拨开“云”雾见天日 分享云计算的投资盛宴

　 近期随着十二五规划的出台,围绕新兴产业的主题投资正在如火如荼的进行,其中“云计算”概念股今日上演了集体走强,卫士通、华胜天成(600410,股吧)、网宿科技(300017,股吧)、浪潮信息(000977,股吧)、浪潮软件(600756,股吧)等“云”概念股死死地封住涨停,由于云计算的产生具有划时代的意义,它有可能会掀起第四次信息革命,其前景是毋庸置疑的,云计算的主题投资将是今后一段时期内市场资金运作的最佳标的,投资者应顺势而为,分享云计算的盛宴。

　　所谓云计算,即是基于互联网的超级计算模式,过去,互联网只是让人们方便地获取信息,而数据的保存和处理通过本地的软硬件处理,而云计算,则是在远程的数据中心里,成千上万台电脑和服务器连接成一片电脑云,用户通过电脑、笔记本、手机等方式接入数据中心,按自己的需求进行运算,云计算有望成为继大型计算机、个人计算机、互联网之后的第四次IT 产业革命。

　　从市场规模看,云计算市场将以28%的复合年增长率迅速扩张。具市场预测到2012年,云计算技术将相当普及,发展速度是传统IT行业的6倍以上,根据Gartner公司对云计算市场的整体预测,云计算市场将以28%的复合年增长率迅速扩张,销售额从2008年的470亿美元增长到2012年的1260亿美元。到2013年云计算市场的销售总额将达到1500亿美元,目前大型网络公司均纷纷涉足云计算概念中,并开发相应软件,进入应用和发展过程中,云计算具有性价比高、高安全性、高兼容性、高开放性的特点。

　　1、性价格比更高。不需要升级个人电脑就可以获得超级计算机的运算能力。

　　2、高安全性。有专人维护的超级计算机可以避免黑客攻击带来的数据存储风险。

　　3、高兼容性。能够兼容不同硬件厂商的产品,兼容低配置外设。

　　4、高开放性。操作系统兼容各种不同的软件类型,软件适应性增强。

　　云计算作为物联网等新兴技术产业重要的信息基础,被全球列为政策重点扶持的对象,因此,政府推动是云计算在中国快速发展的重要力量。10月18日,十七届五中全会刚刚于北京落幕,会议主要研究了关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议,提出要大力发展战略性新兴产业,新一代信息技术作为战略新兴产业中的重要分支,也得到了政策的大力支持,其中提及要促进物联网、云计算的研发和示范应用。10月22日,工信部与国家发改委联合印发的《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》,表明了国家层面对云计算产业发展的支持。

　　云计算作为下一代信息革命,其巨大的商业价值及意义都具有划时代的意义,因此云计算概念将是未来市场资金追逐的重点目标,投资者可从其产业结构入手分享云计算可能带来的客观受益。云计算的产业架构分为软硬件生产商、系统集成商、运营维护商、服务提供商。

　　硬件生产商:华胜天成、华东电脑(600850,股吧)、中国软件(600536,股吧)、浪潮信息、长城开发

　　系统集成商:宝信软件(600845,股吧)、华胜天成、东软集团(600718,股吧)、华东电脑、浪潮软件

　　运营维护商:鹏博士(600804,股吧)、卫士通、网宿科技

　　服务提供商:顺网科技(300113,股吧)、用友软件(600588,股吧)、三五互联(300051,股吧)、焦点科技(002315,股吧)、远光软件(002063,股吧)、生意宝

　　重点公司

　　华胜天成:当之无愧的云计算龙头股

　　作为国内规模最大的IT 服务商之一,华胜天成近两年加快了自身的业务转型,并前瞻性地布局了云计算时代的业务策略,成为中国首批具有“云计算”概念的IT 服务提供商。公司不仅不断中标国内云计算先行者中国移动的云平台合同订单,而且与国际云计算巨头IBM、VMware、Citrix展开了紧密的战略合作,在国内云产业链是当之无愧的龙头股;公司在云领域早有战略积累。

　　公司近期公布非公开发行预案,募集资金8个亿投入云计算、物联网等5个项目,这笔资金如能到位,能够大大加快公司技术研发和项目产业化的进程,将公司云服务业务的爆发时点大大提前;

　　同方股份(600100,股吧):硬件行业龙头

　　公司主营项目比较散,包括计算机、数字城市与行业信息化、安防系统、数字电视系统、数字通信与装备制造、互联网应用与服务等六大领域加上公司在安防、风能、节能等方面投资,主营业务相对分散。预计未来两年,公司经营将发生较大变革,主营业务收入呈现逐年上升态势。

