“一体机”决定有线网络“三网融合”的地位

编者按：“三网融合”将推动广电总局和工信部的技术体系的交流，DVBCN认为各省有线网络应该提早布局在机顶盒和一体机软件上应用标准的发言权，为机顶盒和一体机发展高清、可视电话、互联网内容交互中间件应用做准备，要改变目前电视机是工信产业体系一员，而是成为广电体系终端产品除机顶盒外的另外一个有效资源。

一、“三网融合”站在不同角度有不同的理解

2010年“三网融合”成了广电行业继“网络整合”后一个新的话题，关于“三网融合”的正式解释都没有明确定义。

一般给国外人员介绍“三网融合”的时候，都翻译成”Triple Play”，国外的媒体发稿再翻译成中文，就叫“三重播放”，就是实现同一个节目，可以实现在电脑、手机、电视上同时播放，也就是上海文广所推得“三屏合一”，“三屏融合”融合的战略。这种以视频内容为核心资源向电信、移动的终端屏幕扩展收视用户的“内容三网融合”定义符合像SMG这样以电视播出为核心业务的电视电影集团的发展战略，所以SMG，CCTV这样广电传媒集团是IPTV、3GTV的主要推动者，它们要把沉淀积累影视资产价值最大化，有更多的媒介渠道为他们媒体服务，因为他们是内容运营商。

当然像土豆、酷6、PPS等这种视频网站，他们一直在为PC、手机等这种终端提供视频服务，如果开放在机顶盒、电视机上的播放牌照，对他们来讲也是“三屏播放”、“三网融合”，所以广电总局一直在相继整理网络视听许可证、互联网电视许可证，IPTV许可证等为进一步的“内容三网融合”做部署，为互相业务进入做准备。

对中国各地广电网络运营商来讲，“三网融合”就是以有线电视传输接入网为核心资源，实现对电话手机、宽带等增值业务的用户扩展，对于广电来讲就是工信部开放广电在未来利用自己的网络经营固话、可视、VoIP电话手机业务经营、广电总局未来可拥有自己的互联网国际出口、骨干网、大量IDC机房、宽带接入业务与电信自由竞争，广电也开放IPTV、互联网电视等业务给电信的ISP和CP，因此“三网融合”广电运营商必须迅速的具备以电视接入为基础为提供固话、手机、宽带、IDC、互联网等综合业务，才能具备未来与电信、移动、联通综合竞争的能力。

“三网融合”对于一直提供转播服务的有线网络运营商来讲，电视台推广“三屏合一”引入新的内容渠道如电信发展IPTV、互联网电视，对有线运营商有很大压力，同时还要面临兄弟单位推广DTMB直播、ABS-S卫星直播，CMMB直播等收视竞争，随着更多的竞争新媒介出现，传统电视转播市场空间逐渐减少，有线电视网络运营商将面临企业转型、业务调整的巨大压力。面对新的竞争形势，广电总局也在推进如省市县有线网络整合、EPON/EOC双向网络改造、有线高清直播、争取国际互联网出口等政策指导的努力。

二、机顶盒软件市场布局滞后产业发展

根据统计截止2009年底，中国约有13亿人口4亿个家庭，同时拥有4.1亿台电视机，基本上1个家庭1台，2010年到2015年，每年约增加2000万个家庭电视用户，根据专家推测到了2015年由于中国长期实行计划生育，家庭数量增长达到最高峰值，电视用户也随之减少。

根据研究机构统计，目前中国拥有4.1亿电视机用户中，有1.63亿有线电视用户，其中有线数字电视机顶盒用户6300万，主要分布在省会省市和东部发达城市，有线模拟电视用户9600万，主要分布东部为未进行有线整转的城镇和西部县市。

目前发展6300万有线机顶盒大多数是由200多个有线运营商通过赠送机顶盒涨收视费方式派送到用户手中，这些用户是有线网络运营商的优质用户，为了节省派送成本，派送的机顶盒大多数是基本型标清机顶盒。

