12个城市方案上报完毕 三网融合大幕将启
广电知情人士对《第一财经日报》透露，截至8月16日，12个三网融合试点城市已全部上报试点方案，试点即将正式开始。
早在6月30日，国务院三网融合协调小组审议批准了北京,上海,哈尔滨,大连,南京等12个城市作为第一批三网融合试点城市，并同时明确规定，试点省市应将具体实施方案由省级人民政府办公厅上报，国务院协调小组办公室再对试点实施方案进行评估。
有地方广电相关人士表示，相关方案都基本确定，不会有太多新的内容，只是一些具体实施细节尚待最后的敲定。
目前，各地都已成立三网融合工作协调小组办公室，如北京已组建三网融合工作协调小组，市委组织部,市广电局,市经信委等38家单位的主管领导，均为协调小组成员。
根据上海的三网融合试点方案，东方有线开展基于有线电视网络的互联网接入,互联网数据传送,国内IP电话等业务。上海电信开展IPTV传输业务，互联网视听节目传输服务等业务。上海移动开展手机电视分发业务,互联网试听节目传输服务等业务。上海广播电视台负责IPTV以及手机电视业务集成播控平台的建设和管理。
一些试点地区如长株潭城市群和深圳等地已经开始高调启动。据湖南省通信管理局局长李湘宁介绍，长株潭城市群三网融合试点工作16日在长沙正式启动。到2012年，长株潭城市群将打造成湖南省乃至全国电信,广电技术和业务发展的先导区，成为相关产业链的创新基地和示范基地。
长株潭地区三网融合试点工作将分三阶段实施:2010年8月至2011年7月为第一阶段，将组织实施国务院批准的长株潭三网融合试点实施方案，优化试点环境，调动各方资源推进;另两个阶段到2012年12月。
据湖南省规划，到2012年，湖南省将构建能够全面承载三网融合业务的下一代宽带网络基础设施;实现城市光纤到楼到户，农村光纤到村，3G移动通信覆盖长株潭所有县城,乡镇，各种形式的宽带接入用户达到200万户，手机电视用户达到200万户，交互电视用户达到150万户，IPTV用户达到50万户。
深圳市三网融合试点工作同时也宣布正式启动，深圳广电集团总经理张合运表示，广电集团将全力推进有线网络整合和双向化改造，在年内以全网高清,双向互动为标准，实现全市一张网，形成260万用户规模。
根据深圳试点方案，到2012年底，深圳宽带用户将突破300万，数字电视用户终端突破300万，高清互动家庭含IPTV用户突破180万，内容视频节目库将超过10万小时。全市三网融合相关产业规模将达到3000亿元。为保障相关工作的推进，深圳市政府将成立由市长为组长的领导小组。 第一财经日报
三网融合概念股 "一网打尽"名单
事实上，在三网融合的大趋势之下，受益的行业众多，包括内容提供商,服务提供商,运营商,通讯设备制造商等，其中，最直接受益的行业是软硬件设备提供商，其次有线网络运营商成长空间被打开，而内容提供商将成为最长远的受益者，投资者不妨以此为三条主线来"网罗"三网融合的投资机会。
软硬件设备提供商最先受益
三网融合的过程中，最先受益的当数上游供货商--设备提供商。无论广电或者电信的网络升级改造以及新业务开展都会触发对软硬件设备的需求强劲。
以机顶盒为例，随着三网融合的开展，更多的机顶盒产品会被采用。数据显示中国现有有线用户1.6亿尚有1亿有线用户并未数字化整转不考虑有线用户增长机顶盒开支约350亿元。行业龙头的同洲电子 002052 无疑将从中受益。目前深圳广播电影电视集团与同洲电子签署"三网融合"战略合作协议，为全国"三网融合"摸索经验。硬件方面除了同洲电子之外，烽火通信 600498 ,中天科技 600522 值得关注;软件方面的华胜天成 600410 ,亿阳通信 600289 等公司也有机会受益。
