杜百川：三网融合时代的产业格局

11月21日，“2010中国互联网年会”举行第二天，国家广播电影电视总局科技委杜百川副主任出席本次大会，并进行了主题演讲。

杜百川首先介绍了他对三网融合的想法，什么叫三网融合？很多人觉得三网融合什么都融合，比如说技术融合，终端融合，网络融合，应用融合，控制融合，业务融合，市场融合，行业融合，资本融合，盈利模式融合，管理融合，机构融合，法规融合，监管融合，机制融合等等，这种想法对不对，不能说完全错，但是不完全跟我们要做的事情一样。

根据我们国务院发的文件里面，对三网融合的定义我大概念一下，三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网，数字电视网，下一代互联网演进过程中其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通，资源共享，能为用户提供语音，数据和广播电视等多种服务。那么，这个定义我想强调两个重点，第一个重点是指三网融合并不是指三网变成一个网，而是指三个网都能趋向于提供其他三个网都能提供的业务。比如刚才说是指电信媒体提供语音数据和广播电视等多种业务，这是一个不同的地方。

第二个要关注的要能够提供这三种业务就要向下一代转换，必须从电信网转向宽带网，把互联网变成下一代互联网，所以说这个定义是明确指出了三网融合当中应当注意的一些问题。三网融合尽管国家很早就提出了，这并不是一个规划问题，而是因为现在三网都向下一代转换所产生一个必然趋势。比如说世界范围内现在广播电视都在从模拟向数字转换，电信网在向下一代网络转换，互联网在向下一代转换，移动网也在向3G，4G转换，这才产生了这样一个背景。

或者说有人把广电和电信对立起来这种说法是不对的，实际上光电和电信都面临着实际上是互联网技术进步的挑战，必须得改善传统电信和广电的运营模式，这个原因是因为互联网技术问题。我们可以大概介绍这几个产业目前的变化情况，根据2010年4月份的统计，全球数字电视用户将在2014年从2010年的4.84亿增加到8.84亿，我为什么举这个数字？我们现在全球正处在模拟电视向数字电视的转换当中，尽管是有经济危机，去年美国市场数字转换因为他们比我们早，也是处于一个比较高峰时期。而且，从世界电视市场来看，不同技术市场占有率目前还是有地面电视，和有线电视为主，从欧洲、日本像这些国家主要是由地面电视为主，像美国，中国主要是以有线电视为主。相对来说还有一些像卫星，通信IP电视相对来说IP电视和通信占有比例目前还不高。

在3年前就有一批人说过在媒体会发生比较大的变化，比如说在2007年6月份南非开普敦召开世界新闻协会报纸大会，对7个发达国家，包括美国，法国，英国，德国，意大利，澳大利亚等国家对8千个人调查，认为网上新闻将在5年内替代电视新闻。那么，尽管已经过去了3年，可能还没有完全替代，但是尤其是年轻人主要从网络上读新闻的趋势非常明显。

那么微软巴尔默在2007年也说过，传统媒体在10年内就会消失。他认为我们有足够的数据库和信息在正确的时间以数字化的任何通信方式，以任何形式给任何人传送第一信息，所有媒体，所有广告商必须考虑到这一变化。那么，这一点应当说可以有两种说法，就是说因为传统媒体的定义并没有非常明确的定义，所以说如果现在的传统媒体转变他的方式，变成现在媒体当然他也就不会消失，他只是说传统媒体的运作方式。

今年的5月份GDD也做了一个关于美国电视观看的一个调查，他发现2008年和2009年观众看电视的时间是基本不变的，但是观看在线视频时间增加了34%，整个在2009年观看在线视频比2008年增加了52%，估计如果这个趋势及时保持不变估计还会有增长。那么视频电视在2019恩年相信会超过广播电视，同样的调查在今年这个星期刚刚举办Web2.0的峰会上，摩根斯坦利公布一个报告，目前用户在互联网上花的时间已经逐步赶上电视，分别是28%和31%。

