三网融合真的来了

2010年，国务院常务会议确定了三网融合的时间表和路线图。政府开始打破垄断，推动双向进入，推动融合业务的普及应用。2010年7月1日，三网融合首批试点城市敲定，包括北京、大连、哈尔滨等12个城市入选，这标志着三网融合正式进入实施阶段。

目前，有线电视用户仍以传统模拟电视用户为主，数字电视发展较快，但完成网络双向改造的互动数字电视用户数量还较少。在宽带接入和电话等传统电信业务方面，广电部门比重极低，电信运营商占据绝对主导地位。IPTV已经进入稳定高速增长阶段，但是发展过程中也遭遇了不少的困难，呈现出各地方发展的不平衡性。手机电视存在多种实现模式，但总体用户规模仍然很小。政策约束和运营商自身能力不足是限制三网融合业务发展的重要原因。未来，广电将主要进行组建运营主体、网络建设、业务探索三个方面的内容，而电信运营商仍将以推进基础设施建设为主。

当前产业链的分工尽管有利于广电部门对媒体进行有效管控，但是却可能影响三网融合业务更好地满足用户的需求。广电还将面临国家有线电视公司成立后能否在短期内实现公司化运营、能否获得网络建设所需的巨额资金等一系列问题，广电的NGB建设也存在不确定性。但毫无疑问的是，三网融合业务的推进，将对上下游相关产业产生拉动作用。

总体来看，三网融合明显利好广电，尤其利好具备较好消费者基础的地区有线网络运营商。但针对广电部门资本不足的困境，应给民营资本机会参与三网融合产业，通过竞争提升这个领域的整体服务。市场各方也应以开放的心态来看待三网融合，只有联合创新才能推动业务增长。

发展现状

三网融合意味着广电网和电信网都可以开展类似的业务，改变了以往的行业边界。对于电信运营商，以往主要从事语音通信、宽带接入等数据业务，而三网融合后则可以进入广电的领地，开展IPTV、手机电视等业务。而对于广电部门，以往主要从事广播电视业务，三网融合后则可以从事有线宽带接入、VoIP(Voice over Internet Protocol)等传统上由电信运营商经营的业务。广电部门传统的广播电视业务也会升级为互动数字电视，还可以通过CMMB(China Mobile Multimedia Broadcasting ，简称中国移动多媒体广播)网络开展移动数字电视业务。

有线电视用户仍以传统模拟电视用户为主，数字电视发展较快，但完成网络双向改造的互动数字电视用户数量还较少。相对而言，中国的双向互动数字有线电视的发展则比较滞后。互动数字电视主要是指与以往电视“广播式”的单向传输不同，具备点播、回看、资讯、娱乐等多种互动功能的数字电视。据广电总局统计，截止到2009年底，全国6500万有线数字电视用户中，实现双向覆盖的用户只有3000万。而拥有双向机顶盒、能够收看互动电视的用户仅有200万，占全部有线电视用户的1.15%。

在宽带接入和电话等传统电信业务方面，广电部门比重极低，电信运营商占据绝对主导地位。中国宽带用户广电运营商在宽带接入市场的份额只占2.5%左右，而语音业务则基本没有。截止到2010年6月底，中国互联网宽带接入用户达到1.15亿户，而有线运营商宽带用户不足300万。相对而言，美国的宽带服务市场份额中有线运营商占57%，电信运营商占43%，而世界平均有线电视网络提供宽带占30%。美国前两大电信运营商AT&T和Verizon的宽带用户数分别为1360万和920万，而前两大有线电视运营商Comcast和TimeWarner Cable的宽带用户数则分别为1550万和840万。Comcast的宽带和语音用户，分别占其用户总数的68%和32%。

IPTV启动以来目前已经进入稳定高速增长阶段，但是发展过程中也遭遇了不少的困难，呈现出各地方发展的不平衡性。IPTV是指通过宽带 机顶盒 电视组成的电视解决方案。相对于传统有线电视，IPTV 以其双向交互的技术优势和海量的视听内容储备为用户提供了更具个性化、更灵活、更多选择的新一代电视收视方式。IPTV具有直播、点播和回看、快进等功能。IPTV平台上还提供大量互动功能，比如游戏、卡拉OK、购物、学生课程辅导等。从2004年起步至今，中国IPTV用户规模已超过500万，预计2013年将达到1300万的用户规模。