具体来看，机顶盒投资预计501亿元，根据该市场份额计算，创维,长虹和同洲电子潜在收入分别为63.3亿,55.7亿和47.4亿元，对其2009年预测收入的潜在增厚分别为35%,19%和207%。光纤缆投资预计501亿元，根据该市场份额计算，亨通光电,中天科技和烽火通信潜在收入分别为41.5亿,34.2亿和31.7亿元，对其2009年预测收入的潜在增厚分别为104%，91%和67%。光通信设备投资预计1241亿元，根据该市场份额计算，中天科技和烽火通信潜在收入分别为360亿和112亿元，对其2009年预测收入的潜在增厚分别为59%和303%。
总体来看，潜在收入增厚最多的上市公司包括烽火通信303%,同洲电子207%和亿阳信通173%。
"三网融合"或为中天科技带来广电网发展机会。广电网目前骨干网仅4 万皮长公里，较电信的83万皮长公里过于薄弱;此外电信行业光纤需求仍然强烈，一方面3G持续扩容仍会支撑基站间传输光纤的需求，另一方面"三网融合"中，电信运营商也会加快宽带建设，在城域传输网和接入网部分加大光纤缆支出。
有线网络运营商成长空间被打开
三网融合之后，有线网络的空间将会被打开，有线网络的整合将会进入到加速的过程。目前有线业务的用户平均消费仍然较低，如果实现三网融合，将进一步导入有线收费市场属性，能够有效提振有线增值业务开展，提高有线用户的平均消费。从有线运营商相关的公司来看，包括歌华有线 600037 ,天威视讯 002238 和广电网络 600831 等股票。从高清业务发展进度看，歌华有线和天威视讯领先;从与上游内容商合作角度看，歌华有线本身有"类电视台"资源，并与快乐购等国内领先服务提供商合作。如果北京作为试点城市，歌华有线有望受益于三网融合试点城市非对称准入或实质性非对称注入政策，从而借力LGI加快宽带业务发展。此外，天威视讯拥有先进技术，广东省的网络整合启动和三网融合的推进将会加速天威视讯整合深圳关外的有线网，另外，由于公司双向网络改造基本完成，且市场运营能力比较强，成为国内第一批三网融合试点的可能性比较高，从中将会获益。电广传媒拥有较高数字化标准。
广电网络主营有线电视网络经营服务,广告代理业务,影视业务等，主营业务的渠道具有垄断性和弱周期性。公司通过增发新股收购广电股份资产，将陕西省各地市有线电视网络纳至公司麾下，从而使公司将成为陕西省内唯一的有线电视网络运营商，在国内也成为唯一整合了全省网络的运营商，从而使公司树立起行业中的主导地位。
内容提供商将成为最长远的受益者
三网融合对内容产业而言，意味着更多的分发渠道，有更多的受众资源，与内容相关的上市公司将受益。上市公司中视传媒 600088 ,电广传媒 600917 具备内容提供的雄厚实力。中视传媒在影视业务上具备国内领先的出品原创精品剧能力，旅游业务具备影视文化特色，在内容出品,广告模式与影视衍生旅游几大领域具有商业模式创新的潜力。随着新媒体的崛起和三网融合带来的传输渠道多元化，中视传媒作为融资平台有可能获得优质资产注入，中视传媒[FS:Page]是央视旗下上市公司，产业化有助于优质资源注入上市公司。电广传媒有能力依托湖南广电的节目资源优势，并已布局数字电视,手机电视,网络电视和IPTV 的内容平台，是国内为数不多具备全领域布局能力，且拥有300多万用户的有线网络资源的综合性传媒企业。随着三网融合推进，以中视传媒,电广传媒为代表的内容提供商将明显受益。此外，华谊兄弟 300027 公司作为民营影视娱乐行业龙头，其盈利模式具有独一无二的稀缺性。在三网融合产业链中地位突出，授权渠道多元化将带来价值重估。
动漫市场则存在巨大提升空间。三网融合后，动画片的播出渠道也将增加，有望提升国内动漫玩具的比例，结合消费结构的升级，国内动漫玩具的市场空间有望获得巨大提升。按照联合国公布的中国2.67亿儿童人口计算，当前中国儿童玩具市场空间约190亿人民币，如果以全球平均水平34美元测算，中国儿童玩具市场空间可达到650亿人民币，至少有3.5倍的提升空间。如果以100美元测算，中国儿童玩具市场空间则可达到1900亿人民币，还有10倍的提升空间，对奥飞动漫 002292 构成利好。大众证券报
