中国数字移动电视市场仍面临四大坎

中国数字移动电视市场仍面临四大坎，模拟制式浑水摸鱼

移动电视扎根中国经历了早期移动电视标准之争、CMMB标准确立、免费收视转向加密收费模式的阶段，伴随着移动电视运营模式成形的同时，移动电视的技术也愈发磨砺成熟。其实，移动电视并不是新名词，早在上一届德国世界杯就曾响起“移动电视要来了”的呼声，但始终未见移动电视市场爆发，其发展症结何在？

思亚诺中国区总经理王渭：移动电视+3G的多功能芯片是发展趋势

其实，CMMB曾经在2008年北京奥运迎来一次高速增长的契机，北京奥运期间免费试用为CMMB打下扎实的群众基础，但CMMB在奥运热身之后反而遇冷，TD捆绑CMMB的政策暗藏玄机。现阶段3G手机仍针对高端消费人群，顿时令CMMB的亲民力尽失，CMMB获得市场普及的前提必须是TD也得相当吃香。

这个规则颇有点两人三足的味道，个人能力不代表胜券在握，两者齐头并进才能最终获胜。这一游戏规则放在风云难测的电子行业并不见得为CMMB、TD增加胜率，相反可能徒增累赘，把CMMB与TD拴在一条绳子上的结果是TD手机必须起量才能带动CMMB的繁荣。思亚诺中国区总经理王渭毫不讳言地说：“如果这个政策能有所松动，例如放宽到GSM手机上或者应用到其他3G标准的手机上，这将会出现移动数字电视的发展带来巨大的契机。”

国芯CEO柳荆生：高兼容性、高集成度是未来数字电视芯片的发展趋势

从机顶盒到CMMB手机电视，杭州国芯的生意通吃大小屏幕，因此杭州国芯CEO柳荆生占据着绝佳的位置透视电视产业。“由于目前移动电视还处于刚刚起步阶段，大多只是传统电视内容的简单移植，缺乏针对移动电视自身特点量身定制的个性化内容。”

他指出，移动电视的首要问题在于内容，内容不够丰富、不够吸引眼球，消费者便不愿意为移动电视买单。

其次，CMMB现有的运营模式也制肘了大规模应用。在移动电视内容和传统电视重复、内容尚未成熟的情况下，广电急于收费“摘桃子”的行为，无疑重重地打击了终端厂商、消费者接受移动电视的热情。柳荆生隐晦地说，“目前移动电视的盈利模式还在探索中，只有探索出适合移动电视发展的盈利模式，才能充分调动起产业链各方积极性。用户的良好体验和长期型的盈利模式是移动电视运营成功的关键。”

泰合志恒业务拓展总监姜杰峰认为，运营商的当务之急需要改变消费者的习惯，在传统观念里电视不应该是一个付费服务，大多数中国人不愿意为了几个频道（尤其是和普通电视上毫无差别的频道）每个月支付固定的费用。“对于运营商来说，首要的任务是利用一系列优惠活动，在自己的用户群里面培养消费习惯。”此外，他还补充说道，从短期上看，技术成熟度、网络覆盖、交费手段等技术问题都会是制约CMMB快速发展的重要原因。”

多种标准将长时间并存

牵涉到各国政治体制、可用频谱差异等问题，移动电视在世界各国有着近10种标准，尽管一个标准“天下大同”的美好构想可以避免传输标准的区域割剧，也不需要构建并运营两套很可能发射同样内容的广播网络，消费者的接收终端无论走到哪里都可以接收到电视节目；半导体厂商仅需提供支持单一标准的IC方案，这意味着芯片的体积、软件和固件都可以变得简单，从而减少整体的成本。但现实如王渭所说，不同的标准代表着不同的地区特点和技术特征，也体现了不同的机构和组织的利益，所以在移动数字电视产业发展的早期，多标准同时存在的状况是不可避免的，而且还可能持续相当长的一段时间。

中星微CTO杨晓东：3G手机是CMMB的主要载体

“如同3G通信标准在全球拥有各个阵营，移动电视的未来同样会是群雄割据的局面，但是肯定不会是10多种标准的存在那么多。”姜杰峰分析道，现在世界主要的移动电视标准阵营，分为欧系（DVB-T，DVB-H）、韩系（T-DMB, S-DMB）、日系（ISDB-T）、美系（ATSC-M/H）以及中国的CMMB。实际上，除开韩系标准技术比较老旧，美国标准还不成熟之外，欧系、日系等标准早就在海外市场拓展上取得了先机。而CMMB从2008年开始，也在中东、东南亚、北美等国家地区进行了海外市场推广，并且取得了不俗的成绩。

