【摘要】在“三网合一”的趋势下，语音、数据与媒体的应用都能由一家IPTV运营商提供，对消费者来说，其关注重点已转移到运营商提供服务的性价比。本文通过归纳全球各国推广IPTV的经验，就IPTV产业在我国的政府监管、产业竞争、技术的差别和现行服务等方面进行比较，通过对电信运营商与有线电视公司这两个不同的从业者在IPTV竞争上的优劣势对比，探讨两者在IPTV产业的发展策略，并拟定竞争策略参考。
一、研究背景与目的
计算机通讯技术的快速发展与光纤通信的普及促进了互联网的“宽带化”，美国宽带行业组织“宽带论坛”（BroadbandForum）在2009年6月公布数据显示，2009年一季度全球宽带上网用户数增长1660万，达到4.292亿，前三位的国家分别是中国（8808.8万）、美国（8397万）、日本（3063万）。宽带网覆盖范围的不断扩大与数字压缩技术的进步所体现出的“网络融合”现象，改变了网络服务内容与通讯网络之间的互动关系[1]。在“网络融合”的背景下，多媒体技术结合通讯服务走入千家万户，已成为网络应用发展的必然趋势。
市场的强劲需求是推动IPTV发展的主要力量。统计数据显示，尽管2008年以来全球经济不景气，但IPTV市场表现强劲，其中以东南亚地区最为明显：2008年第四季度东南亚地区IPTV业务增长率为10.28%，到2009年第一季度已高达91.28%。随着越来越多的运营商部署IPTV业务，InformaTelecoms&Media预计，截止到2014年底，全球享受IPTV业务的家庭将达到7000万户。2009年以来，我国持续的利好政策环境对于IPTV发展带来了强有力的突破和希望。2009年4月，国务院公布了《电子信息产业调整和振兴规划》，明确支持IPTV（网络电视）、手机电视等新兴服务业发展。据统计，到2009年底我国已拥有470万IPTV用户。市场调研公司iSuppli预测，到2010年，用户数将达到1740万[2]。
在全球范围“三网融合”的趋势下，IPTV有力地提升了宽带市场与广播电视市场的发展空间，赢得了广大用户的青睐。在美国，以IPTV为主打的U-verse业务成为电信运营商力推的重点之一。当前电信运营商和有线电视公司都把IPTV的服务当成增加营收的重要举措，两者已经进入了服务重迭，短兵相接的竞争局面。因此，如何拟定竞争策略方向，找出发展IPTV产业的策略，就成为需要研究的问题。
二、IPTV运营商的产业发展分析
从世界各国及地区推广IPTV产业发展的成功案例来看，可借鉴的成功经验主要在于以下几个方面：开放的管制环境、丰富的服务内容、良好的宽带覆盖、IPTV运营商提供的差异化服务。由于IPTV业务不同于传统的市场产品，因此还需要结合市场竞争理论，以及IPTV业务自身的特点进行产业发展分析。
（一）IPTV产业的监管环境
IPTV因其业务的交叉性，其管制政策一直都是电信、广电两部门间博弈的焦点。从国外的IPTV市场发展情况来看，其开放的管制环境是促进IPTV用户规模发展的主要原因。基于对三网融合的充分认同，美国已确定由唯一的监管机构，联邦通讯管理委员会（FCC）来统一行使对广电、电信的网络与业务的监管权。韩国也效仿欧洲国家对通信业及广播电视行业的原有管制框架进行了重大调整，从更高的发展层面来推动网络融合。为加快三网融合的推进步伐，2009年5月，国务院批准了《关于2009年深化经济体制改革工作意见》，首次对广电和电信的双向进入问题做了明确指示，要求推动“三网融合”取得实质性进展,在政策监管层面上初步实现了营造公平的竞争环境。但是国内企业经营IPTV业务需要取得多个许可证，其中《网上传播视听节目许可证》由国家广电总局颁发，目前国内7家获得此许可证的公司均为广电运营企业，因此，当地政策的倾向性与实际执行情况将成为电信运营商发展IPTV业务的最大限制。
（二）IPTV产业竞争
Porter以企业竞争力为论点，提出规划竞争策略最重要的是考虑企业的宏观环境，他同时指出通常三种较为成功的竞争策略，即：“低成本策略”、“差异化营销策略”、“聚焦特定客户群策略”[3]。由于“聚焦特定客户群策略”不属于全产业应对策略，以下分析中未予以考虑。2005年5月，上海文广获得了国内第一块IPTV牌照。电信运营商随后跟进，广东电信于2006年推出融合IPTV与“我的e家”的服务进入普通家庭。目前，国内有线电视资费通常在200元/年，在实现数字化改造的地区大都超过300元/年；电信企业的IPTV资费通常为300元/年，但通过采取业务组合营销降低消费者的心理成本。以广东电信为例，用户可以申请新装或变更为“我的E家娱乐版”套餐，提供固话、2M宽带（限时）及IPTV业务，业务资费为380元/年。单从资费标准来看，双方竞争力大致相当。由于IPTV的业务融合特点，广电与电信不约而同地在各自的优势领域体现其服务差异化。广电期望以高清节目体现其内容服务优势，而电信期望通过宽带网的承载能力优势带来IPTV业务的竞争优势。相比之下，虽然高清节目已成为城市家庭的需求趋向，但目前我国高清节目的储备还比较少，若要大规模推广高清数字电视，还需要大量的积累[4]。而电信运营商目前提供的带宽已足够开展IPTV，等12M带宽建好后，经营高清IPTV水到渠成。再考虑到双方在市场运营的体系差距，电信运营商提供的服务差异化优势较为明显。
