由工业和信息化部运行监测协调局、工业和信息化部电子信息司、中国电子视像行业协会和奥维咨询(AVC)公司联合举办的“2010年第一季度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会”于2010年4月22日在北京万寿宾馆成功举行。会议围绕“iTV 网络万象 融通视乾坤”的主题,对中国网络电视市场的机遇与挑战进行了权威总结,并对彩电行业2010年第一季度彩电市场状况与热点问题做了深度剖析和重点研讨。现将市场热点内容提炼如下:
● 彩电销售迎来“开门红” 网络电视(iTV)占据近1/10
2010年一季度中国彩电行业在元春旺季的带动下实现“开门红”,继续保持高速的增长态势。据奥维咨询(AVC)数据显示,2010年一季度中国彩电市场零售量规模达1104万台,零售额规模达430亿元,零售量同比增幅44%。其中,液晶电视产品作为彩电市场的主力军,零售量规模为865万台,占彩电整体零售量比重的78.3%,同比增长99%。网络电视(iTV)的零售量占比为9.5%,零售额占比15.6%,国内品牌优势地位显著。
第一季度,“家电下乡”零售规模占比达31%,平板产品占七成以上,继续带动农村市场彩电消费,成为彩电市场高速增量的推动力之一。在新一轮的“家电下乡”产品招标中,彩电零售限价提升至7000元,致使越来越多的品牌和高端产品参与其中,更大程度的满足了农村市场的消费选择范围。在这种形式下,无疑加大了市场竞争压力,内外资品牌的产品同质化、价格同质化、渠道同质化等因素同时涌现,加剧了市场的竞争环境。
面对激烈的竞争,2010年一季度国内品牌依赖三四级市场增量和传统的优势地位,在总体市场上仍占据优势。据奥维咨询(AVC)数据显示,2010年一季度国产与外资品牌的市场份额比重为79:21。但随着国外品牌中小尺寸低价策略的实施,在城市市场的国内品牌竞争压力远远高于从前。国内品牌的终端价格优势逐渐消失,这也为彩电整机企业打造优秀的核心竞争力提出了艰巨的挑战。
● 新技术拉动整体增长 网络电视领航
1、网络电视(iTV)成为中国彩电行业差异化竞争的利器
网络电视(ITV)技术的发展将成为2010年的彩电产品发展的热点。由于电视企业是硬件提供商,都具备生产网络电视的能力,这项功能将成未来彩电产品中的标配,这是技术发展到一定程度的必然结果。据奥维咨询(AVC)预测,2010年网络电视市场规模为777万台,二季度零售规模将达到147万台。
从企业的角度看,在电视产品中植入的网络功能不但提升产品价值,同时也提升产品在竞争中的优势,如在线升级、寓教于乐、随时下载、网络聊天等差异化内容与服务赢得消费者对网络电视产品的肯定,并以实时升级的优势特点对电视进行保值。从消费者角度看,网络电视(iTV)的诞生顺应了人们对参与意识和自主性的强烈需求,满足不同年龄段的消费者对电视产品的期望。从政策上看,随着“三网融合”政策的出台,在国家政策、技术支持、客户需求等因素的强力推动下,网络电视(iTV)将为彩电企业发展带来巨大的突破,催生强大的新媒体产业链。
目前,虽然网络电视(iTV)面对较大的市场需求,但是诸多的瓶颈也阻碍其发展速度。尤其是可访问的内容有局限性,对消费者的吸引力不足;三网融合还处于发布阶段,实施效果具有不确定性;费用及网速问题影响用户的使用体验等问题亟待解决。
2、3D电视赚足了消费者的眼球
2009年,因《阿凡达》的上映炒热了3D市场,其中身临其境的娱乐体验让消费者流连忘返。2010年彩电企业纷纷借热,推出自己的3D电视产品。据奥维咨询(AVC)数据显示,2010年3月部分彩电企业集中上市多款3D产品,并实现40多台的终端零售。由此可见,市场对3D电视产品具有一定的消费热情。