多种移动电视标准并存的局面蕴藏着诸多未知的变数，考验着半导体芯片商的市场眼光。瑞芯微就视移动电视多标准为发展契机，该公司市场总监陈峰认为，“各标准 ‘群雄割据’给方案提供商一个挑战，谁能一套方案兼容更多种标准，谁的方案就会更有竞争力。” 据了解，瑞芯微的移动电视解决方案可以支持DVB-T、ISDB-T、DVB-H、CMMB、DAB等多种制式，已在市场上大量出货。

卓胜微CEO许志翰：上网本和笔记本电脑也表现出对CMMB的浓厚兴趣

CMMB 在中国手机市场被绑架，让不少企业将目光投向移动电视已经商用成熟的海外市场。不在一棵树上吊死的不只瑞芯微一家芯片商，中星微、思亚诺也采用了分散市场、多点投资的发展策略。除了CMMB，中星微的芯片解决方案也支持T-DMB、DVB-H、ISDB-T。“重点支持哪[FS:Page]个标准主要是由市场规模所决定的。”

杨晓东补充道，目前欧洲DVB-H、韩国T-DMB这两块市场增长比较快。思亚诺两条主要的产品线，除了支持CMMB 标准的SMS118X系列之外，另一条多标准方案系列产品SMS11XX是针对全球其他市场的，该产品可以支持包括欧洲、日本和南美等市场的移动数字电视接收需求。

也有一心专攻CMMB市场的企业，例如泰合志恒、杭州国芯和卓胜微。问及对多标准芯片的看法，卓胜微许志翰表示，卓胜微同时支持不同国家的移动电视标准，如CMMB+DVB-T+ISDB-T，这种组合方式在短期内比较有优势。但随着市场的起量，其缺陷将凸显出来：即该组合方式是利用软件得以实现，面积、功耗的增加都难以避免，从而增加了成本。卓胜微也有多标准芯片，但许志翰强调其专注性，卓胜微芯片方案是针对中国市场的多标准而开发，通过纯硬件ASIC方法而支持CMMB+DTMB。

迪康CEO Yannick Levy：移动电视芯片可能与视频或应用处理器整合

当多种标准摆在面前，芯片提供商乃至系统开发商都为之头痛，生怕押错宝而坐失商机。所谓乱世出英雄，在移动电视标准混杂的时代，迪康公司的方案为系统厂商扫除了横亘在移动电视面前的市场分散和高成本两大障碍。

迪康CEO Yannick Levy表示，“在摸清市场大小之前需要大量成本才能进入市场，因此，厂商犹豫是否应该大量开发设备。”迪康公司提供的一款可编程解决方案为厂商提供了低成本进入新市场的机会，只需一款芯片就可支持不同的标准（包括像中国模式的条件接收方式，预收三年使用费的情况），具有极大的灵活性。

模拟移动电视仍在快速发展

当众多移动电视数字标准争抢地盘的时候，模拟移动电视正默不出声地渗透到消费电子中。尽管数字电视是公认的未来电视主导者，但模拟电视何时被彻底取代仍是未知数。InStat调查显示，在那些尚未制定数字电视计划的国家，或在那些已经制定了数字电视计划但模拟电视还将继续存在五年以上的国家，免费无线接收的模拟移动电视将有较好的发展前景。

有这么一组数据可供参考：到2012年，全球人口中有超过85%的人将可以继续收到模拟电视信号。此外，从2009年到2013年，模拟电视移动收视人群的平均增长率，将累计达到59%。有什么理由选择各占一隅的数字标准而置全球人口85%以上的模拟电视市场不顾呢？

早在2006年笔者就曾经采访过处于初创期的泰景高层，他曾预言，“数字电视接棒模拟电视的过程是漫长的，而且存在许多不确定的因素，从标准制定、基础设施建设到商业运营模式，每个环节都羁绊着数字移动电视的前行。”想不到竟一语成箴。在这4年中，泰景公司将模拟移动电视业务越做越大，其成果从该公司 2010年5月6日发布的信息可见一斑，该公司的整体出货量已经突破8000万片。

目前，泰景的客户中有100多家设备制造商，其中包括一家位列全球前三的手机制造商、两家位列台湾前五的手机制造商以及八家位列中国大陆前十的手机设计公司。这些客户正在面向全球市场（包括东南亚、拉丁美洲、东欧/独联体、中东、非洲和印度）供应采用了泰景移动电视技术的手机及其它电子消费产品。

