三网融合春风中起步 广电在三网融合中前行

编者按：三网融合”在期盼中走过了十年的历程，由于受到体制、技术、法律法规等各方面的限制，“三网融合”一直处于“说的好做的少”的阶段，在2010年1月13日国务院常务会议召开前，人们对于“三网融合”的期望也只能是期望，谁知“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”又好如“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，“三网融合”呼啦一下子就出现在了人们的眼前。

一、政策导读

2010年1月13日，温家宝总理主持召开的国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议指出，推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务，对于促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平，满足人民群众日益多样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。目前，我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间，加快推进三网融合已进入关键时期。

会议提出了推进三网融合的阶段性目标。2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。

同时，会议还明确了推进三网融合的重点工作：(一)按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。(二)加强网络建设改造。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。(三)加快产业发展。充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。加快建立适应三网融合的国家标准体系。(四)强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。(五)加强政策扶持。制定相关产业政策，支持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。对三网融合涉及的产品开发、网络建设、业务应用及在农村地区的推广，给予金融、财政、税收等支持。将三网融合相关产品和业务纳入政府采购范围。

温家宝总理做政府工作报告

2010年3月5日，国务院总理温家宝在政府工作报告中明确指出，2010年三网融合要取得实质性进展。加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合已经成为我国的战略决策。

号角已然吹响，具体前行还需要仔细再仔细。三网融合的总体方案的切入点就是要双向进入。但是还有很多细节需要确定。首先需要制定双向进入的目录，解决电信企业、广电之间如何进入的问题；其次，需要选择试点地区，在各地区选择一些试点企业，确定试点细则；最后，双方按照规范发放许可证。

二、广电在“三网融合”中的优势

三网融合是指电信网、广播电视网和互联网的业务融合，在技术改造的基础上，提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务，可以涉及到技术融合、业务融合、行业融合、终端融合及网络融合。从长远角度看，三网融合更有利于广电行业的发展，主要是由于广电行业在内容资源、宽带容量、政策支持与意识形态属性等方面具有一定的优势。

1、丰富的内容资源带来增长空间

三网融合的关键无疑就是内容。没有内容，即使有再好的形式也是枉然，毕竟三网融合后使用是第一位的，而用户对内容的攫取才是关键。没有好的内容三网融合不过是一个空架子。对于内容，广电的优势相对明显。虽然目前电信运营商构筑的一种互联文化业不容小觑，但还需要成长，目前主流节目和控制权广电拥有绝对的优势。

三网融合以后，广电节目制作将有更加广阔的发展平台。一旦广电运营商获准进入内容运营领域后，将从现在的来源单一的有线电视月租收费向多种方式的盈利方式演进。单纯的有线电视收费方式随着有线电视用户的增加发展增速逐渐趋缓，而随着内容运营许可权的放开，广电运营商的增长想象空间将迅速开启，付费频道/影视/电视支付/游戏/购物等增值业务都可以成为运营商的新的利润增长点。

2、广电带宽可达40－50兆

众所周知，网络带宽直接影响到用户的使用感受。目前电信最宽的入户宽带也就是4兆左右，而广电NGB网络带宽则可以达到40－50兆，广电的用户分配网可达到860兆至1000兆，这是电信无法比拟的。即使三网融合将加速宽带网络建设速度，促进运营商在3G投资后进一步增加宽带投资，根据近几年电脑带宽的增长速度，很难可以跟有线网络宽带一较长短。三网融合以后，由原来的低APRU值有线电视业务，进入APRU值较高的宽带业务，具有较大的驱动力。特别是三网融合的起步阶段也是从广电系统开始，因此对广电系统而言，三网融合的开元之年将是广电系统加快转型，包括一定范围内整合的关键之年。

3、政策、资金支持

广电在政策上[FS:Page]享受更多支持。从三网融合的互相准入的内容上我们不能看出政策对广电的倾斜，如广电可以进行电信基础业务和互联网接入、网络电视、互联网国际出口等增值业务，而电信方面目前能操作的中有IPTV，同时，IPTV、手机电视等新媒体的集成播控业务都需要经过广电的平台分发，电信只负责传输与分发，没有内容的管理审核批。

除了政策外，资金也对广电倾斜。国家级有线电视网络公司将以广电总局NGB建设为契机，对全国有线电视网络进行升级改造。为此，国务院将拨款800亿元作为启动资金，全力支持广电有线网络的整合工作。

4、广电特有的意识形态属性优势

广电在我国目前更多是一种行政资源，具备一定行政职能，宣传国家相关政策，引导社会舆论，市场化程度较低。广电作为国家的政府喉舌部门，其意识形态领域的监管一直是部门或是行业的重中之重，其安全播出体系和应急机制在奥运会、60周年大庆活动中得到了最好的验证，而电信与互联网络的公开性太过随意，2009年互联网和手机短信的扫黄，也说明了电信在内容的监管方面力度不够，国家重要主流声音不只是在广电一个渠道上，还要在互联网上，因而会在政策上支持广电做互联网。