3D电视产品虽好,但在推广初期多种弊端也将阻碍3D产品的普及进程。其中内容匮乏、产品标准不统一、视觉效果和舒适度不够尽善尽美,而最让消费者难以下定决心的是就是3D产品的高昂的零售价格。而3D电视成本的改善是实现这个新兴产品进一步普及的最关键的要素。
就短期市场来看,各品牌上市的3D电视是彩电整机企业研发价值的体现,是提升品牌拉力的重要产品,但并不能短期内为企业贡献较大的收入份额。而3D电视作为彩电产品技术的进一步衍进,将成为未来产品标榜的方向。
3、LED背光液晶进入普及化进程,低碳环保成为主要卖点
LED背光液晶电视以纤薄的外观、优秀的画质、节能环保等优点被消费者所接受。在经历了一段时期的市场培养之后,已经进入了普及化进程。据奥维咨询(AVC)市场调查显示,2010年3-4月,多数品牌纷纷推出了各自的LED新品,并且全尺寸布局。由此可见,“五一”旺季将会迎来一次LED背光液晶的抢购高潮。
目前,LED背光液晶电视逐渐进入成长期,将会迎来快速增长。伴随着逐渐膨胀的市场需求,上游资源的把控、产品线布局、成本评估等因素将会给彩电企业带来巨大的压力。据奥维咨询(AVC)预测,“五一”期间LED背光液晶电视价格将会继续下探,32-42英寸将成为主力尺寸,32英寸促销价格在“五一”期间有望下探到3999元,对市场将直接起到拉动作用。
总而言之,2010年一季度中国整体彩电市场,在平板产品换代浪潮的带动下呈现高速增长的局面。网络电视(iTV)、LED背光电视、3D电视等差异化产品技术的发展,提升彩电产品价值,[FS:Page]给予彩电企业差异化竞争的条件,并取得明显成效。在这样激烈的市场竞争环境下,促使本土彩电企业提升核心竞争力,充分发挥本土彩电企业的地利优势,使得国内市场地位得到了进一步的巩固。
●差异化竞争成趋势 成本成阻碍首要因素
1、差异化竞争背后的成本压力是阻碍发展的重要因素之一
网络电视(iTV)、LED背光电视、3D电视等高端产品在差异化竞争的推动下,逐渐被更多的消费者所接受,而与之配套的产品价格、终端出样、售后服务等环节逐渐实施。面对较高的产品生产成本,无疑给企业带来巨大的压力。利用调控产品布局、控制原材料及生产成本等方式改善成本组合,提升市场的竞争力。
2、渠道扩增,样机库存增长,跌价风险预警
市场环境驱使彩电整机企业对农村市场的沉淀,渠道下沉和网点扩增,使企业背负增量样机和库存,在一定程度上逐步加大平板电视库存周转和库存风险。另外,整机企业对元春旺季市场过于乐观的预期,使得第一季度库存水位普遍较大,存在库存跌价损失风险。因而整机企业应该对市场的科学预测和对自身销售的合理预期,是控制进销存平衡度的重点。
3、市场需求升温,谨慎上游关键原材料缺失
随着市场需求的不断升温,企业对原材料的采购把控尤为重要,尤其是液晶面板、芯片等关键原材料的采购。整机企业必须未雨绸缪,明确产品推广方向,实时把握市场的消费趋势,以避免旺季市场的货源不足,导致份额缺失。
4、新产品上市的准备不足,缺少后台支持
2010年二季度在“五一”旺季市场的带动下将迎来今年的第二轮消费高潮。据奥维咨询(AVC)预测,二季度销售规模将达810万台,占全年销量比重20%;其中,液晶电视销售689万台,销售占比85%。二季度作为彩电市场的分水岭,将承担起快速消化元春库存、构建整机企业全年推广方向、利用旺季促销巩固市场地位等重任,以实现整机企业全年的生产及销售目标。
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