持续投资三网融合主题 38只个股受益
早在1月13日，国务院常务会议决定加快推进电信网,广播电视网和互联网三网融合，标志"三网业务融合"在政策层面取得突破。
"两会"上，三网合一也成为委员们热议的话题，工业和信息化部部长李毅中在接受记者采访时曾表示，"我们最近已经出台一个文件，2010年到2012年试点，2013年到2015年推广，一定可以看到三网合一的实现。"因此，业内人士分析认为2010年是三网合一的重要时点，三网合一推进从政策面均有具体的措施出台，所涉及的概念股的活跃度也会不断提升，将成为2010年的持续投资主题。
大势所趋
利好消费者
三网融合是指有线电视网,电信网和互联网三大网络通过技术改造，提供包括视频,语音和数据等综合多媒体业务，并主要包括三个层次的融合:网络融合,业务融合,监管融合。
三网融合是大势所趋，利国利民。它可以促进文化产业和信息产业共同发展。同时可以引入竞争，利好消费者。融合的本质是竞争，通过培育有效的竞争主体和逐步对等开放，推动广电和电信的全业务竞争，不仅有利于促进产业发展，也将推动降低服务资费和提高服务质量，利好消费者。
由于中国消费升级是大趋势，推动居民消费支出重心从衣食住行等物质消费逐步向文化娱乐和通信沟通等文化消费过度。因此，可以拉动文化消费，拉动经济增长。
"三网融合"的推进对整个数字产业链上的公司都将带来深刻影响，包括下游的设备制造商,中游的网络提供商和服务提供商，上游的内容提供商。
有线网络
主题投资内涵丰富
有线网络运营商处于数字电视产业链主导地位，但由于其分散格局因此各运营主体在"三网业务融合"下会出现差异化发展。在2010-2012年能够申请成为试点的广电运营商受益程度最大，将获得多方面支持，公司可能获得超常规发展。现有的有线网络上市公司拥有融资,管理,政策等优势，成为试点企业的可能高。由于广电总局要求2010年底大部分地区完成省网整合，而2012年"三网融合"将会向全国推广，因此中小网络运营商将面临整合命运。
三网融合的加速推进，对有线网络的价值提升有正面作用，主要体现在:一是数字化/双向化改造有望加快，有利于提升有线网络的质量，增强有线运营商的长期竞争力;二是网络整合有望加速，省网整合和跨省扩张，有利于有线运营商用户规模效应的提高。三是互动增值业务和与电信运营商的错位竞合业务，有利于提升有线运营商的ARPU值。四是布局上游内容，谋求从媒介向媒体转变。
中金公司的分析师看好大都市有线网络。宽带接入业务需要网络支持双向互动，而中国有线网络实现双向化改造的比例不到15%，大部分集中在一线城市京沪广深和省会城市。因此，从网络现实基础分析，三网融合类业务更适合在大城市首先推进。当然，从用户消费能力上看，大城市也比较适合开展融合业务。运营商包括:线网络运营商和电信运营商。主要A股上市公司有天威视讯 002238 ,歌华有线 600037 ,东方明珠 600832 ,广电网络 600831 ,电广传媒 000917 ,中信国安 000839 ,中国联通 600050 。
中金公司看好"歌华有线"和"天威视讯"。歌华有线和天威视讯将受益于三网融合的开展，维持长期看好。
电信服务
基础设备需求巨大
长期看是利好，因为电信运营商可以在IPTV方面进行发力。而且凭着运营商雄厚的资金实力,丰富的营销经验以及扎实的网络准备，在IPTV方面的运作会比广电做宽带更占优势，中国电信一家的净现金流几乎就等于有线网络行业的总收入。
基础设备供应商主要向系统集成商或运营商提供提供交换机,路由器,传输设备等基础网络设备。电信运营商开展IPTV业务，需要建设或升级视频业务系统,IP/ATM城域网,宽带接入网和家庭网络等部分，基础设备需求巨大。A股上市公司有中兴通讯 600063 ,烽火通信 600498 。
