三网融合浪潮下广电产业的发展

摘要：加快推进三网融合，广电获得难得的发展机遇的同时也面临着巨大挑战，本文详细地分析了广电面临的挑战，提出了广电做大做强产业的具体措施。

2010年1月13日，国务院常务会议指出，加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，并明确了三网融合的时间表，2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局。

2010年6月6日，三网融合试点方案第六稿获得了国家三网融合领导小组的认可，此前争议已久的音视频节目播控权被确定为广电总局独家所有，同时广电总局下属单位有权开展完整的互联网接入、数据传送和IP电话业务。

三网融合根本目的是要为传统电视媒体和网络新媒体融合铺平道路，未来的新媒体是运营在互联网上，是一种交互的新的媒体。电信网、互联网和广电网的相互渗透和融合，使广电和电信能够在互联网上实现业务融合，用任何终端通过各种网络都可以接入互联网。促成一个超越传统电信业边界的新市场。国务院办公会议就三网融合所做出的概略性决策，广电握有政策上的优势，年初的国务院常务会议确定的融合方案具有明显的非对称性，电信对广电开放的程度远远大于广电对电信的开放程度，广电获得难得的发展机遇。

但是，在技术上，电信比广电更有实力，而且，由于多年“全国邮电一盘棋”因素，造成电信在各地整合的能力相当强。三家电信运营商都成为了拥有固话、宽带、移动电话在内的全业务运营商，但广电全然不同。一方面，广电虽然在构建它的NGB（下一代广播网），但现在起点委实薄弱；另外一方面，全国广电系统各自为政。比如说，上海电视台在2月初就曾经向新疆、广西电信公司的IPTV提供过内容源，在三网融合初期，广电无疑面临着巨大挑战。

1 广电面临挑战
1.1 并网难度大

　　企业要实现良性发展或者赢利必须走规模化道路，只有组建与三大电信运营商并立的国家级有线电视网络公司，广电系才有条件与电信系竞争。

广电规划，国家级有线电视网络公司将负担起对全国有线电视网络的升级改造，逐步实现全国有线电视网络统一规划、建设、运营、管理的重任。而目前，跨地域多方合作推进还需要一个过程，广电整合成一张网最大的困难在于其原有体制是2.5级办电视台，传统广电业拥有6000多个独立得经济实体，如何将这些实体全部统一起来，难度非常大。省级、市级和县级之间的利益和话语权难以平衡，再加上缺乏统一标准，省网整合市网的困难并非在一地发生，而是普遍现象，致使许多工作推进迟缓。如果单纯的依靠强有力的行政干预，在短期内可能能够达到不多的效果，但并不适合作为长期的策略。国家级有线电视网络公司在短期内实现公司化运营存在一定困难。

电信在体制改革方面，已经从打破垄断，走向了集团化运营。同时，电信在三网融合主体的准备、技术体系、结算系统等方面都已经具备了融合的条件。在这种情况下，电信网便对广电网形成了一种“倒逼”态势。广电并网重组是一个复杂的系统工程。如何走好这一步，对广电网的健康持续发展甚至生死存亡都是至关重要的。

1.2 网络改造资金缺口大

　　正如张海涛副局长所说：“数字化、网络化、双向化，是当前有线电视网络的最紧迫任务。因为数字化、双向化是三网融合的物质基础、技术基础，不是数字化、没有双向化，三网融合就是一句空话。”

广电行业推进三网融合，需要尽快解决双向网络改造、各地标准统一的问题，以双向互动的网络，统一的标准来开展互动数字电视、数据业务、通信业务等，实现产业规模的快速提升。

据了解，中国现有有线用户1.6亿，全国已经完成了整体转换的6500多万数字电视用户中，双向覆盖用户3000多万，但实际上双向机顶盒用户只有200多万. 而尚未双向网络改造用户1.5亿户，未来网络改造成本接近600亿。广电系寄希望于拓宽融资渠道等办法来解决这百亿级双向改造的巨额资金缺口。但向金融机构贷款的做法已经让一些地方有线公司背上了沉重的利息负担。通过市场上融资，目前很多国外风投，尤其是政策性的投资，如果投资前景不明，寻求资金是很困难的，广电融资难度大。

