域的变化会快于预期，三网融合的主导权之争，刚才有一个胡教授他说我们三网融合目前之所以推进不下去，或者推进非常困难，是因为我们在我们的监管体制上存在一些问题，我们抛开这个监管体制，主导权之争是实际上包括广电和电信争夺利益权，在错综复杂的斗争中，未来有可能出现产业链某些环节的合一，这是需要注意的，比如说广电网络的产业化和内容的合一，广电网络与内容提供商的合一，这种可能不符合产业科学发展所需要的，最关键创造一个良好的盈利模式，实现共赢，产业链的创新是需要大家重视，并且跟进研究的。

广电总局2010年12月份召开了广播电视科技的发展会议，我们总局的张海涛部长在会议上提出要包括包括面对互联网电视的发展，转变发展方式，我们认为我国广播影视在发展方式的转变上仍然存在一些问题，主要问题是在于以下几点：如何面对互联网迅猛发展所带来视频收看行为方式的变化，包括固定互联网，包括移动互联网，移动互联网主要是互联网的补充收看方式。

如何把握呢？广电系统是内容的传输通道，内容的提供者，如何把握下一代的发展趋势和讨流，格兰研究认为从全球范围来讲是大势所趋，广电系统如何来把握下一代的发展趋势和潮流，第二如何促进有线卫星包括无线等传输通道的协同发展，我国有可能修改这个129号令，使卫星进入城郊市场，进入农村市场，但是怎么协调农村和城市之间的关系，在不损害有线电视运营商的一些利益的前提下，促进卫生电视的发展，包括我国的无线数字电视怎么发展，这个协调发展问题也是我们面临[FS:Page]的非常大的问题。

第三如何确NGB网络规划目标的实现，包括天地一体网，整个目标还是比较宏大的，包括步骤设计，包括设想网络改造的阶段性目标的实现都是我们需要进一步推进的问题，如何通过三网融合创造出老百姓需要的新业务和新服务，这个地方主要针对网络电视运营商而言，把宽带服务和视频服务相结合。

如何从网络分散走向最终统一，最后形成通信产业的竞争格局。

我国在影视的发展上存在哪些难点，在“十二五”转变和创新成为不可逆转的趋势。整个广播影视都将卷入其中，许多市场都将发生改变，产业边界将逐渐消融。