中国电信是IPTV发展的主力，2009年底，中国电信和中国联通的IPTV用户数量分别为362万户和50万户，此外杭州华数拥有56万用户。中国的IPTV业务已经在22个省开展，但是56%的用户集中在上海、江苏和广东等南方省市。上海是IPTV发展较快的地区，用户数量超过100万，占上海电信宽带用户数1/4。在已经开展IPTV业务的22个省市，用户数量超过10万的不到8个。

目前手机电视存在多种实现模式，但总体用户规模仍然很小。手机电视主要是指通过手机观看电视节目，目前主要有三种类型，即流媒体、CMMB、模拟电视。流媒体方式是指通过移动通信网络传输电视节目数据，例如，广东联通用户只要在手机浏览器中输入网址即可直接观看。CMMB方式是在手机中安装CMMB数字电视接收模块，直接接受数字电视信号，目前此类手机电视只有中国移动提供。模拟电视方式是指在手机中安装模拟电视模块，由于信号不稳定、节目有限，主要是一些“山寨”厂商生产此类手机。据中国社科院发布的2010年《新媒体蓝皮书》，中国目前手机电视用户为400万左右，占5.08亿手机用户的不足1%。2010年上半年CMMB手机销量不过 150万。据估计到2010年底，中国手机电视业务市场规模达59亿元，未来5年，国内手机电视用户复合增长率将超过315%。

运营商自身能力不足

有线电视和电信运营商在基础设施方面目前都不能很好地满足三网融合业务的要求。建成数字化双向接入网络是有线运营商能提供互动电视、高清数字电视等高级数据服务的基础，目前只有不到20%的接入网络已经升级。有线运营商几乎没有骨干网，不提供公共数据传输服务，因此，开展宽带接入业务时需要高价向电信企业租赁互联网接入带宽。天威视讯是深圳地区的有线电视运营商，其宽带互联成本占到2008年总成本的40%。

据估计，有线运营商1G带宽的互联网接口租赁费为每月100万元。作为广电移动电视运营商，截止到2010年6月，中广传播的CMMB网络覆盖全国307个城市，但是能够保证高质量信号传播的深度覆盖城市仅为108个。电信运营商现有的宽带基础设施在部分地区尚不能满足普通IPTV的要求，提供高清IPTV则更困难。据美国通讯业工人协会(Communications Workers of America)2009年调查，中国平均上网速度只有1.774Mbps，排名世界第71位，而网速最快的韩国、日本则分别为20.4Mbps、15.8Mbps。为了开展更具竞争力的高清IPTV业务，电信运营商的宽带一般要达到8M。

广电部门原来的体制限制使其面临运营主体分散、网台不分、内部冲突等众多问题，无法形成有竞争力的有线网络运营主体。广电的全国、省、市、县各级运营主体多达数千个，无法形成规模经济。截止到2009年底，全国有广播电视播出机构2654个。在推广数字电视的过程中，各个地区在电视节目加密等众多技术标准方面不统一，[FS:Page]不但使网络互连遇到困难，还使机顶盒等设备不能异地使用，影响产业规模化发展。广电部门多年前成立了中广有线和中国有线，但前者只有十几个城市的320万用户，而后者则只整合了海南省有线网络。由于广电部门一直担负着管控宣传战线的政治责任，缺乏市场化运营的经营，在理解客户需求、吸引资本投入、开展产业链合作等方面都缺乏经验。广电行业收入主要来自于广告收入和有线电视网络使用费，2009年为1959.5亿元，且广告收入占比较高。

未来展望

当前产业链的分工尽管有利于广电部门对媒体进行有效管控，但是却可能影响三网融合业务更好地满足用户的需求。电信运营商更多地被定义为“通道提供商”，需要将大部分三网融合收入交给广电部门，发展三网融合业务的积极性可能受到一定影响。安徽电信在巢湖地区的IPTV业务，每户每月收费12元，但是要交9.7元给内容合作方上海文广。上海电信的每户IPTV收入需要向上海文广缴纳15元/月。在业务尚不成熟，客户需求难以有效满足的产业发展早期，电信运营商直接接触用户但却无力掌控内容集成，这种模式可能不利于IPTV业务的改进和成熟化。

广电系中除上海文广、湖南文广等市场经营能力较强以外，绝大多数没有市场经营经验，把握用户需求的能力令人怀疑。如果不能深入研究用户需求，形成有自身特色的节目，竞争力必然受到影响。而即使是广电部门的有线运营商，由于推行网台分离，同样面临电信运营商类似的问题。加速网台分离，则有线网络无法掌控内容，竞争力弱。而如果放缓网台分离，有线传输网络在电视台的直接控制下，又无法走向市场化，从而影响其融资和发展。