　　浪潮软件:软件标准的制定者-

　　公司的母公司是浪潮软件是国内领先的IT 应用解决方案提供商和国内最大的服务器制造商。公司收入的90%来源于服务器产品,销售增长稳定。公司也是国内系统集成行业的龙头,在制药、石油、化工、军工等多个行业的ERP 市场份额均居第一位。公司的服务器主要客户是政府机关,占收入的50%左右。在通信行业中,公司参与了多个大型行业应用软件项目,技术力量雄厚。公司的软件评测实验室晋升为国家级软件评测实验室,未来有望成为中国软件行业标准的制定者。子公司浪潮通信主要从事3G 软件开发和从事电信增值服务,直接受益于3G的开发和应用,对公司利润增长有直接的促进作用。

　　卫士通:最具主导地位的信息安全龙头企业

　　信息安全行业自身就是一个高速发展的新兴行业,信息安全领域增速远大于IT整体增速,随着网络应用日益普及,无论政府或企业和个人面临的信息安全问题越来越严重,人们对信息安全防范意识不断增强,政府、企业对安全要求提高,安全产品需求不断升温。卫士通作为信息安全的龙头企业,拥有最完整产业链,将具有更大的市场空间。公司是国内信息安全的国家队和主力军

　　公司具有业界最强的提供整体安全的集成不服务能力、具有最全的安全业务领域不产品线、具有最大量的高端用户群。随着政府加大对信息安全的投入以及政策支持,拥有国资背景在军队政府中有大量项目经验的卫士通将从国家信息安全专项资金中每年获得较大资助。目前近百家政府部委用户中的70%是卫士通优势客户资源;所有银行机构、社保机构均为卫士通重要客户;十一大军工集团及下属数百成员单位均为卫士通长期合作伙伴

　　东华软件:国产系统集成龙头

　　公司主营业务包括应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务。其收入主要来自金融、通信、电力、水利、铁路等行业。公司的优势在于:下游用户面非常广,避免依靠单一客户群体所带来的风险。其中制造业客户所占收入不到公司收入的6%;电力、石化、金融业的IT支出甚少受宏观经济影响;公司的经营战略使客户以大型企业为主,这些大客户抵御经济波动的能力较强。

　　顺网科技:互联网娱乐平台行业的领导者

　　公司针对网吧渠道设计推出的互联网娱乐平台产品“网维大师”,积累了8万余家网吧和5,000多万网民用户资源,市场占有率达47.6%,占据了绝对领先的市场地位。公司的互联网增值服务收入增长迅速,在行业中拥有强有力的合作伙伴资源。而公司的网络广告及推广业务营业收入2009年同比增长208.20%,成为公司利润增长的主要来源。具有高黏[FS:Page]度且高增长的庞大用户群。

　　中国的网民规模已达到4.2亿,成为全球第一,网络普及率达31.8%。而在众多互联网应用中,网络娱乐应用已超过60%,其中网络游戏的用户规模达到2.96亿人,市场规模为 271亿元人民币,占中国互联网产业规模的36.5%。另一方面,中国网吧总数达16.8万家,汇聚国内近1.5亿的常规网民。网民在网吧内的消费以娱乐为主。

　　公司经过多年的经营,积累了一批数量可观的优质客户和合作伙伴,为未来公司保持稳定且可持续的收入增长打下了坚实的基础。用户在网吧使用公司平台所建立的使用习惯有助于公司在其他渠道迅速扩展用户基础,从而顺利延展现有服务至新的用户平台,并使新业务在更广泛的用户群体上得以迅速发展。

　　浪潮信息:着力行业云应用

　　浪潮云计算中心操作系统是构架于服务器、存储、网络等基础硬件资源和单机操作系统、中间件、数据库等基础软件资源之上的云平台综合管理系统;它需要具备以下核心功能:实现对整个数据中心的软硬资源管理;实现整个数据中心的异构资源同构化,可以将异构的资源转换为相同颗粒度的可度量的同构资源节点,是按需分配和按量计费的基础;实现分布式并发数据处理,众多存储节点可以同时向用户提供高性能的数据存取服务,保证数据传输的高效性;实现业务资源的精准调度,实现资源的多用户共享,并根据业务的负载情况,自动将资源调度到需要的地方,提高资源利用率。

　　鹏博士:互联网运维服务商

　　随着宏观经济的回暖,互联网服务有望在明年恢复高速增长。由于云计算必须要依赖于互联网,作为运维服务商,鹏博士将呈现新的发展机遇。公司未来在ISP方面的业务将继续成为公司重要的收入来源,预计2010-13年ISP和IDC服务可以实现年复合增长30%以上的增速。公司在安防方面的业务也将有较大幅增长。