三、广电面临的挑战

三网融合使我国广播电视及视听娱乐行业走向一个多元化和快速发展的新时期，中国广电在面对巨大发展机遇的同时，也将面对更加复杂和严峻的挑战。

1、广电的机制体制面临的挑战最大。在传统体制下，“喉舌”功能是有线运营商最重要的职能，电视作为党和政府最重要的舆论工具及宣传通道，是意识形态建设的有机组成部分。在原有体制的影响下，有线电视的产业化改造面对的是分散、低效和粗放的系统。在“三网融合”的大背景下，现有管理经营体制成为制约有线发展的重大瓶颈。目前各地有线电视运营商以区域划分，各自为政。如果不能实现跨区域整合，广电运营商只能在区域内开展宽带和语音业务。如果不能进行有线网络整合，广电运营商在跨区域整合方面将遇到较大障碍。

2009年，广电总局下发文件，要求2010年底前完成有线网络省内整合。目标是形成一个全国性的有线电视网络公司，作为统一的市场主体，参与三网融合。2009年底广电的有线网络已有13省份完成整合，主要在中东部地区，另有14个省份正在进行整合，尚未进行网络整合的省份主要集中在中西部地区。目前全国约有1500家有线网络公司，基于事业单位编制的这些公司在运营上、网络技术平台和标准上都不统一，也无法形成强大的竞争优势。如果不能在今年年底按时完成省网整合，那么广电在网络覆盖上将制肘三网融合业务的发展。

2、广电的网络技术平台还需要完善。三网融合对网络最基本的要求就是要实现双向互动。虽然近几年有线网络公司在双向改造方面下了很大的功夫，但是截止目前，广电的双向网改也只是完成20%－50%，还不足以完成支撑大量的全国范围的双向业务。如果要真正实现融合，包括业务平台、BOSS平台、中间件平台、传输平台等等都是有交集的，需要支持三张网的共性技术来支撑。广电网络在实施接入网双向网改时主要是选择EPON+EoC，EPON+LAN或CMTS三种方案，而这三种方案是否会与电信网或互联网所进行的光进铜退工程实现融合或对接，还需要未来的检验。

3、广电系统资金不足，经验不足。2009年，广播电视总收入预计1665亿元，根据工信部发布的2009年通信业经济运行分析报告显示，全行业实现电信业务收入8707.3亿元。在资金实力上，广电与电信不在一个重量级，这是广电的一大短板。同时，电信系统从一开始就是全国运营，多年下来，对于运营管理，电信积累了各方向的人才，而广电系统却一直是事业单位的体制，运营管理人才欠缺，经验不足，因此，在运营管理上难免走弯路。

4、广电的视频节目内容同质化严重，内容不丰富。今天，广电的节目陷入了一个怪圈，电视剧就是一部一部的续，电影翻拍，娱乐节目一个成功，就会有无数个翻版，虽然节目小时多，可看可选的内容却并不多，不够丰富。

另一方面，三网融合对视频价格的涨势形成助推作用。虽然三网融合才刚刚起步，对于内容的竞争却已经开始，视频版权价格不断上涨。包括视频在内所有内容资源都在涨价，独家首播电视剧价格从原来每集1万元涨至数万元。因此，内容提供方在未来市场的地位更加不可动摇，但在内容参差不齐、同质化严重的时代，掌控渠道的运营商与SP成为核心；而在内容优劣逐渐成为消费者选择主要依据时，相关提供方将会拥有更大的话语权。

虽然目前广电节目制作方面拥有优势，拥有丰富的知名品牌节目。但是随着专业分工深入与制播分离的施行，已产生较多专业的节目制作公司。这些节目制作公司亦可与电信合作，广电如何利用自身优势也需要重新考评。

四、广电在行动

“三网融合”从提出到真正实施，走过了十年。十年中，广电系统也在发生着翻天覆地的变化。今天，社会已然步入一个融合、开放、合作的年代，广电系对“三网融合”的意识也在发生变化，广电不是老大，不是唯一，是“三网融合”的一份子，是合作方之一。在“三网融合”的大背景下，广电正在积极行动，逐步推进网络建设与发展。

2009年7月31日，广电总局与科技部共同推动的NGB示范网在上海启动，为三网融合的推进提前奠定了技术基础。

2009年，广电总局发文要求在2010年年内，全国未完成网络整合的省份，必须完成有线网络整合的任务。而相关数据显示，仅仅湖南一省的省级广电网络整合，国开行先后出资就达到[FS:Page]了300-500亿元的规模。