由于中国相关单位没有在整体平移之前强制制定LOADER、EPG、数据广播、中间件、CAS等机顶盒软件标准，200多个有线网络运营商中有30种以上的CAS、LOADER、中间件、EPG私有标准不同版本交错运行，机顶盒厂商必须根据运营商的EPG、CAS、LOADER、数据广播、中间件等软件定制生产机顶盒、不能标准化成产，导致机顶盒生产成本增加。而同样由于没有软件应用和升级标准，导致机顶盒应用厂商，同样一个应用必须为不同的运营商定制，导致增值业务的开发成本增加；由于运营商采购有多个品牌，多个芯片方案的机顶盒，同样由于没有中间件国家标准，运营商的技术部一直在为不同机顶盒如何升级软件而头疼，而运营商业务部在为一项增值业务如何覆盖更多的机顶盒用户在等待。

在三网融合的大趋势背景下，由于增值应用标准未定，也没有相关机构出来整理这些软件标准的前提下，在广电网络里唯一能够统一的标准-视频解码成增值业务重点，通过发展高清电视，加强三网融合视频业务的竞争能力，积极推动用户从运营商派送标清机顶盒转向用户自行购买高清接收终端市场行为，通过高清需求拉动用户再次硬件升级，加快产业的循环速度。

三、三网融合，一体机会否重蹈机顶盒市场覆辙

什么是数字电视一体机？数字电视一体机要解决什么问题？数字电视一体机都有哪些解决方案？这些问题一直都没有一个系统的理论解释。根据研究机构截止2009年底统计，目前中国市场大约有80万台数字电视一体机，这些数字电视一体机主要以集成深圳国微CAM卡、数字太和UTI卡、海尔模卡等标准的扩展接口，通过定义的如USB, PCMCIA, Mo-Card扩展接口接收当地网络运营商提供的免费付费的DTMB和DVB-C节目和数据。

[FS:Page]2007年，工信部出台机卡分离国家标准，推荐深圳国微PCMCIA、北京数字太和USB两种扩展标准作为数字电视一体机的可选接口，但非强制性生产接口，使得各地网络运营商，生产商都处于观望状态，导致一体机和地面国标一样发展缓慢。然而，国际市场数字一体机和地面数字电视却发展迅猛。

在三网融合的形式，一些厂商经过几年的技术积累，相继提出了自己的机卡分离解决方案，如海尔的模卡、泰信的无卡等；随着互联网电视的发展，对一体机功能提出了一些新的要求，使得电视机不再是一个固件，而要求是可灵活配置的综合大屏幕信息处理平台。

无论哪一种技术形态，都是希望能为数字电视用户提供更好的终端体验，各种技术形态通过自身的完善会更多的满足市场的需求，而这个过程非常需要运营商以开放的市场化模式去利用好电视机这一重要的终端产品。

四、“一体机软件标准“的主控权决定广电在未来“三网融合”中竞争的地位

“网络整合”各省公司会致力于自己网络中Loader、EPG、CA、中间件等软件标准和版本的统一，有利于机顶盒和一体机的标准化生产。“三网融合”将推动广电总局和工信部的技术体系的交流，改变目前机顶盒软件标准是广电总局的事，电视机软件标准是工信部的事的状态，尽早尽快确定高清机顶盒、一体机的相关软件标准强制执行，共同参与有利于改变有线网络运营商只能通过高清电视拉动用户硬件升级状况，只要确定软件标准并强制执行，对于一体机不管是采用USB、PCMCIA、Mo-Card的一体机都能得到有效地发展。

DVBCN认为各省有线网络应该提早布局在机顶盒和一体机软件上应用标准的发言权，为机顶盒和一体机发展高清、可视电话、互联网内容交互中间件应用做准备，改变目前电视机是工信产业体系一员，而成为广电体系终端产品除机顶盒外另外一资源，通过统一的电视软件标准实际控制电视机的屏幕。电视台已经在实施“三屏合一”战略，同时电信、移动、联通也在积极推动三屏合一，并积极发展电视机屏幕用户，如果有线电视网络运营商不能在三网融合、三屏合一中的大形势下取得电视机屏幕一屏的地位，只发展机顶盒的增值业务，在未来与电信、联通、移动这样的网络运营商竞争三屏合一的综合网络运营商地位前景堪忧。因为从机顶盒上去发展自己的标准的信息屏幕非常难。