在传统的电视黄金时间，互联网流媒体量占到互联网总流量37%，在美国占到21%，FaceBook占到38%，从这个也可以看到，网络视频公司在花大力气做视频。比如FaceBook花了10亿美金购买相应的节目内容，从这方面来看主要是互联网的崛起。相对来说三网融合他是一个发展趋势不存在说有一个三网融合的方案，我们照这个方案做就做到三网融合，也不存在一个三网融合时间表，到了哪一天就是三网融合。而是说三个行业在逐步发生一种趋势，广电比如说要做电话，或者是要做宽带他就要用有线猫，因此三网融合在进步的时候，在做的时候个人的基础是不一样，将来三网融合重点也是不一样，所以不存在一个统一大家都说这样做三网融合，不是这个问题。

实际上英文里面，如果更确切说三网融合就是三重业务或者四重业务等等意思。三网融合的关键是什么？我觉得三网融合的关键是开放，是鼓励非同质的竞争。根据联合国信息中心7月15号公布互联网统计数据，到2010年7月我国互联网用户数达到4.2亿，宽带用户达到1.13亿，宽带网民达到1.38亿，互联网普及率从年初28.9%提高到31.1%一半，跟我们国家的经济发展地位极其不相称，由于我们国家主要是以IDS为主平均上网不超过4%，我国平均上网速度只有857K，速度远远要低于美国，韩国，日本等互联网发达国家。

那么，从这个角度来说我们大概跟中东的水平相近，根据世界互联网的统计，今年6月30号统计中东地区互联网普及率是29.8%，也就是跟我们差不多，跟我们年初差不多。然后CNIC在09年12月份还有一个报告，金砖四国我们比上不足比下有余，印度普及率在7%。但是，我们不如俄罗斯，不如巴西，这个数据对很多人来说都是不可接受的。但是，更不如意美国74.1%，韩国71.3%，从这些数据可以看到中国互联网水平是不高。

根据OECD统计，前四位芬兰、法国、日本、韩国平均最高都达到100兆，从这个角度来说，美国在今年也加快了他们宽带数据。那么，从实测的数据来看，2009年第三季度实际测量实际来看，韩国大约5兆已经超过74%，大于25兆已经超过了5%，从这个数据来看如果一个人用25兆速度上网，一个用800多K的数据上网，工作效率可想而知。

这里面我觉得有一个非常大的问题，我们这里有一个统计报告，09年12月份的统计报告，世界有线平均水平达到60%，美国已经达到95%以上。那么，从这个角度来说，中国目前有线做宽带仍然还是不那么合法，占的比例也只有1%，2%，3%。所以，从这个角度来说我们三网融合应当站在国家战略高度来看，也就是说后金融危机时代竞争在什么地方。

刚才很多专家也提到这个问题，一方面世界人口成长老龄化，城镇化，还有气侯变化问题，粮食问题层出不穷。奥巴马上台之后希望能够抓住一样东西推，继续像以前信息高速公路情况下使得美国还能站在世界经济和科技前列带动发展，但是实际上这个并不一定如此，尽管IBM提出物联网，智慧地球等等概念，但是最终没有能够成为在全世界推动IT发展的一个关键问题，相反宽带成了各个国家最近1、2年下一个竞争的抓手。

从这几年我们可以看到在这个里面其中有一个比如说物联网刚才也有专家提到过，这个物联网的问题可能我个人觉得有一定泡沫存在。物联网原来从传感器网开始，扩展到把什么网都包括在内，当然还有不同的说法。但是，本身在从前面概念转成后一个概念的时候，他本身概念技术并没有[FS:Page]提升，或者说并没有，包括云计算我觉得跟这个还不太一样，云计算本身还是从原来服务综合成为云计算，他有虚拟化，分布式计算等等一些新的概念和新的技术，但是物联网在提出了以后，本身并造成他本身技术的升级。所以从这个基础上，另外互联网基础还是宽带和网络，那么在这一方面美国又做两方面事情，一方面是能源管理，一个是健康，健康方面原来就有一些像专用检测网端，还有机顶盒网关，还有移动的网关。这两个在物联网也好，网络应用都是作为国家重点。

