DVBCN总编何云峰：浅谈中国数字电视增值应用发展

2010年（第三届）“中国数字电视增值业务论坛”将于2010年3月23日下午在北京中旅大厦二层举办。本次论坛主要由DVBCN数字电视中文网、中国电子报以及中国传媒大学广告学院联合主办。以“三网融合背景下增值业务布局与系统支撑”为主题，共同探讨广电行业三网融合下数字电视未来发展趋势，高清互动数字电视平台的构建、有线双向网络改造的方案分析以及数字电视增值业务的发展走向等一系列问题。DVBCN数字电视中文网作为本次论坛的主办方之一将全程进行播报。

何云峰：我给大家演讲的题目就是中国机顶盒与一体机数字电视应用市场的一个分析。主要是来自于DVBCN网站上的一些分析。

在讲之前我首先给大家讲一下中国数字电视产业的一些概况，在中国目前有13多亿的人口，总共有4.1亿的电视家庭用户，基本上是中国有差不多4个亿的家庭用户，基本上每一个家庭有一台电视机。现在电视用户的增量每年大概2千万，基本上5%左右。在2010年到2015年的话，整个家庭的增量到2015年会减少，随着家庭用户的减少整个电视用户也会减少。在4.1亿当中有1.64亿是有线电视用户，2.45亿是无线用户。差不多目前2009年底的话有差不多400万的IPTV用户，有6300的数字有线用户，9700万的模拟用户。在这个数据当中，无线的话因为在中国属于一个大国，2.45亿的用户当中，有1.9亿的模拟用户，差不多5000万左右的数字卫星用户，差不多1000万左右的数字地面用户。去年和今年由于广电总局推出了EDS，所以在中国卫星用户在这方面是剧增的。目前情况下，这一些一体机其实不能涵盖真正工信部规范的一体机的规范。在中国在中国有线电视属于一个主导地位的行业，目前在现在的情况之下我们统计大概300多个有线电视网的公司在2010年底整合成一个大的运营商。目前有4家有线电视运营商是独立上市的，同时又多家的省市的网路运营商是属于那种创业板或者是A股的辅导期，地面电视领域运营商有三家运营商是属于独立上市的。跟有线电视不同的，地面电视运营商他的风险投资是比较活跃的，有线电视基本上属于国家的战略投资。

给大家带来第二个数据是中国数字电视大概有5千家企业参与广电的数字化，大概从业人员50万左右，其中运营商是在2500家左右，大约有30万人。其中在这个当中有线电视占了很大一个比重大约是2千家，地面大概有400家，卫星电视是100家，所以说在这个产业链当中可以看出来有线电视占了绝对的主导地位。厂商领域在中国有2000家，厂商有20万的从业人员，其中显示终端的从业人数是1000家，内容生产厂家占了500家，从这些数据中国运营商在中国4.1亿电视家庭提供电视服务，是中国最大的有线电视网络，全球领域也是最大的。内容商这块，目前中国的内容商以中国为主，同时通过卫星、IPTV、DVD为海外的华人提供服务。我们的网络传输的厂商大概有1000家，这部分网络厂商以内销为主，这些厂商满足了国内市场为主，电视终端在1千家厂家之中他已经成为了全球的生产基地，从最早的DVD到现在的机顶盒到平板电视，大家在看着电视当中，传统用户基本上每个家庭里面至少有一样的中国生产的产品。
在这么多的厂商里面，我稍微提一下有几个比较活跃的产业链给大家讲一下，在机顶盒产业链上有同州、九州、长虹、创维这些厂商，厂商列表可以看到大部分的厂商是属于中国厂商为主，只有少数的产业链里面是以国外的厂商排名比较高。主芯片里面是ST、富士通国外厂商为主，国内厂商慢慢进入市场，海思、国芯等等慢慢成长起来。同时在Tuner解调领域，国内的厂商相对来讲崛起的机会比较多，目前来说国芯、澜起、高清、旭光他们已经做了一定的规模，尤其是在Tuner领域，在机顶盒领域里面，这个领域当中基本上60%以上Tuner从中国生产的。网络运营商领域，其实刚才前面我已经讲到了四家有线电视网络运营商在中国上市了，软件领域我们也有一些厂商成为这个行业的楷模，这领域像刚才的永新、天柏、IRDETO、四达，在这里面我们感到欣慰的是在软件厂商里面，我刚才写出的三个厂家是国内的厂商。网络设备商数码、CISCO、算通等等。