统一的国家级有线电视网络公司成立后，不一定能在短期内实现公司化运营。尽管多部委在政策上、资金上对国家级有线电视网络公司的建立都表示将予以大力支持，但其能否在短期内实现公司化的运营还是一个难题。许多市级广电网络都是由当地财政拨款兴建，且广电运营商通常更多的关注播出安全而非盈利，使广电系统多少被罩上了非市场化的面纱。受股东、地方网络公司领导层的各自利益不同影响，国家级有线网络公司在过渡期间将面临构架组织结构、理清人际关系、更快的进入正规的公司化运营等挑战。已经完成省网整合的贵州和黑龙江，分别有84个和67个下属运营机构成为股东，股权高度分散，整合质量不高。国家级有线电视网络公司只有实现全面公司化运营，才能和中国电信、中国联通处于同一重量级别上。

面对网络建设所需的巨额资金投入，广电部门的筹资能力将遭遇考验。全程全网建设需要每省约两百到五百亿的投入，总投入达6000亿元。为了筹集资金，广电部门表示将向国企放开，包括电信运营商都可参与投资，但对民营资本和外资则不放开。在网台分离运营的情况，担负网络基础设施建设的有线网络运营商的收入将更加捉襟见肘。

广电的NGB建设存在不确定性。广电要建一个NGB专网的思路和与新媒体纷纷拓展在互联网的运营思路相矛盾，广电需要做好对于互联网和专网的战略抉择。三网融合即要打通广播网去互联网的路，把广播电视、新媒体搬到互联网上，这是未来发展的方向。广电目前已经成立了中国网络电视台(CNTV)等在互联网上运营的业务形式。广电如果只注重专网，将会限制自己的用户市场。

三网融合业务的推进，将对上下游相关产业产生拉动作用。内容提供商将受益于更多的渠道资源，有效提升自身长期价值。新增渠道资源来源包括互联网、手机，同时用户范围也会延伸到互联网、电信领域。广电、电信行业投资力度加大，使相关设备供应商直接受益。华为、中兴、烽火、华为等已经进入广电市场。家电、机顶盒等终端企业如果能够在产业重新洗牌的过程中，与广电系运营商或电信系运营商建立良好的合作机制和信任机制，也能进一步获得成长空间。海尔已与拥有互联网电视牌照的央视国际共同推出了央视模卡互联网电视。

结论和建议

从业务空间上看，三网融合明显利好广电，尤其利好具备较好消费者基础的地区有线网络运营商，但也面临诸多挑战。三网融合拓宽了广电运营商的业务空间，同时又能确保广电部门对于电信IPTV、手机电视等业务的播控权。掌握播控权的广电部门却相对缺乏市场化经营经验，同时面临着全国性网络的整合难题。为了弥补在基础设施方面的缺陷，原本在广电部门中盈利能力就较弱的有线运营商还要承担网络建设投入的重担。

针对广电部门资本不足的困境，应给民营资本机会参与三网融合产业，通过竞争提升这个领域的整体服务。应确实给民营资本一些空间，特别是让互联网企业有机会参与、主导三网融合产业的个别领域。民营资本的加入将给有线电视运营商带来竞争对手，用市场化的手段提升服务，利用鲶鱼效应提升广电竞争力。广电必须学会快速响应三网融合所带来的复杂竞争形势，在资本、业务、技术和管理等不同层面学会借助包括民营资本在内的各方社会资源，实现跨越式发展。

市场各方应以开放的心态来看待三网融合，只有联合创新才能推动业务增长。在三网融合过程中，广电网与电信网既是对手又是伙伴，积极与竞争对手合作可实现共同发展。杭州华数是当地有线电视网络和网通公司(现为联通公司)合作的平台，目前杭州华数的数字电视多业务融合发展模式已得到了行业内的认可。苏州移动推出一项“充话费送宽带”的优惠活动，使用的正是中国移动此前与广电合作的“有线通”宽带，并非铁通固网宽带资源。广电要加强网内合作，采用市场化的合作模式，加强资本、业务、技术和管理等层面的联合，推出差异化的服务产品，才能逐步建立与电信网的竞争优势。天威视讯设立了天华世纪传媒有限公司，向内容产业延伸，目前天华传媒已进入20家省市有线电视网络市场，以此为平台实现了业务的合作和输出。

邱罡是中国三星经济研究院产业组首席研究员，张沈伟是中国三星经济研究院产业组研究员。