系统集成商向网络运营商提供IPTV业务所需的系统整体解决方案。IPTV业务的运营需要有运营商集成建设运营管理平台,节目制作平台,互动电视的平台等，建设运营管理平台将是一个庞大的工程。目前设备商基本是软硬件平台一起提供。A股上市公司可关注中兴通讯 600063 ,烽火通信 600498 ,方正 600601 ,大唐电信 600198 。
软件供应商提供IPTV业务平台运行所需的局端和用户端系统软件和应用软件。A股中只有中兴通讯 600063 。
牌照运营商内容运营商负责将内容提供商所提供的内容进行整合,包装,编码,处理，集成后生成适合于互联网上传输的各种文件，并按用户需求开发出不同的应用和业务，刺激用户消费。运营IPTV业务需取得广电总局颁发的《信息网络传播视听节目许可证》。
目前，广电总局已颁发基于电视终端的许可证IPTV牌照是"五大一小十地方"。电信运营商需要与持有牌照者合作才能经营IPTV。电信运营商有中国联通 600050 。
内容产业
内容为王时代到来
"三网融合"的另一大受益方是内容提供商，播出平台的逐步放开将给广播影视节目制作公司提供更多的销售机会。这主要包括几类企业:一类是电影电视剧制作公司，尽管仍需向广电总局申请许可证，但电影电视剧制作基本上已经是充分竞争市场，如中影,上影,华谊兄弟 300027 ,奥飞动漫 002292 ,电广传媒等都是这个行业的有力竞争者。另一类是电视台下属节目制作单位，如中国电视剧制作中心,湖南卫视自制剧。在制播分离改革下，这些节目制作实体都将进行企业化改制，进入市场。"三网融合"有可能加快这一进程。
目前，中国影视行业的渠道单一，电影主要为电影院，电视剧主要电视台，电影票房收入60亿元，国产电视剧交易金额为50亿元，产业规模并不大[FS:Page]，还有很大的增长空间。尤其三网融合后，电影和电视剧均有望进入有线付费,IPTV和互联网渠道，将极大提升同一内容的市场价值，对A股的华谊兄弟构成利好。
据统计显示，目前中国儿童人均玩具消费约为10美元，不仅远低于美日的300美元左右，也低于全球平均水平的34美元，主要原因在于动漫玩具比例较低,国内人均收入水平不高和品牌意识不强等。三网融合后，动画片的播出渠道也将增加，有望提升国内动漫玩具的比例，结合消费结构的升级，国内动漫玩具的市场空间有望获得巨大提升。
付费频道价值有望得到重估。当前国内付费频道收入非常低下，三网融合后带来的渠道开放，将刺激有线运营商数字电视和电信运营商IPTV对于差异化付费频道内容的需求，届时付费频道的价值有望得到重估。免费电视台主要依靠广告收入的盈利模式，多渠道介入也有利于提高其覆盖人群，对广告价值的提升也有一定正面作用。当然从长期来看，如果海量的互联网内容进入有线网络，将加大与传统内容提供商之间的竞争。
内容,应用提供商包括各种节目的版权所有者，主要包含影视剧摄制公司,新闻媒体发布机构,电视节目制作公司以及互联网上各种形式的内容制作公司等。内容供应商将原始内容整合加工和制作后，通过内容运营商向用户发布。如欣网视讯 600403 。
软硬件设备
受益于投资加大
广电与电信运营商为在将来的融合环境中占据更有利的市场地位，必在融合完成之前加强自身资源的竞争力。按照当前成本静态计算，我们判断广电行业为融合宽带数据业务而改造现有网络的必要资本开支达到1985亿元;而电信行业为提供IPTV 等业务对现有宽带网络升级改造的资本开支也将达到944 亿元。
与广电和电信相关的软硬件设备行业将直接受益于这2929亿元。其中，机顶盒投资含数字和双向机顶盒预计501亿元，光纤缆投资244亿元，光通信设备投资11241亿元以及运维支撑系统"BOSS"88亿元。当然，三网融合是一个长期的过程，且存在巨大的不确定性，网络和接入端的改造也不可能一蹴而就，对上市公司影响的测算更多是集中在潜在影响幅度的分析，而非对上市公司即期业绩的提升。终端厂商主要是机顶盒厂商，机顶盒作为用户接收端设备，与承载网络连接，将接收到的IP数据转换成电视屏幕可以显示的数据。设备商除了推广IPTV系统平台外，基本是捆绑STB一起为运营商提供服务。上市公司有同洲电子 002052 ,大显股份 600747 ,四川长虹 600839 ,大亚科技 000910 ,深康佳A 000016 ,中兴通讯 600063 ,海信电器 600060 ,TCL集团 000100 ,九洲电气 300040 ,东方明珠 600832 。