我讲的谁来拉动硬件升级和培养付费的习惯，从我们目前全国平均来讲的话，我们做了一个调查，全国年平均120个频道，我们统计是100部NVOD为用户提供，还有30个左右的应用，这里面我先从应用开始讲起。在这应用里面，通过国内市场50种的Loder，每个运营商里面有30种应用里面有差不多6000万使用浏览器，还有400万应用是使用交换虚拟机的方式。同时我们在直播领域或者是高清领域我们目前市场上120个频道当中有110个直播频道，还有10套高清频道。我们归结来看，它是属于MPEG-4或者是MPEG-W/AVS解码器的。通过高清频道的视觉享受来拉动用户硬件升级，可能我们媒体的主流思想，我们认为像高清是可以拉动用户的硬件升级，但是它的依赖性不是特别高。因为各种用户之间差距很大，只有少数一部分可能需要高清，不是所有的用户都需要高清。

同时，我们有一些运营商目前采用赠送的方式NOVD、VOD来培养用户消费习惯。你这种NOVD和VOD这种从三网融合的角度来讲，这个以目前运营商自己经营的话，面对互联网的竞争的话，这种市场可能很难拉动用户的消费。这个里面大家可以看到有30个应用里面可以看到增值应用的产量非常低的，价值也非常低。所有用户看到这些增值用户，机顶盒除了看电视他没有其他的功能。前面的李总和张总也讲了很多增值业务应用，但是增值业务应用在用户的思想当中还是感觉价值非常低，与他的用户不成比例的。因为我们现在发下去的机顶盒，有线电视6000万，它也6000万的解码器，同时也400多万的虚拟机。

这些增值业务发展主要看应用如何发展，标准如何定义我稍微讲一下世界电视中间件标准分布的情况，目前全球来讲大概有6种，欧洲有DVB，美韩是CableLabs，英国是DAVIC（MHEG/5Redkey2），还有日本的ARID和美国的ATSC，迄今为止，我们中国的中间件工作者其实在08年已经向工信部推荐了中国的中间件标准，DTVM具体还没有实施的计划。
所以说中间件标准还没有推出的话，造成了今天复杂的中间件的技术体系，我们对这个市场做了一些 统计，采用Html+JS浏览器的方式，中国市场有10多种，JavaTV虚拟机中国市场约10家种。采用了C开放[FS:Page]应用平台市场有3种。所有这些软件体系，它没有一个共同的标准的话，他很难形成一个应用，让运营商非常头疼。

目前在中间件一个市场分布，从这里可以看出浏览器的话是目前市场一个主流，我们把它叫做Web中间件，差不多6千万的浏览器。虚拟机主要用来做游戏各种应用，大概市场有400万左右，C程序大概5000万左右，主要是股票、EPG、Loader，这种从这些应用体现出来的技术，以及它目前已经适应的满足用户需求的情况来讲的话，这个中间件在中国市场发展它是一不平衡的发展体系，尤其是像浏览器发展已经很好了，但是它并不能满足大部分的用户需求，不可能把数字电视、机顶盒当作一个直接访问互联网的终端。

同时，我们也统计了技术体系与商业模式。我们认为浏览器目前来讲，为什么整个市场上浏览器中间件最多的，是因为浏览器制作上的门槛比较低，中国互联网已经培养了大量的HDMA或者是Java的人才，普通的软件人才基本上可以做普通应用的，这些应用他们主要是靠流量租用广告费这些方式来实现商业模式的。但是在这种商业模式在电视上我们认为是不行的，因为我们在互联网可以廉价获得的信息可以在机顶盒或者是数字电视里面去获得这里面一个关系，我们认为浏览器这种方式在中国目前现有的情况下，为什么会成为电子政务主要的信息发布渠道呢？是因为它政府的市场行为导向的，同时加入虚拟机的话，从互联网最初形成的很多应用，应用之后在应用的基础上发展移动互联网，这些互联网的厂商去做移动，整个过程当中形成了很多的SP，这些SP都是以Java而为主的，也有以浏览器为主的SP。常态我们认为它这种虚拟机的模式比较适合我们的浏览器或者是机顶盒的状态。同时像这种C++的平台，定制的应用平台，对用户来讲开发难度很高。目前的应用商不会培养自己的程序员，可能会培养自王爷工程师，应用商也不可能培养自己的Java工程师，但也有培养自己Java工程师去做自己的Java应用。