1.3 技术人才紧缺

　　在广电，技术人才的紧缺不亚于资金的紧缺，电信有众多的邮电大学和众多大学的信息学院为其源源不断地输送技术人才，广电只有中国传媒大学，而中国传媒大学主要培养的不是技术人员，众多高学历的技术人才不断涌进电信企业，而广电的事业性质使得高学历的技术人才很难进入，同时广电基本上靠政策吃饭，没有进行市场化运作，没有充分了解市场竞争的残酷性，对高学历的技术人才重视度也不够。技术人才的紧缺从另一个方面说明广电和电信不在同一个层级上。

随着三网融合的推进，广电网络首先要进行双向改造，这需要技术人员去规划、设计、施工、调试和验收。双向改造完成后，广电面临一个全新的网络，需要技术人员去管理和维护，新业务开展需要技术人员参与。而目前广电的大多数技术人员只有搞广播网的经验，没有从事交互通信网的经历，知识结构老化加上高学历的新人少，通信技术人员奇缺的广电和人才济济的电信如何竞争？

1.4 运营能力有待考验

　　长期垄断经营的广电业和市场化的电信业，其运营能力完全不在同一个层级。广电系统尚处在传统的垄断理念中，当了很多年的裁判员加运动员，市场化程度还很低，特别是各广电运营商目前还是以区域划分，处于割据状态，这将使得广电运营商在跨区域整合方面遇到较大障碍。

&[FS:Page]nbsp; 广电系统面临如何快速实现市场化运作的难题。由于许多市级广电网络都是由当地财政拨款建设的，而广电运营商通常更多地关注播出安全而不是盈利。因而，从行政事业管理体制走向现代化管理体制的转型面临挑战。

广电一直作为一个事业机构，市场经营意识淡薄。而电信却有10多年的运营经验。竞争机制越来越成熟，如果广电还是原来的旧思维，就会发现很难生存，很难成功。市场规模逐渐成长的时候，已经没有犯错误的机会了。

1.5 电信在加紧参透

　　电信业认识到，视频业务是其重要出路，视频业务不仅可以促进宽带的持续发展，而且为电信业的转型提供了更加广阔的空间——以视听业务为主体的娱乐产业和以传媒业为主体的信息内容产业，同时可以通过业务捆绑，降低用户的离网率，减缓业务增长乏力的趋势。

正是意识到这一点，电信运营商率先在视频业务上展开进攻，一改过去的商业规则——他们团结一致推送电视“免费服务”，即使过去用户怨声载道的流媒体视频服务，电信运营商们也在通过降低资费，来降低进入门槛。三家电信运营商手中掌握着近10亿手机用户，他们很容易在需要付费的有线电视网络和免费的无线电视网络之间进行选择。

蓬勃发展的视频网站也是电信业的利器。早在2008年之前搜狐就已向电视节目制作商购买版权，通过其网站上的高清频道，向观众推送免费的视频服务，其更新速度紧跟电视台黄金时段节目表。各种大小不等的视频网站数不胜数，他们在电视台和电影院之外，开辟了受众可控、广告投放精准的电视渠道，对于电视台来说，这些视频新秀不仅争夺观众，也争夺广告客户。

中国电信发力“三屏合一”，中国电信2009年11月12日宣布,全国视讯运营中心正式落地上海,将整合全国资源,打造手机、电视和个人电脑三屏互动的融合视讯产品。2010年3月12日“天翼视讯”的正式商用,标志着中国电信首个实现“三屏合一”的成型业务的推出。

2 抓住机遇做大做强广电产业
2.1 加快体制改革

　　广电网的重组和体制改革是国家三网融合大政方针的规定动作，也是一个复杂的系统工程。在这方面，电信重组和体制改革的成功经验值得广电借鉴。从2001年开始的10年中，电信一直在进行体制改革，一直在做产业调整，一直在做大的产业布局。电信网重组和体制改革取得的成功经验，值得广电网认真学习，从中得到有益的启示。