尤其是电子健康，美国并不是最领先大概占到十几位，最领先还是一个福利比较发达的一些国家，比如像新西兰，澳大利亚，英国，意大利等等，他们的普及率大概都能达到90%几。中国这方面就不用说了刚刚起步，从这方面来看各个国家目前都有很多宽带战略，这1、2年我可以念一下领导说的话，奥巴马说我相信在宽带普及率方面美国将领先世界这是去年说的，澳大利亚总理陆克文说澳大利亚有史以来最大的投资是令人兴奋，我们正在构建未来。英国首相布朗说，普遍的宽带接入是经济的关键等等，各个国家政府都对下一代宽带加大投资。

根据去年统计报告，像有些国家投资都非常大，比如说新西兰平均每人投了205美元，美国平均投了240美元，72亿相对来说美国该比较多。但是不管怎么说，现在投入宽带的都是发达国家进去，包括欧洲，大洋洲和美国，这个也就造成了有人说的新一代的数字鸿沟也是在这里面。那么，宽带对GDP作用，各个机构有不同的估计，比如说像有些政府，韩国政府认为大概有1.31%触动，澳大利亚政府认为有1.32%的增加值，根据美国估计有3.9%，都不一样但是不敢怎么说都会有比较大的促进。

对宽带接入程度政府可以分成三大类，旁观政府，协调政府，驱动政府。比如说美国，德国，法国在去年以前都作为旁观政府，而韩国和日本都作为驱动政府，而政府的态度对宽带的普及起着关键作用。也就是说，为什么韩国和日本宽带比例比较高，就是因为他们是一个驱动政府的政策。那么，不仅仅是各国政府，世界银行全球信息与通信技术互补，今年1月专门出了一个报告，题目就是构建宽带发展中世界战略和政策地位，具体的章节我也不详细讲了。

我再列举一下各个国家在最近1、2年所提出的宽带和数字战略的文件。比如说美国，今年2010年3月18号提出连接美国国家宽带计划，英国在去年6月提出数字不列颠，法国提出法国2012，日本分5个阶段实施了1阶段，2阶段，他固定接入速度1个兆要比美国多。美国的宽带计划今年发布以后，他这个文件分两大部分，一大部分有三个部分怎么做，一共6个部分。其中2010年至少1亿美国家庭可以享受100兆下行，50兆上行宽带，二美国引领移动革命，在全国得到最宽广的移动网络，目的三每个美国人都负担起至少4兆的下行，一兆下行，社区应该有1个G的宽带服务，目的五确保美国人民安全，任何紧急全国都可以进行接入。目的六美国向清洁能源发展，每个美国人使用宽带跟踪和管理他们的实时能源消耗。

第三部分是国家目的健康教育能源环境，经济机会，改进政府工作，国民参与公共安全。实际上各个国家对边远地区和普遍服务都设置了目标。比如美国刚才也已经说了至少1兆，实际上韩国早在2008年就已经完成了99%1兆服务，其他一些国家也都有。而且美国对普遍服务资金使用也规定的非常具体，比如说他有4个方向，第一个叫做高价补贴，确保国家所有地区，特别是偏远地区费用相当，如果因为在偏远地区建网导致价格高有补贴。第二对低收入人群有补贴，如果因为你付不起也有补贴，第三对学校图书馆，第四是偏远地区医疗保障都有具体扶持。

那么，FCC专门就宽带给国会有一系列报告，我可以引用一些报告PPT的题目。他认为作为一个创新和信息交换平台，宽带将对健康医疗，电子医疗将明显降低医疗费用。作为信息交换平台，宽带帮助进行个性化指导，学生学的更多更好。作为创新平台，宽带帮助消费者理解和管理其能源使用，智能电网和智能家庭能明显减少碳排放和降低费用，宽带在动员政府民众方面价值有助于社会，存在明显的机会通过宽带提高政府效能，减少费用。宽带将给找工作的小商业和社区带来经济机会，宽带能改善生产力和缓解生产发展压力，作为有效信息流平台宽带能改变将来公共安全通信，同时在这个里面专门做了一个公共安全网络和检查方案，这个我就不详细说了。