中国电视中间件厂商状态，目前来讲，每个终端中间件版本授权费2-4美元，中国未来5年预计有10亿美元市场。传统市场来讲，以中间件为上市主体，同时国际商有影响的是OpenTV，Nagra、NDS，Alticast微软。在国内的是茁壮、天柏、佳创、影立驰、全景和3H。另外，天柏为中国市场培育了很多的Java应用。同时在中间件其他领域的一些厂商他们也不约而同在2010年说要做这种中间件的应用而不是做中间件。这里面我们特别提到的是像永新，数码视讯、泰信、同洲、海易，他们是做应用商件，为什么？因为有一些好的商业模式，尤其是移动互联网领域里面得到了市场的应用，比如说中国的电信天翼，还有这些移动软件应用商店在整个市场份额形成的。

移动可以成功，在机顶盒可以不可以成功呢？我一会统计一下中国整个市场会有多少种应用，这些应用厂商不管是天柏他们做中间件可以做，应用目前来讲大部分自己做的。这是之前，现在来讲的话，他们的开放性比以前高。以前他们逐渐意识到自己的产量过高，刚才我提到了23个中间件厂商，每个中间件厂商自己能生产30件应用，如果这30种应用里面，如果成的话，每个中间件厂商最多200多种应用，对于中国目前的消费者的习惯的话，他看一种应用不行马上就换，根本来不及为他们提供这种服务，这是中国目前的中间件厂商面对的问题。如何生产中间件应用来为消费者服务，这是产量、应用、技术也有。

最后说一下中间件和应用成功运营的关键，结构的协调，这些业务他们的发展是不平衡的，因为既然发展6千万机顶盒，在这个基础上要引进更多的SP应用，把这项业务做强，要不然你6千万的浏览器只能当做电子政务的平台，其他没有发展，因为你没有太多的SP跟进了，如果广电自己投资不可能。第二个是需求的定位，需要我们媒体去做这种，其实机顶盒不仅仅是一个机顶盒，是家庭智能的终端，是连接家庭和媒体信息非常好的一个平台。在这里要实现这种家庭终端必须要有这种中间件体系或者是应用体系，来适应这种终端。第三个我认为要有联网的用户，产生一个电视互联网。前面已经有了一个移动互联网，我们一定要实现一个电视互联网，这个电视互联网跟移动的互联网有一些类似，它是从原来的电信互联网转换过来的，把很多的SP引进过来了，形成自己的电信互联网。为什么要这么做？这里面第一个形成互联网的前提，中国所有的广电运营商要建立自己的IDC中心，如果没有，别想做。所以说有IDC中心，他有自己的机房、服务器，用户之间可以互相进行，不用出网。根据我的市场调查，中国的运营商里面，不到10家的IDC集团。方便的结算体系，当然这个结算是增值应用最讨厌的一个，为什么？因为这些结算体系，我去问过很多做移动、互联网的SP的，为什么不做广电的，因为他们跟应用厂商说我们广电这里很多的应用更多的机顶盒给我做，他想说你没有结算体系，我怎么跟你合作，看不到。像这种情况制约我们广电发展的一个重要原因。

还有一个是开放的平台，中国差不多有10亿美金的市场，这些中间件厂商互相勒索，在市场上拼的你死我活。在这里我们要做的是真正用户自己选择的个性运用，如何让用户选择自己的个性应用，让互联网去评你的应用好不好，其实点子都来自大众。其实刚才天柏的同事也讲讲了，当然目前这是第一次比较开放的活动，他是在学生当中，我希望这些活动可以普及到目前中国所有的互联网的BBS当中，我希望可以产生更多的应用。

最后我们如果达到了这一步可以足够的参与进去，我什么时候可以做一个应用，广电的IDC机房的服务器上，马上这个对应用的发展是非常有利的。目前广电要发展增值业务，要产生一千个以上，能够成功十个就可以了，可以为广电运营商带来更多的，但还有900个没有做下去，但是他获得了经验，可以利用电信的特性去做这些增值业务，才能为广电应用做更多增值服务。你要从传统的运营商产生新的SP应用的话，我认为做的还是不够。我们应该以开放的平台迎接互联网的CP/SP，他们进入我们广电或者是电视互联网的体系当中，才能在增值业务领域获得更多。

谢谢大家，今天会议当中所有内容在我们数字电视中都可以得到，同时我们有相关增值业务更多的讨论可以到我们数字电视论坛里，因为所有跟这些有关在我们网站里面都有更加深入的讨论，谢谢大家。