NGB作为广电系统未来进行业务承载与运营的主体网络，在三网融合试点开始后必然会进入加速建设阶段。此番广电总局科技司宣布成立NGB工作小组并明确提出希望在5年时间内建成在功能与性能上与电信网络持平的全国性网络，可以看做是NGB建设加速的开端。
对于此事件，我们的观点如下：
第一、广电NGB建设具有强烈的现实迫切性
相比电信行业在IPTV业务上“万事俱备，只欠东风”的雄心万丈，广电行业则面临着诸多难题，而其中最核心的问题则是缺乏全程全网、可管可控的业务承载网络。而作为广电行业用以与电信网相竞争的网络，NGB的加速建设不仅是其完成自身整合的需要，也是在业务领域展开竞争的基本前提。因此，广电行业在此时开始NGB的加速建设也就是顺理成章的事情了。
第二、广电NGB建设将催生千亿级的新增光通信市场
参考中国移动[77.05 -1.16%]的传输网投资规模并考虑广电传输网络节点数量，广电传输网络投资规模将在1000亿元左右，传输网的所用设备主要是DWDM、OTN、PTN等；而接入网络的建设主要针对现有网络进行数字化和双向化改造，技术方案为FTTB+EOC；即使在不考虑用户增长的前提下，广电接入网也会形成至少500亿元左右的投资规模。因此，按照5年的建设进度，则意味着广电NGB建设有望每年给中国光通信行业带来300亿的增量市场。
第三、广电NGB计划必然会刺激电信行业加速接入网FTTx部署
此次广电提出其新的NGB的5年计划，必然会形成对电信行业的竞争压迫，从而使电信行业再次加速其接入网的FTTx部署。而从之前中国电信[3.69 -0.27%]在年初将2010年70%城镇用户实现8M接入带宽的目标提升为12M的举措来看，具有强烈市场竞争意识的电信运营商采取更加的激进的宽带提速计划将是其必然选择，而这也会直接导致电信运营商加大宽带建设投资。
第四、“宽带中国”已成为未来发展方向，光通信行业的高景气已成必然
广电行业与电信行业围绕宽带业务展开的接入带宽提速的“军备竞赛”，已在事实上在进行着“宽带中国”所需要进行的各项工作。按照广电及电信行业各自宽带提速计划及进度，电信行业将在2012年实现大多数城镇用户的达到100M接入带宽；而按照此次《通知》所描述远景，广电也将在2015年实现大部分用户的百兆接入目标。
可以预见，在未来3-5年内，“宽带中国”这一国家宽带战略会在两大行业的竞争中从纸端变为现实，而在此背景下，光通信行业在未来3-5年内维持高景气度已成为必然。
第五、推荐公司
广电NGB建设的加速，再度强化了我们持续看好中国光通信系统行业的信心。在此背景下，我们维持对烽火通信[23.62 -0.34%]、中兴通讯[20.32 0.20%] 、光迅科技[30.18 0.90%]的“推荐”评级。
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