个人智能终端
手机升级势在必行
手机的升级换代已经势在必行，且新品推出率将越来越快。3G,WiFi等技术的出现，为手机与互联网的融合打下了基础。进入3G时代后，手机上网速度接近于固定宽带，随时随地接入互联网成为了可能。这一趋势使手机类产品的定义将越来越向MID移动互联设备靠拢，对手机终端的软硬件也提出了全新的要求。中金公司认为，天音控股 000829 作为最大的手机分销商，有望受益。
工信部统计数据显示，2009 年我国手机用户已达7.5 亿，手机的升级换代将打来巨大的消费市场。天音控股 000829 作为最大的手机分销商，在品类选择,价格管控,物流配送和专业化营销上具备明显优势，将在以下几方面受益:
1市场持续扩大,经营品种日益增多,产品线将有效扩张。3G 手机替代2G 手机,智能手机替代普通手机,核心软硬件技术升级,电视广播系统的融入等均将给手机消费市场带来持续不断的升级换代的需求。
2议价能力增强。运营商间的竞争和其在初期推广阶段对大型分销商的依赖，分销商可获得显著的收入和毛利率提升;产业升级使得手机生产商之间竞争更加激烈，MOTOROLA，NOKIA 等传统巨头市场控制力度减弱，对分销商更加倚重;
3天音致力于将围绕手机做大做深，有效延长产业链。可关注多功能手机的生产商-中兴通讯,TCL集团。证券日报
方正证券:三网融合具有重要战略意义 四类股受益
三网融合具有重要的战略意义。它不仅是将现有网络资源有效整合,互联互通，而且会形成新的服务和运营机制，并有利于信息产业结构的优化，以及政策法规的相应变革。
1,内容为王时代到来，广电运营商获准进入内容运营领域将大幅开启想象空间。
具体来看，付费频道价值有望得到重估。在A股上市公司中相关股票有电广传媒 。影视行业趋势向好，其三网融合后，电影和电视剧均有望进入有线付费,IPTV和互联网渠道，将极大提升同一内容的市场价值，在A股上市公司中相关股票有华谊兄弟 。三网融合将使内容服务市场从买方市场转变为卖方市场，内容服务商将成为市场主导。这一转变将对电广传媒,中视传媒 等公司形成实质性的利好。
2,软硬件设备提供商将最先受益。
数据显示，中国现有有线用户1.6亿，尚有1亿有线用户并未数字化整转，不考虑有线用户增长，机顶盒开支约350亿。根据整转截止时点2015年，每年资本开支约200亿，可能利好上游机顶盒设备供应商和网络改造设备供应商，此外运维支撑系统BOSS也将极大的受益。随着三网融合进程的进展，传统的双绞线接入也无法满足带宽要求，FTTx的建设速度也会在三网融合推动下加速，三网融合将使得本来增长放缓的光通信行业至少在未来3年仍然保持高增长。同洲电子 作为国内机顶盒设备龙头无疑将从中受益。同时，作为光纤通讯设备提供商的中兴通讯 ,中天科技 ,烽火通信 等上市公司也将从中分得蛋糕。在系统集成方面，东软集团 ,华胜天成 具有一定的优势。亿阳通信等"BOSS"公司也将受益。
3,有线运营商将是三网融合最长远的受益者。
三网融合利好广电，尤其利好具备较好消费者基础的地区的有线网络运营商。我们看好大都市有线网络，三网融合还将迫使广电运营商加快跨区域整合,网络改造和更市场化运作。如歌华有线 ,天威视讯 ,广电网络 等公司将从中受益。在A股上市公司中我们看好歌华有线 和天威视讯 。
4,接收终端制造商将迎来新的增长点。
