下一代通信产业发展走势与政策分析

2010年12月22日消息，首先看一看我国通信业走向全面恢复，10月份业务总量、业务收入的发展速度已经接近08年的水平。与去年相比有很大的规模，算不上完全恢复，但是一个比较好的迹象。更好的是我们处在承上启下的阶段。明年是“十二五”的开端，目前来说，国家的各个层面都在制定未来五年的发展规划，包括国家经济社会，也包括通信业和信息产业的发展。究竟怎么看待，其实未来五年这个产能的发展，我们目前是处在关键的历史起点上，新的起点有几个因素相互交织，这是目前面临一个大的变化。

首先从国际上来说，从过去两年多来，我们看的很密集国际社会对新的基础设施的重新定位，实现新的基础设施所做的努力。从我们国家来说，我们国家的经济发展方式的转变，整个五中全会提出了这样一个需求，对我们国家的通信发展也有一个新的压迫。产业和技术的发展，在这样一个新的发展空间中，究竟处在一个什么样的状态，这也是很大的一个因素。

我们正在业务的恢复，恢复到07年的水平是很困难的，恢复到08年的水准，以后能不能保持高速的增长，是一个很大的困难。所以这里边我们也会面临很大的不确定性，这里边有一个考虑，我们怎么去看通信业，我们会发现一个很困惑的问题，最近两年以来，当国际社会对通信业做了很多的部署、引导、投资以后，在国内也有很大的呼声，为什么美国能做，我们不能做。特别是在4万亿政府的刺激计划中对网络上是没有任何考虑的。这里边会考虑到，通信业究竟是什么样的定位，在未来的五年中，在国家发展中的位置是很重要的。

首先来看通信业是有经济意义的，对于经济来说是我们的一个产业。这个产业怎么看？比较了财富500强中的情况。可以看到很有意思的是在06、07年的时候，也就是说在金融危机爆发前，我们整个通信业的利润水准和其他行业水准是一致的，非常一致，基本上是一样的。比较有意思的是，到08年金融危机爆发以后，我们可以看到通信业的企业利润率仍然保持在金融危机强的水准，而其他行业全部都下来了。这能说明什么，或许是说，通信业还有自身的竞争力或者说生命力，这种生命力可能是我们通信业很多新兴的东西，他有技术和产业变革，能够带动我们这样的法。

与此相应的有一个报告，分析了发达国家过去二十年的发展历史，通信业能够应对各种各样经济社会的变化，包括经济危机、波动，以及给经济所带来的各种挑战，能够有一个比较持续健康的发展，这是OEC的历史。发达国家中电信业的增长和GDP增长是一致的，或者说电信的增长比GDP高一些，在中国正好相反。中国在过去一段时间内，90年代以来通信业的发展一直是高于GDP增长，但是在07年以后开始出现了很大的剪刀差，目前通信业和GDP的数字有很大的差距，和国家的发展规矩不完全一样。

有人说通信2.0，我们通信业的边界在什么地方，当我们讲到通信业的时候，大家讲的不一样，传统的电信业以及现在互联网、广播电视、媒体、娱乐、电子商务、物联网、支付这些算不算？很大程度上已经改写了电信业的边界，这是与过去时代的发展会有更明显的不同。

另外一个，有一点比较忽略的，或者说96年国际社会进行改革以来，一直把通信业作为国家基础设施的定位我们有很大的忽略。这恰恰是过去两年多以来，整个全球，包括美国、欧盟、日本、巴西等发展中国家，他对通信的定位是定位在与水、电、高速公路一样的国家基础设施。而这个认识在我们国家还没有形成完全的共识。我们会把高跌认为是国家未来发展的一个动力或者说是一个基础设施，而我们在很多情况下，通信只是跟其他经济门类一样，是一个市场竞争的产业，而没有作为一个其他的基础设施。尤其来说，通信基础设施和其他基础设施相比有很多的无形性，产业形态有很大的不同。这是我们非常困惑的地方，如果需要一个国家的政策设计来引导通信业发展的时候，我觉得把通信业作为国家基础设施的定位重新来思考，在当前是非常有必要的。在改革开放初期的时候，把通信业作为制约很重要的发展瓶颈来对待。

围绕这一点，各位已经很清楚，比如说国家的宽带计划，以欧盟对他的行政议程中，对于通信的发展，宽带网的发展都有很明确的目标和举措。这其实也反映了他对整个通信发动的判断，但是回顾头来，跟我们国家有什么关系，或者说从另外一个方面来看，国际上有很大的动作和压力。而我们不去应对的话，在传统基础摄食中可以改善发达国家。而在网络基础设施比较新的方面，可能会再次落后，这是我们面临一个很大的挑战。这是从国际压力来看，从而国内的需求来宾看，我想和各位读一下五中全会关于“十二五”规划建议。这一次注意看，里边有几个关于基础设施，谈到了通信网、三网融合的问题。关于“十一五”规划比较，多了一个构建宽带融合安全的下一代国家信息基础设施。这是对国家通信业的一个新定位，这在过去五年、十年中不是太强调的，这对通信业发展来说是一个比较重要的信息。

