该趋势充分印证了我们之前在1.6 日通信设备行业深度研究报告、2.24 日中兴通讯深度报告、3.16 日新海宜调研动态报告、4.1 日新海谊简评报告中,对光通信行业发展的分析和判断。我们在本报告中根据光通信行业发展的最新情况,作进一步详细分析。
光通信发展驱动力分析。
从发展驱动力方面分析,光通信发展动力主要来自五个方面:(1)3G 网络建设中基站、控制器、远端射频单元(RRU)之间的光通信承载;(2)宽带接入推行“光进铜退”,光纤宽带接入(FTTB/FTTH)得到大力部署;(3)随着三网融合加速推进,广播有线电视网从单向传输的同轴电缆,向为承载视频和宽带数据而进行双向改造、以及长期的下一代广播电视网升级(NGB),都将带动光通信接入网和传输承载网建设;(4)以软交换为核心、能提供话音、视频和数据等多媒体业务的下一代宽带互联网(NGN),以及普及“物-物”通信的物联网的建设,将带动光通信骨干网络升级;(5)此外,“平安城市”建设带动的视频监控、“无线城市”带动的WiFi 无线接入,将加大对光纤接入线路的需求。
光纤宽带接入是近期光通信发展主要驱动力。
09 年是3G 网络建设元年,光通信发展的主要动力来自于3G网络建设;10 年拓展宽带业务以及依托于宽带的多媒体增值业务已经成为运营商提高固网用户ARPU 值、实现业绩增长的关键。
尤其,宽带接入网向光纤接入升级已成为传统固网运营商的业务发展战略,随着三网融合的加速推进,电信运营商利用自身投资规模大、实施效率高的优势正在加速推进光纤宽带接入的部署。
据我们最新了解,国内宽带入户已经大规模展开,FTTX 规模启动的迹象已经越来越明显:中国电信:我们预计今年将投资建设1800 万线光纤宽带设备;目前在所有城市中已经启动8M 接入带宽的建设,并且将在上海和广东等地区启动光纤宽带入户工程以实现100M 接入带宽;固网总投资预算2010 年增长2.5%,并且我们预测用于光纤宽带接入的比例将大幅增加。
中国联通:去年公司建设了1100 万线FTTx 设备,今年宽带接入方面的投资下降18.6%,远小于总投资规模34.7%的降幅。
今年目标固网宽带用户ARPU 值从09 年的57 元,提升到60 元以上;目前2M 以上用户的比例占宽带用户比例达到58%,2010 年公司计划20M 以上宽带用户的比例超过20%。
中国移动:2009 年只是进行小规模试点;但2010 年将部署600 万线FTTx 设备,一季度将部署300 万线。
我们预测2010 年中国移动用于光纤宽带接入的投资额将达到100 亿以上。
总体上,我们预测2010 年光纤宽带接入部署规模将达到3300 万线,同比09 年约2000 万线部署规模将增长60%以上、总投资金额将增长50%以上(我们认为光纤宽带接入相关设备价格下降幅度较小)。在此基础上,我们认为广电网络完成整合以后进行的双向改造将还会进一步加速电信运营商的光纤宽带接入建设。中信建投证券有限责任公司
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