据中国通信网报道，三网融合试点方案（第五稿）终获国务院通过。该方案的焦点是广播和电视公司能否获得因特网及固话运营执照以及电信运营商能否获得内容集成播控权。按照普遍预期，广电总局下属单位将获准进入因特网接入、数据传输和IP电话等业务，同时仍将保留独家内容集成播控权。这就意味着广电总局对电信运营商的I.T(2.45,0.00,0.00%,经济通实时行情)V业务仍具有影响力。虽然方案细节尚未公布，但我们预计短期内该方案将对广电总局更加有利，而对工信部较为不利。此外，试点城市的名单也将很快公布。
投资机会方面，我们认为寻找三网融合带来的投资机会时3G网络扩张主题是一个很好的参照。我们认为，首先，光设备供应商将受益于基础设施建设，紧随其后，高清电视和机顶盒等终端产品以及有线广播电视网络运营商的需求也将有所上升。最后，电视内容及相关增值服务供应商也将受益。
设备供应商方面，我们认为中兴通讯(26.55,0.85,3.31%,经济通实时行情)(0763，持有)和昂纳光通信(0877)处于较为有利的位置。无论是电信还是广播电视运营商，要增加带宽都需要进行大量的网络升级。中兴通讯在中国EPON设备市场的份额超过40%，公司能够提供从中心机房到终端设备的各类光产品。我们估计，公司收入的20%左右来自光纤网络系统。
运营商方面，我们认为恒芯中国(0.92,-0.01,-1.08%,经济通实时行情)(8046)将有所受益，因为公司最近刚刚与江西南昌市和安徽省的广播电视网络传输中心签订了合作协议，向其提供有线数字电视双向改造设备及服务。为获得因特网接入资源，公司还与中国移动(77.3,0.75,0.98%,经济通实时行情)(0941，买入)和广州军区进行合作，并采取了收入分成的模式。
创维机顶盒收入明显提升
终端设备供应商方面，我们认为创维数码(6.61,0.14,2.16%,经济通实时行情)(0751)等高清电视和机顶盒供应商将受益。最近，公司已推出了高清电视产品和用于收看高清节目的机顶盒。我们预计2011年起，这些产品的收入贡献将明显提升。
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