二、电信“全媒体”融合策略猜想
[名词解释]：何谓全媒体设施？其实在融合之前从08年搜狐的卫星直播车开始到处穿越时起，人们就已经有一种感觉：互联网企业就越来越像电视台了！而10年开始，互联网广告行业掀起的富媒体浪潮刮到广播电视行业以后，从制作到播出再到引领用户消费、广播电视行业也掀起了一股全面富媒体化的风暴，电视台将越来越像互联网了！
融合中的电信，将采取什么样的策略来博弈产业链，从而找到适合自身发展的演进轨迹、保证安全晋升全媒体化运营商呢？
从目前来看，一直为通信巨头的中高层们最为看好的两个战略，一是“全球性电信媒体化”;二是全业务供应商的战略！围绕这两个战略，电信最有可能在光纤入户的网络、绑定中小互联网/电视台的内容、IPTV拴牢的用户三个方面制定相应的演进策略。
1.电信战略博弈框架
[短评]：古训曰：分久必合，合久必分！很多历史造就的棋局，都可以不同的版本重演，给后人以启迪。目前的融合格局，跟战国时期的格局有几分神似：运营商非常像战国时期的秦国--从一个新兴国家经过两百年发展，变得科技先进、生产力发达、军力强大、政治体系十分完善，还有一群附庸国；目前对于终端商，遏制与合作并重的战略，也是像极了战国时对付齐国的“远交近攻”战略。而终端商像极了齐国--也离秦国最远，进行了不彻底的经济改革（山寨晋身主流文化刚满一年、还未立住阵脚）；地域上偏安于深圳外贸--齐国人偏安东海一隅；终端经济影响力日渐强盛--齐国也是战国时期不可忽视的一个力量！！！终端有辉煌的山寨全球市场史--齐国也是春秋五霸，战国七雄之一，不可谓不辉煌！！格局何等相似！！！！
既然融合全媒体化是一个必然，那么，我们怎么看待运营商推行的全网霸权以及Ophone终端定制战争呢？？
客观来看，与其说通信运营商奉行的是全网霸权主义，不如说是统一三网的战略。
让我们看看融合版图。整个传输通路已经在运营商的掌控之中。有几个稍稍不听话的苹果、诺基亚、谷歌，也是被通信商的力量所笼罩着。与其说是对通信商的对抗，不如说是积累未来与其合作谈判的筹码。再看看山寨，没有哪个山寨商能跟这个帝国抗衡。互联网，本质上跟通信商同根同源。目前通信商的对手，无非是广电的内容安全政策和频率资源，仅此而已。
移动的Ophone战争，是楔在内容、终端、应用三产业链之间的一枚楔子，让这三产不能连成一片。这样的战略布局，不可谓不大气！一旦定制终端拿下，苹果等的末日就到了。运营商呢，会故伎重演，发动代理人战争，制造联想等Ophone和苹果/诺基亚的矛盾，然后定制与内容合进，使其成为瓮中之鳖。面对苹果这样的对手，最忌讳的是在内容和制造业双线作战。所以运营商拳头要往一处打，力气要往一处使！！所以在这之前呢，一定要稳住互联网和广电。一方面利诱，讨好，另一方面呢，给这两者制造麻烦，放任广电对互联网进行整顿、让他们自顾不暇，无法为终端链破局；而且通信商也拿着广电的大棒棒杀SP、借此加深产业界对广电的负面印象，这是不是也像极了战国时期的合纵连横？？？？
大家真的认为以运营商这样的实力，会拿不下内容产业？？？错！！！那是因为运营商的战略布局还没有完成，内容商这个棋子还不能死！！！通信商在等，等着广电跟互联网或者SP死掐！！到时候，通信商绝对不会帮他们任何一个！！！运营商会等到广电出手的时候，以Ophone为跳板，用定制和内容来东西夹击终端商！！！！如果广电正在跟互联网死掐，就无法抽身支持终端商（况且广电也根本就没有这样的战略盟友意识），也无法对通信商的终端战略构成威胁了。跟通信商一样，两线作战，广电也同样玩不起！！！
2.网络设施：拉开差距
无论是广电科技司和科技部联合搞的NGB，还是无线局自己搞的CMMB ，再有央视汪文斌搞的国家网络电视台，都显示了广电进军三网的决心，但基本上这些运营机构都延续了广电传统的区域分割的分散状态特征，NGB仅仅是以骨干网建设为目标，接入网形成气候尚早；CMMB基本上完成了区域分割的历史性变革，但依然问题多多爆发力有限；网络电视台仅仅是一个借助央视内容资源的大而非强的大型互联网企业；即便是再加上自2005年开始进行网络双向改造和整体平移的5家上市公司和近10家省级网络公司，基本上这些企业叠加起来与电信行业相比，无论在用户规模、行业集中度、市场化程度、盈利能力等方面也存在巨大差距。而这些明星企业里能够短期内完成上述全业务功能整合的更是屈指可数，所承载的业务主要以视频单向传输为主业，数据业务和高清互动等高端视频业务的推广步伐缓慢。
