前日，厦门信达再上龙虎榜，其中不乏国信证券深圳泰然九路营业部、银河证券宁波解放南路营业部等游资身影。“处处都是肉，但都不知道该怎么吃。”深圳一私募形容物联网的投资时如是说。分析认为，在物联网概念直接受益股飙涨之后，第一拨受益股或将高位横盘，接下来可关注与物联网概念有关的二线股，比如中航电测。
系列重磅消息催热物联网股
近期，有消息指出，“十二五”期间，物联网将重点投资智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、金融与服务业、国防军事十大领域，相关规划将在2011年元旦前后出台。
据报道，十大领域中，智能电网的投资总额最大，“十二五”阶段总投资约2万亿元。预计到2015年，将建成50个面向物联网应用的示范工程、五到十个示范城市，形成核心技术的产业规模2000亿元。
而各省关于中心城市物联网发展规划细则也早已陆续酝酿出台。广东省日前出台的《关于加快发展物联网建设智慧广东的实施意见》，就进一步细化未来广东在加快物联网发展及推动智慧广东建设方面的内容和措施。
系列重磅消息陆续刺激物联网股票，物联网股票也在近期走强。昨日，在市场维持震荡整理的情况下，物联网概念股仍表现得可圈可点，飞马国际、科陆电子等表现突出。
深交所公开信息显示，12月14日，厦门信达涨幅偏离值达9.07%，成交量5858万股，成交金额92750万。12月15日，厦门信达又位居日换手率20%的前三只股票之首，换手率达23.49%。
其中，买入金额最大的前5名中有深圳游资与江浙游资的身影，银河证券宁波解放南路营业部买入660万元，卖出192万元，国信证券深圳泰然九路营业部买入500万元，卖出341万。而在此前的12月2日，厦门信达换手率29.16%，成交量5712万股，成交金额84802万元。买入前5中，中信金通杭州延安路营业部与招商证券深圳南山南油大道营业部赫然在列。
“游资的热炒与上述消息都有关系，但总的来说，物联网仍处于概念阶段。”昨日下午，深圳私募李卫红这样说。
具体到厦门信达，深圳康成亨投资有限公司研究员李军分析认为，“目前公司生产的电子标签产品，已经成功应用在多个领域。特别是高频ISO15693标签，支持目前所有芯片厂家的芯片产品，还能根据客户需求生产定制产品，市场占有率高达70%。”李军分析说，从技术上看，该股目前突破了长达1年的盘整平台，有望挑战新高。鉴于公司所属行业前景看好，且公司质地优良，推荐长期持有。
结合大盘节奏操作物联网股
物联网涵盖了十大领域，“处处都是肉，但都不知道该怎么吃”，谈到关于物联网概念的投资，李卫红打了这样一个比喻。
这块领域中最大的一块是智能电网。“不过，智能电网属于物联网前面的概念，只是物联网提出后，发现联系非常紧密。”这方面，李卫红认为科陆电子值得关注。
按照兴业证券电力设备、新能源行业研究员朱杉、刘建刚的分析，科陆电子智能电网用户侧高速建设周期，充分保障公司近三年业绩。“未来公司产品结构可归结为三大板块：智能电网领域、新能源领域和节能降耗领域。”朱杉、刘建刚预计公司2010-2012年EPS分别为0.51元、0.98元和1.44元，复合增速接近70%。未来三年智能电网用户侧高速建设充分保障公司业绩，同时节能降耗、新能源是全球长期重点投资对象，公司新产品比重将快速提升。参考同类上市公司估值水平，给予公司未来一年目标价45元，对应2011年、2012年PE分别为46倍和31倍，维持“强烈推荐”评级。
近期大盘走势震荡，李军认为，物联网个股的操作节奏要与大盘结合，总体上在指数中占比重不大，比较分散。目前情况下，大盘如站稳，则前期不错的品种仍可持有。
“中国物联网的一个问题是，核心技术不在自己手里，但国家非常重视，行业前景也比较好。”李军说，要从行业的角度去细分，一个是基础层面，一个是应用层面(如北斗星通)，比较看好智能交通还有医疗与安防方面，另外比如GPS等都值得关注。
最近，物联网概念股的行情时不时来一下，但已不像前一段那么活跃。他建议类似东信和平、远望谷、大唐电信、同方股份这样的公司都可以关注，而“大唐电信可以长线关注”。
李卫红也表示，物联网囊括的范围很广，但整体来看，目前并没有成型的商业模式。前期，他一直比较关注新大陆，取得不错的收益。“从炒作的层面来看，第一拨肯定是受益直接的厦门信达、新大陆、远望谷这些。”李卫红认为，接下来，前期这些不错的股票很可能高位横盘，而一些二线股会有表现机会。
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券商关注物联网八公司
国联证券物联网研究组看好物联网架构的三个层级：首先是行业应用上，看好与民生密切相关的智能交通和安防；其次是行业信息化上，看好信息化程度较低的行业的快速普及的速度；最后是网络基础和集成电路上，看好光通信和集成电路封装两个细分领域。
相关公司可关注石基信息、广联达、辉煌科技、银江股份、交技发展、海康威视、通富微电、日海通讯等。
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