在有线网络完成整合之后，“中国有线网络股份有限公司”将作为国家有线电视网络公司出现，作为三网融合的新的“3+1”结构中的“1”代表整个有线行业，国务院为网络整合拨发了800亿启动资金，另悉，启动资金在运作过程中可根据情况陆续追加，以满足网络整合的需求。中国有线获得国家百亿级量级的注资以及与电信企业相同的行政级别。

在完成省内网络整合的同时，广电也启动省际网络整合，以推进集团化建设步伐。湖南电广传媒于2009年中投资组建华丰达有线网络控股有限公司，并与国开行签署197亿框架贷款额，主要用于跨地域有线电视网络的收购；一些省内有线网络整合较好的省级网络公司将通过收购省外有线电视网络或业务合作等模式，形成一些跨区域的集团，表现比较突出的省级网络公司包括江苏、湖南等省。江苏有线2009年中与昆明广电的合作，陕西广电网络与广西、江西的“三西”合作，均是广电探索跨区域网络合作商务模式的一些尝试。

目前网络整合的形式主要包括行政性整合和资本性整合，在已完成网络整合的省份中，采用两种模式的比例基本相当。从各地的整合结果来看，在网络整合过程中，强化资本连结纽带的作用具有重要意义。通过增资扩股的方式扩大企业资本金，在增强企业经济实力的基础上，解决数字化发展过程的资金需求问题，如进行网络改造及双向机顶盒的发放等。

在三网融合政策明朗之后，在相继一周的时间内，北京、上海、深圳、甘肃、长沙等地有线电视网络公司借此新政策，围绕着三网融合这个关键词采取了不同的行动。歌华有线先后从工商银行、北京市政府处获得了不等额的资金支持、甘肃省网则与当地移动签订了合作协议、深圳广电集团也推出了三网平台——www.s1979.com等等。

五、三网融合推进产业发展

为什么人们如此热衷于“三网融合”，“三网融合”到底带动了哪些产业链条的发展？为哪些企业带来机会？机遇在哪？专家认为三网融合将有四类企业受益，而处在数字电视产业链上游的设备制造商可能是“三网融合”最早最直接的受益者，无论广电或者电信的网络升级改造以及新业务开展都会触发对软硬件设备的需求强劲。

硬件提供商

数据显示，中国现有有线用户1.7亿，尚有1亿多有线用户并未数字化整转，不考虑有线用户增长，机顶盒开支约350亿；而尚未双向网络改造用户接近1.5亿，未来网络改造成本接近600亿。根据整转截止时点2015年，每年资本开支约200亿，可能利好上游机顶盒设备供应商和网络改造设备供应商，此外运维支撑系统（BOSS）也将极大的受益。

以机顶盒产业为例，广电运营商从标清单向到高清再到互动双向的网络升级改造带来了大量的机顶盒新增需求和更新换代需求。中国电信在多个城市开展IPTV业务试点首先需要对IPTV机顶盒进行采购，同洲电子、长虹等一批作为国内机顶盒设备企业无疑将首先从中受益。

接收终端制造商也将迎来新的增长点。网络的普及催生了众多全新的互联网终端产品，比如互联网电视，即可以上网的电视，用户可以利用它直接连接互联网，实现下载或在线观看电影、视频，获取天气、股市的最新资讯等功能，今年，TCL、三星、创维、长虹、海信等众多电视生产企业都推出各自的互联网电视。

同时，在三网融合的重点工作中也提出，“要支持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。将三网融合相关产品和业务纳入政府采购范围。”低端的设备制造商亦会进行产品和服务的升级以依托产业链获得长久企业生命力。

FTTx是光通信行业发展的根本动力，它的发展将最终带来城域网和骨干网的扩容。FTTx的加速建设首先将增大对光纤和光接入设备的需求，然后会因为城域网和骨干网的扩容而进一步增大对光纤和光网络设备的需求。由于中国目前FTTx的建设相比发达国家还差得很远，还有非常大的市场空间，所以三网融合将使得本来增长放缓的光通信行业至少在未来3年仍然保持高增长。

随着三网融合进程的进展，传统的双绞线接入也无法满足带宽要求，FTTx的建设速度也会在三网融合推动下加速。电信网目前完成FTTx覆盖2300万线，占全部宽带用户的22.5%；但能够保证的实际带宽仅为2M，三网融合必将促使运营商大大加速FTTx的建设以替代ADSL。作为光纤通讯设备提供商的中兴通讯、中天科技、烽火通信等上市公司也将从中分得蛋糕。

软件提供商

三网融合重点工作要求选择有条件的地区开展双向进入试点、加强网络建设改造、强化网络管理。数据、增值业务、节目等内容的发展会带来数据和交换中心的更新换代和升级，也将带来网络安全建设的加强。从而给计算机硬件及软件，特别是软件中的系统集成业务带来发展。在系统集成方面，东软集团、华胜天成具有一定的优势。同时，一批“BOSS系统”公司也将受益。