除了全国网络没有搞起来，优秀人才也四处跑散另谋出路，数字电视也没有起色，内容方面也没有占住互联网特别是新兴的移动互联网的制高点，只能另辟蹊径！
[阅读材料]：下一代广播电视网是广电与电信相抗衡的一颗棋子，该网的建成将会使上网的速度超过现在的几十倍，形成一条畅通无阻的高速公路，而其全程全网、互联互通 、可管可控的功能也将进一步实现全媒体、多业务的发展。但是这些让人垂涎的庞大功能目前都还尚未实现，去年在上海的试点也才刚刚起步，还处于雏形阶段，还有众多包括技术、资金等未知的阻碍因素。
[延伸阅读]：这两年广电与科技部合作搞的NGB，其基础是军队院校的邬江兴院士在科技部立项搞了一个新一代互联网实验项目，特点是用户直接高速宽带接入骨干网核心层节点，减少网络中间环节，这样要求接入路由器具有极大交换容量与多板卡功能，这个项目立足于上海，后来需[FS:Page]要结题，就需要有试验应用，于是2005年左右与广电杭州网络部门开始了合作，直接把网络延伸到杭州广电，核心网络还是在上海，开始推送广电节目和互联网信息。后来广电科技司在邬江兴的鼓励下，以这个试验项目为基础搞起了NGB就是下一代广播电视网，被广电科技司认为是广播电视网的未来发展网络，特点是远远高于电信网络的带宽、能够传送更多的广电高清节目以及承载互联网业务内容等等。
相比广电这些弱势，电信的状况则相对要好很多:
骨干网方面，这些年电信行业也在搞下一代网络，还有工程院主导的8部委的CNGI；内容方面，互联网的话语权一直由工信部和电信业运营商主导， 虽然最近央视打黄广电占了上风但就此下结论说广电要成功抢占互联网领域，还为时过早，毕竟这是在搞市场、搞产业；移动网方面，目前如火如荼进行的3G已不消多说；接入网方面，电信在下一步开展的一项主要工作便是光纤到户，一旦完成规模性的光纤到户，辅以IPTV、网络视频技术的发展，电信必然会发动真正的全业务竞争战役！
而对于这种全业务竞争战役，广电必须通过双向网络来实现，但广电没钱来加速推进它的双向化改造工作，没人愿意投钱又是因为没有清晰的盈利模式。目前，很多钱广电是收不到的，比如电信的增值业务，但又不能全靠跟国家要钱。因此在互联网电视和全业务竞争面向很难有还手之力。
因此，基于上述这些优势，电信最有可能的博弈上策就是继续拉大这些差距！
3.业务内容：媒体渗透
媒体渗透可分为业务内容合作和巩固通信+互联网联盟两个方面。
(1)内容合作
内容合作的最近现实版案例很可能就是笔者在前一篇《虎年开篇：独立融合潮头 谁领三网风流？》文章中提到的重数传媒+融特通信+中国联通基于3G流媒体平台开发的iPhone W.TV手机电视。此外，也可上溯到2008年12月中国移动与中广传播签署的3年5000万TD+CMMB用户的合作协议；再往前，则包括上海、哈尔滨、河南等地签署的10个IPTV网络合作协议。
这些合作里面，既有广电借助新的传输通路发展媒体业务的战略思考，更多的也是电信企业借助广电内容向媒体方向的渗透、借此机会加速企业转型提升用户黏着度价值。
(2)巩固联盟
此外，媒体渗透的另外一个策略就是巩固已经建立的三大运营商＋无数互联网IT联盟，这是一个已经形成了的既定局面！
4.用户服务：坚壁清野
坚壁清野包括两个层面，一个是内容层面的供应商，一个是服务层面的用户。
这其实是一种全媒体化的战略布局，需要在固网和移动互联网上全面开展视频业务，这完全依赖于用户的忠诚黏着度和数量！这样会逼使大部分的中小广电机构为强化竞争优势必将向节目集成播出方向发展，为了获得这一条更为有效的直达用户的渠道通路，他们可能会不得不放弃传统的有线网络，尤其是某些优势节目，这样他们的生存环境才有望得到改善，并且通信运用商会进一步逼着这些节目机构向着自己用户喜好的内容资源制播方向发展，运营商可借此机会加速转型提升企业价值、并继续加深用户的忠诚黏着度和数量！在这样的情形下，那些即便完成双向改造的有线电视网络再次回到竞争中来，用户已经发生流失！况且这个坚壁清野，不仅清的是用户，也包括中小内容供应商--由于失去了这两个赖以为生存的战略资源，有线网络公司将只剩下一个传输通路的空架子，有可能连发动一场主动决战的能力和机会都没有了！
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