那么，不仅仅是美国，英国ET已经宣布大力加大宽带建设，2015光纤到户达到15%，他的竞争对手已经给用户提供了100兆的连接和1个月会有10个小时1个G峰值业务。香港城市电信有限公司提供双向1个G的业务每月26块美金。所以美国参议院在质疑宽带计划的时候，他说你这个目标将会使美国沦为二流国家，今年上个月7月20号专门对57国宽带指数进行的排名，排名第一是韩国，指数为9.14，香港占第二7.58，荷兰第三等等，美国占23位，中国不知道在后面几位。

所以从这个角度来看，如果我们在不从国家战略的高度加快建设下一代宽带，我们在世界上的地位，下一代地位将非常岌岌可危。下一代宽带知道有三大类，他的驱动增长主要是有现在的数据增长率，尤其是移动数据增长率非常快。根据3、5年各种宽带速度需求负荷增长率有一个报告，有一个报告叫做下一代竞争是2009年10月一个报告，专门提到这几个参数我大概念一下。1到8兆年增长率，或者负的20-40%，8到20兆年负荷增长率达到25%，25-50兆将达到59%，大于50兆年负荷增长率将达到65%，如果根据这个数据那么我们现有的网络基本上是需要重新注册的。

这个主要的方式现在根据这个报告有三大类，一类光纤到户，一类就是有线的宽带，另一类就是LTE，下一代4G，他分别对这三大类方法估算他的费用等等都有。那么，基本上他的估算可以攀登大概是3千多块钱一个人在国外，但是国外的人工费用光纤到户大概会占到70%，那么根据中国电信提的我看过他们的一个报告，中国人工费用大概只占到20%，这样一来实际上在中国光纤到户费用只占到50%，是国外的50%。

所以，如果是3千多的话大概也就1千多块钱就可以做一户。所以，这个应当说在我们经济上还是许可的。另外一方面光纤到户到底能够承受多少个光纤，我们现在比如说内部运营商就有三个，有人说不要重复建设，究竟在一个地方能够容纳多少光纤到户的网络呢？根据这个报告计算，即使是在德国，在密集城区和城区2.4%的覆盖率收入就可以支持2到3个网，所以说到底应当有多少个。

七部委专门在4月8号有一个关于推进光纤宽带网络建设的意见，要求到2011年我国光纤宽带端口超过8千万，城市接入能力达到8兆，农村实现2兆，商业楼宇基本上实现100兆，这是我们的长期规划应当尽快出来。3年内光纤宽带网络建设的投资超过1500亿，新增宽带用户超过5千万，我这个数字大概这么算的，算起来一户3千块钱。但是实际上我们的电信公司做的要比这个报告更好一点，根据外电公开报道，根据5月25号报告，中国电信2010年在中国主要城市将完成1800万100兆光纤到户计划，并且计划在2010年底在全国主要城镇70%的用户可以达到12兆，为什么？因为12兆刚好可以看高清。

那么中国电信也不是唯一做这种非常大规模的改造公司，包括中国联通，中国移动也都有相应的计划。因为三大通信公司GPON订单，使得2010年第一季度首次订单超过EPON。另[FS:Page]一个方向就是移动宽带，移动宽带在最近发展非常迅速，尤其是像iPhone，ipad出来之后，在去年年底和今年6月份专门出了一系列关于移动互联网报告和互联网的调查报告，他把IT的发展分成这么几个时代，也就是大型机时代是60年代，70年代是小型机时代，80年代是个人电脑时代，90年代是桌面互联网年年代，本世纪最初10年是移动互联网时代。而且每个时代都教前一个时代创造更大的市值，比如说iPhone和ipad面市9个月之后，他的用户数量就超过了美国在线的8倍，而他的市值，就整个以前桌面互联网市值会超过个人电脑的10倍。而且，这个所介入设备属于也是指一个数量级来增加的，比如说在大型机时代大概有100万，在小型机大概有1千万，在PC机时代大概有1亿台，那么桌面就有10亿台，移动，尤其是我们现在移动手机等等各方面估计不会少于100亿台。