（三）IPTV产业发展特征
IPTV业务是互联网和传统电视相融合的结果，其产业特征同样遵循梅特卡夫定律[5]。即：正反馈现象与规模经济效益，正如Shapiro进一步指出的那样，消费者总是偏好较大型的网络[6]，截止到2009年底，我国宽带用户超过1个亿，有线电视用户数已达到1.74亿（其中数字信号电视用户为6500万户），双方用户群规模势均力敌。但若从IPTV用户群来看，截至2009年底，我国IPTV用户数达到近470万，预计2010年有望达到1000万。现有IPTV用户中，中国电信占362万，而杭州华数仅56万，电信运营商依旧是发展的主力。
（四）IPTV主流技术对比
IPTV涉及的主要技术较多，其中网络接入带宽是提供IPTV服务的基础条件。目前国内的电信运营商的宽带接入以ADSL为主，其技术优势为：建设成本低，覆盖率广，但其下行速率在超过4Mbps后难以提升。虽然有ADSL2+、VDSL等升级产品可以替代，但要满足未来家庭对多类通信的并发需求仍有难度。为此，电信运营商已大力开展了“光进铜退”工程，加大以FTTB（光纤到楼宇）为主的接入网络光纤化力度，提供100Mbps到用户终端的网络接入能力。尽管受2009年的3G网络建设影响，FTTX的建设速度有所放缓，但年建设量也在500万线以上。有线电视网所采取的网络架构为[FS:Page]HFC网络，以同轴电缆布建成总线状架构连接至客户端，网络带宽在30-40Mbps之间。目前全国已有14个省区市完成全省网络整合，在160多个地市、460多个县市完成数字化整体转换。由于HFC网络的特征，广电在启动HFC双向改造的同时，也加大了光缆网络的建设步伐。由此分析，这场技术竞争开始的战场是ADSL与HFC的较量，但是最后的决胜点却是FTTX，目前电信运营商保持了“最后一公里”的接入优势。
三、IPTV服务提供商的产业发展策略
（一）电信运营商的产业发展策略
受限于监管政策，电信运营商的IPTV节目内容大多是老旧节目且缺少热门频道，难以满足用户的需求，目前仍无法突破有线电视的业务包围，所以电信运营商未来可能的策略为：1.利用“制播分离”的政策，增加热门频道和内容的深度。IPTV成功的因素重点在内容，电信运营商原本在内容提供和内容整合方面处于劣势，可以考虑利用制播分离的政策，购买热门频道节目，同时培养媒体运营的人才，突破有线电视公司对于内容服务的封锁。2.发挥IPTV互动的特性，针对不同客户的需求提供客制化的服务。以提供差异化服务内容来满足不同客户群收视的内容和习惯。利用网络经营的优势，开发创新的应用服务和差异化服务，来扩大现有的客户群。3.利用现有的用户和产品捆绑交叉营销IPTV。电信现有宽带用户规模超过1亿，并保持了快速增长的趋势，都是电信运营商推广IPTV的潜在客户。通过服务升级和产品捆绑营销IPTV，这将是电信运营商最大的市场优势。4.加快网络光纤化建设改造。电信运营商网络技术的能力和对基础建设的掌握优于有线电视公司，其宽带覆盖率和用户数都处于绝对优势。通过宽带发展加速推广IPTV服务，使IPTV用户数尽早达到“正反馈现象”的临界点，方可逐步排除频道和内容被有线电视公司垄断的情况。
（二）有线电视公司的产业发展策略
在“三网融合”的趋势下，面对电信运营商在IPTV市场的强力竞争，合理利用有线电视公司具有的自然垄断特性，其未来可能策略为：1.加强内容制作。有线电视最大的优势在于熟悉节目频道及内容制作的掌握，对于频道内容提供者具有绝对的垄断能力和议价能力，有线电视公司目前对内容供货商合作、自制频道内容的深度以及专业人才的培育，都是电信运营商短期无法取代的优势。2.加快整合改造。分区经营对于有线电视公司来说固然能保障有线电视的现有利益，但却是对于有线电视经营IPTV想要达成“正回馈现象”的最大限制。有线电视公司可以通过与其他新进入固网运营者合作，双方各取所需，抵消缺少电信网络服务经验的劣势。3.发展新的技术。有线电视公司如果能得到新的通信技术帮助，则可以逐渐缩小对电信运营商在网络建设的优势，例如：以无线宽带接入技术提供固网、数据、媒体和移动通信“四合一”的服务，绕开“最后一公里”的技术限制。此外，IPTV产业链的周边产业、上下游产业的进入也为IPTV服务提供商的产业发展策略带来更多的竞合选择。2005年初，长虹与中国电信签订战略合作备忘录，明确了双方在视讯、IPTV和互联星空等领域的合作意向。2010年3月盛大网络与中国网络电视台宣布展开以网游和视频为重点开展全面战略合作。如何选择自己的合作伙伴形成互补优势也是发展策略中需要重点关注的问题。
无论是从政策层面，还是市场需求层面来看，IPTV都被视为在全球金融危机环境下为经济发展注入了一股强劲的核心驱动力。在我国“三网融合”建设的背景下，IPTV更是占领互联网市场制高点的新兴业务，具有非常重要的战略意义。本文对我国发展IPTV的过程中，从政府监管、市场竞争、产业价值链，技术差异、经营现况等多个方面，分析电信运营商和有线电视公司这两家不同的从业者在未来IPTV竞争的优劣势，期望可做为拟定竞争策略方向的参考。
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