中国手机行业的竞争延伸至上游芯片市场

中国手机行业的崛起源于联发科的Turnkey技术降低了行业的技术门槛，让手机制造仅剩下流水线的简单操作。而另一个重要的动因则是这个行业超高的利润，据早期做手机的老板回忆，2004年一台手机毛利可以赚到90美金，从而引来无数的淘金者，短短五年，现在每台手机的毛利是1.5美金。目前全国有3000家手机集成公司(主要集中在深圳)和500多家手机设计公司，但是不管这两个群体中的竞争到多惨烈，上游的主芯片供应商依然保持着独家地位，他们的利润未见松动。

2010年，是中国国产手机真正洗牌的一年。联发科被迫拖入赤壁之战，同样曾经辉煌的泰景也遭遇前后夹击。两个中国山寨手机行业呼风唤雨的重量级选手境遇如此相似，联发科有展讯和晨星步步紧逼，泰景则有Newport media和锐迪科穷追猛打，一时东风吹，战鼓擂，风言风语漫天飞。

面对此情此景，即使是自诩业内人士，也不免感慨雾里看花。然而当展讯和晨星一路高歌，捷报频传的时候，联发科发布7月数据，当月营收约新台币82.4亿元，未如预期较6月持续下滑，反而逆势增长2.4%；8月营收回升到了100.38亿新台币，相比7月82.42亿新台币上升21.79%，截至2010年8月联发科综合营收809.29亿新台币，相比去年前八个月747.73亿新台币上涨8.23%。无独有偶，在模拟电视芯片的市场上，有消息人士透露，尽管市场上Newport media的风头一时无两，锐迪科也抗着战无不胜的旗帜，截至8月，泰景却依旧保住了近八成的市场份额。这些数据，应该能稍稍拨开眼前的迷雾，让我们窥探到一些内中奥妙。

首先，联发科和泰景都已经认识到一家独大的时代一去不复返了，不管是蔡明介亲上火线，还是泰景的裁员重组，都向外界说明，他们已经在准备面对竞争了。不管是三足鼎立，还是一家寡头，竞争已经拉开了帷幕。而两位曾经的霸主也接受了这一事实，这应该是一件好事。

其次，细究这两家公司所在的市场，吵吵嚷嚷之后，数一下数字，市场还是这么大，价格降一大截，却没有换来相应总量的增长，更别说大家预想中的几何倍增，无非是你得到的份额刚好是我失去的那一块，特别是模拟电视市场，价格已经去掉四分之三了，几家的总量相较于当初泰景一家的量，并没有惊人的变化，这不禁让人有点沮丧。

尤其是Newport media，据说以1.2美金的成本跟泰景叫板定1美金的售价！不知道他们能支撑多久？还要应付竞争中不断的Costdown，如果Newport真的如传言只剩500万美金的话，又该拿出多少比例来做下一个更低成本的版本？还有锐迪科，据说他们的上市计划已经失败，不知道是否是受累于过低的毛利率？

当然，这些问题不在本文讨论的范围之内，我们暂且放在一边。回头看整个模拟电视市场，这个大家公认的夕阳产业，并没有因为芯片成本的降低而呈现爆发性增长，市场还是那些市场。对于所有的玩家来说，如果再一味降价的话，结局将是这个市场提前完成生命周期，又或者是这些玩家提前完成生命周期。如何做大整个市场，在这个产品有限的生命周期里尽可能的挖掘潜力；另外，随着全球模拟向数字的转化，如何顺应趋势拓展新的产品。相信这些才是整个行业真正需要思考的问题。

泰景在应对竞争、保卫市场份额的同时，也在做新市场、新产品的布局。在模拟电视领域，印度和中国还是两个有待开垦的超级金矿，不仅这里是山寨手机的主战场，有超过6成的山寨手机在这两个市场消化，还因为这两个市场模拟电视手机的份额几乎为零。听起来相当的振奋人心，泰景新任CEO频频出现在上海和深圳，走访当地客户，其对中国市场的期许之大、态度之诚恳可见一斑，他计划用下一代芯片来叩开中国和印度的大门，当然，还有Newport media和锐迪科也在跃跃欲试，相信一旦市场有所松动，这两家一定会在第一时间到场的，这就是山寨市场的游戏规则。就这一点，上游企业和下游企业没有区别。