有线运营商：最长远的受益者

从美国的经验来看，在三网融合大背景下，传媒产业迅速成为美国各产业中增长率排名第二的新兴产业。其中，有线运营商成为市场的主导。三网融合塑造了强大的Comcast。美国有线运营商龙头Comcast在三网融合时代捆绑推出了视频、宽带连接、电话三合一服务，并成为第二大宽带接入商，而且是拥有VoIP用户最多的服务商。

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而在中国，三网融合之后，有线网络的整合将会进入到加速的过程，有线网络的空间将会被打开，将会出现更多的盈利模式。另一方面，中小型有线城域网络必然需要通过整合以增强实力，形成规模优势，国内有线网络的跨区域整合拉开序幕......由目前有线网络的资金支持我们就可略知一二，未来有线运营商的发展空间最大。

内容服务商

"’三网融合’将使内容服务市场从买方市场转变为卖方市场，内容服务商将成为市场主导。"银河证券研究员许耀文此前在接受媒体采访时表示。这一转变将对中视传媒等公司形成实质性的利好。此外，新浪、腾讯等互联网类上市公司，由于在此前的市场化运作中已经拥有了一定的内容制作力量，因此在内容提供上将获得收益。

另外，计算机行业短期将受益于"三网融合"基础设施改造，主要涉及的领域包括数字化和计算机信息处理能力，以及网络的IP化两个方面；从中长期的角度来看，软件平台和业务创新、运维服务、信息安全以及物联网和三网的融合，都将对计算机行业产生正面的影响。

六、三网融合面临的挑战

对于三网融合，专家提到最多的是，今后广电和电信在许可证发放、监管法律体系、监管机构等方面都需要融合，从而构建协调有效的统一监管体制。而从整个体系来说，要实现真正的三网融合，还需要跨过下面几道坎：

1、三网融合的关键政策瓶颈如何突破。例如，双向准入的标准和依据如何界定；双向准入的公平性资源竞争环境如何确定；双向准入中的资源共享(比如内容服务)和版权保护的操作方式的设立。

2、竞争导致资本开支增加，资费水平下降。如果收入没能实现同步增长，有线和电信运营商的盈利能力均将面临下滑压力。

3、三网融合是一项长期的工程，受益的一些相关领域短期提升空间可能不大。虽然三网融合的发展具有一些不确定性，它的发展是必然趋势，如何协调长期与短期之间的利益，如何让三网融合真正走下去，真正成为一项利国利民的大工程，还需要时间。

结束语

随着三网融合的推进，未来将出现电信、移动、联通和中国有线四家全国运营商。北邮教授曾剑秋表示，“如果前一轮整合是希望竞争的话，现在的整合更希望看到合作的结果。电信和广电有各自的优势，目前最主要的任务是把蛋糕做大。”工信部李毅中部长也介绍说今年5月将出台试点城市。无论三网融合前面有多少阻碍，无论技术问题，管理问题，还是体制问题，我们都欣喜的看到，三网融合正一步一步向我们走来，我们要做的就是张开双臂，欢迎它，三网融合，真好。

附：三网融合大事记

1997年第一次全国信息化工作会议上首次提出“三网融合”

2000年“三网融合”首次载入了中央文件

2001年3月15日在党的十五届五中全会通过的“十五”规划建议中，第一次明确提出了“抓紧发展和完善国家高速宽带传输网络，加快用户接入网建设，扩大利用互联网，促进电信、广电、计算机三网融合。”

2005年10月“十一五”规划建议中提出，未来五年内要加强信息基础设施建设，推进“三网融合”。

2006年3月通过的"十一五规划"纲要中，再度提出"三网融合"，即积极推进"三网融合"，建设和完善宽带通信网，加快发展宽带用户接入网，稳步推进新一代移动通信网络建设；建设集有线、地面、卫星传输于一体的数字电视网络；构建下一代互联网，加快商业化应用；制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享。

2008年1月国务院办公厅《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》提出，加快宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”。

2009年4月15日中国政策网公布《电子信息产业振兴规划》，《规划》再一次提出推进三网融合。

2009年5月国务院《关于2009年深化体制改革意见》明确提出落实国家相关规定，实现广电和电信企业双向进入，推动三网融合取得实质性进展。

2010年1月13日国务院常务会议决定加快推进广播电视网、电信网、互联网，提出了“三网融合”阶段性目标和五大重点工作及“三网融合”的总体方案。广电、电信“双向”进入、试点推进的大幕历史性地拉开。

2010年3月5日温家宝总理在政府工作报告中明确提出要积极推进“三网融合”取得实质性进展。