与此相关的，国务院关于加快培训和新兴发展的决定，在这个决定中讲了很多的方面，有七个领域。其中跟我们通信业相关的，所谓新一代信息技术产业领域，这个领域中实际上从目前来看，也是国家战略新型领域规模最大，发展产业具有现实意义。从文字上来看是三个方面，第一个是下一代通信网络，或者说下一代信息网络，这是他最重要的基础。第二是所谓的核心信息产业，集成电路等方面。第三个方面是所谓的新型信息服务，包括软件增值服务。也就是说在我们国家所做出的调整经济结构中有两四块是跟我们通信业紧密相关的，一个是下一个信息网络，一个是基于下一个信息网络，这在下一个发展中很重要的一个判断和决定。目前在规划阶段，随着往前的发展，国家还会陆续出台推进的政策，这跟通信的发展还有很大的关键。

如果我们把新兴产业中，把这一块拆开，我们所说宽带融合下一个基础设施，以当前的通信网、互联网为基础形成国家的基础设施，在上面所构建的新兴的网络服务，我们所产生的新服务、新业态、新市场。未来国家从两个角度推进，一个是怎么构建能够和国际社会和发达国家能够媲美的，下一代国际基础设施建设，这是我们很重要的一个领域。第二个，在基础设施上能不能产生发展速度很快的新兴市场，这是通信发展里边面临的两大任务。一个是构建新的基础设施，一个是创新出新的服务业态。

围绕这两个挑战展开一点介绍，首先讲宽带。宽带到今年上半年，宽带的普及率是8.6，发达国家是24，我们的是越来越大。所以就会有这个疑问，而我们再仔细看，国家过去几年的宽带发展，普及率的提高大概是一个百分点左右，国际上大概是两到三个百分点。为什么会这样，我们的宽带、运营企业的发展是不遗余力的，我们所做的投资也做的很多。为什么我们差距会越来越大，其实差距越来越大，发达国家对于宽带有很多的部署，其实不仅仅如此。我们发现对宽带重视的国家中，不是从金融危机开始，更早从02、03年就开始。03年有一个很有名的报告，是TU的《宽带的诞生》。当前所看到的国家宽带计划、国家宽带战略，是在他们过去认识中结合新的形势所进行的新的扩张和升华。把宽带作为国家的战略考虑，不仅仅是两年三年，其实更长。这是我们很重要的一个发展问题。我们会看到，宽带的起步跟发达国家的起步是晚三年，而我们现在的水平是晚六年。这是从六年的差距扩大到六年的差距，这是我们一个很大的问题。尤其是说，各个国家还在进[FS:Page]一步部署发展宽带的情况下，我们面临的是很大挑战。

在这个问题中，我们怎么去看这样一个考虑，我们的目标会做到什么。我们目前初步的估计，国家在“十二五”期末达到20兆、30兆。美国能够达到50兆，欧盟是在2013年实现所有家庭宽带接入50%。我们的目标无法达到像国外的水平。这里边怎么突破我们当前的发展困境，里边有我们国家意志、战略导向以及国家可能产生的体制机制调整问题，这里边有一些事情要做，最关键、最核心的，我们能不能在国家层面形成共识，对宽带作为国家经济发展基础设施的一个认识。这个认识如果能够达成，我们才有可能像其他国家一样加速宽带发展，否则我们完全把宽带交给市场做，他也会快速发展，可能跟国际的差距还会进一步拉大。

第二个问题是互联网，互联网发展，应该说我们已经形成了一个比较好的规模。国家互联网企业规模，将近一千亿的市场规模，我们增值的是8000亿，规模相差八九倍，我们也有部分企业已经进入全球前列。比如说腾讯市值是全球第四，他的市值超过了中国联通，百度是全球第六，阿里巴巴是全球第十二。这是我们发展的一个基础，未来怎么发展？我们估计基础电信业务发展的速度可能会很低，而互联网的增值速度、发展素质会很快，可能到2%、3%的发展。这里边最重要的是，互联网的发展，虽然产业做起来了，但很多的问题，比如说能力差距和整体的情况，这一块有没有可能有所改善，这是未来面临得很大挑战。未来的发展，互联网的创新和创新环境能不能进一步的完善，这是发展中另外一个很重要的问题。

跟互联网相关是移动互联网的发展，刚才赵院长讲了很多，对于判断来说，整个移动互联网不仅改变移动互联网的态势，我们知道我们传统上来说，最贴近用户的是电信运营企业，这在移动互联网已经不存在了。从中国来讲，中国的移动数据业务，已经超过了一千亿的产业规模，这个规模已经超过了固定数据的产业规模，而我们的3G用户只有1300万，固定用户已经有一亿，商业价值远远要大于固定资产。中国移动互联网WAP用户占主导地位，09年趋势被扭转，改变了国际的态势。移动互联网已经达到了两年前固定互联网的水平，我们的差距只相差两年，这是从用户规模上来说。所以这是我们一个很大的图景。在这里边一个大的融合、大跨界的模式。当前的阶段，终端以及操作系统，是当前发展最中心的环节，或者最重要的一个瓶颈，下一步怎么发展，我们知道目前有很多的考虑，很重要的一个趋势是所谓网络的EPI问题，目前的商店都是基于浏览器的开放或者说中间开放所构建的发展模式。目前来说话运营企业都是构建在以网络为片和尝试的发展模式。在移动互联网的变革中，从来没有看到任何一个以前的产业有这么大的变化，我们只有两年多的时间。市场占有率从60%多降到30%多。这样的一个变化是非常大的变革。