网络的普及催生了众多全新的互联网终端产品，比如互联网电视，即可以上网的电视，用户可以利用它直接连接互联网，实现下载或在线观看电影,视频，获取天气,股市的最新等功能，今年，TCL,三星,创维,长虹,海信等众多电视生产企业都推出各自的互联网电视。在A股上市公司中我们看好海信电器 和四川长虹 。
重点关注公司:歌华有线 ,中兴通讯 ,华谊兄弟 ,电广传媒 ,同洲电子 ,烽火通信 ,同方股份 ,亿阳信通 ,天威视讯 ,海信电器 。方正证券
第一创业:三网融合渐行渐近 荐6只电信股
三网融合方案将于近期公布三网融合的长远前景是广电网和电信网互通互联，业务应用上互相渗透和交叉，最终将是行业监管政策和监管架构上的融合。电视,手机,电脑的用户都可以在其习惯的终端上获得更多的服务，从而带来新价值的创造。
推动有线网络,内容,光通信设备行业大发展有线网络的盈利模式将从网络使用费向服务内容[FS:Page]收费转变，将进入宽带接入和语音市场，新的盈利模式和新业务将会为国内有线网络公司带来ARPU 的大提升。三网融合意味着节目和用户之间的通道更加丰富，内容供应者的价值将得到体现。电信和广电都将大规模建设宽带，有利于光通信设备企业。
联通降低3G 套餐和iPhone 计划门槛联通在5 月份推出了新的3G 套餐。针对使用通话较多的用户和使用手机上网较多的用户分别推出了各自的A/B 套餐供选择，套餐门槛的降低将吸引消费稍低的用户和第二部手机用户。而增加对iPhone 的手机补贴以后将增加较高消费客户的吸引力。
推荐组合表现相对表现优于行业指数和沪深300 指数 2010 年5 月份沪深300 指数下跌了9.6%。通信传媒网络行业指数的本月下跌了9.9%。
我们推荐的行业股票组合本月下跌了4.8%。本月行业推荐组合相对表现优于行业指数和沪深300 指数。
推荐组合我们重点推荐受到国家政策支持，受益于三网融合的股票。我们推荐的投资组合是烽火通信,中视传媒,电广传媒,天威视讯,时代出版 ,拓维信息.第一创业
国海证券:三网融合主题集中优化投资组合
三网融合政策以及后续细则的陆续出台，也许是最能够盘活全局的一子。在整条产业链中，内容提供商将因受益于更多渠道受众资源，有效提升长期价值，成为整条产业链中最大的受益者;数字电视网络产业链上的有线网络运营商将受益于政策和管理层变革带来的增值业务商业模式创新驱动等超预期事件，出现"内容增值服务宽带渠道"的融合趋势，从节目内容渠道传输商发展成综合信息服务商;三网融合趋势下，广电为融合宽带数据业务改造网络以及电信提供IPTV对现有宽带网络升级改造都将带来巨额资本支出，这使得相关设备供应商成为最直接的受益者;三网融合更广义的意义上将实现终端融合，个人终端将面临更大的市场;
温家宝在2009年提出"感知中国"战略，2010年《政府工作报告》也提出"三网融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用。"电信运营商作为物联网产业链中的重要一环，物联网很有可能成为未来移动市场的增长点，如智能卡,移动支付业务等;
综合考虑以上选股思路，集中优化投资组合如下:华谊兄弟 ,博瑞传播 ,出版传媒 ,天威视讯 ,电广传媒 ,歌华有线 ,同洲电子 ,日海通讯 ,宝光股份 。国海证券研究所
三网融合概念股一览
证券代码证券名称
600804鹏博士
002268卫士通
600831广电网络
000917电广传媒
300028金亚科技
200027华谊兄弟
600718东软集团
600522中天科技
300017网宿科技
002238天威视讯
600487亨通光电
002313日海通讯
002093国脉科技
002052同洲电子
600832东方明珠
300002神州泰岳
600498烽火通信
600037歌华有线
002115三维通信
600010包钢股份
000063中兴通讯
600410华胜天成
600050中国联通
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