所以说这种速度所增加对于宽带数据量的增长就会是一个非常快速的增长，所以很多公司在估计这个移动数增加的时候，有非常不同的估计。我举一个对移动数据的估计，2014年移动数据的量将会是2009年的47倍，那么美国目前两大趋势一个就是话音，话音现在基本保持平的，数据量基本上在保持增长。但是，话音RH值在迅速下降，数据RH值在上升，可以看到在美国目前电信行业也正处在一个转型的过程当中，从话音向数据服务转型。

那么这个得益于什么？就是智能手机迅速增长。今年2010年前半年，前10名的数据收入中国有两个公司榜上有名，属于第三位是中国移动，第二位是AT&T，联通第九位，中国电信没有上榜。增长速度多快呢？卖出设备到100万台卖的最快就是V，13天到了100万台，第二快的是另外一个我们不说了，第三块就是的ipad，ipad在28天内卖出100万台。而这些原因都是因为什么呢？都是因为这些在这些背后的服务平台，我们可以看iPhone和ipad的程序有多少，大概是25万，就各种服务大概有25万个。Android现在大概有5万个左右，而诺基亚大概只有7千个左右，所以为什么现在最近诺基亚市额会降低，刚刚换了CEO也是因为这个原因。

仅ipad的下载量就已经达到了40亿个程序，就整个下载。也就是说，这样一个全球应用程序的迅速扩张也是目前我们整个服务转型当中一个非常重要的方面。所以，经常有人会问，一见面你是哪一行，你干什么的，然后说我是IT当中，我是干计算机的，我是干什么互联网，我是干什么的。将来可能遇见的互相问的话可能就是你能做多少服务，我说我能做5万服务，他能做50万服务，大概是这种区别。而不是说，我会非常分类我单做一种，单做一种服务的可能性已经微乎其微。比如苹果商店上面医药和健康的应用销售到去年12月已经有6千个程序，从这个角度来说苹果到底是做什么的？原来只做计算机，如果他坚守着只做计算机的话他就不会有今天了。

下面我简单说一下三网融合对广电和电信会发生什么变化。三网融合将促进广电网向数字交互全方位发展，并促进全国网络内容和新业态的整合。也就是说，我们现在不仅仅是对网络的整合，对内容和新业态也在全国进行整合，我就不多说了。

目前整个广电我们刚刚开过一个会议，我们的口号就是我们广电要转型。从我们现在节目制作播出传输发射到接收这样一种块状，分割结构要逐步转向业务和内容、服务消费和共享，这是最底层的，包括机顶盒等等。上层就是业务和服务的集成，再上层就是各个服务和内容的提供商这样一种层次结构进行转变。

同样，三网融合也将促进电信业电视传输分配和宽带升级，这一点也是非常明显。那么对于电信来说，目前大家知道大概就是这么几种，一个是IP电视，IP电视目前整个广电和电信正在合作做这个事情。第二个就是叫网络电视，网络电视目前已经颁发了大概500多家执照，第三个就是网络电视台，现在大概只有1、2家，第四个概念就是互联网电视机，目前颁发4家牌照，互联网电视机就是一头连着电视机或者有线，一头连着互联网等等。

所以，国内现在很多电视机厂商已经基本上不出普通电视机了，单出互联网电视机。那么，三网融合业务方面目前有两个新的业务概念，一个叫做TVE，实际上是原来有线电视运营商卫星运营商能够把他的业务扩展到电视机和手机上。后来计算机运营商和电信运营商，互联网运营商也想办法做到电视上。就在这个月，或者就在上个星期美国最大公司推出他TVR(音译)的业务，他通过ipad当做他摇控器在上面进行浏览，选择，能够非常快从数千个频道从点播节目当中找到他想要的节目，这是一个方面。

第二个方面发展就是OTT，就是想办法把计算机的东西用一个设备或者是一个计算机到电视机上，这就有很多，ipadTV，GoogleTV目前也在往这方面发展。所以，我想最后做一个结论，三网融合是指三网向下一代网络转换表面趋势，三网向下一代转换必定产生深刻变化和深刻影响，将影响整个国民经济的发展和国家的核心竞争力，要从国家战略高度加快整个电信业和广电业的华丽转型。