广电网一定要像电信网那样进行重组和体制改革，尽快形成符合三网融合发展要求的合格市场主体。如果广电网体制不创新，没有合格的竞争主体，广电网的技术发展越快、各项工程实施越快，就越可能和目的、目标背道而驰，甚至会对广电网络的发展形成新的障碍，广电的生存都将是问题。在三网融合大背景下，广电网应有的态度应该是整合、竞合，就是既要竞争，也要合作，最关键的当务之急是重组和体制改革。这也是广电网应对三网融合的根本策略。

广电在推进三网融合的时候，应加快体制改革，探索建立适应三网融合要求的体制，利用重组和体制改革，2010年基本完成各省网络整合，为全国形成几家、进而成为一家有线电视运营商做好准备，以实现规模化经营。

2.2 抓住试点带来的机遇

　　三网融合双向进入的试点方案将制定具有操作性的双向进入目录，明确电信企业如何进入广电网络，以及广电机构如何进入电信网络。试点期间，将先选择试点地区，再选择试点企业，最后确定相关试点细则。业界之所以对试点城市的出台如此关注，因为试点与优惠政策密不可分。

业内人士普遍认为，相关城市政府的扶持将再次升级，支持不仅涉足金融、财政、税收等，三网融合相关产品和业务也有可能被纳入政府采购、补贴范围。抓住试点带来的机遇将加快试点地区的广电企业发展，同时也给非试点地区的广电企业积累发展经验。

2.3 大力发展高清互动电视

　　高清电视是电视发展的必然趋势，是数字电视的重要组成部分。在三网融合阶段，广播电视类服务仍然是广电网最有竞争力的核心，尤其是高清电视，更是广电网与互联网、通信网竞争的杀手锏。目前，广电已经开通了10套免费高清电视频道以及2套收费高清频道，高标清同播也在进一步推进之中。

广电的数字电视如果只停留在单向广播的模式，是没有出路的。广电必须走互动化的路子，在有线与电信的全业务竞争时代,互动功能是基础,没有互动功能,有线则无法与电信在同一层次上竞争。随着高清电视机的普及、高清电视节目的初具规模以及高清机顶盒的推广普及，使得阻碍高清发展的主要因素基本消除。

按照广电总局的规划，发展高清电视主要采取高标清同播过渡的方式，积极稳妥推进。目标是到2011年，用户将会看到不少于十几个全高清频道。广电总局科技司王效杰司长多次在不同的场合表示，今年广电部门将完成有线网络的整合，然后用三年的时间普及推广高清计划，可以说，中国的数字电视高清计划已经在路上了，并且势头很好。歌华有线在北京市政府大力支持下发展高清互动业务，平均每台高清机顶盒补贴高达420元。目前北京高清互动业务尚未正式商用，试用期间，视频点播免费使用，以培养用户使用习惯。武汉有线数字电视网络已实现从数字到高清、从单向到互动的跨越。武汉市下一代广播电视网高清互动电视平台已经正式开播，这意味着，广大用户从以前单纯的“看”电视，变为“用”电视、“玩”电视。

2.4 稳固内容提供商霸主地位

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　　三网融合主要体现在应用层面上而不是物理层面。物理层面的融合就是三张网合一,操作难度比较大；应用层面相对好实现,就是在任何一张网络上实现全业务的运营。三网融合带来的最大投资机会一方面是广电网络改造领域，另一方则面在于内容，仅视频产业这一块潜在规模就达到1800亿元。

内容一直是广电行业的强势、优势资源，也是当前三网融合过程中，广电与通信行业竞争的重要法宝。这些年来，广电的内容也已经发生了根本性的变化，不再只是电视台制作线性的节目了，双向互动也已经成为内容的重要发展趋势，提高媒体资产管理系统的利益效率，用内容库结构来代替简单的线性播出模式，这些都已经成为广电内容生产、编播和运营的重要趋势。

三网融合后的广电，将不再仅仅为广电系统自身提供内容，不再仅仅为电视播出提供内容，而是在为广电网、电信网和互联网三个网络，为电视机、电脑、手机等多个终端提供内容，进行多渠道的全面覆盖。