有一个很大的挑战，去年三季度，美国主要市场的移动网络的利用率。我们看到在这个利用率上，已经达到80%90%。也就是说移动互联网的发展给无线网络资源带来很大的压力。移动互联网不可能像固定互联网通过光纤的宽带进行升级，无线资源是非常稀缺的，这种情况下可能会转到其他的途径。所以说像WiFi的应用会成为移动互联网中很重要的因素。

移动互联网三个最核心的关键要素，终端、高速的网络和海外应用中，中国怎么做？这有一个很大的战略。目前各个运营企业、互联网公司、设备商都做了很多的尝试

基本上是跟随国家的阵营来做的，这是我们需要考虑的几个方向。

互联网应用基础设施未来怎么布局？过去我们不太考虑这方面的问题，就简单称为互联网数据中心。特别是云计算发展中，未来怎么考虑，需不需要考虑国家的统计布局。这是目前我们干的一个事。Google数据中心的图，他是非常优化的，首先会建立水电站、能源、有水、有资源的地方，能够形成一个全球性的服务器的网络。我们知道Google的服务器至少有200万台以上。中国怎么做？有人说能不能分到西部，西部有很便宜的能源，这里边从理念上来说，我们的互联网应用基础设施，应该考虑中西部的平衡，或者说优化的问题，但这里边有很大的因素还没有解决。我们的市场需求是集中在哪些领域，我们目前互联网的架构、带宽、光纤的能力能不能满足快速访问的需要，Google很重要的基础是什么？Google能够大量的应用光纤进行高速连接，而中国有没有这种可能，包括监管模式的问题。这个问题也是下一个“十二五”规划通信发展中很重要的因素。

对于下一代互联网的演进，我们最大的问题是不得不上，又有很大的风险，现在最重要的是形成产业的共识，需要国家统筹，比较一致的来起动，或者说起动下一代互联网的演进。这是下一步发展中非常重要的一个方面。“十二五”期间能不能解决，这是对我们下一代互联网发展非常关键的，也是非常紧迫的。

物联网过去讲了很多，我们有一个基本的判断，在当前的物联网中，物联网几万亿的市场规模，在当前情况下是很难做到的。我们认为“十二五”是什么？是物联网先导应用的阶段，要形成千万级的话，可能需要在“十三五”规划或更长的时间才能做到。全球互联网公司在2000年的市值，2000年互联网上了六年，六年以后已经是到了互联网泡沫破灭的阶段，仍然有雅虎等这样的公司和传统企业相媲美的市值。从当前来看，物联网发展是从05年到，到现在也有五年的历史，有哪家企业才能真正获得污染性的企业，其实没有。发展轨迹和方向是完全不同的，互联网绝对完全长出来一个新的业态，而物联网很大程度上我们以前已经有了，在这里边我们的市场预期，就不会有期望互联网形成爆炸式的增长。“十二五”期间物联网并不是成为一个外级市场，而是在业务上培养应用，从而带动研发和技术的进步。

数字红利，这是全球最热门的一个话题，可惜这个话题在中国还不热。把广播电视数字化的频谱释放出来做新一代的移动通信，做LTE4G移动通信，这在全国已经非常热。我们知道美国要释放500兆的频谱，用于下一代移动通信，美国是在07年进行了拍卖，德国在今年4月份，对德国也进行了拍卖。整个数字红利怎么用下一代移动通信，这是目前基本的战略取向，很可惜我们国家还没有到这一步，这在我们未来中也是很重要的一个发展阶段。将来我们怎么考虑把我们的频谱利用的更有效，这是解决宽带发展最有效的一个方面。

最后一个问题是政策的问题，国家对通信的新定位和战略产业发展要素来说进行考虑。构建下一代信息网络需要进行支持。这里边更重要的是统筹规划和所谓的经济政策问题，比如说宽带的问题，我们能不能有一个政策的支持。像普遍服务，推动宽带的普遍服务，比如说云计算中心的部署、布局，还有我们的资源，像IPV6以及数字频谱，在这一块怎么做。这是未来设计中需要重点考虑的，对于我们整个信息服务的问题，最重要的是一种所谓的改革问题，我们体制创新问题，包括三网融合的问题。包括商业模式创新问题，以及互联网发展和管理的平衡问题。很重要的一点，能不能加大对中小企业的扶持问题。

应该说所有的问题中，我们现在没有答案，这是我们需要在下一步的发展研究中需要考虑的，特别需要业界取得共识，而且还有一个很重要的方面，需要在国家高的层面里取得共识。这是未来发展中在当前的环境所面临一个重要[FS:Page]的任务和挑战。