也正因为模拟电视市场的生命力被泰景所证明，越来越多的中外厂商加入到模拟移动电视芯片开发的队伍中来，我们熟悉的面孔联发科也在其中。当其他芯片开发者瞄上模拟电视芯片的时候，泰景又转战数字移动电视芯片市场，推出免费无线接收数字模拟合一的单芯片解决方案。该方案支持数字 (DVB-T) 和模拟 (PAL/SECAM/NTSC) 电视接收及调频收音，在向 DVB-T 过渡的国家，将数字电视的优势与模拟电视普遍存在的可用性相结合，无论数字电视部署情况如何都确保能接收到实时电视。

只准TD手机集成CMMB是祸是福？

CMMB作为中国本土移动电视的主角，当仁不让围绕世界杯大做文章，中广传播还推出了“买精彩电视，赢千万大奖”的活动为CMMB手机造势。目前来看，手机依旧是移动电视的主战场。

中星微电子有限公司CTO杨晓东指出，3G手机是中国数字移动电视CMMB主要载体的原因，主要在于网络条件及移动的特性所决定的，其次手机的量远大于其他移动终端。此外，CMMB和 TD捆绑销售的策略也导致了3G手机独大的原因。

CMMB和TD的捆绑销售，为工信部放行CMMB与广电合作结果，其交换条件即TD手机成为移动电视唯一的手机载体。但是只有TD手机才能搭载CMMB的高门槛限制了手机电视化的进程，GSM手机以及其他3G手机只能望洋兴叹。

既然手机方面CMMB条条框框诸多，不少看好移动电视的企业开始采用“曲线救国”的策略，取道手机以外的消费电子发展移动电视。卓胜微电子CEO许志翰就明确表示，PMP和GPS的CMMB应用正稳步发展，上网本和笔记本电脑也表现出对CMMB的浓厚兴趣，但发展速度有待观察。泰合志恒业务拓展总监姜杰峰较看好以iPad为代表的平板电脑。

王渭则用一系列数据表述目前移动电视在终端的分布情况：在移动数字电视产品中，TD手机的市场份额大致为50～60%，导航设备（PND）、媒体播放器（PMP）分别为20%，另外，电视棒、上网本、车载电视以及数码相框也开始带有CMMB功能。“在未来，所有具备彩色视频播放功能的[FS:Page]电子设备，甚至包括数码相机等，都可能会增加移动数字电视的功能。”条条大路通罗马，看世界杯不仅仅是液晶电视的专利，也不限于手机，还有PMP、PND、上网本等多项选择。

数字移动电视标准全球分布图

中国数字移动电视前景仍不明朗

正如同移动电视多种标准不一，各芯片商对移动电视未来的看法也全然不同，有些观点甚至截然相反，也从一个侧面反映出移动电视未来的不确定因素还有很多。

CMMB 和TD排他性合作引起的猜想就是两者芯片直接打包在一起销售，既然下游已经捆绑，无论从成本、尺寸、导入设计上来看上游芯片间的整合都是顺理成章的。思亚诺方面已经和TD手机芯片供应商的合作开发芯片项目，王渭认为移动电视芯片+3G的多功能芯片是发展的趋势，“由诸如T3G、Leadcore、 Marvell这样的厂家来合作推广CMMB这项功能一定会是有事倍功半的效果。”

Yannick Levy并不赞同以上观点，他认为：“移动电视芯片不会与3G或无线连接器芯片在短期内实现融合，将来，它可能与视频或应用处理器整合。”

杨晓东则代表了中立的看法，“多功能芯片的可能性存在，但是不会很快，毕竟目前移动电视还是属于差异化功能。”他认为，随着市场规模的扩大，多功能可能性会越来越大。

除了和工信部握手言和推出“你好我也好”的TD+CMMB方案外，广电还给芯片商留下一个CA加密收费的问题。因此在手机基带和CMMB整合之余，CMMB 和CA芯片也踏上集成之路。姜杰峰表示，从短期的发展来看，如何解决CMMB CA集成复杂的问题，是方案厂商要重点解决的。

泰合志恒已经能够做到把CMMB CA芯片封装到解调芯片中，在芯片内部完成解密解扰，直接输出清流。相比别的方案来说，该方案对于厂商来说，技术复杂度，开发时间成倍的降低，成本上也更加有优势。他相信，一旦从政策上得到许可后，该方案会迅速在市场上流行起来。