未来的三网融合，不管是什么样的网络实体，其网络发展特征都是双向互动化，因此一直拥有内容优势的广电，该如何打造全新的内容形态，真正满足未来三网融合发展对内容所提出的双向互动、个性化的需求，也一直是广电探索的重要问题。经过多年探索，广电系统在内容互动方面已经积累的大量经验，其核心特点就在于改变线性编播模式，改用内容库的概念来做内容，并以推荐、关联等方式来加强用户与运营商之间、用户与用户之间的互动性。

同时，音视频节目播控权被确定为广电总局独家所有，广电将负责IPTV(网络电视)集成播控平台建设管理，在IPTV业务中，提供内容服务需要经过国家广电总局的审核通过，广电总局握有IPTV牌照发放权，为广电集团成为IPTV的最主要内容提供商提供了政策保障。根据国家广电总局《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》（总局令第39号）的规定，任何单位要开展IPTV业务，必须经地方各级广播电视行政部门审核，报国家广电总局审批。广电部门掌握着网上视听节目传播亦即IPTV 牌照的发放大权。利用好手上的牌照资源，有利于广电稳固内容提供商霸主地位。

2.5 做大宽带业务

　　对于各地的广电运营商而言，通过宽带接入进入传统电信运营商的领域预计将成为其融合工作的突破口，其原因主要在于两个方面，首先，广电运营商当前已经拥有了布设到各个家庭的有线电视网络，实现了成为固网运营商的天然资源，并且从目前固网运营商的盈利状况上来看，宽带接入的ARPU比较固定电话等其他固网运营商的业务高；其次，目前各地的广电运营商已经开展了相应的宽带接入业务。

广电运营商必须改变目前需要租用电信运营商主干网的现状，拥有自我的主干网，自我的国际出口以及自我的IDC中心，从而逐步摆脱对电信运营商的依赖，并且其业务的范围不仅仅将针对个人和家庭用户，同时将为集团客户提供相应的服务。

三网融合争夺的首要焦点，其实不在试点城市、不在双向进入的业务划分，而是互联网数据中心(Internet Data Center)、即IDC的控制权。IDC，是以电信级机房设备向用户提供的专业化和标准化的数据存放和相关服务。经营IDC业务的公司中，主机托管和整机租赁、虚拟主机等业务是主要支柱业务，此外，还衍生出一些增值业务。

IDC在谁手里，互联网就在谁手里。因为互联网的数据都需要存放在IDC的服务器上，因而谁掌握了IDC，谁就占有了网间结算的优势。而这，恰恰是广电部门的短板，也是电信部门所要坚守的。根据国家相关规定，除中国电信和中国联通作为基础网络运营商互不结算外，其他网络运营商都必须向中国电信和中国联通缴纳网间结算费用，连中国移动也不能幸免，马上要做互联网业务的广电系运营商，更无法回避这一问题。

让各家运营商拥有自己的IDC数据中心，承载大量的内容资源，将用户的上网行为紧紧锁定在自己“网内”，无疑是破除宽带网间结算瓶颈的“正道”。

2.6 与电信运营商合作实现双赢

　　三网融合不仅仅是打破垄断，更需要的则是三网相互合作，从而能够更有效地利用资源、节约成本，从而双方都能在三网融合中获益。

2010年3月22日，中国移动和广电合作的手机电视(CMMB)业务还是以破冰姿态走向正式商用，因为在去年双方定下了合作框架并有试点，所以中国移动总裁王建宙在手机电视正式商用的发布会上直言，“这是在推进三网融合进程中，中国移动与广电部门合作的一个实际的成功例子。”

这次合作双方发挥了各自的优势，既利用了广电在内容和网络上的优势，又利用了中国移动的用户资源和客户管理系统优势，使得手机电视业务既具有随时随地与电视同步的节目，又可以随意与朋友分享。CMMB能够让广电、电信运营商各取所需，因为以广播形式传送的视频内容虽然不能互动点播，但是不存在带宽的限制；而3G网络虽然受到带宽限制，但适合双向互动节目。

从长远看，对广电来说三网融合的最终结果是产生一张全业务、高性能、统一管理的能与电信抗衡的广电网，让电信、电视和数据业务融为一体，可以提供现有在三种网络上提供的话音、数据和视频等各种业务，从而实现网络资源最大程度的共享，同时广电也将成为全国乃至世界最大的内容提供商。